Conectare

Urmări comunicaţiile cu clienţii în Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

În Business Contact Manager pentru Outlook, comunicaţiile includ nu numai mesajele de poştă electronică şi jurnalele de telefon, dar, de asemenea, informaţii, cum ar fi un fişier, un Oportunitatesau un proiect de afaceri, care este legat de un anumit client. Elementele devin o parte din istoria de comunicare pentru acest client.

Acest articol descrie modul de a crea şi edita articole de istorie de comunicare.

În acest articol

Creaţi şi link-ul de elemente de istorie de comunicare

Vizualizaţi şi să editaţi articole de istorie de comunicare

Şterge un element de istorie de comunicare

Elemente din istoric fel de comunicare

Utilizaţi o formă de activitate economică

Creaţi şi link-ul de elemente de istorie de comunicare

Includ elemente de istorie comunicarea mesajelor de poştă electronică Outlook, rezervările şi activităţile. Acestea includ, de asemenea, fişiere, Proiect firmă înregistrări, sarcini de proiect, oportunitati, afaceri note şi jurnalele de telefon.

Toate elementele de istorie de comunicare trebuie să fie legată de un record. Puteţi lega elementele existente, cum ar fi un mesaj de poştă electronică sau un fişier la o înregistrare, sau puteţi crea un element de istorie comunicare din, în termen de un record. Elementul este automat legate de înregistrare.

Elementele sunt enumerate pe pagina de istorie de înregistrare şi în folderul de Comunicare istorie .

Doar oportunitati si proiecte de afaceri sunt elemente de istorie de comunicare care poate conţine, de asemenea, alte elemente de istorie de comunicare.

element din Istoric comunicații

Comunicarea istoria elemente care pot fi legate

Oportunitate

  • Mesaj de e-mail

  • Notă despre firmă

  • Jurnal telefon

  • Fișier

  • Activitate Outlook

  • Rezervare

Proiect firmă

  • Notă despre firmă

  • Jurnal telefon

  • Fișier

  • Activitate Outlook

  • Rezervare

În pagina de comunicare istorie a conturilor şi contacte de afaceri

Conturi şi contacte de afaceri moşteni comunicare istoria elementele de înregistrări care sunt legate de ele.

Dacă un element de istorie de comunicare, cum ar fi un jurnal de telefon, este legat de un alt element de istorie de comunicare, cum ar fi un proiect de afaceri, Jurnalul de telefon este listat pe pagina de istorie din proiectul de afaceri, şi, de asemenea, pe pagina de istorie de a înregistra contul sau Business Contact că proiectul de afaceri este legată.

Cont şi Business Contact înregistrările moşteni, de asemenea, a sarcinilor de proiect din înregistrările proiect de Business.

Începutul paginii

Creaţi un articol de istorie de comunicare

  1. În Panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe unul dintre următoarele foldere pentru a afișa spațiul de lucru:

    • Gestionare contacte.

    • Vânzări.

    • Gestionare proiecte (doar pentru proiecte de afaceri)

      De ce nu este listat folderul Marketing?

      În mod implicit, folderul de Marketing nu conţine înregistrări cont sau Business Contact. Nu puteţi adăuga un element de istorie de comunicare pentru orice înregistrare de activitatea de marketing, deoarece acestea nu sunt legate de un tip de înregistrare cont sau Business Contact.

  2. Faceți clic pe fila care conține înregistrarea dorită.

    Notă : Nu puteţi adăuga un element de istorie de comunicare orice înregistrare proiect de sarcină, deoarece acestea nu sunt legate de un tip de înregistrare cont sau Business Contact.

  3. Faceţi dublu clic pe dosarul în care doriţi să legaţi un element nou de istorie de comunicare.

  4. Pe Panglică, în grupul Afișare, faceți clic pe Istoric.

  5. Faceţi clic pe butonul New , şi apoi faceţi clic pe tipul de comunicare istoria elementul pe care doriţi să adăugaţi.

    Notă : Nu puteţi crea fişiere noi în Business Contact Manager pentru Outlook. Puteţi lega numai fişierele existente la înregistrări. Tipul de fişiere care puteţi lega includ Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word şi fişiere imagine. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Link un fişier Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, sau cuvântul existent la o înregistrare mai târziu în acest articol.

  6. Completaţi formularul pentru elementul nou, apoi faceţi clic pe Salvare & închide sau trimite mesajul de poștă electronică.

    Elementul este listat pe pagina de istorie .

    Sfat : Fişierele din istoria de comunicare sunt legate, mai degrabă decât stocate în baza de date Business Contact Manager. Dacă vă împărtăşesc baza de date şi un utilizator nu are acces la reţea şi are nevoie pentru a accesa fişierele care sunt în istoria de comunicare, ataşaţi fişierele în secţiunea de Comentarii , mai degrabă decât fişierele care leagă la istoria de comunicare. Reţineţi că limita de dimensiunea bazei de date este de 4 GB, şi fişiere care sunt ataşate creşte dimensiunea bazei de date.

Începutul paginii

Leagă articole de istorie de comunicare existente de înregistrări

Note de afaceri, jurnalele de telefon, mesajele de poştă electronică, rezervările, sarcinile şi fişierele pot fi legate de mai multe înregistrări.

Şanse pot fi legate de doar un singur cont sau Business Contact de înregistrare.

Proiecte de afaceri pot fi asociate cu mai mult de un cont sau Business Contact de înregistrare, dar numai unul din conturile sau contacte de afaceri poate fi înregistrarea primară.

Sarcini de proiect pot fi legate de doar un proiect de afaceri înregistrare.

Modificaţi înregistrarea care oricare dintre elementele de istorie de comunicare sunt legate. Pentru mai multe informaţii, consultaţi vizualizați și editați comunicare elementelor de istorie mai târziu în acest articol.

Leagă un mesaj de poştă electronică Outlook existente, numirea sau sarcina de o înregistrare

  1. Deschide element Outlook care doriţi să vă legaţi la un record.

  2. Panglica, în grupul de afaceri , faceţi clic pe link-ul pentru a înregistra.

  3. În caseta de dialog Link la o înregistrare în Business Contact Manager , în lista Tip de element , faceţi clic pe tipul de înregistrare care doriţi să vă legaţi elementul de.

  4. În lista de înregistrări, faceţi clic pe o înregistrare.

    Dacă doriţi să se leagă elementul mai mult decât o singură înregistrare, selectaţi aceste înregistrări.

    Cum selectez mai multe înregistrări?

    Pentru a selecta înregistrări adiacente, apăsați tasta SHIFT, apoi faceți clic pe prima și pe ultima înregistrare din grupul pe care doriți să-l adăugați. Pentru a selecta înregistrări neadiacente, apăsați tasta CTRL, apoi faceți clic pe înregistrările individuale. Pentru a selecta toate înregistrările, faceți clic pe o înregistrare, apoi apăsați CTRL+A.

  5. Legat de înregistrări, faceţi clic pe Link-ul pentru a.

    Înregistrările selectate sunt listate în caseta Link către .

    Sfat : Pentru a lega un element Outlook la diferite tipuri de înregistrări, faceţi clic pe un tip de înregistrare în lista Tip de element , şi apoi faceţi clic pe înregistrare.

  6. Faceți clic pe OK.

    Sfat : Pentru a se asigura că toate mesajele de poştă electronică către sau de la un cont sau Business Contact sunt incluse în istoria de comunicare o înregistrare, în Outlook, faceţi clic dreapta pe un mesaj de poştă electronică pe care doriţi să vă legaţi la înregistrare, şi apoi faceţi clic pe link-ul & Track. Pentru informaţii despre cum se leagă automat mesajele de poştă electronică de înregistrări, consultaţi link-ul şi a urmări mesajele de poştă electronică în Business Contact Manager.

Notă : Nu este nici un indicator de să vă spun că un mesaj de poştă electronică, numirea sau sarcina este legată de un record. Puteti apasa butonul de link-ul de înregistrare din elementul Outlook pentru a vedea dacă elementul este legat, şi înregistrările care element este legat.

Începutul paginii

Leagă un fişier existent de Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, sau cuvânt o înregistrare

  1. În Excel, PowerPoint, Publisher sau cuvânt, deschideţi fişierul pe care doriţi să vă legaţi la un record.

  2. Faceți clic pe fila Fișier.

  3. Faceţi clic pe fila Business Contact Manager , şi apoi clic pe link-ul pentru a înregistra .

  4. În caseta de dialog link-ul pentru a înregistra Business Contact Manager , în lista de foldere , faceţi clic pe tipul de înregistrare care doriţi să vă legaţi fişierul.

  5. În lista de înregistrări, faceţi clic pe o înregistrare.

    Dacă doriţi să legaţi fişierul de mai multe înregistrări, selectaţi aceste înregistrări.

Cum selectez mai multe înregistrări?

Pentru a selecta înregistrări adiacente, apăsați tasta SHIFT, apoi faceți clic pe prima și pe ultima înregistrare din grupul pe care doriți să-l adăugați. Pentru a selecta înregistrări neadiacente, apăsați tasta CTRL, apoi faceți clic pe înregistrările individuale. Pentru a selecta toate înregistrările, faceți clic pe o înregistrare, apoi apăsați CTRL+A.

  1. Legat de înregistrări, faceţi clic pe Link-ul pentru a.

    Înregistrările selectate sunt listate în caseta Link către .

  2. Faceți clic pe OK.

    Pentru mai multe informaţii, a se vedea link-ul un fişier la o înregistrare în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Vizualizaţi şi să editaţi articole de istorie de comunicare

Puteţi vizualiza şi edita comunicare istoria elemente pe pagina de istorie de comunicare de o înregistrare, sau în folderul de Comunicare istorie . Editabil elemente includ activităţi, întâlnirile, notele de afaceri şi jurnalele de telefon. Mesajele de poştă electronică nu poate fi editată.

  1. Alegeți una dintre următoarele:

    Deschideţi un record

    1. În Panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe unul dintre următoarele foldere pentru a afișa spațiul de lucru:

      • Gestionare contacte.

      • Vânzări.

      • Gestionare proiecte (doar pentru proiecte de afaceri)

        De ce nu este listat folderul Marketing?

        În mod implicit, activităţile de marketing nu au o pagina de istorie . Nu puteţi adăuga un element de istorie de comunicare pentru orice înregistrare de activitatea de marketing, deoarece acestea nu sunt legate de un tip de înregistrare cont sau Business Contact.

    2. Faceți clic pe fila care conține înregistrarea dorită.

    3. Faceţi dublu clic pe record care are comunicarea istoria elementele pe care doriţi să Vezi.

    4. Pe Panglică, în grupul Afișare, faceți clic pe Istoric.

      Toate comunicare istoria elementele care sunt legate de înregistrare sunt enumerate.

Deschideţi folderul de Comunicare istorie

  1. În panoul de navigare, faceți clic pe butonul Business Contact Manager.

  2. Faceţi dublu clic pe folderul Documentele de afaceri pentru a extinde, şi apoi faceţi clic pe Istoricul de comunicare.

    Notă : Comunicarea istoria articole care sunt legate mai mult de o înregistrare apar în folderul de Comunicare istorie mai mult decât o dată. Când ştergeţi o copie a unui element de istorie comunicare care are multe exemplare, celelalte exemplare încă sunt legate de înregistrări. Numele legate de înregistrări sunt afişate în coloana Legată laComunicare Istoricul folderului.

Sfat : Puteţi sorta sau filtraţi lista pentru a vedea elementele pe care doriţi. Faceţi clic pe fila Vizualizare şi apoi faceţi clic pe dispunerea sau filtru care doriţi. Pentru informaţii despre cum să aplice un filtru mai avansate, a se vedea filtrul de înregistrări în Business Contact Manager.

  1. Faceţi dublu clic pe elementul de istorie de comunicare doriţi să editaţi.

  2. Face schimbările şi apoi salvaţi-le.

Începutul paginii

De ce unele elemente de istorie de comunicare sunt enumerate mai multe ori

Un articol pot fi enumerate pe pagina de istorie şi în folderul de Comunicare istorie mai mult decât o dată, dacă elementul este legată de mai multe înregistrări.

În pagina de istorie a o înregistrare cont sau Business Contact poate lista un element mai mult decât o dată dacă:

  • Elementul este legată de înregistrare cont, şi înregistrări care sunt legate de înregistrarea contului sunt, de asemenea, legate de elementul. Un record de cont moşteneşte comunicare istoria elementele de înregistrări care sunt legate de acesta.

  • Elementul este legată de înregistrarea Business Contact, şi o oportunitate sau proiect de Business, care este legată de Business Contact conţine un link către acelaşi articol istoria de comunicare. Un record de Business Contact moşteneşte istoria comunicare legat oportunitati si proiecte de afaceri.

Dosarul de Istorie de comunicare liste un element mai mult decât o dată numai în cazul în care elementul este legată de mai multe înregistrări. Dacă un element este listat pe pagina de istorie de un record de cont, deoarece înregistrarea contului moştenite de acesta, dar acest element nu este legat direct la înregistrare cont, elementul nu este listat în folderul de Comunicare istorie ca legate de înregistrarea contului.

Dacă editaţi un element dintr-o înregistrare, elementul schimbări în toate legate de înregistrări.

Începutul paginii

Şterge un element de istorie de comunicare

Nu toate elementele de istorie şterse de comunicare se comportă în acelaşi mod.

Când ştergeţi o întâlnire, întâlnire, mesaj de poştă electronică, sarcina sau fişier la un record, elementul rămâne intact în locaţia sa originală. Puteţi lega l la un alt record în orice moment. O şterse numirea, întâlnire, mesaj de poştă electronică sau activitate este mutat în folderul Elemente șterse în Business Contact Manager pentru Outlook.

Dacă ştergeţi o rezervare, întâlnire, mesaj de poştă electronică, sau sarcina la locaţia sa originală, dar nu în Business Contact Manager pentru Outlook, aproximativ 4 KB de elementul rămâne în Business Contact Manager pentru Outlook. Dacă deschideţi o întâlnire, întâlnire, mesaj de poştă electronică, sarcina sau fişier care a fost şters din locaţia sa originală, se afişează într-o formă de activitate economică. Pentru informaţii, consultaţi utilizarea unui formular de activitate de afaceri mai târziu în acest articol.

Când ştergeţi o notă de afaceri, oportunitate sau telefonul jurnal de un record-cât timp elementul nu este conectat la un alt record — Notă reale de afaceri, oportunitate sau telefonul jurnal este mutat în folderul Elemente şterse din Business Contact Manager pentru Outlook.

Pentru a şterge complet un element de comunicare de istorie din Business Contact Manager pentru Outlook, trebuie să ştergeţi din fiecare înregistrare elementul este legată de, şi se goleşte folderul Elemente şterse .

Notă : Numai proprietarul bazei de date poate goleşte folderul Elemente şterse în Business Contact Manager pentru Outlook.

Pentru mai multe informaţii despre ştergerea de înregistrări, a se vedea înregistrările şterge Business Contact Manager.

  1. În panoul de navigare, faceți clic pe butonul Business Contact Manager.

  2. Faceţi dublu clic pe folderul Documentele de afaceri pentru a extinde, şi apoi faceţi clic pe Istoricul de comunicare.

  3. Faceţi clic pe unul sau mai multe exemplare de comunicare istoria elementul pe care doriţi să ştergeţi.

    Cum selectez mai multe înregistrări?

Pentru a selecta înregistrări adiacente, apăsați tasta SHIFT, apoi faceți clic pe prima și pe ultima înregistrare din grupul pe care doriți să-l adăugați. Pentru a selecta înregistrări neadiacente, apăsați tasta CTRL, apoi faceți clic pe înregistrările individuale. Pentru a selecta toate înregistrările, faceți clic pe o înregistrare, apoi apăsați CTRL+A.

  1. Faceţi clic dreapta pe elementele selectate şi apoi faceţi clic pe ştergeţi.

    Notă : O înregistrare, nu faceţi clic pe butonul şterge , care este în grupul acțiuni pe panglică, pentru că vă va șterge înregistrarea întreg, nu doar elementul selectat comunicare istorie.

Următorul tabel listează comunicarea elemente de istorie, şi dacă acestea sunt salvate în Business Contact Manager pentru Outlook. Dacă elementul este stocat în Business Contact Manager pentru Outlook numai, acesta este şters împreună cu înregistrarea legate de cont, Business Contact, oportunitatea, sau proiect de afaceri.

Tip de element din istoricul de comunicații

Salvat
doar în Business Contact Manager pentru Outlook?

Notă despre firmă

Da

Proiect firmă

Da

Project task

Da

Oportunitate

Da

Phone log

Da

Mesaj de e-mail

Nu

Appointment

Nu

Task

Nu

File

Nu

Notă : Când folderul Elemente şterse este golit, toate elementele din folderul sunt şterse permanent. Cu toate acestea, dacă elementul legat de există o înregistrare în altă parte ca un fişier sau Outlook numirea, sarcina sau mesaj de poştă electronică, apoi se pot fi legate de alte înregistrări. Jurnalele de telefon şi notele de afaceri sunt un caz special, pentru că ei nu stau singur. Ei trebuie să fie legată de cont, Business Contact, oportunitate, proiect de afaceri sau înregistrări. Prin urmare, după ce înregistrările sunt legate sunt şterse permanent, aceste elemente nu pot fi restaurate. Pentru mai multe informaţii despre restaurarea elementele şterse, a se vedea restaurarea o înregistrare în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Elemente din istoric fel de comunicare

Aveţi posibilitatea să sortaţi comunicare istoria elemente într-un număr de moduri.

  1. Alegeți una dintre următoarele:

    Sortați elementele de istorie comunicarea pe pagina de istorie ale unei înregistrări

    1. În Panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe unul dintre următoarele foldere pentru a afișa spațiul de lucru:

      • Gestionare contacte.

      • Vânzări.

      • Gestionare proiecte (doar pentru proiecte de afaceri)

        De ce nu este listat folderul Marketing?

        În mod implicit, folderul de Marketing nu conţine înregistrări cont sau Business Contact. Nu puteţi adăuga un element de istorie de comunicare pentru orice înregistrare de activitatea de marketing, deoarece acestea nu sunt legate de un tip de înregistrare cont sau Business Contact.

    2. Faceți clic pe fila care conține înregistrarea dorită.

    3. Faceţi dublu clic pe înregistrare care conţine elementele de comunicare istoria pe care doriţi să Vezi.

    4. Pe Panglică, în grupul Afișare, faceți clic pe Istoric.

    Sortează înregistrările în folderul de Comunicare istorie

    1. În panoul de navigare, faceți clic pe butonul Business Contact Manager.

    2. Faceţi dublu clic pe folderul Documentele de afaceri pentru a extinde, şi apoi faceţi clic pe Istoricul de comunicare.

  2. În panglică, faceți clic pe fila Vizualizare.

  3. În grupul de aranjament , faceţi clic pe una din opţiunile disponibile:

    1. De tip sau de tip

    2. De creat data

    3. De data modificării

    4. De Creator

    5. Legate de

    6. Sortare inversă

    7. Extindere/Restrângere

      Sfat : De asemenea, puteţi sorta lista făcând clic pe un antet de coloană.

Notă : Genul este păstrat în timp ce înregistrarea sau Comunicare istorie dosar este deschis. Când închideți înregistrare sau un folder, sortare este eliminat.

Începutul paginii

Utilizaţi o formă de activitate economică

Dacă deschideţi un element de istorie de comunicare precum o întâlnire, mesaj de poştă electronică, sarcina sau fişier, şi elementul nu este disponibil, acesta se deschide într-o formă de activitate economică. Elementul original de istorie de comunicare poate fi indisponibil fie pentru că a fost ştearsă din locaţia sa originală, sau nu mai sunteţi conectat la computerul pe care se află elementul original.

Formularul de activitate de afaceri include câteva informaţii de bază. De exemplu, pentru mesajele de poştă electronică, acesta include subiect, Link-ul aşi primele 4 kiloocteţi (KO) al mesajului. Pentru un fişier, acesta include numele de fişier, Link-ul aşi locaţia originală a fişierului.

Notă : Câmpurile care conţin informaţii de la elementul original nu poate fi editată.

  • Subiect     Subiect sau titlul de elementul original.

  • Link la     Un record acest element a fost legat.

  • Creat/util.     Data creat elementul original sau cuvenit.

  • Trimis     Data la care a fost trimis elementul original (se aplică numai la o întâlnire sau un mesaj de poştă electronică).

  • Modificat     Data cele mai recente modificări s-au salvat elementul original.

  • Note     Primul 4 kilobytes (KB) de mesajul de poştă electronică, informaţiile de bază despre întâlnire sau activitate sau locația originală a fișierului.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.



Au fost utile aceste informații?

Cum putem îmbunătăți?

Cum putem îmbunătăți?

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!