Importați date în Managerul de clienți pentru Outlook

Puteți importa persoanele de contact, companiile și ofertele dintr-o foaie de calcul Excel. Acest lucru poate fi util dacă migrați de la o soluție de gestionare a contactelor existentă la Outlook Customer Manager.

Importați date dintr-un fișier .CSV

Un fișier .CSV este un fișier delimitat prin virgulă care poate fi citit de Excel. Dacă aveți datele stocate într-o foaie de calcul Excel, puteți să alegeți Fișier > Salvare ca și să salvați fișierul în format .CSV.

  1. Selectați butonul mai multe în panoul de navigare Outlook, apoi selectați programe de completare pentru a lansa vizualizarea detaliată a Outlook Customer Manager.
    OLKNavPane

  2. Selectați fila persoane de contact dacă doriți să importați persoane de contact, fila companii dacă doriți să importați fila firme sau oferte dacă doriți să importați oferte. 

  3. O dată în fila relevantă, selectați Import în partea de sus a grilei.
    Imp

  4. Alegeți Navigare... pentru a selecta fișierul .CSV.

  5. Alegeți Următorul pentru a permite ca Outlook Customer Manager să vă analizeze fișierul. Acest lucru permite ca Outlook Customer Manager să verifice dacă fișierul poate fi importat.

  6. Mapați coloanele din fișierul .CSV la câmpuri din Outlook Customer Manager. De exemplu, puteți mapa câmpul Localitate al unui fișier .CSV la câmpul Localitate firmă din Outlook Customer Manager.

  7. Alegeți Următorul și selectați modul în care doriți să gestionați intrările dublate.

    Identificăm o intrare ca fiind o dublură pe baza următoarelor:

    • Persoanele de contact de afaceri sunt identificate ca dublură dacă conțin același e-mail.

    • Firmele sunt identificate ca duplicat dacă conțin același nume.

    • Ofertele sunt identificate ca duplicat dacă conțin același nume.

  8. Alegeți Următorul din nou pentru a permite ca Outlook Customer Manager să valideze fișierul, apoi alegeți Începeți importul.

  9. Procesul de import rulează în fundal și puteți vedea progresul în partea de jos a ecranului.

  10. Atunci când procesul de import se termină, o notificare din partea de jos a ecranului oferă un rezumat al înregistrărilor importate.

Aflați mai multe despre Managerul de clienți pentru Outlook

Dacă aveți întrebări despre Managerul de clienți pentru Outlook sau doriți să parcurgeți toată documentația despre produs, consultați Întrebări frecvente despre Managerul de clienți pentru Outlook.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×