Crearea și partajarea unui tablou de bord cu Excel și grupurile de Microsoft

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Un tablou de bord este o reprezentare vizuală a măsurători cheie care vă permit să vizualizați rapid și analiza datelor într-un singur loc. Tablouri de bord oferă nu doar datele sintetizate vizualizări, dar o oportunitate de autoservire business intelligence, în cazul în care utilizatorii vor putea să filtrați datele pentru a afișa doar ceea ce este important să le. În trecut, Excel raportarea adesea trebuie să vă pentru a genera mai multe rapoarte pentru persoane diferite sau departamente în funcție de nevoile lor.

Exemplu de un tablou de bord Excel cu slicere și o Timline

Prezentare generală

În acest articol, vom discuta despre cum să utilizați instrumente de mai multe rapoarte PivotTable, PivotChart și PivotTable pentru a crea un tablou de bord dinamic. Apoi noi vom oferi utilizatorilor posibilitatea de a filtra rapid datele așa cum le doriți cu slicere și o cronologie, care permite în rapoarte PivotTable și diagramele pentru a extinde și a unui contract pentru a afișa numai informațiile pe care utilizatorii doriți să vedeți automat. În plus, puteți să reîmprospătați rapid tabloul de bord atunci când adăugați sau actualizați datele. Acest lucru se face foarte util, deoarece trebuie doar să creați raportul de tablou de bord o dată.

Pentru acest exemplu, vom crea patru rapoarte PivotTable și diagrame dintr-o singură sursă de date.

După ce creați tabloul de bord, vă vom arăta cum să-l partajați cu alte persoane prin crearea unui grup de Microsoft. De asemenea, avem un interactive registru de lucru Excel care să descărcați și urmați acești pași vă.

Descărcați registrul de lucru Excel tablou de bord tutoriale.

Obținerea datelor

  1. Puteți să copiați și lipiți datele direct în Excel, sau puteți să configurați o interogare dintr-o sursă de date. Pentru acest subiect, am utilizat interogarea de Analiză de vânzări din șablonul Northwind Traders pentru Microsoft Access. Dacă doriți să-l utilizați, să deschideți Access și accesați fișier > nou > căutare pentru "Northwind" și să creați baza șablonului. După ce ați terminat de care veți putea accesa oricare dintre interogări incluse în șablon. Am deja pus aceste date în registrul de lucru Excel pentru dvs., astfel încât nu este nevoie să vă faceți griji dacă nu aveți acces.

  2. Verificarea datelor este structurată în mod corespunzător, fără lipsă rânduri sau coloane. Fiecare rând ar trebui să reprezinte o înregistrare individuală sau element. Pentru ajutor cu configurarea e-o interogare, sau dacă datele trebuie să fie manipulate, consultați Obțineți și transformarea în Excel.

    Date eșantion într-un tabel Excel pentru a fi utilizat ca sursă de date PivotTable
  3. Dacă nu este deja, formatați datele ca un Tabel Excel. Atunci când importați din Access, datele automat vor fi importate într-un tabel.

Creați rapoarte PivotTable

  1. Selectați orice celulă din zona de date și accesați Inserare > PivotTable > Foaie de lucru nouă. Consultați crearea unui raport PivotTable pentru a analiza datele foii de lucru pentru mai multe detalii.

  2. Adăugarea de câmpuri PivotTable care dorit, apoi formatați așa cum doriți. Acest PivotTable vor fi baza pentru alte persoane, deci ar trebui să petreacă ceva timp efectuați ajustările necesare în stil, aspect raport și generale formatarea acum, astfel încât nu trebuie să faceți acest lucru mai multe ori. Pentru mai multe detalii, consultați: Modificarea aspectului și a formatului unui raport PivotTable.

    În acest caz, am creat un rezumat de nivel superior al vânzări după categorie de produs și sortate după câmpul vânzări în ordine descrescătoare.

    PivotTable eșantion de vânzări categorie & % din totalul

    Consultați sortarea datelor dintr-un raport PivotTable sau PivotChart pentru mai multe detalii.

  3. După ce ați creat raportul PivotTable coordonatoare, selectați-l, apoi copiați și lipiți-l ori de câte ori după cum este necesar să zone necompletat în foaia de lucru. Pentru exemplul nostru, aceste rapoarte PivotTable puteți modifica rânduri, dar nu coloane, astfel încât le-am plasat pe același rând cu o coloană necompletată între fiecare dintre ele. Cu toate acestea, puteți descoperi că trebuie să plasați rapoartele PivotTable sub altele, dacă acestea pot extindere coloane.

    Important: Rapoartele PivotTable nu depășește mărimea reciproc, așadar, asigurați-vă că un design va permite suficient spațiu între ele pentru a permite să extindeți și a unui contract ca valori sunt filtrate, adăugat sau eliminat.

    În acest moment, se recomandă să dați denumirile semnificative vă rapoarte PivotTable, astfel încât să știți ce fac acestea. Altfel, Excel va nume-le PivotTable1, PivotTable2 etc. Puteți să selectați fiecare, apoi accesați Instrumente PivotTable > analiză > introduceți un nume nou în caseta Nume PivotTable . Acest lucru este important atunci când va veni momentul să se conecteze rapoartele PivotTable la slicere și controale de cronologie.

    Redenumirea unui raport PivotTable din instrumente PivotTable > Analiză > nume PivotTable

Creați rapoarte PivotChart

  1. Faceți clic oriunde în raportul PivotTable prima și accesați Instrumente PivotTable > analiză > PivotChart > selectați un tip de diagramă. Am ales unei diagrame Combo cu vânzările ca o diagramă coloană grupată, și % Total ca o diagramă cu linii reprezentate pe axa secundară.

    Diagramă seelction caseta de dialog pentru o diagramă combinație cu o diagramă coloană grupată și linie
  2. Selectați diagrama, apoi dimensiune și formatare ca dorit din fila Instrumente PivotChart . Pentru mai multe detalii, consultați seria noastră pe diagrame de formatare.

  3. Repetați pentru fiecare dintre rapoartele PivotTable rămase.

  4. Acum este un moment bun să redenumiți prea pe PivotChart. Accesați PivotChart instrumente > analiză > introduceți un nume nou în caseta Nume diagramă .

Adăugați slicere și o cronologie

Slicere și cronologii permit pentru a filtra rapid în rapoarte PivotTable și PivotChart, astfel încât să puteți vedea doar informațiile pe care este semnificativ.

Vizualizarea schemă detaliată a slicere și un control de cronologie dintr-un tablou de bord
  1. Selectați orice PivotTable și accesați Instrumente PivotTable > analiză > Filtru > Inserare Slicer, apoi selectare fiecare element pe care doriți să o utilizați pentru un slicer. Pentru acest tablou de bord, am selectat categorie, nume produs, angajaților și numele clientului. Atunci când faceți clic pe OK, slicere va fi adăugată la mijlocul ecranului, așezate una deasupra celeilalte, astfel că trebuie pentru a aranja și redimensionarea le după cum este necesar.

    Inserare Slicer opțiunea din instrumente PivotTable > Analiză > Filtru
  2. Opțiuni slicer – dacă faceți clic pe orice slicer, puteți să accesați Instrumente Slicer > Opțiuni , apoi selectați Opțiuni diferite, cum ar fi stilul și cât de multe coloane sunt afișate. Puteți să aliniați mai multor slicere selectându-le cu Ctrl + Săgeată la stânga, faceți clic pe, apoi utilizați instrumentele de Aliniere pe fila Instrumente Slicer.

  3. Slicer conexiuni - slicere doar va fi conectat la raportul PivotTable pe care ați utilizat pentru a crea le, astfel încât trebuie să selectați fiecare Slicer, apoi accesați Instrumente Slicer > Opțiuni > Raport conexiuni și verificați ce PivotTable doriți conectat la fiecare. Slicere și cronologii puteți controla rapoartele PivotTable pe o foaie de lucru, chiar dacă foaia de lucru este ascuns.

    Slicer raport conexiuni din Slicer instrumente > Opțiuni
  4. Adăugați o cronologie -selectați orice PivotTable și accesați Instrumente PivotTable > analiză > Filtru > Inserare cronologie, apoi selectare fiecare element pe care doriți să o utilizați. Pentru acest tablou de bord, am selectat data comenzii.

  5. Cronologie opțiuni , faceți clic pe cronologie și accesați Instrumente cronologie > Opțiuni și selectați Opțiuni, cum ar fi stilul, Antet și legendă. Selectați opțiunea Raport conexiuni la care faceți legătura cronologia rapoartele PivotTable la alegere.

Aflați mai multe despre slicere , controale de cronologie .

Pașii următori

Tabloul de bord este acum funcțional completă, dar probabil că încă aveți nevoie pentru a aranja-l așa cum doriți să faceți ajustări finală. De exemplu, poate doriți să adăugați un titlu de raport sau un fundal. Pentru nostru tablou de bord, am adăugat forme în jurul rapoartele PivotTable și este dezactivată titluri și linii de grilă din fila vizualizare.

Asigurați-vă pentru a testa fiecare slicere și cronologii pentru a vă asigura că în rapoarte PivotTable și PivotChart se comportă corespunzător. Este posibil să descoperiți situații în care anumite selecțiile provoca probleme legate de dacă un PivotTable vrea să ajustați și intersecta alta, care se poate face și va afișa un mesaj de eroare. Aceste probleme ar trebui să fie corectate înainte de a vă distribui tabloul de bord.

După ce ați terminat configurarea tabloul de bord, puteți face clic pe fila "Partajare tablou de bord un" în partea de sus a acestui articol pentru a afla cum să distribuiți o.

Crearea de tablou de bord Felicitări! În acest pas vă vom arăta cum să configurați un grup de Microsoft pentru a partaja tabloul de bord. Ce vom face este fixa tabloul de bord în partea de sus de bibliotecă de documente de grup în SharePoint, astfel încât utilizatorii pot accesa cu ușurință acesta în orice moment.

Notă: Dacă nu aveți deja un grup configurarea, consultați crearea unui grup în Outlook

Stocați tabloul de bord în grup

Dacă nu ați salvat deja tablou de bord registrul de lucru în grupul doriți să mutați-l acolo. În cazul în care se află deja în biblioteca de fișiere de grup, apoi puteți omite acest pas.

  1. Salt la grupul în Outlook 2016 sau Outlook pe web.

  2. Faceți clic pe fișiere din panglică pentru a accesa biblioteca de documente de grup.

  3. Faceți clic pe butonul încărcare de pe panglică și încărcați registrul de lucru tablou de bord la biblioteca de documente.

Adăugarea de site-ul de echipă de grup SharePoint Online

  1. Dacă ați accesat biblioteca de documente din Outlook 2016, faceți clic pe pornire în panoul de navigare din stânga. Dacă ați accesat biblioteca de documente din Outlook pe web, faceți clic pe mai multe > site-ul de la capătul din dreapta de pe panglică.

  2. Faceți clic pe documente din panoul de navigare din partea stângă.

  3. Găsiți registrul de lucru tablou de bord și faceți clic pe cercul de selecție în partea stângă a numele său.

  4. Atunci când aveți tablou de bord registrul de lucru selectat, alegeți fixare în sus din panglică.

Selectați fișierul și faceți clic pe fixare în sus pentru a-l cu ușurință acessible în biblioteca de documente

Acum ori de câte ori utilizatorii trec la pagina de documente a site-ului de echipă SharePoint Online din foaia de lucru tablou de bord va fi chiar acolo în partea de sus. Acestea să faceți clic pe acesta și accesați rapid versiunea curentă de tablou de bord.

Sfat: Utilizatorii pot accesa, de asemenea, în biblioteca de documente de grup, inclusiv registrul de lucru tablou de bord, prin aplicația mobilă Outlook grupuri. Pentru mai multe informații, consultați grupuri Outlook pentru dispozitive mobile.

Consultați și

Aveți întrebări vă nu răspunde aici?

Vizitați comunitatea Microsoft Answers.

Vă ascultăm!

Acest articol a fost revizuit ultima Ben și Chris pe 16 martie 2017 ca rezultat al feedback. Dacă l-a găsit util și mai ales dacă nu, vă rugăm să utilizați controalele de feedback mai jos și lăsați-ne feedback constructiv, astfel încât putem continua pentru a face mai bine. mulţumesc!

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×