Creați persoane de contact, companii și oferte în Outlook Customer Manager

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Există trei tipuri principale de elemente pe care le puteți crea în Outlook Customer Manager: persoane de contact, firme și oferte.

Iată un scurt videoclip despre cum puteți utiliza oferte, iar dedesubt există mai multe informații despre persoane de contact și companii.

Browserul nu acceptă redarea video. Instalați Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player sau Internet Explorer 9.

Persoane de contact

Outlook Customer Manager funcționează cu persoanele de contact Outlook existente. Toate contactele curente sunt adăugate automat. De asemenea, puteți adăuga noi persoane de contact din mesajele de e-mail sau din panoul Persoană de contact.

Creați o persoană de contact dintr-un mesaj de e-mail

  1. Deschideți mesajul de e-mail, apoi alegeți Customer Manager pe panglică.

  2. Dacă aveți deja o intrare pentru acel expeditor, veți vedea un ecran cu detaliile persoanei de contact existente. Dacă Outlook Customer Manager nu găsește o intrare corespondentă, veți vedea un ecran de contact Outlook Customer Manager cu opțiunea de a adăuga ca persoană de contact.

  3. Opțiunea de Adăugare ca persoană de contact

  4. Selectați Adăugare ca persoană de contact. Aceasta salvează persoana de contact și afișează ecranul Detalii persoană de contact.
    Verificați numele persoanei de contact, adăugați o firmă, apoi alegeți Creare pentru a salva persoana de contact.

    Sfaturi: 

    • Atunci când adăugați o activitate, o ofertă sau un jurnal, acesta va crea, de asemenea, o persoană de contact pentru dvs.

    • Dacă doriți să adăugați alte persoane de contact din mesajul de e-mail la persoanele de contact, alegeți Afișați toate elementele asociate. Veți vedea alte persoane de contact ce pot fi adăugate.

Creați o persoană de contact din panoul Persoane de contact

  1. Alegeți Programe de completare din panoul de navigare Outlook, apoi alegeți Persoană de contact în grupul Nou de pe panglica Outlook Customer Manager.

  2. Introduceți numele persoanei de contact, adresa de e-mail și firma, apoi alegeți Creare.

    Introduceți informațiile de contact, apoi alegeți Creare.

  3. Alegeți Detalii pe cartea de vizită care apare în partea dreaptă a ferestrei Outlook Customer Manager pentru a adăuga informații suplimentare, cum ar fi numărul de telefon, ziua de naștere și notele.

  4. Alegeți Salvare pentru a actualiza persoana de contact.

În Outlook Customer Manager, puteți marca orice persoană de contact drept persoană de contact de afaceri. Apoi, când vizualizați persoanele de contact, puteți alege să vedeți doar persoanele de contact de afaceri. Orice persoană de contact adăugată la o firmă sau o ofertă este marcată automat drept persoană de contact de afaceri.

Marcați o persoană de contact existentă drept persoană de contact de afaceri în Outlook Customer Manager

  1. Alegeți Persoane de contact din pagina de pornire Outlook Customer Manager.

  2. Selectați o persoană de contact din listă, apoi alegeți Vizualizare detalii.

  3. DeFilați în jos și mutați glisorul contact firmă la dreapta ( Da), apoi alegeți Salvare.

Firme

Puteți lega mai multe persoane de contact la o firmă. Firmele, persoanele de contact și ofertele pot avea fiecare activități proprii.

Creați o firmă din panoul Firmă

  1. Alegeți Firmă din grupul Nou de pe panglica Outlook Customer Manager.

  2. Introduceți numele firmei și site-ul web (opțional), apoi alegeți Creare.

    Creați o firmă nouă și adăugați persoane de contact

  3. Alegeți Detalii pentru a completa informații precum adresa de afaceri a firmei, numărul de telefon, adresa de e-mail și orice note care se aplică la întreaga firmă, apoi alegeți Salvare.

Oferte

Puteți utiliza ofertele pentru a gestiona tranzacții sau oportunități cu persoanele de contact. Ofertele pot avea date de început și de sfârșit, obiective și activități proprii.

Creați o nouă ofertă din panoul Oferte

  1. Alegeți Ofertă din grupul Nou de pe panglica Outlook Customer Manager.

  2. Introduceți numele ofertei, alegeți o firmă și una sau mai multe persoane de contact (opțional), apoi alegeți Creare.

    Creați o ofertă nouă
  3. Alegeți Vizualizare detalii pentru a completa informații cum ar fi volumul ofertei, prioritatea, data de închidere și etapa. După ce ați terminat, alegeți Salvare.

Crearea de firme și persoane de contact din alte elemente din Outlook Customer Manager

Atunci când adăugați un element nou în Outlook Customer Manager, puteți specifica întotdeauna o firmă sau o persoană de contact de asociat cu elementul respectiv. De exemplu, dacă adăugați Vlad Preda ca persoană de contact, puteți alege o firmă existentă, Contoso, sau puteți introduce un nume nou de firmă, Fourth Coffee. Dacă Outlook Customer Manager nu găsește o firmă existentă, vi se va solicita să creați o nouă firmă. Atunci când creați o nouă ofertă, puteți alege o firmă existentă sau persoane de contact existente sau puteți crea unele noi chiar din ofertă.

Sfat: Atunci când tastați o firmă nouă, aveți opțiunea de a îmbunătăți informațiile cu informații Bing. Selectați Căutare cu Bing. Outlook Customer Manager va utiliza rezultatele căutării Bing pentru a vă furniza informații despre firmă de pe Internet și a completa multe dintre câmpurile firmei. Pentru mai multe informații, consultați Căutare firme din Bing

Aflați mai multe despre Managerul de clienți pentru Outlook

Dacă aveți întrebări despre Managerul de clienți pentru Outlook sau doriți să parcurgeți toată documentația despre produs, consultați Întrebări frecvente despre Managerul de clienți pentru Outlook.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×