Găsiți activități legate de un element din Managerul de clienți pentru Outlook

În Outlook Customer Manager, activitățile dvs. sunt legate automat la persoana de contact, firma sau oferta corespunzătoare. De exemplu, dacă aveți o persoană de contact numită Alexandra Dobre stocată în Outlook Customer Manager, cu adresa de e-mail alexandra@contoso.com, de fiecare dată când îi scrieți prin Outlook, comunicația respectivă este legată la înregistrarea sa de persoană de contact și la înregistrarea de firmă Contoso. De asemenea, puteți iniția activități din cadrul Outlook Customer Manager.

Găsiți activități legate de un element din Outlook Customer Manager

Există două modalități prin care puteți vedea activitățile legate la un element. Puteți vizualiza activitățile dintr-un mesaj de e-mail primit de la o persoană de contact sau puteți găsi activitățile printr-o persoană de contact, o firmă sau o ofertă din Outlook Customer Manager.

Găsiți activități dintr-un mesaj de e-mail

  1. Deschideți un mesaj de e-mail existent, apoi alegeți Customer Manager de pe panglică.

  2. Pe ecranul cu detalii al expeditorului, puteți vedea toate informațiile. Alegeți Afișați toate elementele conexe pentru a vedea toate activitățile pentru persoana de contact. Puteți face dublu clic pe mesaje de e-mail sau pe întâlniri pentru a le deschide în fereastra Outlook corespondentă. Firmele, persoanele de contact și ofertele se vor deschide în panoul Outlook Customer Manager.

    Vedeți toate activitățile corelate pentru o persoană de contact

Găsiți activități de la o persoană de contact, o firmă sau o ofertă

  1. Alegeți modulul Persoane de contact, Firme sau Oferte din Outlook Customer Manager.

  2. Puteți alege persoana de contact, firma sau oferta din listă, din glisorul Prioritare sau din căutare. Atunci când găsiți elementul care vă interesează, selectați-l pentru a deschide elementul.

  3. Toate activitățile care implică acea firmă, persoană de contact sau ofertă sunt afișate sub Cronologie. Puteți vedea următoarea activitate viitoare planificată, precum și toate activitățile din trecut. Pentru oferte, atât timp cât oferta este activă, fiecare e-mail trimis la una din persoanele de contact asociate este, de asemenea, asociat ofertei.

  4. Puteți face dublu clic pe mesaje de e-mail sau pe întâlniri pentru a le deschide în fereastra Outlook corespondentă. Firmele, persoanele de contact și ofertele se vor deschide în panoul Outlook Customer Manager.

Aflați mai multe despre Outlook Customer Manager

Dacă aveți întrebări despre Outlook Customer Manager sau doriți să parcurgeți toată documentația despre produs, consultați Întrebări frecvente despre Outlook Customer Manager.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×