Office
Conectare
Crearea de legături la date sau importul acestora din Salesforce

Crearea de legături la date sau importul acestora din Salesforce

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Puteți crea o legătură la date sau le puteți importa din Salesforce, care este o soluție de business bazată pe cloud pentru gestionarea relațiilor cu clienții (CRM). Pentru mai multe informații, consultați Salesforce.com.

  • Atunci când creați o legătură la date, Access creează o conexiune bidirecțională care sincronizează modificările la date în Access și în Salesforce.

  • Atunci când importați date, Access creează o copie unică a datelor, prin urmare, modificările la date din Access sau din Salesforce nu sunt sincronizate.

Conectarea la Salesforce din Access

Notă    Capacitatea de a face legătura la date sau a le importa din Salesforce este acceptată doar în următoarele planuri Office 365 Enterprise: Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E3 și Office 365 Enterprise E5. Pentru mai multe informații, consultați Comparați planurile Office 365 Enterprise.

Înainte de a începe

Doriți ca lucrurile să meargă mai bine? Atunci faceți pregătirile următoare înainte de a crea legătura sau a importa:

  • Identificați informațiile de conectare necesare, inclusiv un nume de utilizator, parola și tokenul. Trebuie să introduceți un token de securitate, care este un cod alfanumeric sensibil la litere mari și mici, dacă încercați să accesați Salesforce de la o adresă Internet Protocol (IP) din afara intervalului de adrese IP de încredere al firmei. Pentru mai multe informații, consultați Resetarea tokenului de securitate.

  • Driverul ODBC utilizat pentru a accesa Salesforce necesită un cont Salesforce bazat pe Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition sau pe Unlimited Edition. Pentru a utiliza acest driver, trebuie să aveți accesul API activat. Pentru mai multe informații, consultați Controlați accesul clientului API individual la Salesforce Org.

  • Identificați tabelele pe care doriți să le legați sau să le importați. Puteți crea o legătură sau importa mai multe tabele într-o singură operațiune.

  • Luați în calcul numărul de coloane din fiecare tabel. Access nu acceptă mai mult de 255 de câmpuri într-un tabel, așadar, Access leagă sau importă numai primele 255 de coloane.

  • Determină numărul total de date importate. Dimensiunea maximă a unei baze de date Access este de doi gigabyți, minus spațiul necesar pentru obiectele de sistem. Dacă Salesforce conține tabele mari, este posibil să nu reușiți să le importați pe toate într-o singură bază de date Access. În acest caz, luați în considerare legarea la date în locul importului.

  • Securizați baza de date Access și informațiile de conexiune pe care le conține utilizând o locație de încredere și o parolă de bază de date Access. Pentru mai multe informații, consultați Decideți dacă să aveți încredere într-o bază de date și Criptarea unei baze de date utilizând o parolă de bază de date.

  • Plan pentru crearea de relații suplimentare. Access creează legături la tabelele selectate sau le importă, dar nu pentru toate tabelele asociate din modelul de date Salesforce. Pentru mai multe informații despre acest model de date, consultați Prezentare generală a modelului de date.

    Access nu creează automat relații între aceste tabele asociate. Puteți crea manual relațiile dintre tabelele noi și existente, utilizând fereastra Relații. Pentru mai multe informații, consultați Ce este fereastra Relații? și Crearea, editarea sau ștergerea unei relații.

Etapa 1: Noțiuni de bază

  1. Selectați Date externe > Sursă de date nouă > De la Servicii online > De la Salesforce.

  2. Alegeți una dintre următoarele:

    • Pentru a importa, selectați Se importă datele sursă într-un tabel nou din baza de date curentă.

    • Pentru a crea o legătură, selectați Legare la sursa de date creând un tabel legat.

  3. Selectați OK.

Etapa 2: Introduceți acreditările și parametrii șirului de conexiune

În caseta de dialog Microsoft Access - Conectare la Salesforce, procedați astfel:

  1. Introduceți un nume de utilizator și o parolă în casetele Nume de utilizator și Parolă.

  2. Introduceți un simbol de securitate în caseta Token de securitate.

  3. Opțional, introduceți unul sau mai mulți parametri de conexiune în caseta Parametri suplimentari șir de conexiune.

    Pentru mai multe informații, consultați Parametri de conexiune.

Etapa 3: Selectarea tabelelor la care să creați legătura sau pe care le importați

  1. În caseta de dialog Legare tabele sau Import obiecte, sub Tabele, selectați fiecare tabel pentru care doriți să creați legătura sau pe care le importați, apoi faceți clic pe OK.

    Lista de tabele de legat sau de importat
  2. Într-o operațiune de legare, decideți dacă doriți să selectați Salvare parolă.

    Securitate    Selectarea acestei opțiuni elimină necesitatea de a introduce acreditările de fiecare dată când deschideți Access și accesați datele. Dar aceasta stochează o parolă necriptată în baza de date Access, ceea ce înseamnă că persoanele care pot accesa conținutul sursă pot vedea numele de utilizator și parola. Dacă selectați această opțiune, vă recomandăm ferm să stocați baza de date Access într-o locație de încredere și să creați o parolă pentru baza de date Access. Pentru mai multe informații, consultați Decideți dacă să aveți încredere într-o bază de date și Criptarea unei baze de date utilizând o parolă de bază de date.

Etapa 4: Crearea specificațiilor și activităților (doar pentru import)

Rezultate

Atunci când o operațiune de legare sau de import se termină, tabelele apar în Panoul de navigare cu același nume ca tabelul sau vizualizarea Salesforce. În timpul unei operațiuni de import, dacă acel nume se utilizează deja, Access adaugă „1” la numele de tabel nou. Însă puteți redenumi tabelele cu un titlu mai relevant.

Într-o operațiune de import, Access nu suprascrie niciodată un tabel din baza de date. Deși nu puteți să adăugați direct date Salesforce la un tabel existent, puteți crea o interogare de adăugare pentru a adăuga date după ce ați importat date din tabele similare.

Într-o operațiune de legare, în cazul în care coloanele sunt doar în citire într-un tabel Salesforce, acestea sunt, de asemenea, doar în citire în Access.

Sfat    Pentru a vedea șirul de conexiune, treceți cu indicatorul peste tabelul din panoul de navigare Access.

Actualizați proiectul tabelului legat

Nu puteți adăuga, șterge sau schimba coloanele sau modifica tipurile de date dintr-un tabel legat. Dacă doriți să efectuați modificări de proiectare, faceți acest lucru în Salesforce. Pentru a vedea modificările de proiectare în Access, actualizați tabelele legate:

  1. Selectați Date externe > Manager de tabele legate.

  2. Selectați fiecare tabel legat pe care doriți să îl actualizați, selectați OK, apoi selectați Închidere.

Parametri de conexiune

Următorul tabel descrie parametrii de conexiune pe care îi puteți introduce în caseta Parametri suplimentari șir de conexiune din caseta de dialog Microsoft Access - Conectare la Salesforce.

Separați doi sau mai mulți parametri prin punct și virgulă. Utilizați următoarele exemple de sintaxă ca ghid:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Nume cheie

Descriere

Valoare implicită

Obligatorie

PWD

Parola care corespunde numelui de utilizator pe care l-ați furnizat în câmpul Nume utilizator (cheia UID).

Fără

Da

UID

Numele de utilizator pentru contul dvs. Salesforce.

Fără

Da

AutoLogout

Atunci când această opțiune este activată (1), conexiunea Salesforce este deconectată atunci când driverul închide conexiunea.

Atunci când această opțiune este dezactivată (0), conexiunea Salesforce nu este deconectată atunci când driverul închide conexiunea.

1

Nu

BulkBatchSize

Numărul maxim de rânduri incluse într-un apel API în masă unic atunci când executați DML. Valoarea maximă este 10.000

5000

Nu

CERTSPATH

Calea completă a fișierului PEM care conține certificate CA de încredere pentru verificarea serverului. Dacă această opțiune nu este setată, driverul are ca opțiune implicită utilizarea certificatelor CA de încredere ale fișierului PEM instalate de driver

Fișierul cacerts.pem din subfolderul \lib din directorul de instalare al driverului.

Nu

METADATALEVEL

Atunci când această opțiune este activată (cheia este setată la 1 sau LIGHT), driverul deduce metadatele pe baza unor eșantioane mici de date, nu a tuturor datelor.

Atunci când această opțiune este dezactivată (cheia este setată la 0 sau FULL), driverul deduce metadate pe baza tuturor datelor.

Golire (0 sau FULL)

Nu

PARSEMETHOD

Limbajul de interogare pe care driverul îl utilizează pentru a analiza interogări. Selectați una dintre următoarele setări sau setați cheia la una dintre valorile din paranteze:

  • Se încearcă analizarea interogărilor doar ca SOQL (0 sau SOQL_ONLY)

  • Se încearcă analizarea interogărilor doar ca SQL (1 sau SQL_ONLY)

  • Se încearcă analizarea interogărilor întâi ca SOQL, apoi ca SQL (2 sau SOQL_FIRST)

  • Se încearcă analizarea interogărilor întâi în SQL, apoi în SOQL (3 sau SQL_FIRST)

Se încearcă analizarea interogărilor întâi ca SOQL, apoi ca SQL (2 sau SOQL_ FIRST)

Nu

PROXYHOST

Numele gazdă sau adresa IP a unui server proxy prin care doriți să vă conectați.

Fără

Da, dacă vă conectați printr-un server proxy.

PROXYPORT

Numărul de porturi pe care le utilizează serverul proxy pentru a asculta conexiunile client.

Fără

Da, dacă vă conectați printr-un server proxy.

PROXYPWD

Parola pe care o utilizați pentru a accesa serverul proxy.

Fără

Da, dacă vă conectați la un server proxy care necesită autentificare.

PROXYUID

Numele de utilizator pe care îl utilizați pentru a accesa serverul proxy.

Fără

Da, dacă vă conectați la un server proxy care necesită autentificare.

QueryAll

Atunci când această opțiune este activată (1), utilizatorii Salesforce vor putea să efectueze căutări pentru înregistrări șterse, incluzând parametrul isDeleted=true.

Atunci când această opțiune este dezactivată (0), utilizatorii nu vor putea să caute înregistrări șterse.

0

Nu

SANITIZECATALOGNAME

Atunci când această opțiune este activată (1), driverul schimbă numele de catalog, eliminând toate caracterele nevalide ale identificatorului SQL-92 și înlocuind toate spațiile cu caractere de subliniere.

Atunci când această opțiune este dezactivată (0), driverul nu modifică numele de catalog.

Golire (0)

Nu

URL

Adresa URL pentru conectarea la un sandbox Salesforce.

Fără

Nu

UseAnalyticAPI

Atunci când această opțiune este activată (1), driverul execută rapoarte utilizând API-ul Analytics.

Atunci când această opțiune este dezactivată (0), driverul execută rapoarte prin adresa URL.

Selectat (1)

Nu

USELABEL

Atunci când această opțiune este activată (1), driverul utilizează numele de câmp și etichetele din Salesforce ca numele și etichetele din datele returnate.

Atunci când această opțiune este dezactivată (0), driverul utilizează numele de câmp din Salesforce ca numele și etichetele din datele returnate.

Golire (0)

Nu

UseNumeric

Atunci când această opțiune este activată (1), driverul returnează datele ca date SQL_NUMERIC în loc de date SQL_DOUBLE.

Atunci când această opțiune este dezactivată (0), driverul returnează datele ca date SQL_DOUBLE.

Golire (0)

Nu

UseWVarChar

Această opțiune specifică modul în care tipurile de date sunt mapate la SQL. Atunci când această opțiune este activată (1), driverul returnează datele ca date SQL_WVARCHAR în loc de date SQL_VARCHAR.

Atunci când această opțiune este activată (1), driverul returnează datele ca date SQL_VARCHAR.

Golire (0)

Nu

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×