Formularul Proiect firmă în Business Contact Manager

Într-un formular Proiect firmă, aveți posibilitatea să introduceți informații pe larg pentru a selecta, a atribui și a urmări activitate de afaceri necesare pentru a termina un anumit Proiect firmă.

Formularul conține patru vizualizări: General, Detalii, Istoric și Câmpuri definite de utilizator. Fiecare vizualizare conține una sau mai multe secțiuni.

Vizualizarea General

Vizualizarea General conține următoarele secțiuni în care aveți posibilitatea să introduceți și să editați informații despre Proiectul firmă, inclusiv zilele până la terminare, activități obligatorii și Cont și Persoană de contact de business care sunt legate la acest Proiect de firmă.

  • Informații activitate proiect

    Tastați un nume pentru Proiectul firmă (obligatoriu). Pentru a atribui Proiectul firmă unui proprietar, selectați numele dintr-o listă de utilizatori care dețin permisiunea de a accesa baza de date. Pentru a elimina un nume din listă, faceți clic pe Editați această listă.

    Pentru a adăuga un nume în listă, trebuie să fiți proprietar bază de date. Pentru mai multe informații despre adăugarea utilizatorilor la listă, consultați Partajarea datelor Business Contact Manager cu alți utilizatori.

    Selectați un tip de proiect, cum ar fi Onorariu fixat, Timp și material sau Altele, sau, pentru a adăuga un element nou sau a edita un element existent, faceți clic pe Editați această listă.

    Sfat: Utilizați câmpul Tip proiect pentru a clasifica proiectele firmei cu scopul simplificării planificării și ținerii evidenței.

  • Cont legat sau persoană de contact afaceri legată

    Faceți clic pe butonul Legare la pentru a selecta un Cont sau o Persoană de contact de afaceri pe care să o legați la acest Proiect de firmă (obligatoriu). În caseta de dialog Legarea la un Cont sau la o Persoană de contact afaceri, în Folder, selectați o listă de Conturi sau Persoane de contact de afaceri, selectați un element din listă, apoi faceți clic pe butonul Legare la. Pentru a crea un element nou, faceți clic pe Nou.

  • Conturi corelate și persoane de contact afaceri corelate

    Conturile sau Persoanele de contact de afaceri care sunt legate la Proiectul firmă se afișează în listă. Faceți dublu clic pe un Cont sau o Persoană de contact de afaceri pentru a deschide o înregistrare, sau faceți clic pe butonul Adăugare pentru a adăuga un Cont nou sau o Persoană de contact de afaceri nouă. În caseta de dialog Adăugarea unui Cont sau unei Persoane de contact afaceri, în Folder, selectați o listă de Conturi sau Persoane de contact de afaceri, selectați un element din listă, apoi faceți clic pe OK Pentru a elimina un Cont sau o Persoană de contact de afaceri din Proiectul de firmă, selectați înregistrare, apoi faceți clic pe butonul Eliminare.

  • Activități proiect

    Activitățile de proiect legate la Proiectul firmă se afișează în listă. Faceți dublu clic pe o activitate pentru a o deschide, sau faceți clic pe Nou pentru a crea o activitate nouă. Pentru a obține asistență în timpul introducerii informațiilor într-un formular, faceți clic pe butonul Ajutor  Button image  .

  • Prezentare generală a proiectului

    Secțiunea Prezentare generală a proiectului afișează starea activităților legate la acest Proiect firmă și numărul de zile rămase până l terminare.

  • Informații de stare

    Introduceți data de începere și data de încheiere pentru Proiectul firmă, dar și starea lui, prioritatea și procentajul până la terminare. Pentru a adăuga un element nou de stare pentru Proiectul firmă sau un nou element de prioritate, sau pentru a edita un element existent, faceți clic pe Editați această listă.

Notă: În vizualizarea General, câmpurile Tip proiect, Stare proiect și Prioritate sunt particularizabile.

Vizualizarea Detalii

Vizualizarea Detalii conține comentarii despre Proiectele firmă. Aveți posibilitatea să lipiți comentarii din alte fișiere sau să tastați comentarii direct în înregistrarea Proiect firmă. Faceți clic pe butonul Adăugare marcaj de timp pentru a data comentariile.

Vizualizarea Istoric

Vizualizarea Istoric conține toate element din Istoric comunicații legate la acest element. Faceți clic pe săgeata jos din   Săgeată câmp   câmpul Vizualizare pentru a selecta un tip de vizualizare pentru listă. Faceți dublu clic pe elementul de istoric pentru a-l deschide. Aveți posibilitatea să creați un istoric mai detaliat despre Proiectul de firmă, dacă faceți clic pe butonul Nou, apoi creați o legătură de la un element – cum ar fi notă despre firmă, jurnal telefon, o rezervare sau o activitate – la înregistrare.

Vizualizarea Câmpuri definite de utilizator

Vizualizarea câmp definit de utilizator conține câmpuri particularizate pe care le creați și le organizați. Câmpurile se organizează pe grupuri și se afișează pe două coloane.

Pe panglică, în grupul Opțiuni, faceți clic pe butonul Particularizare formular pentru a crea sau pentru a gestiona grupuri și câmpuri.

Navigare cu Panglica

Formularul conține următoarele butoane, situate pe Panglică, parte a interfeței utilizator Microsoft Office Fluent, care sunt specifice pentru Business Contact Manager pentru Outlook.

În grupul

Faceți clic pe

Pentru

Afișare

General

Afișarea vizualizării General în formular, ceea ce permite introducerea de informații de bază.

Afișare

Detalii

Afișarea vizualizării Detalii în formular, ceea ce permite introducerea de informații mai personalizate.

Afișare

Câmpuri definite de utilizator

Afișarea tuturor câmpurilor definite de utilizator care au fost particularizate pentru acest formular.

Comunicare

Element istoric nou

Adăugarea unei note de firmă noi, a unui jurnal telefonic, a unui mesaj de de poștă electronică, a unei rezervări sau a unui fișier în Istoric comunicații pentru înregistrare.

Opțiuni

Particularizare formular

Adăugarea câmpurilor definite de utilizator la acest formular.

Opțiuni

Verificare nume

Rezolvarea adresei de poștă electronică sau a înregistrării legate și asigurarea validității.

Notă: Pentru a accesa acest formular, în meniul Business Contact Manager, faceți clic pe Proiecte firmă, apoi faceți dublu clic pe o înregistrare Proiect firmă.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×