Familiarizați-vă cu Business Contact Manager caracteristici și opțiuni

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Noţiuni de bază la maximum de investiție în Business Contact Manager pentru Outlook ia un pic de practică, dar mii de utilizatori au găsit petrecut bine a data.

Business Contact Manager pentru Outlook vă ajută să organizați înregistrărilor de firmă, gestionarea vânzări și activitățile de marketing, crearea de diagrame și rapoarte și vă oferă detalii proaspete în firma dvs.

Acest articol vă va familiariza cu caracteristicile și opțiunile de Business Contact Manager pentru Outlook. Fiecare secțiune conține una sau mai multe linkuri către articole mai detaliate care vă vor ajuta să aflați mai multe despre o caracteristică și completați un set de activități.

În acest articol

Găsiți Business Contact Manager în Outlook

Folderele de Business Contact Manager

Aflați despre Business Contact Manager din centrul de bun venit

Urmărirea detalii importante de afaceri în tabloul de bord

Utilizarea spațiilor de lucru Business Contact Manager

Modificarea setărilor pentru Business Contact Manager și opțiuni sau obțineți ajutor

Mai multe caracteristici

Găsiți Business Contact Manager în Outlook

După ce ați instalat, Business Contact Manager pentru Outlook este o parte integrantă din Microsoft Outlook. Caracteristicile sunt găsite, făcând clic pe foldere în următoarele locații:

  • În panoul de navigare, sub Business Contact Manager.

    Expanded Business Contact Manager folder in the Navigation Pane

    Sfat: Faceți clic pe folderul de Business Contact Manager pentru a afișa tabloul de bord Business Contact Manager.

    -sau-

  • În panoul de navigare, faceți clic pe butonul Business Contact Manager sau soluții .

    business contact manager button in the navigation pane

    În acest punct de vedere, folderului Înregistrări de firmă se afișează sub folderul Business Contact Manager, în plus față de Centrul de bun venit, Gestionare contacte, vânzări, Marketing, Management de proiectși Elemente șterse foldere.

    Notă: Foldere de căutare nu se afișează în acest punct de vedere.

Caracteristici suplimentare și opțiuni sunt disponibile în vizualizarea Backstage, pe fila Business Contact Manager . Pentru mai multe informații despre acestea, consultați Setarea Business Contact Manager opțiunile și caracteristicile de utilizare în vizualizarea Backstage.

Sfat: Dacă nu vedeți Business Contact Manager, acesta nu poate fi instalat sau acesta a fost dezactivat pentru profilul dvs.

Începutul paginii

Folderele de Business Contact Manager

Fiecare folder care se află sub folderul Business Contact Manager reprezintă o altă vizualizare datele de afaceri. Luați un minut pentru a deschide foldere și familiarizați-vă cu vizualizările.

Sfat: Dacă nu ați adăugat deja datele de afaceri, încercați să utilizați date de firmă eșantion. Faceți clic pe fila fișier .

Faceți clic pe fila Business Contact Manager. faceți clic pe gestionare baze de date și apoi faceți clic pe Comutare la firmă exemplu.

Faceți clic pe

Consultați

art

Business Contact Manager

Tabloul de bord Business Contact Manager. Vizualizarea la minut informațiilor despre firma dvs în gadgeturile de. Gadgeturile grafic afișează informații din diverse înregistrările de Business Contact Manager pentru analizele. Pentru informații despre tabloul de bord, consultați urmărirea detalii importante de afaceri în tabloul de bordîn continuarea acestui articol. Pentru informații despre gadgeturile, consultați Utilizarea gadgeturilor în Business Contact Manager.

art

Centrul de întâmpinare

O prezentare generală a caracteristicilor Business Contact Manager pentru Outlook și videoclipuri introductive. Pentru mai multe informații despre centrul de bun venit, consultați Aflați despre Business Contact Manager din centrul de bun venit în continuarea acestui articol.

art

Gestionare contacte.

Spațiul de lucru Gestionare contacte pentru a vă oferă acces rapid la cont, Contact firmă, și client potențial înregistrări și gadgeturile care afișează informațiile pe care doriți să le vedeți. Pentru mai multe informații despre conturi, contacte firmă și clienți potențiali, consultați

art

Vânzări

Vânzări spațiul de lucru care vă oferă acces rapid la înregistrărilor oportunitate și conducere. Utilizați înregistrările pentru a examina de vânzări potențiale și clienții. Gadgeturi afișează informații despre vânzări la minut. Pentru informații despre oportunități și clienți potențiali, consultați urmărirea oportunităților de vânzări potențiale în Business Contact Manager și gestionarea de clienți potențiali sau conduce în Business Contact Manager.

art

Marketing

Spațiul de lucru Marketing să planificați și să vizualizați activitățile de marketing care promovarea afacerii dvs. Gadgeturi afișează informații despre activitățile de marketing. Pentru informații despre spațiul de lucru Marketing, consultați promovarea produselor și a serviciilor în Business Contact Manager.

art

Management de proiect

Spațiul de lucru de Management de proiect. Țineți pasul cu proiecte de Business și activitățile asociate. Pentru informații despre proiecte de Business, consultați organizarea proiecte de firmă în Business Contact Manager.

art

Elementele șterse

folderul Elemente șterse reținerea înregistrărilor șterse din Business Contact Manager pentru Outlookși să fie golit numai de către proprietarul Bază de date Business Contact Manager. Pentru informații despre folderul Elemente șterse, consultați ștergerea Business Contasdfgct Manager de înregistrări.

Foldere de căutare

Foldere, cum ar fi afaceri clienților potențiali, care listează înregistrările care îndeplinesc criteriile pe care îl specificați. Foldere de căutare se actualizează automat. Pentru informații despre folderele de căutare, consultați căutarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

Pentru mai multe informații despre spațiile de lucru, consultați cunoașterea spațiilor de lucru Business Contact Manager.

Folderului înregistrări de firmă

  • Pentru a deschide folderul Înregistrările de Business , în panoul de navigare, faceți clic pe butonul Business Contact Manager sau soluții și apoi faceți clic pe Înregistrările de Business.

    Folderului Înregistrări de firmă conține folderele care afișează o listă de fiecare tip de înregistrare: conturile; Contacte firmă; Oportunități; Activități de marketing; Proiecte de Business și activități de proiect; și elemente de istoric comunicații.

    Notă: Clienții potențiali sunt incluse în folderul persoane de contact de Business, deoarece acestea sunt un tip de contacte firmă.

Faceți clic pe

Consultați

art

Înregistrările de Business

Conturi, contacte firmă, oportunități, activitățile de Marketing, proiecte de Business, și proiecte de activități și istoric comunicații foldere care se afișează liste de înregistrări de tipul de selectat.

Notă: Duce înregistrările sunt incluse în folderul persoane de contact de Business, deoarece acestea sunt un tip de contacte firmă.

Conturi

Conturi

O listă a tuturor conturilor și toate înregistrările care se bazează pe tipul de înregistrare cont.

Vizualizarea, editarea sau adăugarea de noi conturi și cont înregistrarea tipuri la această listă. Pentru mai multe informații despre conturile consultați magazin informațiilor despre conturi în Business Contact Manager.

Contacte firmă

Persoane de contact afaceri

O listă a tuturor persoanelor de contact de Business, clienți potențiali și toate înregistrările care se bazează pe tipul de înregistrare Contact firmă.

Vizualizarea, editarea sau adăugarea persoanelor de contact afaceri noi și tipurile de înregistrări Business Contact la această listă. Pentru mai multe informații despre persoanele de contact de Business, consultați Utilizarea contacte de firmă în Business Contact Manager.

Oportunități

Oportunități

O listă a tuturor oportunități.

Vizualizarea, editarea sau adăugarea oportunități noi la această listă completă. Pentru mai multe informații despre oportunități, consultați urmărirea oportunităților de vânzări potențiale în Business Contact Manager.

art

Activități de marketing

O listă de toate activitățile de marketing, cum ar fi liste de apel și campanii de poștă electronică în masă.

Creați, Vizualizați sau să editați orice activitate de marketing. Pentru mai multe informații despre activitățile de marketing, consultați promovarea produselor și a serviciilor în Business Contact Manager.

art

Proiecte firmă

O listă a tuturor proiectelor de Business.

Crearea, vizualizarea sau editarea unui proiect firmă.

Faceți clic pe folderul activitățile de proiect pentru a vizualiza activitățile asociate.

Pentru mai multe informații despre proiecte de Business, consultați organizarea proiecte de firmă în Business Contact Manager.

art

Activități proiect

O listă a tuturor activităților de proiect.

Crearea și legarea activităților proiectului la proiecte de Business, și a vizualiza sau edita activitățile de proiect. Pentru informații despre activitățile de proiect, consultați utilizarea activitățile de proiect în Business Contact Manager.

art

Istoric comunicații

O listă de toate elementele istoric de comunicații, cum ar fi oportunități, proiecte de Business, mesaje de e-mail, rezervări și întâlniri.

Vizualizarea și editarea orice element, un mesaj de e-mail sau un fișier. De asemenea, puteți crea un element nou și îl legați la o înregistrare. Pentru mai multe informații despre istoric comunicații, consultați urmărirea comunicațiilor cu clienții în Business Contact Manager.

art

Elementele șterse

folderul Elemente șterse reținerea înregistrărilor șterse din Business Contact Manager pentru Outlookși să fie golit numai de către proprietarul Bază de date Business Contact Manager. Pentru informații despre folderul Elemente șterse, consultați ștergerea Business Contact Manager de înregistrări.

Începutul paginii

Aflați despre Business Contact Manager din centrul de bun venit

După ce terminați expertul Startup, se deschide în centrul de întâmpinare. Utilizați-l pentru a găsi o multitudine de informații introductive despre Business Contact Manager pentru Outlook. Faceți clic pe o categorie pe roata pentru a vedea o descriere scurtă despre acea zonă. Urmăriți un scurt videoclip pentru o prezentare generală a modului în care puteți utiliza Business Contact Manager pentru Outlook pentru a vă ajuta să urmăriți informațiile de afaceri.

Sau, faceți clic pe una din fișele de Noțiuni de bază din colțul jumătate din centrul de bun venit pentru mai multe detalii, videoclipuri și linkuri către articole despre caracteristicile care vă interesează. Utilizați săgețile pentru a defila prin fișe.

Puteți să reveniți la centrul de bun venit oricând doriți. Faceți clic pe folderul centrul de bun venit din panoul de navigare sub Business Contact Manager.

Începutul paginii

Urmărirea detalii importante de afaceri în tabloul de bord

Cu doar o privire la gadgeturilor pe tabloul de bord în Business Contact Manager pentru Outlook, puteți vedea de afaceri câștiguri potențiale, curente și viitoare volumul de muncă pe personal, și ce activități de marketing sunt producerea de rezultate pentru firma dvs. Tabloul de bord poate afișa până la 20 gadgeturilor diagrame vânzări, marketing activități, proiecte și activități de afacerea dvs.

Utilizați panglica pentru a adăuga gadgeturile pe care doriți să vedeți pe tabloul de bord. Glisați gadgeturilor pentru a le reordona sau faceți clic pe fila Vizualizare din panglică pentru a adăuga sau elimina coloanele din tabloul de bord. Este vizualizare pentru a particulariza.

Pentru mai multe informații despre gadgeturile, consultați Utilizarea gadgeturilor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Utilizarea spațiilor de lucru Business Contact Manager

Fiecare spațiu de lucru Business Contact Manager pentru Outlook include o zona gadgeturilor și o secțiune pentru File. Comenzile sunt ușor diferite pentru fiecare spațiu de lucru. În general, când fiecare comenzile de includere care vă permit să creați înregistrări noi, editați-le și configurați unele tipul de comunicare, cum ar fi trimit un mesaj de e-mail.

Pentru mai multe informații despre spațiile de lucru, consultați cunoașterea spațiilor de lucru Business Contact Manager.

Afișați un spațiu de lucru

  • În Panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe unul dintre următoarele foldere pentru a afișa spațiul de lucru:

    • Gestionare contacte.

    • Vânzări.

    • Marketing.

    • Management de proiect.

art

1. în zona gadgeturilor, afișați măsurători de afaceri cheie prin diagrame și grafice pentru a obține o vizualizare rapidă a starea de afacerea dvs. Poate afișa sau ascunde zona gadgeturilor precum adăugați sau eliminați gadgeturilor. Pentru mai multe informații despre gadgeturile, consultați Utilizarea gadgeturilor în Business Contact Manager.

(2) din zona de File, puteți gestiona, revizuiți, și analizarea datelor de afaceri. Fiecare filă cuprinde o listă de înregistrări, și o citire sau panoul de examinare. Panoul de citire afișează informațiile din secțiunile dintr-o înregistrare selectată.

3. filele listează înregistrările pe care doriți să vedeți, cum ar fi înregistrările oportunități sau clienți potențiali afișate. Puteți să adăugați o filă pentru orice tip de înregistrare la orice spațiu de lucru făcând clic pe butonul Creare filă nouă .

4. în citire sau panoul de examinare, puteți să vizualizați secțiunile selectate dintr-o înregistrare individuală. Pentru a modifica secțiunile care sunt incluse în calcule, faceți clic pe Selectare secțiuni. Pentru mai multe informații despre panoul de citire, consultați cunoașterea spațiilor de lucru Business Contact Manager.

Începutul paginii

Modificarea setărilor pentru Business Contact Manager și opțiuni sau obțineți ajutor

Pentru a modifica setările pentru unele caracteristici, efectua activități cum ar fi partajare sau copierea de rezervă a bazei de date, importul sau exportul datelor sau primiți ajutor de la grupuri de știri sau alți utilizatori, accesați vizualizarea Backstage.

  1. Faceți clic pe fila Fișier.

  2. Faceți clic pe fila Business Contact Manager.

  3. Procedați astfel:

    • Pentru a efectua o activitate. cum ar fi Partajare bază de date, care afectează toate de Business Contact Manager, faceți clic pe unul dintre butoanele.

    • Pentru a obține ajutor de la Microsoft sau de la comunitatea de Business Contact Manager, sub Obținerea de ajutor, faceți clic pe una dintre opțiuni.

Pentru mai multe informații despre opțiunile din vizualizarea Backstage, consultați Setarea opțiunilor și să utilizați caracteristicile în vizualizarea Backstage.

Începutul paginii

Mai multe caracteristici

Am ajuns un mod mult din Rolodex®. Astăzi, înregistrările business conține un set bogat de căutat date care pot fi de ajutor foarte multe în rulează afacerea dvs. În plus, instrumentele Business Contact Manager pentru Outlook accesa chiar mai departe pentru că puteți utiliza pentru a vizualiza datele în diagrame, rapoarte și gadgeturile și scoateți cu care să vă ajute să fiți mai productiv când sunteți absent de la birou.

În această secțiune

Căutarea înregistrărilor de firmă

Filtrarea înregistrărilor

Utilizarea gadgeturilor

Crearea de diagrame și rapoarte

Exportul înregistrărilor de firmă

Trece la tehnologia mobilă

Căutarea înregistrărilor de firmă

Căutarea înregistrărilor de firmă este o modalitate rapidă de a găsi o singură înregistrare sau un grup de înregistrări. Vă 10 șiruri de căutare cele mai recente sunt salvate automat pentru reutilizare ușor. Pentru mai multe informații despre căutare, consultați căutarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

Filtrarea înregistrărilor

Aplicarea unui filtru la un set de date sau a înregistrărilor vă permite să afișați doar informații care îndeplinesc un criteriu specificat. Filtre vă ajută să regăsiți o singură înregistrare sau un set de înregistrări care au caracteristici comune. Filtrarea unei liste sau a raportului este o modalitate foarte bună pentru a genera o liste pentru o activitate de marketing, vânzări apeluri sau alte activități de afaceri. Pentru mai multe informații despre filtrarea înregistrărilor, consultați filtrarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

Utilizarea gadgeturilor

Business Contact Manager pentru Outlook, gadgeturile Afișare măsurători de afaceri cheie și informații pe tabloul de bord sau gestionare contacte, vânzări, Marketing și managementul de proiect spațiilor de lucru. Pentru mai multe informații despre gadgeturile, consultați Utilizarea gadgeturilor în Business Contact Manager.

Crearea de diagrame și rapoarte

Un raport este un instrument excelent pentru câştigă perspectivă în conturi, contacte firmă, clienți potențiali, oportunități, proiecte de Business, iar activitățile de marketing. Puteți deschide mai mult de 60 de rapoarte standard în Business Contact Manager pentru Outlook, și puteți, de asemenea, modificarea, salvarea, actualizarea, și reutilizați un număr aproape nelimitat de rapoarte suplimentare. Pentru mai multe informații despre crearea de diagrame și rapoarte, consultați utilizarea rapoartelor și diagramelor în Business Contact Manager.

Exportul înregistrărilor de firmă

Puteți export înregistrărilor de firmă și să le utilizeze în alte programe, cum ar fi Microsoft Excel. De exemplu, se recomandă să exportați o copie a datelor într-un singur raport în Excel pentru analiza detaliată. Pentru a afla mai multe despre exportul înregistrărilor de firmă, consultați exportul înregistrărilor de firmă din Business Contact Manager.

Trece la tehnologia mobilă

Vă poate dura datele de afaceri cu dvs., atunci când ieșiți office: pe laptop sau pe telefon. De asemenea, puteți accesa contacte firmă de conectare la Outlook Web Access, dacă ați activat caracteristica de sincronizarea contactelor de firmă. Pentru informații despre luarea datele de afaceri cu de pe laptop, consultați lucrați offline utilizând Business Contact Manager. Pentru informații despre inclusiv contacte firmă de pe telefon sau să le acceseze pe web, consultați accesarea la distanță a contactelor de firmă: utilizarea sincronizării în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×