Utilizarea rapoartelor și diagramelor în Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Un raport este un instrument excelent pentru câştigă perspective în conturi, contacte firmă, clienți potențiali, oportunități, proiecte de Business, iar activitățile de marketing. Puteți deschide zeci de rapoarte în mod implicit în Business Contact Manager pentru Outlook, plus modificarea, salvarea, actualizarea și reutiliza un număr aproape nelimitat de rapoarte suplimentare.

Acest articol descrie caracteristicile de raport în Business Contact Manager pentru Outlookși cum puteți lucra cu rapoartele, le poate particulariza, și să le utilizați pentru a lansa alte activități de afaceri.

Ce intenționați?

Deschiderea și modificarea unui raport

Salvarea, reîmprospătarea sau imprima un raport deschis

Crearea unei diagrame dintr-un raport

Exportul unui raport în Excel sau alt program pentru analiza

Lansa o activitate de marketing dintr-un raport

Deschiderea unui raport folosind un gadget

Consultați lista de rapoarte standard

Deschiderea și modificarea unui raport

Business Contact Manager pentru Outlook oferă multe rapoarte predefinite. Dacă nu vedeți exact ceea ce aveți nevoie, deschideți un raport care este asemănător și apoi se modifică după cum este necesar. De asemenea, puteți salva rapoartele particularizate pentru reutilizare o versiune mai recentă.

Deschiderea unui raport

  1. Pe panglică, faceți clic pe fila. rapoarte rapoartelor disponibile sunt grupate după lor spații de lucru asociate: Gestionare contacte, vânzări, Marketing, sau Proiecte de firmă. Grupul deschis conține rapoartele pe care ați modificat și salvat.

    Fila Rapoarte din Panglică

  2. Pentru a deschide un raport predefinite, faceți clic pe butonul pentru tipul de raportul pe care doriți să Vedeți și apoi faceți clic pe numele raportului din listă.

  3. Pentru a deschide un raport modificate care salvate, faceți clic pe Rapoarte salvate, faceți clic pe numele raportului în caseta de dialog Deschidere rapoarte salvate și apoi faceți clic pe Deschidere.

Sfat : Dacă sunteți sigur ce grup sau categorie conține raport care vă interesează, consultați lista de rapoarte standard.

Pentru asistență în modificarea unui raport, consultați modificarea unui raport pentru a-l mai util.

Începutul paginii

Modificarea unui raport

Aveți o mare de control asupra aspectului rapoarte în Business Contact Manager pentru Outlook.

În această secțiune

Modificarea aspectului unui raport

Modificarea unui raport pentru a face mai util

Modificarea aspectului unui raport

Există mai multe modalități de a modifica aspectul sau aspectului unui raport. Puteți să utilizați aceste metode, individual sau în combinație; ordinea de modificările pe care le efectuați nu contează.

  • Utilizați panoul particularizați raport    Pe panglică, în grupul aspect , faceți clic pe oricare dintre opțiunile pentru a deschide Panoul raport particularizarea:

    • Alegerea coloanei. Dacă doriți să modificați ce coloane sunt afișate, faceți clic pe acest buton și apoi faceți clic pe + (plus) vă conectați pentru a extinde lista, și a vizualiza toate elementele din aceasta. Opțiunile disponibile variază cu raportul pe care îl modificați. Bifați casetele de selectare pentru coloanele pe care doriți să afișați și Debifați casetele de selectare pentru elementele care nu doriți să vedeți din raport.

    • Antet și subsol. Dacă doriți să adăugați un antet sau subsol la raport, sau adăugarea notelor la raport, faceți clic pe acest buton, și apoi Bifați casetele de selectare și introduceți informațiile pentru coloanele pe care doriți să îl afișați. Debifați casetele de selectare pentru coloanele care nu doriți să vedeți din raport.

    • Fonturi. Dacă doriți să modificați modul fonturi și numere sunt afișate, faceți clic pe fonturi. Faceți clic pe opțiunile pe care doriți să îl modificați și să le actualizați după cum este necesar. Puteți să modificați fontul în corpul de raport, pe etichete pentru rânduri și coloane și în câmpurile numerice pentru totalurile și subtotalurile.

  • Utilizați controalele de sortare și filtrare     Pe panglică, în grupul Sortare și filtrare , efectuați oricare dintre următoarele:

    • Filtru. Aveți posibilitatea să limitați rezultatele afișate în raportul de filtrare din raport. Pentru informații despre filtrare un raport, consultați Filtrarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

    • Ascendentă sau descendentă. Faceți clic pe una dintre aceste opțiuni pentru a modifica ordinea de sortare a înregistrărilor din raport. În mod implicit, listele sunt sortate în ordine alfabetică bazează pe câmpul principal din raport. De exemplu, din raport intitulat contacte firmă de cont, lista este sortată inițial după numele de cont. Sub numele de cont, fiecare persoană de Contact de Business legată la un cont este afișat în ordine alfabetică.

      Sfat : Numele se afișează de informații în câmpul Nume complet . Dacă includeți titlurile din numele complet, titlurile sunt incluse în sortare. De exemplu, numele complet Sr. Carlos laura va fi listat sub S.

  • Reordonarea coloane     Pentru a modifica ordinea de coloane într-un raport, pur și simplu faceți clic pe numele unei coloane și glisați-l acolo unde doriți.

  • Sortarea elementelor într-un câmp de date secundară    Pentru a inversa ordinea de text sau numere într-un câmp secundară, faceți clic pe numele câmpului în raport. De exemplu, din raport intitulat Contacte firmă de cont, puteți face clic pe coloana Nume de persoane de Contact firmă să sortați din nou numele persoanelor de contact afaceri listate sub fiecare nume de cont în ordine alfabetică inversă. Faceți clic pe titlul de coloană din nou pentru a restaura ordinea originală. De asemenea, dacă faceți clic pe numele coloanei Adresă - ZIP , lista de persoane de contact de afaceri de sub fiecare nume de cont este apelat în ordine inversă numerică.

  • Restrângerea sau extinderea grupuri într-un câmp de date secundară     Faceți clic pe - (minus) semn pe orice rând raportului pentru a restrânge toate elementele subsite și a afișa doar prima linie de la intrarea de raport. De exemplu, din raport intitulat Contacte firmă de cont, puteți face clic - (minus) conectați-vă cu un nume de cont pentru a ascunde lista de persoane de contact legate de afaceri. Pentru a indica faptul că o listă este restrâns, - (minus) semnul modifică într-o + (semn plus). Această caracteristică poate fi util pentru a reduce dimensiunea și complexitatea a raportului. Pentru a extinde un grup, faceți clic pe + plus semnul.

Începutul paginii

Modificarea unui raport pentru a face mai util

Există mai multe modalități de care aveți posibilitatea să modificați rapoarte pentru a le face mai util pentru a vă sau colegii.

  • Filtrați rezultatele    După deschiderea unui raport, utilizați filtre Simple și complexe pentru a exclude anumite înregistrări din raport. Filtrarea raportului rezultatele pot fi utile pentru o varietate de activități. De exemplu, un raport pe clienți potențiali, care este filtrată după locația este o bază excelentă pentru un mesaj de e-mail direct campanie despre un eveniment pe care sunt de planificare în zona de marketing. Pentru mai multe informații despre filtrare, consultați Filtrarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

  • Modificarea aspectului    Actualizarea aspectului rapoarte cu informațiile din modificarea aspectului unui raport

  • Particularizări de date    Înainte să deschideți chiar și un raport, puteți face modificări importante la aceasta, cu particularizările cum ar fi câmpuri definite de utilizator sau modificările intrările implicit în diversele liste. Adăugarea câmpurilor definite de utilizator la conducere formular, de exemplu, pentru a înregistra informații specifice domeniului trebuie și pentru a genera rapoarte din acestea. Modificați opțiunile disponibile într-o listă și opțiunile respective devin coloane de date în următorul raport.

Pentru mai multe informații despre editarea valorilor din liste, consultați crearea și particularizarea listelor și tipurilor de înregistrări.

Notă : Dacă un câmp definit de utilizator care au fost adăugate la un raport este șters din vă Bază de date Business Contact Manager, salvat raportul nu se vor afișa informațiile din câmpul șterse. Dacă exportul unui raport cu informațiile în Excel înainte de a câmpului este șters, acele rapoarte nu sunt afectate.

Începutul paginii

Corectarea erorilor de date într-un raport

Așa cum vă arată peste un raport, poate fi depistarea erori pe care doriți să îl corectați. De exemplu, puteți vedea că s-a asociat cu contul greșit un Contact firmă. Acest tip de eroare nu puteți să fie corectate din raport, dar trebuie să fie corectate în înregistrările individuale implicate.

Pentru a corecta eroarea în acest exemplu, deschideți înregistrarea Contact firmă și pe Pagina General a înregistrării, în câmpul Cont legat , introduceți contul corect. Dacă vă apoi reveniți la raport, în grupul acțiuni , faceți clic pe Reîmprospătare, raportul va fi corect.

Începutul paginii

Salvarea, reîmprospătarea sau imprima un raport deschis

După ce ați revizuit un raport, poate doriți să salvați modificările pe care le-ați efectuat la aceasta, actualizați datele, sau imprimarea raportului. Începeți cu un raport deschis pentru a finaliza oricare dintre aceste acțiuni.

Salvarea unui raport modificate

Nu este nevoie pentru a salva un raport care nu s-au modificat, deoarece este disponibilă pe fila rapoarte de pe panglică. Rapoartele salvate sunt stocate în baza de date Business Contact Manager pentru Outlook .

  1. Pe panglică, faceți clic pe fila rapoarte , apoi faceți clic pe tipul de raport care doriți să îl deschideți și apoi faceți clic pe numele raportului pentru a o deschide.

  2. Particularizați raportul, așa cum este descris în deschise și modificarea unui raport.

  3. Pe panglică, în grupul acțiuni , faceți clic pe Salvare ca.

  4. În Salvare ca caseta de dialog care se deschide, tastați un nume pentru raport și apoi faceți clic pe OK.

Pentru a deschide un raport particularizat, faceți clic pe Rapoarte salvate.

Sfat : Raportul se salvează în aceeași categorie ca raportul pe care ați modificat pentru a crea raport salvat.

Reîmprospătarea datelor dintr-un raport

Datelor de raport se reîmprospătează de fiecare dată când deschideți un raport salvat. De asemenea, puteți actualiza l după cum este necesar.

  1. Pe panglică, faceți clic pe fila rapoarte , apoi faceți clic pe tipul de raport care doriți să îl deschideți și apoi faceți clic pe numele raportului pentru a o deschide.

  2. Pe panglică, în grupul acțiuni , faceți clic pe Reîmprospătare.

Imprimarea unui raport

  1. Pe panglică, faceți clic pe fila rapoarte , apoi faceți clic pe tipul de raport care doriți să îl deschideți și apoi faceți clic pe numele raportului pentru a o deschide.

  2. Pe panglică, în grupul acțiuni , faceți clic pe imprimare.

Începutul paginii

Crearea unei diagrame dintr-un raport

Puteți crea o diagramă de cele mai multe rapoarte în Business Contact Manager pentru Outlook și din rapoarte particularizate pe care ați creat dintr-un raport. Rapoarte care poate fi afișată în formă de diagramă se va afișa un buton de diagramă activ ( chart button ), pe panglică. Rapoarte care au fără date nu pot fi vizualizate ca diagrame.

  1. Deschideți raportul la care doriți să vedeți ca o diagramă.

  2. Pe panglică, în grupul Afișare , faceți clic pe diagramă. Dacă o diagramă este prea mare pentru a afișa pe monitorul, o bară de defilare orizontale vor apărea sub diagrama.

    Sfat : Dacă doriți să creați mai sofisticat diagrame, exportul datelor de raport în Excel și utilizați acel program pentru a crea diagrama. Pentru mai multe informații despre exportul datelor de raport în Excel, consultați exportul unui raport Excel sau alt program pentru analiză.

chart example

  1. Utilizați controalele din grupul de diagramă pe panglică pentru a particulariza de diagrame.

  2. Etichete     Faceți clic pe Etichete pentru a adăuga sau elimina titluri de axe și o legendă.

  3. Valori     Faceți clic pe valori pentru a selecta datele afișate în raportul. De exemplu, în diagrama pentru oportunitățile de la sursă, puteți afișa Numărul de oportunități    sau venituri date.

  4. Așteptată    și Total    Selectați aceste casete de selectare dacă doriți ca diagramă pentru a afișa venituri real, venit estimat sau ambele.

    Notă : Aceste casete de selectare nu sunt disponibile în fiecare diagramă.

Începutul paginii

Exportul unui raport în Excel sau alt program pentru analiza

Puteți exporta cu ușurință un raport Business Contact Manager pentru Outlook în Microsoft Excel sau alt program pentru analiza detaliată. Pentru a exporta datele din raport într-un program decât Excel, începeți prin exportul datelor în Excel. Apoi, în Excel, puteți să salvați datele într-un format de fișier care să deschideți alt program. De exemplu, un fișier Excel salvate în format de fișier valori separate prin virgulă (.csv) poate fi deschis într-o varietate de programe.

Efectuați una din următoarele:

Salvați raportul ca fișier Excel pe computerul dvs.   

  1. Deschideți raportul la care doriți să exportați în Excel.

  2. Pe panglică, în grupul acțiuni , faceți clic pe Export în Excel. Raportul se deschide în Excel.

  3. În Excel, faceți clic pe butonul Salvare pentru a deschide caseta de dialog Salvare ca . Alegeți din mai mult de 20 formate de fișier pentru salvarea raportului.

Raportul de e-mail ca atașare de fișier Excel   

  1. Deschideți raportul la care doriți să trimiteți ca atașare de e-mail.

  2. Pe panglică, în grupul acțiuni , faceți clic pe Trimitere ca E-mail. Un formular de mesaj de poștă electronică Outlook se deschide cu raportul atașată ca un fișier Excel (.xlsx format).

  3. Completați liniile către şi subiect , tastați un mesaj (opțional) și apoi faceți clic pe Trimitere.

Începutul paginii

Lansa o activitate de marketing dintr-un raport

Puteți să utilizați un raport care conține adresele, numerele de telefon sau adresele de e-mail de conturi, contacte firmă, sau conduce pentru a lansa o activitate de marketing în Business Contact Manager pentru Outlook.

  1. Deschideți raportul la care doriți să o utilizați ca bază pentru o activitate de marketing.

  2. Faceți clic pe CTRL + A pentru a evidenția toate înregistrările din listă.

  3. Pe panglică, în grupul comunicare , faceți clic pe Noua listă de apeluri, Masa de E-mailsau Imprimarea corespondenței directeși apoi faceți clic pe Toți destinatarii sau Selectat destinatari.

  4. În formularul activitate de marketing care se deschide, creați lista de destinatari pentru activitatea și conținutul.

    Pentru informații despre crearea unei liste de apel, consultați crearea și utilizarea apelurilor liste în Business Contact Manager. Pentru informații despre crearea de alte activități de marketing, consultați promovarea produselor și a serviciilor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Deschiderea unui raport folosind un gadget

Pentru a deschide un raport dintr-o gadget, faceți clic pe pictograma raport gadget. Rapoarte deschise din gadgeturile se comportă la fel ca rapoartele deschis din panglică.

Pentru mai multe informații despre gadgeturile, consultați utilizarea gadgeturilor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Consultați lista de rapoarte standard

Următoarea listă de rapoarte standard disponibile în Business Contact Manager pentru Outlook sunt organizate în funcție de tipul de înregistrare.

Sfat : Cele mai multe rapoarte poate fi convertită într-o diagramă, așa cum este descris în crearea unei diagrame dintr-un raport.

Rapoarte de cont    

  • Conturi de atribuite

  • Conturi de oraș

  • Conturi de stat/provincie

  • Conturi de cod poștal/zip

  • Conturi de teritorii

  • Conturi după categorie

  • Conturi de evaluare

  • Conturi de stare plată

  • Conturi de la sursă

  • Cont activitate Rezumat

  • Activitate de cont

  • Neglijate conturi

  • Lista de conturi rapidă

Rapoarte de persoane de Contact afaceri    

  • Contacte firmă de cont

  • Contacte firmă după atribuit către

  • Contacte firmă de oraș

  • Persoanele de contact afaceri după stat/provincie

  • Contacte firmă de cod poștal/zip

  • Contacte firmă după categorie

  • Contacte firmă de evaluare

  • Persoanele de contact afaceri după stare plată

  • Contacte firmă de la sursă

  • Contacte firmă de aniversare

  • Persoanele de contact afaceri după zi de naștere

  • Business Contact activitate Rezumat

  • Activitate de Contact firmă

  • Persoane de contact afaceri neglijate

  • Lista de persoane de contact rapide pentru firme

Să conducă rapoarte

  • Conduce prin atribuite

  • Conduce prin atribuite și evaluare

  • Clienți potențiali de scor

Oportunitate de rapoarte

  • Oportunități după produs sau serviciu element

  • Oportunități după atribuit către

  • Oportunități de la sursă

  • Oportunități de cont

  • Oportunități de Contact firmă

  • Restante oportunități

  • Circuit vânzări

  • Fluxuri de vânzări

  • Activitate de oportunitate

Alte rapoarte de vânzări

  • Top clienți de venituri: conturi

  • Top clienți de venituri: contacte firmă

  • Top produse: Cele mai bine vândute produse

  • Top produse: Cele mai profitabile produse

  • Top produse: Cea mai mare marjă produse

  • Top referințe: Coordonarea de volum

  • Top referințe: Prin Total vânzări

  • Clienți inactivi: În ultimele 30 de zile

  • Clienți inactivi: În ultimele 90 de zile

  • Clienți inactivi: În ultimele 180 de zile

  • Clienți inactivi: În ultimele 365 zile

Rapoarte de marketing

  • Oportunități de activitate de Marketing

  • Contacte firmă de activitate de Marketing

  • Conturi de activitate de Marketing

  • Activități de campanie de marketing

  • Activitățile de marketing după tip

  • Telefon jurnale de apel listă

Rapoarte de proiect pentru firme

  • Proiecte de afaceri - toate

  • Proiecte de Business - scadentă următorul

  • Proiecte de Business - depășite

  • Proiecte de afaceri de stare

  • Proiecte de afaceri de scadență dată

  • Proiecte de firmă după atribuit către

  • Proiecte de afaceri de tip

  • Proiecte de afaceri de prioritate

  • Proiecte de afaceri de cont

  • Proiecte de afaceri de Contact firmă

  • Proiect activități-toate

  • Proiect activități-scadentă următorul

  • Activități proiect-depășite

  • Activitățile de proiect de proiect

  • Activitățile de proiect după atribuit către

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×