Ciclul de viață al unui șablon formular

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Acest articol este pentru proiectanții de șabloane de formular care doresc o înțelegere la nivel înalt a procesului de proiectare a formularelor în Microsoft Office InfoPath. Schițează diferitele faze ale creării și implementării unui șablon formular și furnizează linkuri către mai multe informații despre activitățile esențiale. În timp ce puteți experimenta și lucra așa cum vi se potrivește cel mai bine, urmând acest proces recomandat de proiectare vă poate ajuta să economisiți timp și efort pe termen lung.

În acest articol

Faza 1: planificați

Faza 2: proiectarea

Faza 3: implementare

Faza 4: menținerea

Faza 5: arhivare

Faza 1: planificați

Cât timp petreceți planificarea depinde de complexitatea șablonului formular, de rolul dumneavoastră din organizație și de procesele și cerințele din organizația dvs.

Dacă șablonul formular va fi utilizat doar de către membrii echipei imediate, faza de planificare poate fi foarte informală. Dacă șablonul formular este mai complex, faza de planificare va fi probabil un proces mai formal și mai implicat și poate fi necesar să vă consultați cu mai multe părți interesate. De exemplu, dacă șablonul formular va fi o parte dintr-un sistem de afaceri mai mare, la nivel de firmă, cum ar fi un raport de planificare a cheltuielilor sau resurse de întreprindere, probabil că trebuie să creați documente de planificare formală, cum ar fi specificații funcționale.

În orice caz, înainte să începeți să proiectați șablonul formular, trebuie să luați în considerare următoarele:

  • Obiectivele de utilizator    Ce trebuie să realizeze utilizatorii dumneavoastră cu șablonul formular? Ce scenarii aveți nevoie pentru a susține? Cum veți măsura succesul în îndeplinirea obiectivelor utilizatorilor?

  • Considerente de compatibilitate    Șablonul de formular trebuie să fie accesibil utilizatorilor din afara organizației dvs., fie acum, fie în viitor? De exemplu, doriți ca șablonul de formular să fie disponibil pe site-ul Web extern al Organizației pentru clienții care nu au InfoPath instalat pe computerele lor? Dacă este așa, puteți proiecta un șablon formular compatibil cu browserul în locul unui șablon formular standard, doar InfoPath. Unii utilizatori din organizație trebuie să poată completa formularul în InfoPath 2003? Dacă este așa, se recomandă să proiectați un șablon formular compatibil cu versiunile anterioare. Doriți ca utilizatorii să poată completa formulare în timp ce sunt departe de birou sau offline? Dacă da, puteți adăuga caracteristici la șablonul formular care îi va permite să funcționeze eficient în mod offline.

  • Formulare de utilizator existente    Utilizați în prezent documente Microsoft Office Word sau registre de lucru Microsoft Office Excel pentru a colecta date de la utilizatori? Dacă este așa, puteți efectua conversia cu ușurință a acestor fișiere în șabloane formular InfoPath. 

  • Cerințe de integrare    Cu ce alte produse sau tehnologii va funcționa șablonul formular? De exemplu, poate fi necesar să stocați datele în șablonul formular într-o bază de date Microsoft SQL Server sau să vă hotărâți să bazați proiectarea șablonului formular într-un serviciu Web, astfel încât să puteți remite date la o bază de date care nu este acceptată direct de InfoPath.

  • Cerințe pentru interfața de utilizator    Trebuie să respectați regulile de branding pentru firme? Cum doriți să arate șablonul de formular? Ce tip de controale veți utiliza și cum le veți organiza?

  • Cerințe de proces    Șablonul formular va face parte dintr-un proces de afaceri mai mare, cum ar fi procesul de aprobare a unui raport de cheltuieli? Dacă este așa, de ce tip de vizualizări aveți nevoie și cum veți implementa regulile care guvernează modul în care se deplasează datele prin organizație și sunt prelucrate de persoane și sisteme de afaceri diferite? Veți profita de caracteristicile fluxului de lucru din alte programe, cum ar fi Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Șablonul formular va necesita cod gestionat sau script? Dacă da, veți utiliza dezvoltatori interni sau acest lucru va fi externalizat?

  • Cerințe de stocare a datelor    Ce doriți să faceți cu datele din formularele de utilizator? De exemplu, dacă utilizatorii trebuie să poată trimite rapid date de formular înainte și înapoi și nu trebuie să reutilizați datele, poate doriți să utilizați mesaje de e-mail pentru a stoca datele. Dacă utilizatorii trebuie să poată să acceseze și să partajeze datele din formular, se recomandă să stocați colecții de formulare InfoPath asociate în biblioteci pe un server care execută Microsoft Windows SharePoint Services. Dacă utilizatorii trebuie să acceseze datele din formular în alte aplicații sau sisteme de Business, cum ar fi raportarea cheltuielilor sau aplicațiile contabile, este posibil să doriți să stocați datele în bazele de date corporative. Acest lucru se realizează deseori prin conectarea șablonului formular la un serviciu Web, care servește ca intermediar între șablonul formular și baza de date sau sistemul firmei.

  • Cerințe de securitate    Ce tipuri de probleme de securitate și vulnerabilități vă confruntați? Șablonul de formular trebuie să fie instalat pe computerele utilizatorilor sau poate utilizatorii să îl acceseze de la o resursă de rețea? Doriți ca utilizatorii să semneze digital formularele sau anumite seturi de date în formularele lor? Veți conecta șablonul formular direct la o bază de date sau veți utiliza fișiere de conexiune de date în bibliotecile de conexiuni de date, care sunt gestionate de obicei de un administrator?

  • Cerințe de testare    Ce proces veți utiliza pentru a testa aspectul și comportamentul șablonului formular? Trebuie să creați un plan de test formal?

  • Cerințe de implementare    Cum intenționați să partajați șablonul formular cu alte persoane? Unde veți publica șablonul formular? Dacă intenționați să îl publicați pe un server care execută InfoPath Forms Services, doriți să-l publicați într-o bibliotecă sau ca tip de conținut de site? Cum îi veți notifica pe utilizatori cu privire la disponibilitatea șablonului de formular? Care este planul pentru eliberarea noilor versiuni de șabloane formular?

  • Cerințe de întreținere    Doriți să arhivați șabloane formular, formulare de utilizator sau ambele? Cât timp trebuie să păstrați datele? Ce tipuri de politici de arhivare și retenție de date sunt necesare pentru organizația dvs.?

Începutul paginii

Faza 2: proiectarea

După ce ați finalizat faza de planificare, puteți începe procesul de proiectare. Se recomandă să urmați ordinea activităților listate mai jos atunci când proiectați șablonul formular. Cu toate acestea, puteți să vă abateți de la comandă, dacă este necesar. De exemplu, este posibil să preferați să definiți validarea datelor, formatarea condiționată și regulile pentru controalele pe măsură ce adăugați acele controale la șablonul formular, în loc să le efectuați mai târziu în procesul de proiectare.

Pasul 1: crearea șablonului formular

Pasul 2: crearea sau specificarea sursei de date principale

Pasul 3: definirea aspectului

Pasul 4: Adăugarea controalelor

Pasul 5: adăugarea conexiunilor de date

Pasul 6: adăugarea de validare de date, reguli și alte caracteristici de logică pentru firme

Pasul 7: crearea vizualizărilor particularizate

Pasul 8: Activarea comportamentului de remitere

Pasul 9: activarea caracteristicilor de securitate

Pasul 10: testarea aspectului și comportamentului

Pasul 1: crearea șablonului formular

Atunci când creați un șablon de formular, poate fi necesar să importați un formular existent, cum ar fi un document Word sau un registru de lucru Excel, în InfoPath sau să specificați setările de compatibilitate pentru șablonul formular, astfel încât formularele rezultate să poată fi completate în InfoPath 2003 sau într-un browser web. Majoritatea acestor opțiuni sunt disponibile în caseta de dialog Proiectare șablon formular . De exemplu, dacă doriți să proiectați un șablon formular care poate fi deschis și completat fie în Microsoft Office InfoPath, fie într-un browser, puteți bifa caseta de selectare se activează caracteristicile compatibile cu browserul doar în caseta de dialog Proiectare șablon formular .

Următoarele resurse oferă detalii suplimentare despre procesul de creare a unui șablon formular.

Faceți clic pe

Pentru

Introducere în InfoPath Forms Services

Aflați despre tehnologia de server care vă permite să creați un șablon formular care poate fi deschis și completat într-un browser.

Introducere în șabloane formular compatibile cu browsere

Aflați despre șabloanele de formular compatibile cu browserul, care pot fi deschise sau completate în InfoPath, într-un browser sau pe un dispozitiv mobil. Un șablon formular compatibil cu browserul poate fi activat pentru utilizare într-un browser atunci când este publicat pe un server care rulează InfoPath Forms Services, fie de către dumneavoastră, fie de către un administrator de fermă pentru server.

Specificarea setărilor de compatibilitate pentru un șablon formular

Alegeți o setare de compatibilitate pentru un șablon de formular sau modificați setarea de compatibilitate existentă. Această setare determină ce caracteristici și controale InfoPath sunt disponibile atunci când proiectați șablonul formular. De exemplu, dacă bifați caseta de selectare se activează numai caracteristicile compatibile cu browserul din panoul de activități Proiectare șablon formular , InfoPath ascunde sau dezactivează controalele și caracteristicile care nu vor funcționa în șabloanele de formular activate pentru browser.

Conversia unui registru de lucru Excel într-un șablon formular InfoPath

Creați un șablon formular dintr-un registru de lucru Microsoft Office Excel existent.

Conversia unui document Word într-un șablon formular InfoPath

Creați un șablon formular dintr-un document Microsoft Office Word existent.

Pasul 2: crearea sau specificarea sursei de date principale

Toate șabloanele de formular se bazează pe o sursă de date, care stochează datele colectate într-un formular. Această sursă de date poate fi o bază de date corporativă, un serviciu Web sau un fișier XML existent care este utilizat în întreaga organizație pentru a standardiza date, cum ar fi un fișier Schemă XML (. xsd). Dacă nu aveți o sursă de date existentă, puteți să lăsați InfoPath să creeze unul pentru dvs., pe măsură ce adăugați controale la șablonul formular.

Puteți vizualiza o reprezentare a sursei de date pentru șablonul formular în panoul de activități sursă de date :

Parte din panoul de activitate Sursă de date

Atunci când creați pentru prima dată șablonul formular, trebuie să decideți care dintre următoarele abordări să se utilizeze:

  • Permiteți InfoPath să creeze sursa de date    Dacă creați un șablon formular necompletat, InfoPath creează sursa de date pentru dvs., pe măsură ce adăugați controale la șablonul formular. Acest lucru poate fi util atunci când proiectați un șablon formular care va fi utilizat în mod informal de către membrii unei echipe mici, atunci când nu aveți acces la o sursă de date existentă din organizație sau când nu este necesar să stocați datele colectate în afara formularului. De asemenea, acest lucru poate fi util atunci când partajați formulare într-o bibliotecă SharePoint sau într-un mesaj de e-mail și doriți să afișați informațiile din formular în coloanele din bibliotecă sau dintr-un folder de formulare InfoPath în loc să le stocați într-o bază de date sau în altă locație externă.

  • Utilizarea unei surse de date existente    Dacă vă bazați proiectarea șablonului de formular într-o sursă de date existentă, cum ar fi o bază de date sau un serviciu Web, InfoPath stabilește o conexiune de date principală a sursei de date respective. Poate exista o singură conexiune principală de date într-un șablon formular. Mai târziu, în procesul de proiectare, puteți să creați conexiuni de date la surse de date secundare pentru a popula casetele listă cu date externe sau pentru a trimite date de formular la mai multe surse de date. Pentru mai multe informații despre sursele de date secundare, consultați "Pasul 5: adăugarea conexiunilor de date" mai jos în acest articol.

Resursele următoare furnizează detalii suplimentare care vă pot ajuta să determinați ce tip de sursă de date să utilizați și când trebuie să adăugați conexiuni de date suplimentare la șablonul formular.

Faceți clic pe

Pentru

Introducere în sursele de date

Aflați despre sursele de date cu care InfoPath poate lucra și despre modul în care sunt reprezentate în panoul de activitate sursă de date .

Introducere în conexiunile de date

Aflați despre conexiunile de date, care sunt linkuri dinamice între un formular și o sursă de date care stochează sau furnizează date pentru acel formular.

Proiectarea unui șablon formular utilizând setări dintr-o bibliotecă de conexiuni la date

Bazați proiectarea șablonului de formular într-un fișier de conexiune de date obișnuit care este stocat într-o bibliotecă de conexiuni de date pe un site Office SharePoint Server 2007. Acest fișier stochează informații despre o conexiune la o sursă de date, cum ar fi o bază de date Access, o foaie de calcul sau un fișier text.

Pasul 3: definirea aspectului

Majoritatea șabloanelor formular includ cel puțin un tabel de aspect, un cadru pentru organizarea și amenajarea conținutului formularului, inclusiv controalele, secțiunile unui formular, siglele și alte tipuri de imagini.

Puteți găsi tabele de aspect gata făcute în panoul de activități aspect :

Parte a panoului de activitate Aspect

Următoarele resurse oferă detalii suplimentare despre opțiunile de proiectare vizuală pentru șablonul formular.

Faceți clic pe

Pentru

Introducere în structurarea unui șablon formular

Aflați despre tabelele de aspect, care vă ajută să aliniați elementele dintr-un șablon formular și despre controalele care sunt utilizate în scopuri de aspect.

Aplicarea unei scheme de culori

Aflați cum să aplicați automat culori coordonate anumitor elemente din șablonul formular.

Inserarea și poziționarea unei imagini

Aflați cum să inserați o imagine, cum ar fi o siglă corporativă sau un catarg, într-un șablon formular.

Pasul 4: Adăugarea controalelor

Controalele permit utilizatorilor să introducă și să selecteze date în șablonul formular. De asemenea, pot fi utilizate pentru a afișa date din sursele de date existente, cum ar fi bazele de date sau serviciile web. După ce creați aspectul șablonului de formular, puteți insera orice control necesar în șablonul formular. Panoul de activități controale oferă acces la toate controalele disponibile în InfoPath, inclusiv la controalele particularizate care au fost adăugate la panoul de activități, cum ar fi controalele ActiveX sau părțile de șabloane.

Parte a panoului de activitate Controale

Puteți să adăugați un control la șablonul formular, fie făcând clic pe numele său în lista Inserare controale , fie glisându-l din panoul de activități în spațiul de lucru șablon formular. În funcție de tipul de control pe care îl adăugați la șablonul formular, utilizatorii care completează formularul vor putea să tasteze text în câmpuri text, să vizualizeze date în controale repetabile, să facă selecții din butoanele de opțiune și casete de selectare, să aleagă intrări din liste și să facă clic pe comandă butoanele pentru a efectua comenzi. Datele pe care utilizatorii le introduc într-un control sunt stocate în sursa de date a formularului.

Următoarele resurse oferă detalii suplimentare despre utilizarea controalelor în InfoPath.

Faceți clic pe

Pentru

Introducere în controale

Aflați despre diferitele tipuri de controale disponibile în InfoPath.

Proiectarea unei parți de șablon care să fie reutilizată în mai multe șabloane formular

Aflați cum să inserați și să actualizați părțile de șabloane. Părțile de șabloane vă pot ajuta să realizați un design coerent pentru o colecție de șabloane formular. De exemplu, puteți crea părți de șablon pentru secțiunile de semnătură. În plus față de reutilizarea controalelor și aspectului, puteți reutiliza regulile, formatarea condiționată și validarea datelor.

Pasul 5: adăugarea conexiunilor de date

Toate șabloanele de formular au o sursă de date primară, denumită sursă de date principală. Dacă proiectați un șablon formular pe baza unei surse de date externe, cum ar fi o bază de date sau un serviciu Web, InfoPath creează sursa principală de date pe baza sursei de date externe respective. Ca alternativă, dacă proiectați un șablon formular necompletat, InfoPath creează sursa de date principală în timp ce adăugați controale la șablonul formular.

Pe măsură ce proiectați șablonul formular, puteți adăuga, de asemenea, conexiuni de date la una sau mai multe surse de date secundare. O sursă de date secundară este un fișier de date XML, o bază de date sau un serviciu web utilizat de un formular pentru intrările dintr-o casetă listă sau pentru acțiunile de script. Acest lucru vă permite să populați casetele listă și alte controale cu date externe în șablonul formular, cum ar fi date care se află într-o bază de date SQL Server sau o listă SharePoint. De asemenea, puteți adăuga conexiuni de date la surse de date secundare atunci când aveți nevoie ca utilizatorii să remită date la mai multe surse de date externe.

Resursele următoare furnizează detalii suplimentare despre conexiunile de date secundare și pentru ce se utilizează în InfoPath.

Faceți clic pe

Pentru

Introducere în conexiunile de date

Aflați ce este o conexiune de date și cum să utilizați una pentru a regăsi și a remite date dintr-o bază de date, un serviciu Web sau altă sursă de date. De exemplu, dacă proiectele de echipă sunt listate pe un site SharePoint, puteți să creați o conexiune de date la acea listă, astfel încât numele proiectului să apară în interiorul unui control casetă listă din formular.

Adăugarea unei conexiuni de date la o bibliotecă de documente sau la o listă SharePoint

Adăugați o conexiune de date secundară la șablonul formular care poate să interogheze date dintr-o bibliotecă sau o listă sau să remită date într-o bibliotecă de pe un server care execută Windows SharePoint Services.

Adăugarea unei conexiuni de date la o bază de date Microsoft SQL Server

Adăugați o conexiune de date secundară la șablonul formular care interoghează o bază de date SQL Server.

Adăugarea unei conexiuni de date la un serviciu Web

Adăugați o conexiune de date secundară la șablonul formular care poate să interogheze sau să remită date către un serviciu Web.

Adăugarea unei conexiuni de date utilizând setările dintr-o bibliotecă de conexiuni

Adăugați o conexiune de date secundară la șablonul formular utilizând un fișier de conexiune de date stocat într-o bibliotecă de conexiuni de date pe un site Office SharePoint Server 2007. Acest fișier stochează informații despre o conexiune la o sursă de date, cum ar fi o bază de date Access, o foaie de calcul sau un fișier text.

Utilizați valori dintr-un serviciu web pentru a popula o casetă listă, o casetă listă verticală sau o casetă combo

Popula o casetă listă, o casetă listă verticală sau o casetă combo cu date de la o conexiune de date secundară la un serviciu Web.

Utilizarea valorilor dintr-o bază de date SQL Server pentru a popula o casetă listă, o casetă listă verticală sau o casetă combo

Popula o casetă listă, o casetă listă verticală sau o casetă combo cu date dintr-o conexiune de date de interogare la o bază de date Microsoft SQL Server.

Configurarea unei conexiuni de date secundare pentru utilizare offline

Configurați șablonul formular astfel încât formularele bazate pe șablonul formular să cache datele dintr-o conexiune de date secundară atunci când utilizatorii completează formularul. Acest lucru este util atunci când utilizatorii nu au conectivitate la rețea sau atunci când sursa de date externă pentru formular este indisponibilă altfel. În aceste scenarii, InfoPath afișează datele memorate în cache în formular, iar formularul continuă să funcționeze așa cum vă așteptați pentru utilizator.

Pasul 6: adăugarea de validare de date, reguli și alte caracteristici de logică pentru firme

Este important să reduceți costurile și să măriți eficiența afacerii dumneavoastră, oriunde este posibil. Aveți posibilitatea să utilizați caracteristicile logice pentru firme în șablonul formular pentru a preveni erorile de intrare a datelor costisitoare și pentru a automatiza acțiunile în formularul utilizatorului. Atunci când utilizați caracteristici InfoPath, cum ar fi validare date, formatare condiționată și reguli, puteți defini condiții și acțiuni care efectuează automat activități care se bazează pe evenimente, cum ar fi deschiderea sau închiderea unui formular sau pe valorile care sunt introduse în formular șablon.

Următoarele resurse oferă detalii suplimentare care ilustrează zona de caracteristici logice pentru firme din InfoPath.

Faceți clic pe

Pentru

Adăugarea, modificarea sau eliminarea validării de date

Detectează automat erorile pe măsură ce utilizatorul completează un formular. Prin adăugarea de validare de date la controale în șablonul formular, vă puteți asigura că datele pe care le colectați sunt corecte și coerente și că acestea sunt conforme cu toate standardele care sunt deja în uz în firma dvs.

Aplicarea formatării condiționale într-un șablon formular

Ascunderea sau aplicarea formatării la un control, pe baza condițiilor care apar în formular. Aveți posibilitatea să utilizați formatarea condiționată pentru a aplica automat în controale caractere aldine, subliniate, cursive, cu o linie, culoare font și fundal. De asemenea, puteți să utilizați formatarea condiționată pentru a determina dacă un control este vizibil în formular atunci când utilizatorii îl completează, dacă controlul este dezactivat sau dacă permite utilizatorilor să adauge sau să elimine anumite controale, cum ar fi secțiuni opționale.

Add a rule

Adăugați reguli care afișează o casetă de dialog, setați valoarea unui câmp, interogați sau remiteți la o conexiune de date, comutați vizualizările sau deschideți sau închideți un formular ca răspuns la anumite evenimente și condiții care apar în formular.

Adăugarea unei formule la un control

Adăugați formule care calculează date, afișați anumite date și ore într-un control sau Afișați valorile pe care utilizatorii le introduc într-un singur control în alt control.

Vizualizarea logicii operaționale dintr-un șablon formular

Utilizați caseta de dialog inspector logic pentru a revizui toate setările de validare de date, valorile implicite calculate, regulile și caracteristicile de programare asociate cu șablonul formular. Acest lucru vă ajută să evitați procesul de deschidere a fiecărui control în mod individual, pentru a revizui aceste setări.

Caracteristicile de logică pentru firme din InfoPath sunt tot ceea ce vă trebuie pentru majoritatea șabloanelor de formular. Însă, dacă șablonul formular necesită caracteristici suplimentare care nu sunt disponibile în InfoPath, puteți utiliza cod pentru a crea caracteristici particularizate. Dacă doriți să scrieți script, puteți utiliza Microsoft Script Editor (MSE) pentru a crea, a edita și a depana cod Microsoft JScript sau Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Dacă doriți să scrieți cod gestionat, puteți utiliza Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) pentru a crea, a edita și a depana codul Visual Basic sau Visual C#. În plus, dacă aveți Microsoft Visual Studio 2005, puteți integra caracteristicile modului de proiectare InfoPath în mediul de dezvoltare Visual Studio 2005, descărcând și instalând Microsoft Visual Studio 2005 Tools pentru 2007 Microsoft Office System pe computer. Apoi puteți să deschideți Visual Studio 2005, să creați un proiect de șablon de formular InfoPath și să utilizați caracteristicile modului proiectare pentru a proiecta șablonul formular. Pentru informații despre descărcarea Microsoft Visual Studio 2005 Tools pentru 2007 Microsoft Office System, consultați portalul de dezvoltatori InfoPath pe site-ul Web Microsoft Developer Network (MSDN).

Pasul 7: crearea vizualizărilor particularizate

Fiecare șablon formular InfoPath are o vizualizare implicită, care se afișează atunci când utilizatorii deschid mai întâi un formular pe baza șablonului formular.

Puteți utiliza panoul de activități vizualizări pentru a proiecta vizualizări suplimentare ale șablonului formular:

Parte a panoului de instrumente Vizualizări

Atunci când Proiectați o vizualizare nouă, repetați de obicei procesul de stabilire a formularului, Adăugarea controalelor la acesta și adăugarea de validare de date sau alte caracteristici.

Prin crearea diferitelor vizualizări ale șablonului formular, permiteți utilizatorilor să examineze datele din formular în moduri diferite. Acest lucru vă împiedică să proiectați mai multe șabloane de formular pentru același proces de business. De exemplu, într-un șablon formular utilizat pentru procesarea creanțelor de asigurare, este posibil să creați o vizualizare pentru asigurați, o a doua vizualizare pentru agenții de asigurare și o a treia vizualizare pentru ajustările de asigurare. Fiecare dintre aceste vizualizări este personalizată pentru a găzdui tipul de utilizator care introduce informații în acesta. De asemenea, puteți proiecta vizualizări de imprimare particularizate care sunt utilizate exclusiv în scopul imprimării formularului.

Vizualizările trebuie să fie simple și relativ auto-explicative. Cu toate acestea, dacă doriți să comunicați instrucțiuni speciale pentru utilizatorii dvs., poate fi necesar să creați asistență în vizualizarea dvs. De exemplu, puteți să creați o vizualizare de ajutor dedicată pentru șablonul formular, apoi să adăugați un buton la vizualizarea implicită pe care utilizatorii pot face clic pentru a accesa vizualizarea ajutor.

Următoarele resurse oferă detalii suplimentare despre vizualizări.

Faceți clic pe

Pentru

Adăugarea sau ștergerea unei vizualizări

Aflați cum să adăugați, să gestionați și să ștergeți vizualizări.

Crearea unei vizualizări exclusive în InfoPath pentru un șablon formular compatibil cu browserul

Aflați cum să creați două vizualizări ale unui șablon formular compatibil cu browserul pentru două tipuri de utilizatori. O vizualizare va fi pentru utilizatorii care deschid șablonul formular într-un browser web. Cealaltă vizualizare va fi utilizată exclusiv de utilizatorii care au InfoPath instalat pe computerele lor. Această vizualizare doar InfoPath nu va fi afișată niciodată într-un browser web. Prin urmare, puteți utiliza caracteristicile InfoPath în această vizualizare care nu sunt acceptate în șabloanele de formular compatibile cu browserul, cum ar fi rolurile de utilizator sau controalele coordonator/detaliu.

Proiectarea unei vizualizări care este optimizată pentru imprimare

Aflați cum să proiectați o vizualizare de imprimare pentru șablonul formular și alte tehnici pentru a crea șabloane formular prietenoase pentru imprimare.

Adăugarea unui text de Ajutor particularizat în șablonul formular

Aflați cum să proiectați o vizualizare de ajutor pentru șablonul formular și alte tehnici pentru afișarea textului de instruire particularizat pentru utilizatori.

Pasul 8: Activarea comportamentului de remitere

Atunci când proiectați șabloane de formular pentru a colecta date ca parte dintr-un proces de afaceri mai mare, aceste date nu rămân de obicei în formularele pe care le completează utilizatorii. În schimb, datele din formular se mută de la formular la următoarea etapă din procesul de afaceri, de obicei la o sursă de date externă, cum ar fi o bază de date sau un serviciu Web. De exemplu, un angajat poate utiliza InfoPath pentru a completa un formular raport de cheltuieli, apoi trimite acel formular la un serviciu Web în care formularul poate fi procesat.

Specificarea locului în care doriți ca datele din șablonul formular să fie remise pot crește acuratețea și eficiența proceselor de afaceri, deoarece vă permite să exercitați mai mult control asupra proceselor respective. Înainte ca utilizatorii să își poată remite datele din formular, InfoPath asigură că datele din formulare sunt valabile și le permite utilizatorilor să corecteze orice date nevalide. Această caracteristică vă poate ajuta să vă asigurați că doar datele valide sunt trimise la sursa de date externă.

Următoarele resurse vă arată cum să proiectați șablonul formular, astfel încât datele din formular să fie trimise la o locație aleasă de dvs.

Faceți clic pe

Pentru

Introducere în remiterea datelor unui formular

Citiți despre trimiterea datelor de formular într-o anumită locație, cum ar fi o bază de date sau un serviciu Web.

Remiterea datelor în mai multe locații

Proiectarea conexiunilor de date secundare și a regulilor care trimit date de formular în mai multe locații atunci când utilizatorii fac clic pe butonul Remitere din formular.

Pasul 9: activarea caracteristicilor de securitate

Trebuie să utilizați Politica de securitate existentă a organizației ca bază pentru orice opțiuni pe care le efectuați în legătură cu securitatea șabloanelor de formular și a formularelor asociate.

Dacă creați șabloane formular compatibile cu browserul, rețineți că un număr de factori afectează securitatea informațiilor stocate pe serverele care execută InfoPath Forms Services. Unele sunt controlate de dvs., iar altele sunt controlate de către administratorul dumneavoastră, cine este persoana care configurează și gestionează conturile de utilizator, atribuie permisiuni și îi ajută pe utilizatori să aibă probleme de acces la rețea sau la server. Poate fi necesar să coordonați cu administratorul pentru a seta opțiunile corespunzătoare pentru șablonul formular.

Următoarele resurse explică modul în care să proiectați șablonul formular cu securitate în vedere.

Faceți clic pe

Pentru

Considerații de securitate pentru șabloanele formular și formulare

Citiți despre câteva dintre cele mai bune practici pentru a ajuta la securizarea șabloanelor formular și a formularelor și a considerațiilor despre securitatea serverului.

Niveluri de securitate pentru formulare InfoPath

Aflați despre cele trei niveluri de securitate diferite pentru formulare: restricționate, domeniu și încredere completă. Nivelurile de securitate determină dacă un formular poate accesa date din alte domenii sau poate accesa fișiere și setări de pe computerul unui utilizator.

Setarea nivelului de securitate necesar pentru un șablon formular

Se ignoră setarea de securitate implicită, pe care InfoPath o selectează automat în funcție de caracteristicile din șablonul formular.

Introducere în semnăturile digitale

Aflați despre semnăturile digitale în InfoPath și considerații pentru utilizarea lor în șabloane formular activate pentru browser. Semnarea unui formular ajută la autentificarea unui utilizator ca persoană care a completat formularul și vă ajută să vă asigurați că conținutul formularului nu este modificat.

Pasul 10: testarea aspectului și comportamentului

Planul de test depinde de complexitatea șablonului de formular și de politicile existente din cadrul Organizației pentru implementarea șabloanelor formular. Planul de test poate fi la fel de simplu ca previzualizarea șablonului formular pentru a testa comportamentul și aspectul formularelor pe baza șablonului formular. Atunci când implementați un șablon de formular la o scară mai mare, este posibil să fie necesară testarea mai detaliată și formală. De exemplu, poate doriți să efectuați testarea Usability sau să planificați implementările pilot cu o eșantionare de utilizatori.

Cel mai de bază test Pass implică, de obicei, previzualizarea șablonului formular în fereastra de previzualizare din InfoPath. Fereastra de previzualizare vă permite să vizualizați formularul așa cum va apărea pentru utilizatori și să introduceți date în controale pentru a le testa funcționalitatea. Acest lucru vă permite să verificați alinierea și formatarea controalelor. De asemenea, puteți testa funcționalitatea controalelor din formular. De exemplu, puteți introduce date în controale pentru a vă asigura că validarea, formulele, regulile și conexiunile de date funcționează așa cum vă așteptați. În fereastra de previzualizare, ar trebui să vă asigurați, de asemenea, că șablonul formular este lipsit de greșeli de ortografie și de neconcordanțe editoriale și verificați dacă arată bine din punct de vedere vizual.

Sfat: De asemenea, puteți utiliza fereastra de previzualizare pentru testarea simplă, iterativă a controalelor și a comportamentului formularului în timpul proiectării șablonului formular.

Deși puteți face o mare parte din testarea dvs., înainte de a publica și a distribui șablonul formular, ar trebui să-l testați cu utilizatorii pentru a vă asigura că acesta își îndeplinește așteptările. În mod ideal, veți publica un șablon de formular pilot și îl veți distribui la o mică eșantionare de utilizatori. În acest fel, puteți solicita feedback de la utilizatorii reali despre utilizarea generală a șablonului formular. Apoi puteți face modificările necesare înainte de a publica șablonul formular într-un public mai larg.

Următoarea resursă vă arată cum să utilizați panoul de activități verificator proiectare pentru a testa șablonul formular.

Faceți clic pe

Pentru

Introducere în panoul de activități Verificator proiect

Aflați despre panoul de activități verificator proiectare și cum îl puteți utiliza pentru a testa funcționalitatea șablonului formular.

Începutul paginii

Faza 3: implementare

Procesul de implementare a unui șablon de formular implică publicarea șablonului formular, permițându-i să se utilizeze pe web (doar pentru șabloanele de formular compatibile cu browserul) și făcându-i pe utilizatori conștienți de disponibilitatea șablonului de formular. Dacă intenționați să instalați șablonul formular pe computerele utilizatorilor, procesul de publicare poate implica, de asemenea, crearea unui fișier de instalare special. Puteți să publicați șabloane formular în mai multe locații, inclusiv liste de distribuire de e-mail și servere care execută InfoPath Forms Services sau Windows SharePoint Services.

Dacă intenționați să publicați un șablon formular compatibil cu browserul la un server care execută InfoPath Forms Services, trebuie să activați browser-ul pentru a-l publica. În multe cazuri, puteți efectua acest pas în timpul procesului de publicare, selectând o casetă de selectare în Expertul publicare. Cu toate acestea, dacă șablonul formular include anumite caracteristici, cum ar fi codul gestionat, nu veți putea să activați browser-ul dvs. În schimb, trebuie să salvați șablonul formular într-o locație partajată, apoi să permiteți unui administrator de fermă să știe că este disponibil pentru revizuire. Administratorul exploatației poate verifica apoi dacă șablonul formular este lipsit de erori și avertismente, încărcați-l într-o locație din ferma web, apoi activați-l într-o colecție de site de pe server.

Următoarele resurse descriu procesul de publicare și ceea ce presupune aceasta.

Faceți clic pe

Pentru

Introducere în publicarea unui șablon formular

Determinați cum și unde să publicați șablonul formular.

Publicarea unui șablon formular pe un server care execută InfoPath Forms Services

Publicați un șablon formular compatibil cu browserul, care poate fi completat în InfoPath sau pe web. Citind acest articol, puteți, de asemenea, să determinați dacă puteți să activați în browser un șablon formular sau dacă aveți nevoie de un administrator al fermei pentru a efectua acest pas pentru dvs.

Publicarea unui șablon formular pe un server care execută Microsoft Windows SharePoint Services

Publicați un șablon formular într-o bibliotecă, care este o locație de pe un site SharePoint în care este gestionată o colecție de fișiere. De asemenea, puteți să publicați un șablon formular ca tip de conținut de site, care vă permite să atribuiți mai multe șabloane de formular la o singură bibliotecă sau să atribuiți șablonului formular la mai multe biblioteci dintr-o colecție de site-uri.

Publicarea unui șablon formular într-o listă de destinatari ai mesajelor de e-mail

Distribuirea șablonului formular într-un mesaj de e-mail către utilizatori. Expertul publicare creează un mesaj de e-mail care include o copie a șablonului formular și formularul care se bazează pe șablonul formular. Atunci când utilizatorii deschid mesajul de e-mail, aceștia pot completa formularul direct în corpul mesajului de e-mail.

Publicarea unui șablon formular cu încredere deplină

Utilizați Expertul publicare pentru a crea fișiere de instalare, astfel încât să puteți instala șabloane de formular pe deplin de încredere pe computerele utilizatorilor. Un formular poate să ruleze cu încredere deplină numai dacă șablonul său formular asociat este semnat digital cu un certificat rădăcină de încredere sau dacă șablonul formular a fost instalat pe computerul utilizatorului, utilizând un program de instalare, cum ar fi Microsoft Windows Installer (fișier. msi).

Începutul paginii

Faza 4: menținerea

Menținerea unui șablon formular implică actualizarea șablonului de formular atunci când este necesar și eliberarea de versiuni noi. De asemenea, este o idee bună să solicitați periodic feedback de la utilizatori cu privire la gradul de utilizare a proiectului dvs. Șablonul formular își îndeplinește încă nevoile sau au fost modificate aceste necesități?

Atunci când publicați un șablon de formular pe care l-ați modificat, InfoPath poate actualiza atât șablonul de formular (fișierul. xsn), cât și toate formularele existente (fișiere. xml) care se bazează pe șablonul formular. Atunci când utilizatorii deschid un formular existent, acesta va descărca automat cea mai recentă copie a șablonului formular, iar datele din formular vor fi actualizate pentru a se potrivi versiunii respective. În mod implicit, InfoPath înlocuiește automat versiunea mai veche a șablonului formular cu cea mai recentă versiune. Puteți alege metoda de actualizare pe care o preferați pentru actualizarea formularelor de utilizator existente.

Dacă sunteți administrator de fermă pentru un server care execută InfoPath Forms Services și trebuie să încărcați o versiune nouă a unui șablon formular aprobat de administrator, puteți determina modul în care va avea locul tranziția dintre versiunea existentă și versiunea actualizată. De exemplu, puteți alege să înlocuiți șablonul formular cu o versiune mai recentă, fără a provoca pierderi de date pentru utilizatorii care completează în prezent formularul într-un browser. Ca alternativă, dacă aveți un motiv întemeiat, cum ar fi o remediere de securitate, puteți alege să suprascrie imediat șablonul formular.

Dacă trebuie să actualizați o parte de șablon existentă, deschideți-o, efectuați modificările necesare, Salvați partea șablonului, apoi redistribuiți-o pentru a crea designeri. După ce proiectanții de formulare adaugă cea mai recentă versiune a părții de șablon în panoul de activități controale , aceștia îl pot utiliza în șabloanele de formular. Dacă deschid un șablon formular care conține o versiune mai veche a părții șablon, InfoPath le va solicita să actualizeze acea parte a șablonului cu cea mai recentă versiune.

Următoarele resurse descriu în detaliu cum se modifică și se actualizează șabloanele de formular și părțile de șabloane.

Faceți clic pe

Pentru

Introducere în actualizarea șabloanelor formular existente

Aflați cum actualizează InfoPath un șablon de formular și orice formulare de utilizator corespondente. Citiți despre considerații pentru actualizarea șabloanelor de formular activate pentru browser și despre tehnicile de evitare a pierderii datelor în formularele de utilizator existente.

Modificarea unui șablon de formular publicat

Aflați cum să efectuați modificări într-un șablon de formular publicat, să modificați o copie de lucru a șablonului formular, apoi să Republicați copia de lucru în locația originală de publicare.

Mutarea unui șablon formular publicat într-o bibliotecă de documente nouă

Mutați eficient un șablon de formular și toate formularele existente dintr-o bibliotecă în alta. De exemplu, după implementarea șablonului de formular, poate fi necesar să mutați șablonul formular pe un server cu mai multă capacitate, astfel încât mai mulți utilizatori să poată completa formulare în același timp.

Modificarea sau eliminarea unei conexiuni de date

Modificați sau eliminați conexiunile de date din șablonul formular. Poate fi necesar să faceți acest lucru dacă sursele de date externe pentru modificarea șablonului formular.

Adăugarea, eliminarea sau actualizarea fișierelor de resurse dintr-un șablon de formular

Gestionați fișierele care sunt adăugate la un șablon formular pentru a accepta funcționalitatea formularelor asociate. De exemplu, poate fi necesar să adăugați un fișier HTML utilizat pentru a afișa informații într-o panou de activități particularizat sau să modificați un fișier XML utilizat pentru a afișa elemente dintr-o listă.

Modificarea unei părți șablon existente

Modificați proiectarea unei părți de șablon existente.

Începutul paginii

Faza 5: arhivare

Organizațiile arhivează deseori șabloanele formular și formularele ca ultimul pas din ciclul de viață al formării formularului. Dacă nu mai aveți nevoie de un anumit șablon de formular, se recomandă să îl retrageți din utilizare și să păstrați o copie digitală a șablonului formular pentru înregistrările dvs. În plus, este posibil să doriți să păstrați datele colectate în formulare care se bazează pe șablonul formular.

Multe organizații urmează reguli stricte privind stocarea pe termen lung și conservarea datelor în arhive. De exemplu, este posibil ca o organizație să aibă obligația de a păstra înregistrările tranzacțiilor cu clienți în fișier pentru un anumit număr de ani. Regulile de arhivare din organizație pot fi determinate de politicile interne, conformitatea cu reglementările sau ambele. Ca parte a procesului de planificare, ar trebui să aflați care este politica dumneavoastră.

Arhivarea șablonului formular

Dacă sunteți administrator de fermă pentru un server care execută InfoPath Forms Services, puteți să retrageți șabloanele de formular activate pentru browser atunci când devin depășite. De exemplu, poate doriți să retrageți un șablon de formular de anchetă atunci când ancheta a fost finalizată. În interesul menținerii bibliotecilor curente și neordonate, asigurați-vă că șabloanele de formular care nu mai sunt utilizate sunt retrase și că aveți o politică în vigoare pentru auditarea și upgrade-ul șabloanelor de formular existente.

Dacă intenționați să retrageți un șablon formular activat pentru browser care este încă utilizat, ar trebui să intenționați să efectuați un upgrade gradat sau să inactivare șablonul formular pentru a împiedica închiderea sesiunilor curente, ceea ce poate duce la pierderea datelor și o întrerupere bruscă pentru utilizatorii care completează formularul.

De asemenea, este o idee bună să arhivați fișierul sursă pentru șablonul formular (fișierul. xsn) într-un program control versiune sau alt tip de soluție de gestionare a fișierelor pe care o utilizează organizația dvs. Acest lucru vă ajută să vă asigurați că dumneavoastră și Organizația aveți o înregistrare a șablonului de formular pe care îl puteți utiliza atunci când faceți referire la arhivele formularelor și datelor de formular și în cazul în care doriți să restaurați sau să actualizați șablonul formular.

Arhivarea formularelor și a datelor de formular

Dacă organizația utilizează Office SharePoint Server 2007, puteți să arhivați formularele finalizate pe server (fișiere. xml) prin conversia lor în pagini web. Formularul Arhivat poate fi stocat în aceeași bibliotecă în care se află formularul original sau poate fi mutat în altă locație, în conformitate cu instrucțiunile organizației.

Notă: Atunci când efectuați conversia unui formular într-o pagină web, fișierul rezultat poate fi ușor diferit de fișierul original. Trebuie să verificați rezultatele conversiei pentru a vă asigura că aceasta servește nevoilor dvs. De exemplu, dacă o conexiune de date la o sursă de date secundară a fost utilizată pentru a popula o casetă listă din formular, nu veți vedea toate valorile casetei listă în formularul arhivat. În schimb, veți vedea doar valoarea specificată de utilizator atunci când a completat formularul.

În InfoPath, puteți să arhivați un formular deschizându-l și exportându-l într-unul dintre următoarele formate:

  • Portable Document Format (PDF)    PDF este un format de fișier electronic cu aspect fix, care păstrează formatarea documentului și permite partajarea fișierelor. Formatul PDF asigură că, atunci când fișierul este vizualizat online sau imprimat, acesta păstrează formatul exact pe care l-ați intenționat și că datele din fișier nu pot fi copiate sau modificate cu ușurință.

  • XML Paper Specification (XPS)    XPS este un format de fișier electronic care păstrează formatarea documentului și permite partajarea fișierelor. Formatul XPS asigură faptul că, atunci când fișierul este vizualizat online sau imprimat, acesta păstrează formatul exact pe care l-ați intenționat și că datele din fișier nu pot fi copiate sau modificate cu ușurință.

Puteți salva ca fișier PDF sau XPS dintr-un program 2007 Microsoft Office system doar după ce instalați un program de completare. Pentru mai multe informații, consultați Activarea suportului pentru alte formate de fișier, cum ar fi PDF și XPS.

De asemenea, puteți exporta un formular finalizat ca pagină web, în format single file Web (MHTML). Acest tip de fișier permite persoanelor să vizualizeze (dar nu să modifice) conținutul formularului într-un browser.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×