Ciclul de viață al unui șablon formular

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Acest articol este pentru proiectanții de șablon formular care doresc un înțelegerea de nivel înalt a procesului de proiectare formular în Microsoft Office InfoPath. Se conturează diferitele faze ale crearea și implementarea unui șablon formular și furnizează linkuri către mai multe informații despre activitățile cheie. În timp ce puteți încerca funcționează modul în care se potrivește vă cele mai bune, acest lucru urmând recomandat procesului de proiectare poate ajuta la salvarea vă timp și efort pe termen lung.

În acest articol

Faza 1: planificarea

Faza 2: proiectare

Faza 3: implementarea

Faza 4: menține

Faza 5: arhivă

Faza 1: planificarea

Cât de mult timpul petrecut de planificare depinde de complexitatea șablonul de formular, rolul dvs., în organizația dvs., apoi, în procese și cerințelor din organizația dvs.

Dacă șablonul formular vor fi utilizate doar de membri ai echipei imediat, planificare etapă poate fi foarte informale. Dacă șablonul de formular este mai complex, planificare faza probabil va fi un proces mai formale și implicate și poate fi necesar să consultați cu mulți participanți direct interesați. De exemplu, dacă șablonul de formular va fi o parte dintr-un sistem de afaceri mai mare, nivel de companie, cum ar fi o resursă de raportare sau enterprise de cheltuieli planificare sistem, atunci probabil că trebuie să creați oficială planificare documente, cum ar fi specificații funcționale.

În orice caz, înainte de a începe proiectarea șablonul de formular, luați în considerare următoarele:

  • Obiective de utilizator    Ce trebuie pentru a realiza cu un șablon formular utilizatorii dvs.? Ce scenarii care aveți nevoie pentru a accepta? Cum vă va măsoare succesul în întâlnire obiective utilizatorii dvs.?

  • Considerații de compatibilitate    Șablonul de formular are nevoie să fie accesibil utilizatorilor din afara organizației, acum sau în viitor? De exemplu, doriți un șablon formular pentru a fi disponibile în organizația dvs. Web site extern pentru clienții care au InfoPath instalat pe computerul său? Dacă este așa, puteți să proiectați o șablon formular compatibil cu browserul în locul unui șablon formular standard, doar în InfoPath. Unele utilizatorii din organizație trebuie să poată să fie completat de formular în InfoPath 2003? Dacă este așa, se recomandă să proiectarea unui șablon formular compatibil. Doriți ca utilizatorii să se poată completarea formularelor în timp ce sunt la birou sau în alt mod offline? Dacă este așa, puteți adăuga caracteristici la șablonul de formular care se va permite să funcționeze în mod eficient în mod offline.

  • Formulare de utilizator existent    În prezent utilizaţi documente Microsoft Office Word sau Microsoft Office Excel registrele de lucru pentru a colecta date de utilizatori? Dacă este așa, poate converti cu ușurință aceste fișiere în șabloane formular InfoPath. Aveți șabloanelor formular InfoPath 2003 existente? Dacă este așa, doriți aceste șabloane formular pentru a fi compatibil sau doriți să le faceți upgrade la formatul Office InfoPath 2007 ?

  • Cerințe de integrare    Ce alte produsele sau tehnologiile șablonul de formular va funcționa cu? De exemplu, poate fi necesar să stocați datele într-un șablon formular într-o bază de date Microsoft SQL Server sau este posibil să hotărâți să bazați proiectării șablonul de formular pe un serviciu Web astfel încât să puteți trimite date la o bază de date care nu este acceptată direct InfoPath.

  • Cerințe de interfață utilizator    Trebuie să aderă la corporative instrucțiuni branding? Ce doriți un șablon formular pentru a arăta? Ce tip de controale va utilizați și cum va organizarea activităților?

  • Cerințe de proces    Șablonul de formular va fi parte dintr-un proces de afaceri mai mari, cum ar fi procesul de aprobare a unui raport de cheltuieli? Dacă este așa, ce tip de vizualizări trebuie și cum vă va implementa regulile care guvernează cum datele se deplasează prin intermediul organizației și este procesate de persoane diferite și sisteme de afaceri? Va puteți beneficia de caracteristicile de flux de lucru în alte programe, cum ar fi Microsoft Office SharePoint Server 2007? Șablonul de formular solicită cod gestionat sau script? Dacă este așa, veți utiliza interne dezvoltatorii sau vor fi externalizate acest lucru?

  • Cerințe de stocare de date    Ce doriți să faceți cu datele din formulare de utilizator? De exemplu, dacă utilizatorii trebuie să poată trimite rapid datelor de formular înainte și înapoi și nu trebuie să reutilizați datele, apoi se recomandă să utilizați mesajele de poștă electronică pentru a stoca date. În cazul în care utilizatorii trebuie să poată accesa și partaja date formă, apoi care doriți să stocați colecții de formulare InfoPath asociate în bibliotecile de pe un server care rulează Microsoft Windows SharePoint Services. În cazul în care utilizatorii trebuie să acceseze datele de formular din alte aplicații de business sau sisteme, cum ar fi rapoarte de cheltuieli sau aplicații de contabilitate, apoi care doriți să stocați datele în baze de date corporatiste. Acest lucru este adesea realizat conectându-vă șablonul de formular la un serviciu Web, care servește drept intermediar între șablonul de formular și sistemul de bază de date sau pentru firme.

  • Cerințele de securitate    Ce tip de probleme de securitate și vulnerabilităţi care se confruntă? Șablonul de formular are nevoie să fie instalat pe computerele utilizatorilor sau poate utilizatori accesa de la o resursă de rețea? Doriți ca utilizatorii să semnați digital lor formulare sau anumite seturi de date în formele lor? Vă va conecta șablonul de formular direct la o bază de date sau va utiliza fișierele de conexiune de date în biblioteci de conexiuni de date, care sunt de obicei gestionate de către un administrator?

  • Cerințe de testare    Proces ce va utiliza pentru a testa aspectul și comportamentul șablonului formular? Trebuie să creați un plan de test oficială?

  • Cerințe de implementare    Cum intenționați să partajați un șablon formular cu alte persoane? În cazul în care vă va publicarea șablonului de formular? Dacă intenționați să publicați un server care rulează InfoPath Forms Services, doriți să publicați într-o bibliotecă sau ca un site-ul tip de conținut? Cum vă va notifica utilizatorii site-ului disponibilitatea șablonului de formular? Care este planul pentru a elibera versiuni noi de șabloane formular?

  • Cerințe de întreținere    Doriți să arhiveze șabloane formular, formulare de utilizator sau ambele? Cât timp trebuie să păstrați datele? Ce tip de arhivare și date de politici de conservare sunt necesare pentru organizația dvs.?

Începutul paginii

Faza 2: proiectare

După ce ați terminat faza planificare, puteți să începeți procesul de proiectare. Se recomandă că urmați ordinea activităților listate mai jos atunci când proiectați șablonul de formular. Cu toate acestea, puteți abatere din ordinea de dacă este necesar. De exemplu, poate preferați să definiți validarea datelor, formatarea condiționată, și regulile pentru controale în timp ce adăugați aceste controale la șablonul de formular, în loc de a face-o mai târziu în procesul de proiectare.

Pasul 1: Crearea șablonul de formular

Pasul 2: Crearea sau să specificați sursa de date principală

Pasul 3: Definesc aspectul

Pasul 4: Adăugarea controalelor

Pasul 5: Adăugarea de conexiuni de date

Pasul 6: Adăugarea validării de date, reguli și alte caracteristici de logică de business

Pasul 7: Creați vizualizări particularizate

Pasul 8: Activare remiterea comportamentul

Pasul 9: Activarea caracteristicilor de securitate

Pasul 10: Testați aspectul și comportamentul

Pasul 1: Crearea șablonul de formular

Atunci când creați un șablon formular, poate fi necesar să importați un formular existent, cum ar fi un Word document sau registru de lucru Excel, în InfoPath sau să specificați setările de compatibilitate pentru șablonul de formular, astfel încât să se poate completa rezultată formularelor în InfoPath 2003 sau într-un browser Web. Cele mai multe dintre aceste opțiuni sunt disponibile în caseta de dialog Proiectare șablon formular . De exemplu, dacă doriți să proiectarea unui șablon formular care poate fi deschis și completat în Microsoft Office InfoPath sau un browser, să selectați caseta de selectare Activare caracteristici compatibil cu browserul numai în caseta de dialog Proiectare șablon formular .

Resursele următoare oferă detalii suplimentare despre procesul de creare a unui șablon formular.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Introducere în InfoPath Forms Services

Aflați despre tehnologia de server, care vă permite să creați un șablon formular care poate fi deschis și completate într-un browser.

Introducere în șabloane formular compatibil cu browserul

Aflați informații despre șabloanele formular compatibil cu browserul, care poate fi deschis sau completat în InfoPath, într-un browser sau pe un dispozitiv mobil. Șablon formular compatibil cu browserul poate fi activată pentru a fi utilizat într-un browser atunci când este publicat un server care rulează InfoPath Forms Services, de ce sau de administrator de fermă pentru server.

Specificarea setărilor de compatibilitate pentru un șablon formular

Alegerea unei setări de compatibilitate pentru un șablon formular sau a modifica setarea de compatibilitate existentă. Această setare determină caracteristici InfoPath și controale care sunt disponibile atunci când proiectați șablonul de formular. De exemplu, dacă selectați caseta de selectare Activare caracteristici compatibil cu browserul numai în panoul de activități proiectarea unui șablon formular , InfoPath ascunde sau dezactivează controalele și caracteristicile care nu vor funcționa în șabloane formular activate pentru browser.

Conversia unui registru de lucru Excel într-un șablon formular InfoPath

Crearea unui șablon formular dintr-un registru de lucru Microsoft Office Excel existent.

Conversia unui document Word într-un șablon formular InfoPath

Crearea unui șablon formular dintr-un document Microsoft Office Word existent.

Pasul 2: Crearea sau să specificați sursa de date principală

Toate șabloanele formular se bazează pe o sursă de date, care stochează datele colectate într-o formă. Această sursă de date poate fi o bază de date de corporație, un serviciu Web sau un fișier XML existent, care este utilizat în cadrul Organizației la uniformizarea date, cum ar fi un fișier Schemă XML (.xsd). Dacă nu aveți o sursă de date existentă, puteți lăsa InfoPath creați unul pentru dvs., în timp ce adăugați controale la șablonul de formular.

Puteți vizualiza o reprezentare sursei de date pentru un șablon formular în panoul de activitate Sursă de date :

Parte din panoul de activitate Sursă de date

Atunci când creați mai întâi un șablon formular, trebuie să decideți care dintre următoarele abordări pentru a utiliza:

  • InfoPath permite crearea sursei de date    Dacă creați un șablon formular necompletat, InfoPath creează sursa de date pentru care în timp ce adăugați controale la șablonul de formular. Acest lucru poate fi util atunci când sunteți proiectarea unui șablon formular care vor fi utilizate informal de membri de echipă, atunci când nu aveți acces la o sursă de date existentă în organizația dvs., sau atunci când nu trebuie să stocați datele pe care le colecta din afara formularului. De asemenea, acest lucru poate fi util atunci când partajați formulare într-o bibliotecă SharePoint sau într-un mesaj de poștă electronică Microsoft Office Outlook 2007 și doriți să afișați informații din formularul în coloanele din bibliotecă sau într-un folder Formulare InfoPath în loc de stocarea-l într-o bază de date sau alte locația externe.

  • Utilizați o sursă de date existentă    Dacă vă bazați proiectare șablonului de formular pe o sursă de date existentă, cum ar fi o bază de date sau un serviciu Web, InfoPath stabilește o principală conexiune de date la această sursă de date. Poate fi o conexiune de date principală într-un șablon formular. Mai târziu în procesul de proiectare, puteți crea conexiuni de date la surse de date secundare pentru a popula casetele listă cu datele externe sau remiterea datelor în mai multe surse de date. Pentru mai multe informații despre sursele de date secundară, consultați "Pasul 5: adăugarea de conexiuni de date" mai jos în acest articol.

Resursele următoare oferă detalii suplimentare care vă pot ajuta să determinați ce tip de sursă de date pentru a utiliza și când ar trebui să adăugați conexiuni de date suplimentare la șablonul de formular.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Introducere în sursele de date

Aflați despre sursele de date InfoPath pot lucra cu și modul în care acestea sunt reprezentate în panoul de activitate Sursă de date .

Introducere în conexiuni de date

Aflați informații despre conexiunile de date, care sunt legături dinamice între un formular și o sursă de date care stochează sau oferă datele pentru acea formă.

Proiectarea unui șablon formular utilizând Setări dintr-o bibliotecă de conexiuni de date

Bază de proiectare a șablonului de formular pe un fișier de conexiune date comune care sunt stocate într-o bibliotecă de conexiuni de date pe un site Office SharePoint Server 2007 . Acest fișier stochează informații despre o conexiune la o sursă de date, cum ar fi o bază de date Access, o foaie de calcul sau un fișier text.

Pasul 3: Definesc aspectul

Cele mai multe șabloane formular includ cel puțin un tabel de aspect, care este un cadru pentru organizarea și aranjarea conţinutului formularului, inclusiv controale, secțiuni ale unui formular, sigle și alte tipuri de imagini.

Puteți găsi tabelele de aspect gata făcute în panoul activități aspect :

Parte a panoului de activitate Aspect

Resursele următoare oferă detalii suplimentare despre opțiunile de design vizual pentru șablonul de formular.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Introducere în structurarea unui șablon formular

Aflați despre tabelele de aspect, care vă ajută să aliniați elemente de pe un șablon formular, și despre controale care sunt utilizate în scopuri aspect.

Aplicarea unei scheme de culori

Aflați cum să aplicați automat coordonată culori la anumite elemente pe șablonul de formular.

Inserarea și poziționarea unei imagini

Aflați cum să inserați o imagine, cum ar fi o siglă de corporație sau titlului principal, într-un șablon formular.

Pasul 4: Adăugarea controalelor

Controale permite utilizatorilor să introduceți și să selectați datele din șablonul de formular. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a afișa date din surse de date existente, cum ar fi bazele de date sau servicii Web. După ce creați un șablon formular aspect, puteți să inserați niciunui control necesare într-un șablon formular. Panoul de activități controale oferă acces la toate controalele pe care sunt disponibile în InfoPath, inclusiv orice controale particularizate care au fost adăugate la panoul de activități, cum ar fi controalele ActiveX sau părți șablon.

Parte a panoului de activitate Controale

Puteți adăuga un control la un șablon formular făcând clic pe numele său în lista Inserare controale sau glisându-l din panoul de activități în spațiul de lucru șablon formular. În funcție de tipul de control pe care le adăugați la șablonul de formular, utilizatorii completarea formular vor putea să tastați text în câmpurile text, vizualizarea datelor în repetabilă cu controale, efectuați selecțiile de butoane de opțiuni și casete de selectare, alegeți intrările din listele și faceți clic pe comanda butoanele pentru a efectua comenzi. Datele care se introduc într-un control se stochează în sursa de date a formularului.

Resursele următoare oferă detalii suplimentare despre utilizarea controalelor în InfoPath.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Introducere în controale

Aflați despre diferitele tipuri de controale care sunt disponibile în InfoPath.

Proiectarea unei parți de șablon să fie reutilizată în mai multe șabloane formular

Aflați cum să inserați și se actualizează părți șablon. Părțile de șablon vă poate ajuta să atinge un aspect unitar pentru o colecție de șabloane formular. De exemplu, puteți crea părțile de șablon pentru semnătură secțiuni. În plus față de reutilizarea controale și aspectul, puteți reutiliza reguli de formatare condiționată și validarea de date.

Pasul 5: Adăugarea de conexiuni de date

Toate șabloanele formular au o sursă de date principală, care se face referire ca sursă de date principală. Dacă vă proiectarea unui șablon formular bazat pe o sursă de date externe, cum ar fi o bază de date sau un serviciu Web, InfoPath creează sursa de date principală bazată pe acel sursă externă de date. Alternativ, dacă vă proiectarea unui șablon formular necompletat, InfoPath creează sursa de date principală pentru care în timp ce adăugați controale la șablonul de formular.

Așa cum vă proiectați șablonul de formular, puteți adăuga, de asemenea, conexiunile de date la una sau mai multe surse de date secundară. Sursă de date secundară este un fișier de date XML, baza de date sau serviciu Web, care este utilizată de un formular pentru intrările într-o casetă listă sau pentru script acțiuni. Acest lucru vă permite să populați casetele listă și alte controale cu date externe la șablonul de formular, cum ar fi date care se află într-o bază de date SQL Server sau listă SharePoint. De asemenea, puteți adăuga conexiunile de date la surse de date secundară atunci când aveți nevoie de utilizatori pentru a trimite date la mai multe surse de date externe.

Resursele următoare oferă detalii suplimentare despre conexiunile de date secundară și ce sunt utilizate pentru InfoPath.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Introducere în conexiuni de date

Aflați ce o conexiune de date este și cum utilizați una pentru a regăsi și remiterea datelor dintr-o bază de date, serviciu Web sau altă sursă de date. De exemplu, dacă echipa proiecte sunt listate pe un site SharePoint, puteți crea o conexiune de date la acea listă, astfel încât numele proiectului apar în interiorul unui control casetă listă în formular.

Adăugarea unei conexiuni de date la o bibliotecă de documente SharePoint sau o listă

Adăugarea unei conexiuni de date secundară la șablonul de formular care să fie interogarea datelor dintr-o bibliotecă sau listă sau remiterea datelor într-o bibliotecă pe un server care rulează Windows SharePoint Services.

Adăugarea unei conexiuni de date la o bază de date Microsoft SQL Server

Adăugarea unei conexiuni de date secundară la șablonul de formular care interoghează o bază de date SQL Server.

Adăugarea unei conexiuni de date într-un serviciu Web

Adăugarea unei conexiuni de date secundară la șablonul de formular care să fie de interogare sau remiterea datelor într-un serviciu Web.

Adăugarea unei conexiuni de date utilizând setările dintr-o bibliotecă de conexiuni

Adăugarea unei conexiuni de date secundară la un șablon formular utilizând un fișier de conexiune de date stocate într-o bibliotecă de conexiuni de date pe un site Office SharePoint Server 2007 . Acest fișier stochează informații despre o conexiune la o sursă de date, cum ar fi o bază de date Access, o foaie de calcul sau un fișier text.

Utilizarea valorilor dintr-un serviciu Web pentru a popula o casetă listă, o casetă listă verticală sau casetă combo

Popula o casetă listă, o casetă listă verticală sau caseta combo cu datele dintr-o conexiune de date secundară într-un serviciu Web.

Utilizarea valorilor dintr-o bază de date SQL Server pentru a popula o casetă listă, o casetă listă verticală sau casetă combo

Popula o casetă listă, o casetă listă verticală sau o casetă combo cu date de la o conexiune de date de interogare la o bază de date Microsoft SQL Server.

Configurarea unei conexiuni de date secundare pentru utilizare offline

Configurați șablonul formular, astfel încât forme pe baza șablonului de formular va cache datelor dintr-o conexiune de date secundară, atunci când utilizatorii completați formularul. Acest lucru este util atunci când utilizatorii au conectivitatea rețelei sau atunci când sursa de date externe pentru formular, altfel nu este disponibilă. În aceste scenarii InfoPath afișează date memorate în cache în formularul și formularul continuă să funcționeze conform așteptărilor pentru utilizator.

Pasul 6: Adăugarea validării de date, reguli și alte caracteristici de logică de business

Este important să reduceți costurile și mări eficiența din firma dvs., dacă este posibil. Puteți utiliza caracteristicile logica de afaceri în șablonul formular pentru a preveni erorile costisitoare datele de intrare și pentru a automatiza acțiuni în formular de utilizator. Atunci când utilizați InfoPath caracteristici precum validare date, formatare condiționatăși regulile, aveți posibilitatea să definiți condițiile și acțiunile care se efectuează automat activități care se bazează pe evenimente, cum ar fi deschiderea sau închiderea unui formular sau pe valorile care sunt introduse în formular șablon.

Resursele următoare oferă detalii suplimentare care ilustrează zona de caracteristici logica de afaceri în InfoPath.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Adăugarea, modificarea sau eliminarea validării de date

Detectare automată erori ca utilizator completează o formă. Prin adăugarea validării de date la controalele din șablonul de formular, care vă pot ajuta asigura că datele pe care le colecta sunt corecte și consistente și că acesta este conformă cu orice standarde care se află deja în utilizați din firma dvs.

Aplicarea formatării condiționate la un șablon formular

Ascunderea sau aplicarea formatării la un control, pe baza condițiilor care apar în formular. Utilizați formatarea condiționată la automat aplicați aldin, subliniat, cursiv, tăiat cu o linie, culoare font și culoarea de fundal la controale. De asemenea, utilizați formatarea condiționată pentru a determina dacă un control este vizibil în formular atunci când utilizatorii umplere l, dacă este dezactivat controlul sau dacă doriți să activați utilizatorii pentru a adăuga sau elimina anumite controalele, cum ar fi secțiuni opționale.

Adăugarea unei reguli

Adăugarea regulilor care afișează o casetă de dialog, setați un câmp valoare, de interogare sau remiterea la o conexiune de date, comutarea între vizualizările, sau deschiderea sau închiderea unui formular ca răspuns la anumite evenimente și condițiile pe care să apară în formularul.

Adăugarea unei formule la un control

Adăugarea de formule care calcularea datelor, pentru a afișa anumite date și ore într-un control sau pentru a afișa valorile care se introduc într-un control într-un alt control.

Vizualizarea logicii operaționale dintr-un șablon formular

Utilizați caseta de dialog Inspector logica pentru a revizui toate setările de validare a datelor, valorile calculate implicite, reguli și programare caracteristicile asociate cu un șablon formular. Acest lucru vă ajută să evitați necesită mult timp de deschidere fiecare control individual pentru a examina aceste setări.

Caracteristici de logica de afaceri în InfoPath sunt tot ce trebuie pentru cele mai multe șabloane formular. Cu toate acestea, dacă un șablon formular necesită caracteristici suplimentare care nu sunt disponibile în InfoPath, puteți utiliza cod pentru a crea caracteristici particularizate. Dacă doriți să scrieți script, utilizați Microsoft Script Editor (MSE) pentru a crea, a edita și depanare Microsoft JScript sau codul Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Dacă doriți să scrieți cod gestionat, utilizați Microsoft Visual Studio 2005 Tools pentru Applications (VSTA) pentru a crea, a edita și depana codul Visual Basic sau Visual C#. În plus, dacă aveți Microsoft Visual Studio 2005, care pot integra caracteristici de modul de proiectare InfoPath în Visual Studio 2005 mediu de dezvoltare, descărcarea și instalarea Microsoft Visual Studio 2005 Tools pentru 2007 Microsoft Office System pe computerul dvs. Apoi puteți să deschideți Visual Studio 2005, să creați un proiect de șablon formular InfoPath și să utilizați caracteristicile de modul de proiectare pentru a proiecta un șablon formular. Pentru informații despre descărcarea Microsoft Visual Studio 2005 Tools pentru 2007 Microsoft Office System, consultați portalul pentru dezvoltatori InfoPath pe site-ul Web Microsoft Developer Network (MSDN).

Pasul 7: Creați vizualizări particularizate

Fiecare șablon de formular InfoPath are o vizualizare în mod implicit, care se afișează atunci când utilizatorii mai întâi deschideți un formular bazat pe șablonul de formular.

Utilizați panoul de activități vizualizări pentru a proiecta vizualizări suplimentare de șablonul de formular:

Parte a panoului de instrumente Vizualizări

Când proiectați o vizualizare nouă, care de obicei Repetați procesul de stabilire a formularului, adăugați controale la acesta și Adăugarea validării de date sau alte caracteristici.

Prin crearea de vizualizări diferite a șablonului de formular, permiteți utilizatorilor să vedeți datele în formularul în moduri diferite. Acest lucru vă împiedică să fie nevoie să proiectați mai multe șabloane formular pentru același proces de afaceri. De exemplu, într-un șablon formular care este utilizat pentru solicitări de asigurare de procesare, să creați o vizualizare pentru asigurați, un al doilea vizualizarea pentru asigurare agenților și un al treilea vizualizarea pentru asigurare reglare. Fiecare dintre aceste vizualizări este particularizată pentru a se potrivi cu tipul de utilizator care este introdus informațiile într-o. De asemenea, puteți proiecta vizualizările particularizate de imprimare, care sunt utilizate numai în scopul de imprimare formular.

Vizualizări ar trebui să fie simplă și relativ auto-explicativ. Cu toate acestea, dacă doriți să comunicați instrucțiuni speciale pentru utilizatorii dvs., poate fi necesar pentru a construi asistență în vizualizare. De exemplu, creați o vizualizare dedicat de ajutor pentru un șablon formular și apoi se adaugă un buton la vizualizarea implicită pe care utilizatorii pot face clic pentru a accesa vizualizarea ajutor.

Resursele următoare oferă detalii suplimentare despre vizualizările.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Adăugarea sau ștergerea unei vizualizări

Aflați cum să adăugați, să gestionați și să ștergeți vizualizări.

Crearea unei vizualizări exclusive în InfoPath unui șablon formular compatibil cu browserul

Aflați cum să creați două vizualizări ale unui șablon formular compatibil cu browserul pentru două tipuri de utilizatori. O singură vizualizare va fi pentru utilizatorii care se deschide șablonul de formular într-un browser Web. Vizualizarea altor vor fi utilizate exclusiv de utilizatori care au InfoPath instalat pe computerul său. Această vizualizare doar în InfoPath nu vor fi afișate într-un browser Web. Prin urmare, puteți să utilizați caracteristicile InfoPath în această vizualizare, care nu sunt acceptate în șabloane formular compatibil cu browserul, cum ar fi rolurile de utilizator sau principal/detaliu controale.

Proiectarea unei vizualizări care este optimizată pentru imprimare

Aflați cum să proiectați o vizualizare de imprimare pentru un șablon formular și alte tehnici pentru crearea șabloanelor formular prietenoasă cu imprimare.

Adăugarea unui text de ajutor particularizat la un șablon formular

Aflați cum să proiectați o vizualizare de ajutor pentru un șablon formular și alte tehnici pentru afișarea textul cu instrucțiuni personalizate pentru utilizatori.

Pasul 8: Activare remiterea comportamentul

Când proiectați șabloane formular pentru a colecta date ca parte dintr-un proces de afaceri mai mare, a datelor, de obicei, nu rămâne în forme pe care utilizatorii completa. În schimb, se mută datelor de formular din formularul la următoarea etapă din procesul de afaceri, de obicei, la o sursă de date externe, cum ar fi o bază de date sau un serviciu Web. De exemplu, un angajat ar putea să utilizați InfoPath să completați un formular raport de cheltuieli și apoi remiteți acel formular într-un serviciu Web, în cazul în care poate fi procesat formularul.

Specificarea în cazul în care doriți ca datele într-un șablon formular să fie prezentate puteți mări acuratețea și eficiența de procese de afaceri, deoarece aceasta vă permite să exercita mai mult control asupra aceste procese. Înainte de utilizatori pot remite lor datelor de formular, InfoPath asigură că datele din formulare este validă și permite utilizatorilor să corectați orice date nevalide. Această caracteristică vă poate ajuta să vă asigurați că doar valid de date este trimis la sursa de date externe.

Resursele următoare vă arată cum să proiectați șablonul de formular, astfel încât să fie trimisă datelor de formular într-o locație la alegere.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Introducere în remiterea datelor unui formular

Citiți despre trimiterea datelor de formular la o anumită locație, cum ar fi o bază de date sau un serviciu Web.

Remiterea datelor în mai multe locații

Conexiuni de date secundară proiectare și reguli care remiterea datelor în mai multe locații, atunci când utilizatorii fac clic pe butonul Remitere în forma lor.

Pasul 9: Activarea caracteristicilor de securitate

Trebuie să utilizați organizației Politica de securitate existente ca foundation pentru orice opțiuni pe care le efectuați despre securitatea șabloane formular și formulare își asociate.

În cazul în care creați șabloane formular compatibil cu browserul, rețineți că un număr de factori afectată securitatea informațiilor stocate pe serverele care rulează InfoPath Forms Services. Unele sunt controlate prin care și alte persoane sunt controlat de administrator, care se află persoana care configurează gestionează conturilor de utilizator, atribuie permisiuni și îi ajută pe utilizatori în rețea sau un server probleme de acces. Poate fi necesar pentru a coordona cu administratorul pentru a seta opțiunile corespunzătoare pentru șablonul de formular.

Resursele următoare vă arată cum să proiectați un șablon formular cu securitate cont.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Considerente de securitate pentru șabloanele formular și formulare

Citiți despre câteva exemple de bună practică pentru a vă ajuta să securizați șabloanelor formular și formulare și aspecte de reținut despre serverul de securitate.

Niveluri de securitate de formulare InfoPath

Aflați despre cele trei niveluri diferite de securitate pentru formulare: restricționat, domeniu și încredere deplină. Niveluri de securitate determină dacă un formular poate accesa date din alte domenii, sau accesa fișierele și setările de pe computerul unui utilizator.

Setați nivelul de securitate necesare pentru un șablon formular

Înlocuirea implicit setarea de securitate, care InfoPath selectează automat bazate pe caracteristicile din șablonul de formular.

Introducere în semnăturile digitale

Aflați despre semnăturile digitale în InfoPath și aspecte pentru a le utiliza în șabloane formular activate pentru browser. Conectarea unui formular vă ajută autentifică un utilizator ca persoana care a completat formularul și vă ajută să asigurați-vă că conținutul de pe formularul să nu fie modificate.

Pasul 10: Testați aspectul și comportamentul

Planul de testare depinde de complexitatea șablonului de formular și politicile existente în cadrul Organizației pentru implementarea șabloanelor formular. Planul de testare poate fi fel de simplă ca examinarea șablonului formular pentru a testa comportamentul și aspectul formularelor bazat pe șablonul de formular. Atunci când implementarea unui șablon de formular pe o scară mai mare, mai aprofundată, oficială testarea poate fi necesar. De exemplu, poate doriți să desfășurați teste de utilizare sau programarea implementările pilot cu un exemplu de utilizatori.

Cea mai de bază cu tranziții test implică de obicei, examinarea șablonului formular în fereastra de examinare în InfoPath. Fereastra de previzualizare vă permite să vizualizați formularului, așa cum va apărea utilizatorilor și introduceți datele în controalele pentru a testa funcționalitatea. Acest lucru vă permite să verificați alinierea și formatarea de controale. De asemenea, puteți testa funcționalitatea controalele în formular. De exemplu, puteți să introduceți date în controalele pentru a vă asigura că validarea de date, formule, reguli, și conexiunile de date funcționează așa cum vă așteptați. În fereastra de examinare, ar trebui să asigure că un șablon formular este gratuită a greșelilor de tastare și apariția inconsistențelor editorială și verificați dacă care arată bine din punct de vedere vizual.

Sfat: Puteți utiliza, de asemenea, fereastra de previzualizare pentru simplu, iterativ testarea de controale și formulare de comportament în timpul proiectării șablonul de formular.

În timp ce pot face mai mult de testare dvs., înainte de a publica și distribuirea șablonul de formular, ar trebui să o testați cu utilizatorii pentru a vă asigura că îndeplinește așteptările lor. În mod ideal, va publicarea unui șablon formular pilot și o distribuiți un mic exemplu de utilizatori. În acest fel, puteți solicita feedback de la utilizatori reali despre generală gradul de utilizare a șablonului de formular. Apoi puteți face toate modificările necesare înainte de a publica șablonul de formular la un public mai larg.

Următoarea resursă vă arată cum să utilizați panoul de activități Verificator Design pentru a testa șablonul de formular.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Introducere în panoul de activități Verificator Design

Aflați despre panoul de activități Verificator Design și cum vă puteți utiliza pentru a testa funcționalitatea șablonul de formular.

Începutul paginii

Faza 3: implementarea

Procesul de implementarea unui șablon formular implică publicare șablonul de formular, care să îi permită pentru utilizarea pe Web (pentru șabloanele formular compatibil cu browserul doar) și a face utilizatorii știe disponibilitatea șablonului de formular. Dacă intenționați să instalați un șablon formular pe computerele utilizatorilor, procesul de publicare, de asemenea, poate fi implică crearea unui fișier de instalare specială. Puteți să publicați șabloane formular în mai multe locații, inclusiv liste de distribuire de e-mail și serverele care rulează InfoPath Forms Services sau Windows SharePoint Services.

Dacă plănuiți să publicați un șablon formular compatibil cu browserul la un server care rulează InfoPath Forms Services, care trebuie să browser activați șablonul de formular în plus față de publicându-l. În multe cazuri, puteți efectua acest pas în timpul procesului de publicare, selectând o casetă de selectare în Expertul de publicare. Cu toate acestea, dacă un șablon formular include anumite caracteristici, cum ar fi cod gestionat, nu veți putea browser să activeze pentru șablonul formular dvs. În schimb, trebuie să salvați șablonul de formular într-o locație partajată, și apoi să un administrator de fermă știți care este disponibilă pentru revizuire. Administrator de fermă pot apoi verificați dacă șablonul formular este gratuită de erori și avertismente, încărcați-o locație din ferma Web, apoi activați-l într-o colecție de site pe server.

Resursele următoare descriu procesul de publicare și ce constă.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Introducere în publicarea unui șablon formular

Determinați cum și unde să publicați un șablon formular.

Publicarea unui șablon formular la un server care rulează InfoPath Forms Services

Publicarea unui șablon formular compatibil cu browserul care se poate completa în InfoPath sau pe Web. Citiți acest articol, puteți determina, de asemenea, dacă vă browser-activarea unui șablon formular, sau dacă aveți nevoie de un administrator de fermă pentru a efectua acest pas pentru dvs.

Publicarea unui șablon formular la un server care rulează Microsoft Windows SharePoint Services

Publicarea unui șablon formular într-o bibliotecă, care este o locație de pe un site SharePoint unde este gestionat o colecție de fișiere. Puteți, de asemenea, să publicați un șablon formular ca un tip de conținut de site-ul, care permite să atribuiți mai multe șabloane formular într-o singură bibliotecă sau pentru a asocia șablonul de formular la mai multe biblioteci peste o colecție de site-ul.

Publicarea unui șablon formular într-o listă de destinatari de mesaj de poștă electronică

Distribuirea șablonul de formular într-un mesaj de e-mail pentru utilizatori. Expertul de publicare creează un mesaj de e-mail, care include o copie a șablonului de formular și la formularul care se bazează pe șablonul de formular. Atunci când utilizatorii deschideți mesajul de e-mail, când completați formularul direct în corpul mesajului de e-mail.

Publicarea unui șablon formular cu încredere deplină

Utilizați Expertul de publicare pentru a crea fișierele de instalare, astfel încât să puteți să instalați șabloanele formular de încredere deplină pe computerele utilizatorilor. Un formular poate rula cu încredere deplină doar dacă sale asociate formular este semnat digital cu un certificat de încredere sau dacă șablonul de formular a fost instalat pe computerul utilizatorului prin utilizarea unui program de instalare, cum ar fi Microsoft Windows Installer (fișier .msi).

Începutul paginii

Faza 4: menține

Menținerea unui șablon formular implică actualizarea șablonul formular atunci când este necesar și a elibera versiuni noi. De asemenea, este o idee bună să solicite periodic feedback de la utilizatori despre gradul de utilizare a proiectului. Se șablonul de formular încă nevoilor lor, sau acele nevoile modificate?

Atunci când publicați un șablon de formular pe care ați modificat, InfoPath să actualizați atât șablonul de formular (fișier .xsn) și orice formulare existente (fișiere .xml), care se bazează pe șablonul de formular respectiv. Atunci când utilizatorii deschide un formular existent, se vor descărca automat cea mai recentă copie a șablonului de formular și datele lor de formular vor fi actualizate pentru a se potrivi cu această versiune. În mod implicit, InfoPath înlocuiește automat versiunea mai veche a șablonului de formular cu cea mai recentă versiune. Puteți să alegeți metoda de actualizare care îl preferați pentru actualizarea formulare de utilizator existent.

Dacă sunteți administrator de fermă pentru un server care rulează InfoPath Forms Servicesși trebuie să încărcați o nouă versiune a unui șablon formular aprobat de administrator, puteți determina cum tranziții între existente și versiunea de upgrade va avea loc. De exemplu, puteți alege pentru a înlocui șablonul de formular cu o versiune mai recentă, fără a provoca pierderi de date pentru utilizatorii care sunt în prezent completarea formularului într-un browser. Alternativ, dacă aveți un motiv întemeiat, cum ar fi o remediere de securitate, puteți alege pentru a suprascrie imediat șablonul de formular.

Dacă trebuie să actualizați unei părți șablon existente, când îl deschideți, efectuați modificările necesare, salvarea parte șablon și apoi redistribui la proiectanții de formulare. După proiectanții de formulare adăugați cea mai recentă versiune de parte șablon la panoul de activități controale , pot utiliza în lor șabloane formular. Dacă se deschide un formular care conține o versiune mai veche de parte șablon, InfoPath va solicita să actualizați acea parte șablon cu cea mai recentă versiune.

Resursele următoare descriu în detaliu cum să modificați și actualizarea șabloanelor formular și părți șablon.

Faceți clic pe

Pentru aceasta

Introducere în actualizarea șabloanelor formular existente

Aflați cum se actualizează InfoPath unui șablon formular și orice corespunzătoare formulare de utilizator. Citiți despre aspecte pentru actualizarea șabloane formular activate pentru browser și despre tehnici pentru a evita pierderea de date din formulare de utilizator existent.

Modificarea unui șablon formular publicate

Aflați cum să efectuați modificări la un șablon formular publicat, modificați o copie de lucru a șablonului de formular și apoi republicare lucrați copiați la forma inițială să publicați locația.

Mutarea unui șablon formular publicat într-o bibliotecă de documente noi

Eficient mutarea unui șablon formular și orice formulare existente dintr-o bibliotecă la alta. De exemplu, după implementarea șablonului formular poate fi necesar pentru a muta un șablon formular la un server cu capacitate de mai mult, astfel încât mai mulți utilizatori pot completa formulare în același timp.

Modificarea sau eliminarea unei conexiuni de date

Modificarea sau eliminarea conexiunile de date dintr-un șablon formular. Poate fi necesar să faceți acest lucru, dacă modificați surse de date externe pentru un șablon formular.

Adăugarea, eliminarea sau actualizarea fișierelor de resurse într-un șablon formular

Gestionați fișierele care sunt adăugate la un șablon formular pentru a accepta funcționalitatea de formele sale asociate. De exemplu, poate fi necesar să adăugați un fișier HTML care se utilizează pentru a afișa informații într-o panou de activități particularizat sau a modifica un fișier XML care se utilizează pentru a afișa elemente dintr-o listă.

Modificarea unei părți șablon existente

Modificați aspectul unei părți șablon existente.

Începutul paginii

Faza 5: arhivă

Organizații adesea Arhiva șabloanelor formular și formulare ca ultimul pas în proiectarea formularelor ciclul de viață. Dacă nu mai aveți nevoie de un anumit formular, se recomandă să se retrage de utilizare și să păstrați o copie digitală a șablonului de formular pentru înregistrările. În plus, se recomandă să păstrați datele colectate în formularele care se bazează pe șablonul de formular respectiv.

Multe organizații urmați strictă instrucțiuni legate de stocare pe termen lung și păstrarea datelor în arhive. De exemplu, o organizație poate fi necesare pentru a păstra client înregistrări tranzacție de fișier pentru un anumit număr de ani. Arhiva instrucțiunile din organizația dvs poate conduse de politicile interne, conformitatea cu reglementările sau ambele. Ca parte a procesului de planificare, ar trebui să aflați ce este politica dvs.

Șablonul de formular de arhivare

Dacă sunteți administrator de fermă pentru un server care rulează InfoPath Forms Services, vă puteți retrage șabloane formular activate pentru browser atunci când acestea devin depășită. De exemplu, se recomandă pentru a retrage unui șablon formular de anchetă atunci când a fost finalizat ancheta. În interesul păstrarea biblioteci curente și ordonată, asigurați-vă că șabloanelor formular care nu mai sunt utilizate sunt retrasă și că aveți o politică în loc de audit și upgrade-ul șabloanelor formular existente.

Dacă intenționați să se retrage unui șablon de formular activate pentru browser care este utilizat încă, ar trebui să planificați să fie efectuează un upgrade-ul graduală sau inactivare șablonul formular pentru a evita sesiuni curentă ca fiind încheiate, care poate duce la pierderea de date și un brutal pentru utilizatorii care completează formularul.

De asemenea, este o idee bună să arhivați fișierul sursă pentru șablonul de formular (fișier .xsn) într-un program de control al versiunilor sau alt tip de fișier soluția de gestionare a care utilizează organizația dvs. Procedând astfel încât vă ajută să asigurați-vă că ați și Organizației au o înregistrare a șablonului de formular pe care le puteți utiliza atunci când se referă la arhive de forme și datelor de formular și în cazul în care doriți să restaurați sau să actualizați șablonul de formular.

Arhivarea formularelor și a datelor de formular

Dacă Office SharePoint Server 2007care utilizează organizația dvs., puteți Arhiva formele completată, bazate pe server (fișiere .xml), conversia acestora în paginile Web. Formularul arhivate pot fi stocate în biblioteca același în cazul în care se află forma originală sau acesta poate fi mutat în altă locație în conformitate cu regulile de organizare.

Notă: Atunci când efectuați conversia unui formular într-o pagină Web, fișierul rezultată poate fi ușor diferită de din nou fișierul original. Ar trebui să verificați dacă rezultatele de conversie pentru a vă asigura că servește necesităților dvs. De exemplu, dacă o conexiune de date la o sursă de date secundară a fost utilizat pentru a popula unei casete listă în formular, nu veți vedea toate valorile caseta listă în formularul arhivate. În schimb, veți vedea numai valoarea specificată utilizatorului atunci când acestea completat formularul.

În InfoPath, puteți Arhiva un formular de deschizându-l și exportul acestora la unul dintre următoarele formate:

  • Portable Document Format (PDF)    PDF este un format de aspect fixă fișier electronic care păstrează formatarea documentului și activează partajarea fișierelor. Formatul PDF asigură că, atunci când fișierul este vizualizat online sau imprimat, păstrează formatul exact care intenționați și că datele din fișierul nu poate fi ușor copiate sau modificat.

  • XML Paper Specification (XPS)    XPS este un format de fișier electronic care păstrează formatarea documentului și activează partajarea fișierelor. XPS format asigură că, atunci când fișierul este vizualizat online sau imprimate, păstrează formatul exact care intenționați și că datele din fișierul nu poate fi ușor copiate sau modificate.

Puteți salva ca fișier PDF sau XPS din 2007 Microsoft Office system doar după ce instalați un program de completare. Pentru mai multe informații, consultați Activarea suportului pentru alte formate de fișier, cum ar fi PDF și XPS.

De asemenea, puteți exporta un formular completat ca pagină Web, în pagina Web un singur fișier (MHTML) format. Acest tip de fișier permite persoanelor să vizualizeze (dar nu modificați) conținutul de pe formularul într-un browser.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×