Selectarea unei înregistrări Business Contact Manager de legat

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Puteți să legați înregistrările, cum ar fi contacte firmă sau oportunități împreună, și, de asemenea, puteți să legați elementele Outlook, cum ar fi rezervările și mesajele de poștă electronică și fișiere, cum ar fi Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher și Word, la înregistrări.

Acest articol descrie cum să legați la o înregistrare nouă sau existentă.

În acest articol

Cum să legați tipurile diferite de înregistrări

Alegeți înregistrări de legat

Pentru informații despre cum să legați o anumită înregistrare la altă înregistrare, consultați articolul despre acel tip de înregistrare.

Pentru informații despre legarea elementelor Outlook, cum ar fi rezervările și activitățile, la o înregistrare și a fișierelor, consultați urmărirea comunicațiilor cu clienții în Business Contact Manager.

Pentru informații despre cum să legați un fișier la o înregistrare dintr-un program, cum ar fi Word, consultați linkul unui fișier la o înregistrare Business Contact Manager.

Cum să legați tipurile diferite de înregistrări

Puteți să legați înregistrările în diverse moduri:

  • Legarea unui cont sau Contact firmă la o oportunitate sau proiect firmă     În formularul oportunitate sau proiect firmă, faceți clic pe Legătură la.

  • Adăugarea asociate conturi și contacte firmă la un proiect de firmă     Faceți clic pe Adăugare pe formularul proiect firmă.

    Sfat: Puteți adăuga simultan mai multe înregistrări de același tip.

  • Link un cont de la un Contact firmă     Faceți clic pe contul pe o persoană de Contact afaceri sau formularul client potențial.

  • Link una sau mai multe contacte de firmă la un cont     Faceți clic pe Adăugare într-un formular de cont.

  • Urmărirea înregistrările cont, Contact firmă, client potențial, și oportunitate care a rezultat dintr-o activitate de marketing     Faceți clic pe inițiat de pe formularul cont, Contact firmă, client potențial sau oportunitate.

  • Link unui proiect firmă la o activitate de proiect (obligatoriu)     Faceți clic pe Legătură la un formular de activități de proiect.

  • Link Outlook rezervări, mesaj de e-mail, și activități     Faceți clic pe rezervare, mesaj de e-mail sau activități. Pe panglică, faceți clic pe Legare la înregistrare. Pentru mai multe informații despre legarea aceste elemente, consultați urmărirea comunicațiilor cu clienții în Business Contact Manager.

  • Link un fișier     În Excel, PowerPoint, Publisher și Word, faceți clic pe fila fișier și apoi faceți clic pe Business Contact Manager. Faceți clic pe Link pentru a înregistra.

Începutul paginii

Alegeți înregistrări de legat

  1. Deschideți caseta de dialog Link, utilizând una dintre metodele descrise în secțiunea anterioară din acest articol.

  2. În lista Tip element , faceți clic pe tipul de înregistrare dorit, cum ar fi conturi sau conduce, pentru a restrânge lista de înregistrări.

    Notă: În Excel, PowerPoint, Publisher și Word, lista este etichetată Folder.

  3. Alegeți una dintre următoarele:

    • Legarea unei înregistrări existente   

      1. Dacă lista de înregistrări este lung și știți numele înregistrarea pe care doriți, tastați-o în caseta de Căutare pentru a evidenția înregistrarea din listă.

        Notă: Faceți clic pe un titlu de coloană pentru a căuta după coloana respectivă.

      2. În listă, faceți clic pe înregistrarea pe care doriți să creați linkul dacă aceasta nu este deja evidențiată și apoi faceți clic pe Legătură la.

        Sfat: Faceți clic pe titlul coloanei pentru a sorta înregistrările după coloana respectivă.

        Notă: În unele cazuri, puteți să adăugați mai multe înregistrări.

        Cum selectez mai multe înregistrări?

        Pentru a selecta înregistrări adiacente, apăsați tasta SHIFT, apoi faceți clic pe prima și pe ultima înregistrare din grupul pe care doriți să-l adăugați. Pentru a selecta înregistrări neadiacente, apăsați tasta CTRL, apoi faceți clic pe înregistrările individuale. Pentru a selecta toate înregistrările, faceți clic pe o înregistrare, apoi apăsați CTRL+A.

        Dacă doriți să-l editați o înregistrare existentă înainte legând-o, faceți clic pe înregistrare și apoi faceți clic pe Deschidere. Efectuați orice modificări și apoi faceți clic pe salvare și închidere.

      3. Faceți clic pe OK.

    • Legarea unei înregistrări noi   

      1. Faceți clic pe butonul nou .

        Formularul înregistrare nouă care se deschide este de același tip de înregistrare selectat în lista Tip element .

        Dacă este cazul, noul formular conține automat informațiile, cum ar fi adresa din înregistrare în care creați legătura.

      2. Completați formularul și apoi faceți clic pe salvare și închidere.

        Notă: Numele de înregistrare care vă legați nu este listat în noua înregistrare până când salvați înregistrarea care creați legătura.

      3. Faceți clic pe OK.

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×