Fluxul de integrare pentru Outlook client Manager

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Microsoft fluxul vă permite să creați fluxuri de lucru automatizate între preferate aplicații și servicii. Este parte a abonamentului Office 365 . Outlook Customer Manager este una dintre aplicațiile vă puteți conecta la alte persoane.

Dacă, de exemplu, puteți gestiona o listă SharePoint cu persoanele de contact, companii si oferte, care poate doriți să le vedeți în vă Outlook Customer Manager și nu doriți să fie necesar să le introduceți a doua oară. Cu flux, de fiecare dată când actualizați acea listă, puteți, de asemenea, creați o persoană de contact, firmă sau tratați în Outlook Customer Manager.

Crearea unei persoane de contact de afaceri cu fluxul

Dacă creați o persoană de contact într-un alt sistem, puteți să păstrați Outlook Customer Manager sincronizate utilizând fluxul pentru a crea o persoană de contact, de asemenea.

  1. În flux, selectați serviciul pe care creează o persoană de contact.

  2. Adăugarea unei noi acțiuni și selectați Outlook Customer Manager.

Captură de ecran pentru a crea persoane de contact cu fluxul

3. Selectați Creare persoană de contact, și prefill formularul cu informațiile provin din alte servicii.

Creați o firmă sau tratați fluxul

Dacă creați o firmă sau tratați într-un alt sistem, puteți să păstrați Outlook Customer Manager sincronizate utilizând fluxul pentru a crea o firmă sau să vă acolo, de asemenea.

  1. În flux, selectați serviciul pe care creează o firmă.

  2. Adăugarea unei noi acțiuni și selectați Outlook Customer Manager.

  3. Selectați Creați firmă sau Creați un contract și prefill formularul cu informațiile provin din alte servicii. De asemenea, puteți adăuga linkuri la persoane de contact aici.

Captură de ecran pentru a crea firmei utilizând fluxul

Creați o activitate cu fluxul

Dacă creați adaugă o factură sau notă asociată la o persoană de contact, firmei sau ofertă într-un alt sistem, puteți păstra Outlook Customer Manager sincronizate utilizând fluxul pentru a crea o activitate asociată la persoane de contact, firmei sau ofertă.

  1. În flux, selectați serviciul în care se întâmplă activitatea.

  2. Adăugarea unei noi acțiuni și selectați Outlook Customer Manager.

  3. Selectați creați activități și prefill formularul cu informațiile provin din alte servicii. Asigurați-vă că vă lega la o persoană de contact, firmei sau ofertă. Puteți să configurați în continuare ce culoare ar trebui să fie elementul în cronologie.

Captură de ecran pentru a crea activități cu fluxul

După ce rulează fluxul, acesta apare automat în cronologie de persoane de contact

Captură de ecran afișând activitate din fluxul de cronologie

Iată mai multe informații despre cum să începeți să utilizați fluxul: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Puteți să creez propriile fluxuri de lucru sau să reutilizați unele dintre șabloanele Manager de client Outlook: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Sfat: Conector Outlook Customer Manager este în prezent în previzualizare cu funcționalitate limitată. Ne va fi adăugarea mai multe în timp.

Aflați mai multe despre Outlook Customer Manager

Dacă aveți întrebări despre Outlook Customer Manager sau doriți să răsfoiți toate documentația pe produs, consultați întrebări frecvente despre Outlook client Manager..

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×