Utilizarea gadgeturilor în Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Business Contact Manager pentru Outlook afișează informații actualizate despre activitățile de afaceri în diagrame proiectat special - sau gadgeturile - pe care le puteți adăuga la tabloul de bord Business Contact Manager, sau la orice spațiu de lucru.

Cu gadgeturile, puteți alege informațiile pe care doriți, acolo unde doriți. De asemenea, puteți imprima rapoarte din datele afișate.

Acest articol descrie gadgeturilor disponibile în Business Contact Manager pentru Outlookși cum să lucrați cu ele.

În acest articol

Înțelegerea gadgeturile

Adăugarea sau eliminarea unui gadget

Lucrul cu gadgeturile

Vizualizarea unui raport din unui gadget

Înțelegerea gadgeturile

Doriți să știți ce de top produse vândute sunt acum? Aruncați o privire la gadget Top produse .

Care este starea curentă a vă eforturile în care se califică acele clienți potențiali? Consultați gadgetului Circuit vânzări .

Trebuie să justifică de cheltuieli pe cea mai recentă campanie de marketing? Gadget Campanie de comparație vă arată venitul estimat generate de campaniile activ.

Business Contact Manager pentru Outlook are o varietate de gadgeturile pe care le puteți utiliza pentru a obține un instantaneu rapid cu starea de afacerea dvs. Aceste gadgeturilor afișează diagrame și alte rezumate vizual de informațiile pe care l-ați introdus în înregistrările. Acestea sunt actualizate ori de câte ori deschideți tabloul de bord sau un spațiu de lucru care conține gadgeturilor sau atunci când faceți clic pe Reîmprospătare.

Mai sârguincios vă și angajaților sunt despre introducerea datelor în conturi și contacte firmă, crearea înregistrărilor Oportunitate , legarea clienți potențiali la activitățile de marketing și așa mai departe, mai valoroase va fi rezumat datele afișate în gadgeturile.

Începutul paginii

În cazul în care primesc gadgeturile lor de date?

Înainte să puteți să vedeți toate datele din unui gadget, trebuie să obțineți informațiile de afaceri în Bază de date Business Contact Manager. Gadgeturi interogarea datele stocate pentru a afișa diagramele cu informațiile de care aveți nevoie.

Utilizarea formularelor pentru a manual introduceți datele de firmă sau să importați datele așa cum este descris în importul datelor în Business Contact Manager. Următoarele secțiuni descriu gadgeturilor în Business Contact Manager pentru Outlookși cum să introduceți date acestea afișează.

Gadgeturile de vânzări

Gadgeturile de vânzări focalizarea pe zone din procesul de vânzări care au nevoie de atenția, aspecte importante din și probleme. Două gadgeturile mai ales detaliate, Fluxuri de vânzări și Circuit vânzări sunt descrise în complet în utilizarea gadgeturilor fluxuri vânzări și circuit vânzări.

gadgetul circuit vânzări

Gadgetul circuit vânzări afișează oportunităților de vânzări după ce etapă vânzare care se află în.

Pentru a vedea date în oricare dintre gadgeturile de vânzări, trebuie să creați mai întâi înregistrărilor oportunitate. În funcție de tipul de informații pe care doriți să vizualizați, va trebui, de asemenea, să adăugați elemente produse și servicii la înregistrarea oportunitate.

Pentru orice gadget pentru a afișa informații venituri, introduceți un procent de probabilitate și adăugați elemente de produse și servicii pentru a înregistrărilor oportunitate. Așteptată venituri provine din procentajul de probabilitate și total de produse și servicii de înregistrări. Venituri provine din total de produse și servicii de înregistrări.

Notă : Înregistrărilor oportunitate trebuie să fie legate la înregistrări cont sau Contact firmă.

Pentru a vedea date în acest gadget...

.. .enter date din aceste câmpuri pe o înregistrare oportunitate

Gadget afișează

Clienți inactivi

Etapă vânzare -pentru un cont sau Contact firmă să fie considerate un client, fiecare trebuie să aveți cel puțin o oportunitate legate cu o etapă de vânzări de Închis.

Conturi și contacte firmă cu care ați avut fără comunicații pentru un interval de selectat și venitul estimat care reprezintă fiecare.

Fluxuri de vânzări

  • Probabilitatea (trebuie să fie mai mare decât 0 %),

  • Dată de închidere

  • Produse și servicii

Deschideți oportunităților de vânzări după datele de închidere așteptat.

Circuit vânzări

  • Probabilitatea (trebuie să fie mai mare decât 0 %)

  • Etapă vânzare

  • Produse și servicii

Oportunitățile deschise de etapele vânzărilor.

Top clienți

Etapă vânzare (trebuie să fie Închis) și produse și servicii

Clienții care au cheltuit cel mai bani cu firma dvs., de Dolar suma sau marja brută.

Top produse

Etapă vânzare (trebuie să fie Închis), Dată de închidereși produse și servicii

Diagramă de elementele de cele mai bine vândute în timp, după număr vândute, venituri sau marja brută.

Top referințe

Inițiat de trebuie să conțină numele de cont sau Contact firmă care a făcut referire afacerea firma dvs. Pentru a vedea date venituri de afaceri menționat, care trebuie să, de asemenea, selectați o Etapă de vânzări de Închisși adăugați produse și servicii.

Cele mai bune surse pentru activități noi, prin Dolar valoare sau numărul de persoane de contact.

Începutul paginii

Gadget de marketing

Comparații între activitățile de marketing și campanii de marketing sunt principală activitatea de marketing gadgeturilor. Pentru a beneficia din plin de aceste gadgeturilor, va trebui să creați înregistrări detaliate pentru fiecare marketing activitate și campanii care vă desfășurați. Puteți să comparați activitățile și campanii prin numere de conturi, contacte firmă, clienți potențiali sau oportunități care se yield sau veniturile, cheltuielile sau bugetare.

Pentru informații financiare exacte, nu uitați să includeți aceste detalii despre fiecare activitate de marketing:

  • Câmpul cost bugetat pe pagina detalii

  • Câmpul actual cost pe pagina de urmărire

  • Pe toate oportunităților de vânzări sau contul, contactul de firmă sau client potențial înregistrările care sunt rezultatul pentru o activitate de marketing, introduceți numele de activitate în câmpul inițiat de fiecare înregistrare. Total de produse și servicii care sunt listate într-un formular de oportunitate sunt utilizate pentru a calcula Estimat.

Pentru a vedea date în acest gadget...

... trebuie să...

… și gadget

Analiză de tip de activitate

Creați mai mult de o activitate de marketing de același tip, și introduceți cât mai multe detalii.

Compară toate activitățile de un singur tip, cum ar fi liste de apel sau activitățile de poștă electronică în masă. (Pentru a vedea rezultatele de o singură activitate, utilizați fila analiză de Marketingspațiu de lucru.)

Campanie de analiză

Creați una sau mai multe înregistrările activitate de marketing, a oricărui tastați, să o atribuiți unei campanii și introduceți cât mai multe detalii.

Diagrame rezultatele fiecare activitate într-o campanie de marketing selectat. Implicit campanie este Activităților curente.

Campanie de comparație

Crearea mai multor campanii de marketing, și introduceți cât mai multe detalii pentru fiecare activitate în campaniile.

Compară succesul toate campanii de marketing.

Începutul paginii

Project management gadgeturile

Gadgeturile de management de proiect diagramă progresul tuturor proiectelor de business, Afișați în mod util datele, cronologii și procentul de finalizare.

Pentru a vedea date în acest gadget...

Deschideți această înregistrare...

… și introduceți datele în aceste câmpuri

Proiecte de Business - depășite

Proiect firmă

  • Dată de început

  • Data scadentă (trebuie să fie înainte de data curentă)

  • % Terminat

Proiecte de Business - scadentă următorul

Proiect firmă

  • Dată de început

  • Dată scadență

  • % Terminat

Proiecte de afaceri - toate

Proiect firmă

  • Dată de început

  • Dată scadență

  • % Terminat

Activități proiect - depășite

Activități proiect

  • Dată de început

  • Data scadentă (trebuie să fie înainte de data curentă)

  • % Terminat

Proiect activități - scadentă următorul

Activități proiect

  • Dată de început

  • Dată scadență

  • % Terminat

Proiect activități - toate

Activități proiect

  • Dată de început

  • Dată scadență

  • % Terminat

gadget de proiecte de afaceri

Gadget Project activitățile - scadentă următoare afișează activitățile cu se apropie datele scadente.

Începutul paginii

Gadget generale

Acest gadget nu este specific unei funcții munca, dar pot fi utile în mai multe locații.

  • Elemente recente pentru firme. Listă de până la 18 elemente pe care le-ați deschis recent, cu pictogramele pentru a indica ce fiecare tip de element.

Începutul paginii

Adăugarea sau eliminarea unui gadget

Gadgeturi în Business Contact Manager pentru Outlook sunt clasificate după spațiile de lucru în care sunteți cel mai probabil să le utilizați, dar puteți să adăugați orice gadget la orice spațiu de lucru sau la tabloul de bord.

Adăugarea unui gadget la tabloul de bord

  1. În panoul de navigare, faceți clic pe Business Contact Manager.

  2. Pe panglică, pe pornire fila, în grupul Adăugare gadgeturilor , faceți clic pe una dintre următoarele:

    • Vânzări

    • Marketing

    • Management de proiect

    • General

  3. Faceți clic pe gadget pe care doriți să se afișeze.

Gadget se afișează pe tabloul de bord. Defilați în jos pentru a vedea alte gadgeturi.

Începutul paginii

Adăugarea unui gadget la un spațiu de lucru

  1. În Panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe unul dintre următoarele foldere pentru a afișa spațiul de lucru:

    • Gestionare contacte.

    • Vânzări.

    • Marketing.

    • Management de proiect.

  2. Pe panglică, faceți clic pe fila gadgeturilor .

  3. În Adăugare gadgeturilor grup, faceți clic pe una dintre următoarele:

    • Vânzări

    • Marketing

    • Management de proiect

    • General

fila gadgeturile

Gadgeturi fila din panglică.

  1. Faceți clic pe gadget pe care doriți să se afișeze.

Gadget apare în partea de sus a spațiului de lucru.

Sfat : Adăugarea unui gadget într-un spațiu de lucru automat, determină ca zona de afișare gadget să apară.

Începutul paginii

Eliminarea unui gadget

  • Gadget pe care doriți să-l eliminați, faceți clic pe Eliminare butonul Închideți butonul gadget .

    Gadget închide și gadgeturile rămase va deplasa până sau lateral pentru a umple gol lăsate de unui gadget eliminate.

Începutul paginii

Lucrul cu gadgeturile

Fiecare gadget oferă mai multe butoane.

Faceți clic pe

Rezultat

Gadget butonul reîmprospătare

Reîmprospătare     Actualizează datele de interogarea de Bază de date Business Contact Manager și apoi afișează informațiile de curent.

Crearea raportului butonul pe unui gadget

Lansare raport     Afișează raportul pe care se bazează datele gadget.

Butonul Setări din gadget

Opțiuni     Se deschide o casetă de dialog care se pot utiliza pentru a selecta datele afișate în gadget.

Închideți butonul gadget

Eliminarea     Elimină gadget dintr-un spațiu de lucru sau tabloul de bord.

Notă : Eliminarea unui gadget dintr-un spațiu de lucru nu elimină gadget de pe tabloul de bord.

Notă : Gadgeturi nu sunt redimensionabilă.

Începutul paginii

Alegeți datele pe care se afișează în unui gadget

Fiecare gadgeturilor vă arată un sector specifice de informații, dar puteți alege exact ce biți datele de afaceri care doriți să le vedeți. Puteți chiar adăuga același gadget la tabloul de bord sau spațiu de lucru mai multe ori, alegând date diferite de afișat în fiecare gadget.

  1. Faceți clic pe Opțiuni buton Butonul Setări din gadget pe unui gadget.

  2. Revizuiți selecțiile în liste și casetele de selectare din caseta de dialog și apoi faceți clic pe opțiunile pe care doriți să le vedeți în gadget.

  3. Dacă doriți gadget pentru a afișa etichetele, sub diagramă, selectați oricare dintre următoarele casete de selectare:

    • Titluri de axe. Afișează etichetele în datele privind atât x și y axelor diagramei gadget.

    • Subtitrare. Afișează o etichetă care descrie datele în gadget, cum ar fi oportunități generate de activităților curente.

    • Legendă. Afișează etichetele pentru fiecare dintre culorile și bare în gadget. Nu este o opțiune din fiecare gadget.

  4. Faceți clic pe OK. Se actualizează datele din gadget.

Începutul paginii

Aranjarea sau mutați gadgeturile

Puteți să mutați gadgeturile în jurul pe spații de lucru sau pe tabloul de bord.

Pentru a muta unui gadget, glisați-l în noua locație din spațiul de lucru sau pe tabloul de bord.

Spații de lucru afișează gadgeturile într-un singur rând. Pentru a vizualiza gadgeturile care nu sunt vizibile într-un spațiu de lucru, faceți clic pe săgețile de defilare stânga sau la dreapta.

Pe tabloul de bord, alte gadgeturi va muta orizontal sau vertical pentru a umple spațiul. Tabloul de bord afișează gadgeturilor în coloane și îl puteți extinde pe verticală pentru a afișa până la 20 gadgeturilor. Puteți alege să afișați gadgeturile în până la patru coloane.

  1. În panoul de navigare, faceți clic pe Business Contact Manager pentru a afișa tabloul de bord.

  2. În panglică, faceți clic pe fila Vizualizare.

  3. În grupul coloane , faceți clic pe numărul de coloane pe care doriți să îl afișați.

Începutul paginii

Vizualizarea unui raport din unui gadget

Fiecare gadget să generați un raport de afișat datele sale. Pentru a vizualiza un raport din unui gadget, alegeți una dintre următoarele:

  • Faceți clic pe butonul lansare raport . Crearea raportului butonul pe unui gadget pe gadget.

Raportul se va afișa toate datele din gadget, cât și alte informații asociate. De exemplu, dacă deschideți raportul la gadget Clienți inactivi , puteți vizualiza o listă de clienți care nu au avut contact cu afacerea pentru ultimele 30 de zile, împreună cu fiecare client numele contului, numărul de telefon, și etapă vânzare și data închidere oportunitate ultima înregistrare care a creat pentru client.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×