Urmărirea oportunităților de vânzări potențiale în Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

O înregistrare Oportunitate stochează informații despre comenzile de vânzări potențiale și vă poate ajuta să urmăriți relației de vânzări în creștere cu un curent sau potențiale client.

Acest articol descrie cum puteți utiliza oportunitate de înregistrări pentru a înregistra informații detaliate despre produse sau servicii care interesează de clienți și interacțiunile clienților.

Ce intenționați?

Creați o înregistrare oportunitate

Deschideți un formular oportunitate

Completați formularul oportunitate

Particularizarea listelor în formularul oportunitate

Particularizarea etapele vânzărilor și activitățile de vânzări

Ștergerea etapele vânzărilor și activitățile de vânzări

Editați o înregistrare oportunitate

Modificarea cont sau Contact firmă, care este legată la o înregistrare oportunitate

Legați elementele istoricului de comunicații la o înregistrare oportunitate

Atribuiți o oportunitate unui coleg

Marcați o oportunitate închise

Urmărirea activităților care sunt necesare pentru a închide sau câștigă o oportunitate

Creați o înregistrare oportunitate

Pentru fiecare oportunitate de înregistrare pe care le creați, trebuie să o conectați la un Cont sau o înregistrare Persoană de contact de business . Puteți adăuga elemente din istoric comunicații, cum ar fi notele de firmă, activități, rezervări, jurnalele telefonice și fișiere, la o înregistrare oportunitate pentru a urmări interacțiunilor client. Aceste elemente de istoric, de asemenea, se adaugă la istoricul legate de cont sau Contact firmă.

Dacă doriți să particularizați incluse etapele vânzărilor și activități, consultați particularizarea etapele vânzărilor și activitățile de vânzări. Dacă doriți să particularizați formularul oportunitate prin adăugarea sau eliminarea câmpurilor, consultați crearea și particularizarea listelor și tipurilor de înregistrări.

Începutul paginii

Deschideți un formular oportunitate

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Pentru a deschide un formular nou, necompletat oportunitate, pe panglică, faceți clic pe Oportunitate nouă.

  3. Pentru a deschide o înregistrare oportunitate existentă, pe fila oportunități , faceți dublu clic pe înregistrarea oportunitate pe care doriți să îl deschideți.

Începutul paginii

Completați formularul oportunitate

  1. Tastați sau selectați informațiile pe care doriți să înregistrați din formularul oportunitate.

    Formularul include următoarele pagini:

    General. Această pagină conține informații generale despre oportunitate, precum și starea, sursă și termenii financiare.

    Oportunitate de informații.

    • Oportunitate de titlu (obligatoriu). Tastați un nume pentru oportunitatea.

    • Atribuit la. Faceți clic pe numele persoanei care va urmări și a închide oportunitatea.

      Lista atribuit către conține doar numele angajații cu care ați partajat sau a acordat acces la baza de date Business Contact Manager. Pentru mai multe informații despre cum să adăugați numele și partaja baza de date, consultați partajarea de date Business Contact Manager cu alți utilizatori.

    • Tip. Faceți clic pe tipul de comandă potențiale de vânzări pentru înregistrare.

    Legate de cont sau firme de persoane de contact

    • Link către (obligatoriu). Faceți clic pe butonul de Legare la pentru a selecta o Cont sau Persoană de contact de business să-l legați la această oportunitate. Pentru mai multe informații despre cum să finalizați în caseta de dialog, consultați selectarea unei înregistrări Business Contact Manager de legat.

      Notă : O oportunitate poate fi legat la o singură înregistrări cont sau firme de tip persoană de Contact.

    Informații de vânzări.

    • Probabilitatea. Tastați un procent care reprezintă probabilitatea ca oportunitatea se va dezvolta într-o vânzare. Procentul de probabilitate este utilizată pentru a calcula așteptată venituri bazat pe total de produse și servicii listate în secțiunea produse și servicii .

    • Așteptată venituri. Venitul estimat este calculată automat, utilizând procentajul de probabilitate și total de produse și servicii listate în secțiunea produse și servicii .

    • Dată de închidere. Faceți clic pe data după care vă așteptați o vânzare.

    • Condiții de plată. Faceți clic pe metoda care clientul va utiliza pentru a plăti pentru produse sau servicii.

    • Data de expirare. Faceți clic pe data la care oferta expiră.

    • Data livrării. Faceți clic pe data livrării, care vă ofertă clientului.

    Produse și servicii.

    Adăugați elemente produse și servicii care interesează client.

    Efectuați una din următoarele:

    • Adăugarea . Pentru a adăuga un nou produs sau serviciu element, faceți clic pe Adăugare.

      În caseta de dialog Adăugare produsul sau serviciul , caseta de dialog, tastați sau selectați informațiile dorite. Pentru mai multe informații despre finalizarea formularul adăugați produsul sau serviciul, consultați gestionarea de produse și servicii în Business Contact Manager.

    • Editarea. Pentru a modifica un element, faceți clic pe elementul, apoi faceți clic pe Editare.

    • Eliminarea. Pentru a șterge un element din listă, faceți clic pe ea și apoi faceți clic pe Eliminare.

    Sursă de informații.

    • Sursă. Faceți clic pe sursă de oportunitate, cum ar fi tipul de activitate de marketing care a dat numele clientului sau oportunitatea.

    • Inițiat de. Faceți clic pe pentru a selecta nume de cont, Contact firmă sau activitate de marketing care dat această oportunitate.

      Numele activitatea de marketing este utilizat pentru a urmări numărul de oportunități care ca rezultat dintr-o anumită activitate. Atunci când faceți clic pe numele o activitate de marketing în acest câmp, Business Contact Manager pentru Outlook adaugă oportunitatea la pagina de urmărire activitatea de marketing.

    • Concurenţii. Tastați numele orice concurenţi pentru a vă aminti să verificați prețurile lor, astfel încât să vă poate oferi un preț mai bine sau un serviciu mai bine.

    Etapă vânzare și activități

    • Etapă vânzare. Selectați etapă vânzare de oportunitate, astfel încât să urmăriți progresul.

      Aveți posibilitatea să particularizați această listă pentru a include informații etapă vânzare care sunt unice pentru firma dvs. Faceți clic pe editați această listă și se referă la Particularizare etapele vânzărilor și activitățile de vânzări.

      Selectarea etapă vânzare de blocări Închis sau Pierdere închisă înregistrarea ca fișier doar în citire. Câștig închis setează probabilitatea la 100 %; Pierdere închisă setează probabilitatea la 0 %.

    • Memento. Bifați caseta de selectare memento să primiți mementouri Outlook despre această oportunitate. Faceți clic pe data și ora la care doriți să primiți mementouri legate.

    Detalii. Această pagină conține note despre oportunitatea sau Comentarii

    Să lipiți Comentarii din alte fișiere sau adăugarea de Comentarii direct la înregistrare. Pentru a înregistra data și ora la care ați adăugat un comentariu, faceți clic pe Adăugare marcaj temporal.

    Istoric. Pagina istoric listează toate elementele din istoric comunicații care sunt legate la înregistrarea oportunitate.

    Puteți crea un istoric mai detaliate despre oportunitatea făcând clic pe butonul nou și apoi legarea unui element, cum ar fi o notă despre firmă, jurnal telefon, rezervare sau activitate la înregistrare.

  2. Când ați terminat completează formularul, faceți clic pe salvare și închidere.

  3. Introduceți informațiile pe care doriți să înregistrați din formularul oportunitate.

  4. Când terminați de introdus informațiile în formular, faceți clic pe salvare și închidere.

    Dacă creați un număr de oportunitate de înregistrări, faceți clic pe salvare și nou pentru a salva modificările și a deschide un nou formular de oportunitate.

Începutul paginii

Particularizarea listelor în formularul oportunitate

Business Contact Manager pentru Outlook utilizează multe termeni standard de afaceri, dar, de asemenea, puteți crea propriile termenii de vânzări, tarifele de plată, și alte elemente cu anumite informații de afaceri are nevoie.

Fiecare listă particularizabile include o opțiune edita această listă . Selectați această opțiune pentru a deschide o casetă de dialog în care puteți să adăugați sau editați terminologia de afaceri. În formularul oportunitate, aveți posibilitatea să particularizați liste pentru următoarele câmpuri: listele tip, condițiile de plată, sursăși Etapă de vânzări .

Pentru informații detaliate despre particularizarea listelor, consultați crearea și particularizarea listelor și tipurilor de înregistrări.

Începutul paginii

Particularizarea etapele vânzărilor și activitățile de vânzări

În Business Contact Manager pentru Outlook, puteți să urmăriți toate activitățile pe care aveți nevoie pentru a termina dacă doriți să efectuați conversia unui client potențial într-un client real. Un set implicit de etapele vânzărilor și activitățile sunt furnizate pe formularul client potențial și aveți posibilitatea să particularizați aceste date pentru a se potrivi necesităților de afaceri dvs.

Notă : Numai proprietarul bazei de date poate particulariza etapele vânzărilor și activitățile de vânzări.

Ca proprietar bază de date, puteți modifica numele și ordinii orice etapă vânzare și actualizați numele, ordinea sau durata activităților vânzări în orice etapă vânzare. De asemenea, puteți seta memento-uri pentru activitățile de vânzări.

  1. Deschide caseta de dialog modifica etapele vânzărilor și activități de vânzări , efectuând una dintre următoarele:

  2. Pe panglică, pe pagina principală fila, în grupul Particularizare , faceți clic pe Etapă de vânzări.

  3. Faceți clic pe fila fișier . Pe fila Business Contact Manager , faceți clic pe Particularizareși apoi faceți clic pe modificați etapele vânzărilor și activitățile de vânzări.

  4. Pentru a adăuga o nouă etapă de proces, faceți clic pe Adăugare etapă de vânzări, tastați un nume pentru etapa vânzări nou și apoi faceți clic pe OK. Utilizați butoanele săgeți pentru a vă deplasa în scena de vânzări în sus sau în jos în listă.

  5. Pentru a adăuga un pas o etapă de vânzări, faceți clic pe adăugați o activitate de vânzări, tastați un nume pentru activitate și apoi faceți clic pe durata de timp care va dura activitatea. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Adăugare o activitate de vânzări , apoi utilizați butoanele săgeți pentru a muta activitatea de sus sau în jos în listă.

    Caseta de dialog vânzări activitate cu caseta de dialog modifica etapele vânzărilor și activitățile de vânzări în spatele ei editare

  6. Pentru a modifica o etapă de vânzări sau o activitate de vânzări din listă, faceți clic pe elementul din listă și apoi faceți clic pe Editare. Actualizați informațiile din caseta de dialog care se deschide, și apoi faceți clic pe OK.

Nu puteți edita etapele de vânzări Câștig închis și Pierdere închisă .

  1. Pentru a rearanja din listă, faceți clic pe o etapă vânzare sau activitate de vânzări, apoi utilizați butoanele săgeți pentru a o muta în sus sau în jos în listă. Dacă mutați o etapă de vânzări, toate activitățile sale asociate vânzări va muta cu el.

  2. Un marcaj de selectare indică ce etapă vânzare este etapă vânzare implicit pentru toate înregistrările de oportunitate nouă. Pentru a seta o etapă de vânzări diferite implicit, faceți clic pe cea pe care doriți să îl utilizați și apoi faceți clic pe Stabilire ca implicit. Pentru a elimina setarea implicită, faceți clic pe etapă vânzare și apoi faceți clic pe Golire implicit.

  3. Bifați caseta de selectare pentru a crea memento-uri pentru fiecare activitate de vânzări, care are o durată specificată. Memento-urile vor apărea pe formularul oportunitate.

Începutul paginii

Ștergerea etapele vânzărilor și activitățile de vânzări

Eliminarea unui etapă vânzare sau activitate de vânzări de Business Contact Manager pentru Outlook ar putea afecta informațiile din înregistrările curente din oportunitate.

Ștergeți o activitate de vânzări va elimina activitatea din listă, precum și din înregistrările inclus acea activitate. Orice înregistrare oportunitate de inclus șterse activitatea nu mai va afișa, chiar dacă activitatea a fost marcat ca terminată în înregistrare.

Ștergerea o etapă vânzare va elimina scena din listă și crearea unei intrări necompletate în fiecare înregistrare pe care îl utilizează. De exemplu, o înregistrare oportunitate care a fost scena vânzări șterse se va afișa un câmp necompletat Etapă vânzare atunci când înregistrarea este deschis din nou. Atunci când ștergeți o etapă de vânzări, puteți alege să îl înlocuiți cu o altă etapă de vânzări, sau cu un câmp necompletat. În cazul în care puteți să îl înlocuiți cu o altă etapă de vânzări, puteți adăuga activitățile din acea etapă la etapă înlocuire. În caz contrar, activitățile vor fi șterse cu etapă vânzare.

  1. Deschide caseta de dialog modifica etapele vânzărilor și activități de vânzări , efectuând una dintre următoarele:

  2. Pe panglică, pe pagina principală fila, în grupulParticularizare , faceți clic pe Etapă de vânzări.

  3. Faceți clic pe fila fișier . Pe fila Business Contact Manager , faceți clic pe Particularizareși apoi faceți clic pe modificați etapele vânzărilor și activitățile de vânzări.

  4. Pentru a șterge o activitate de vânzări, selectați activitatea din listă și apoi faceți clic pe Ștergere.

  5. Pentru a șterge o etapă de vânzări, selectați scena din listă, apoi faceți clic pe Ștergere. În caseta de dialog Ștergere element , selectați o altă etapă de vânzări pentru a înlocui o șterse sau lăsați necompletat câmpul Înlocuire cu .

  6. Dacă selectați o etapă de vânzări de înlocuire, apoi să selectați caseta de selectare pentru a muta toate activitățile de vânzări din etapă vânzare șterse în etapă vânzare înlocuire. Activitățile vor fi adăugate în partea de sus a listei de activități existentă și utilizați butoanele săgeți pentru a rearanja le.

Începutul paginii

Editați o înregistrare oportunitate

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. În spațiul de lucru, pe fila oportunități , faceți dublu clic pe înregistrarea pe care doriți să îl deschideți.

    Puteți să vizualizați o înregistrare informații fără deschizându-l utilizând vânzări spațiu de lucru. Din orice filă, faceți clic pe înregistrare care vă interesează. Detalii despre acea înregistrare sunt afișate în panoul de citire. Pentru mai multe informații despre utilizarea spațiului de lucru vânzări, consultați cunoașterea spațiilor de lucru Business Contact Manager.

  3. Puteți efectua oricare dintre următoarele într-o înregistrare deschisă:

    • Editați informațiile. Introduceți informațiile despre noul și efectuați modificările, după cum este necesar. Când terminați de efectuat modificările, faceți clic pe salvare și închidere.

    • Imprimarea înregistrarea.

      Unde este comanda de imprimare?

      Faceți clic pe fila fișier , faceți clic pe fila imprimare și apoi faceți clic pe opțiunile dorite.

    • Trimiterea unui mesaj de e-mail legate de cont sau Contact firmă. În grupul comunicare , faceți clic pe E-mail.

    • Configurarea unei rezervări cu cont sau Contact firmă. În grupul comunicare , faceți clic pe Solicitare de întâlnire.

    • Clasificarea înregistrarea. În grupul Etichete , faceți clic pe categoriiși apoi faceți clic pe categoria la care doriți să adăugați această înregistrare. Pentru informații despre clasificarea înregistrărilor, consultați utilizarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

    • Ștergeți înregistrarea. Faceți clic pe Ștergere.

Începutul paginii

Modificarea cont sau Contact firmă, care este legată la o înregistrare oportunitate

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Pe fila oportunități , faceți dublu clic pe înregistrarea oportunitate pe care doriți să îl modificați.

  3. Sub contul legat sau firme persoane de contact, faceți clic pe Legătură la.

  4. În caseta de dialog Link la un cont sau o persoană de Contact de Business , în lista Tip element , faceți clic pe tipul de înregistrare, cum ar fi conturisau Toate tipurile de persoane de Contact de firmă.

  5. În listă, faceți clic pe înregistrarea pe care doriți să creați legătura. Sau, pentru a căuta o înregistrare, tastați un nume în caseta de Căutare .

    Pentru a adăuga o înregistrare nouă, faceți clic pe butonul nou , apoi completați formularul.

  6. Faceți clic pe Legătură la pentru a adăuga contul sau contactul de firmă și apoi faceți clic pe OK pentru a reveni la înregistrarea oportunitate.

  7. Faceți clic pe Salvare și închidere.

Notă : O oportunitate poate fi legat la doar un singur cont sau tip de înregistrare bazat pe contactul de firmă.

Începutul paginii

Legați elementele istoricului de comunicații la o înregistrare oportunitate

Orice tip de comunicare care este legată la o oportunitate poate fi ușor legat la înregistrare pentru a vă permit să rămâne la curent cu toate persoanele de contact clienți. Dacă apelați cont sau Contact firmă, care este legat la înregistrare oportunitate, creați un jurnal de telefon. Dacă ați ajuns dintr-o întâlnire, tastați-minute într-o notă de firmă sau în solicitarea de întâlnire Outlook inițial. Configurarea unei întâlniri cu clientului și apoi legați rezervarea înregistrarea oportunitate.

Toate elementele de istoric comunicații, care le creați dintr-o înregistrare oportunitate deschisă sunt legate automat la înregistrare.

Pentru a crea o element din Istoric comunicații care este automat legat la o înregistrare oportunitate, efectuați procedura următoare.

  1. Deschideți un formular oportunitate.

  2. Pe panglică, pe pornire tab, în grupul Afișare , faceți clic pe istoric.

  3. Faceți clic pe butonul nou și apoi faceți clic pe una dintre următoarele elemente:

    • Notă despre firmă

    • Jurnal telefon

    • Activitate

    • Mesaj de poștă electronică

    • Rezervare

    • Fișier

    Nu puteți crea un fișier nou, dar aveți posibilitatea să selectați un fișier de pe computer pentru a lega la înregistrarea oportunitate.

  4. Completați formularul pentru pe element nou și apoi faceți clic pe salvare și închidere sau trimiteți, după cum este cazul.

Pentru a lega un mesaj de e-mail existent sau o rezervare la o înregistrare oportunitate, deschideți mesajul de e-mail sau a unei rezervări, apoi, pe panglică, faceți clic pe Legare la înregistrare. În lista Tip element , faceți clic pe oportunitățiși apoi faceți clic pe oportunitatea pe care doriți să creați linkul mesaj de e-mail sau a unei rezervări în.

Începutul paginii

Atribuiți o oportunitate unui coleg

Business Contact Manager pentru Outlook stochează datele de firmă într-o bază de date. Puteți să atribuiți o înregistrare oportunitate tuturor persoanelor cu care ați partajat baza de date.

  1. Deschideți înregistrarea oportunitate care doriți să le atribuiți. De asemenea, puteți selecta mai multe înregistrări.

Cum selectez mai multe înregistrări?

Pentru a selecta înregistrări adiacente, apăsați tasta SHIFT, apoi faceți clic pe prima și pe ultima înregistrare din grupul pe care doriți să-l adăugați. Pentru a selecta înregistrări neadiacente, apăsați tasta CTRL, apoi faceți clic pe înregistrările individuale. Pentru a selecta toate înregistrările, faceți clic pe o înregistrare, apoi apăsați CTRL+A.

  1. Pe panglică, în grupul acțiuni , faceți clic pe Lui și apoi faceți clic pe numele persoanei căreia doriți să atribuiți oportunitatea.

  • Numele din lista atribuit către sunt angajați cu care ați partajat baza de date Business Contact Manager. Pentru mai multe informații despre partajarea, consultați partajarea de date Business Contact Manager cu alți utilizatori.

  • Persoane sau angajați sunt notificat atunci când le sunt atribuite înregistrări.

Începutul paginii

Marcați o oportunitate închise

  1. Deschideți înregistrarea oportunitate care doriți să îl marcați ca închis.

  2. Pe fila oportunități , faceți dublu clic pe înregistrarea oportunitate pe care doriți să îl închideți.

  3. Sub activitatea de vânzări, în lista de Vânzări etapă , faceți clic pe Închis laînchide o oportunitate care ca rezultat o vânzare sau Pierdere închisă pentru a închide o oportunitate care nu a avut ca rezultat o vânzare.

  4. Opțional, în caseta închidere dată , faceți clic pe data închidere real pentru oportunitatea.

  5. Faceți clic pe Salvare și închidere.

    Pentru informații despre cum să lista simultan mai multe oportunități închise, consultați editarea simultană a înregistrărilor Business Contact Manager.

Începutul paginii

Urmărirea activităților care sunt necesare pentru a închide sau câștigă o oportunitate

Dincolo de crearea activităților care puteți efectua pentru a închide o vânzare, puteți să creați o Proiect firmă care conține activitățile distincte pentru produse sau servicii vă va oferi după ce s-a câștigat oportunitatea. Puteți atribui proiectul în ansamblu Business unui coleg și atribuiți activități individuale din cadrul proiectului colegii diferite. Înregistrarea proiect firmă trebuie să fi legat la un cont sau Contact firmă.

Pentru a crea un proiect firmă dintr-o înregistrare oportunitate, efectuați procedura următoare.

  1. Deschideți înregistrarea oportunitate care doriți să o utilizați.

  2. Pe panglică, în grupul Proiect firmă , faceți clic pe Creare proiect.

  3. Se deschide caseta de dialog Creare proiect de firmă . În listă, faceți clic pe șablonul pe care doriți să o utilizați, sau altceva, faceți clic pe utilizați un șablon.

  4. În caseta Nume proiect , utilizați numele implicit, care este numele de oportunitate selectate, sau Tastați un alt nume pentru proiect firmă.

  5. Link către caseta afișează cont sau Contact firmă, care este legată la oportunitate selectat. Pentru a alege altă înregistrare cont sau Contact firmă, faceți clic pe legătură la.

  6. Opțional, introduceți o dată de începere a proiectului și apoi faceți clic pe OK.

  7. În fereastra de înregistrare proiect firmă, se deschide, tastați orice informații pe care doriți să-l adăugați:

    • Pentru a adăuga conturi și contacte firmă în proiect, în secțiunea legate de conturi și contacte firmă faceți clic pe Adăugare.

    • Pentru a adăuga activități, în secțiunea informații despre activitățile de proiect , faceți clic pe nou.

Pentru mai multe informații despre proiect firmă și activitățile de proiect formularele de completare, consultați Utilizarea activitățile de proiect în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×