Scenarii pentru utilizarea părți șablon

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol furnizează scenarii pentru utilizarea părțile de șablon din șabloanele de formular. Deși este posibil să aveți necesităților de afaceri diferite de resurse umane și vânzări baza necesităților cum este descris în acest articol, puteți aplica subiacente principiile scenariu pentru situația proprii.

Notă : Acest articol descrie cum se proiectează și distribuirea părți șablon. Găsiți linkuri către mai multe informații despre proiect și distribuirea părților șablon în secțiunea Consultați și .

În acest articol

Avantajele utilizării părți șablon

Scenariul 1: resurse umane

Scenariul 2: vânzări

Avantajele utilizării părți șablon

Părțile de șablon sunt reutilizabil porțiuni dintr-un șablon formular. Acestea de obicei controale, o sursă de dateși caracteristici, cum ar fi conexiuni de date sau validare date. Părțile de șablon poate fi util în multe situații. Totuși, sunt deosebit de benefică atunci când aveți un număr mare de șabloane formular care conține controale comune și componente de proiectare. În loc de reproiectarea o secțiune standard în șabloane formular individuale, puteți proiecta doar o parte de șablon și să îl utilizați în mai multe șabloane formular.

Următoarea imagine arată o singură parte de șablon informațiile despre angajați, care este reutilizată în forme diferite de afaceri în cadrul unei organizații.

parte șablon care apar în mai multe forme

Este mult pentru a fi acumulată de standardizare formular secțiuni, astfel încât toate proiectanții de formulare utilizează părți șablon identice. Utilizând părți șablon, care poate fi mai simplu să:

  • Șabloanele formular de proiectare    Dacă vă oferă proiectanții de formulare o bibliotecă de părți șablon, acestea pot reutilizarea comune elementelor de proiect într-o varietate de șabloane formular. Utilizând o bibliotecă de părți șablon, proiectanții de formulare să economisiți timp, deoarece nu au pentru a proiecta secțiunile același pentru fiecare formă individual. De exemplu, mai multe forme de afaceri conține o serie de casete de text pentru un nume angajat, ocupație, adresa de e-mail și alte informații de contact relevante. Proiectați această secțiune o dată, utilizând o parte de șablon, adăugarea validării de date sau alte caracteristici de logică de business la controalele specifice și apoi distribui partea șablon proiectanții de formulare. După proiectanții de formulare adăugați parte șablon la panoul de activități controale , le puteți reutiliza secțiunea informații de Contact oriunde au nevoie pentru a, acestea nu trebuie să reproiecta secțiunea informații de Contact de fiecare dată care au nevoie pentru a utiliza.

  • Completarea formularelor    Consistența este bine pentru persoanele care completarea formularelor, prea. Vă ajută să le termina formulare mai rapid, deoarece indiferent ce formular utilizator lucrează cu, câmpurile comune utilizează același etichetare, sunt organizate în mod unitar și răspunsul la intrare de date într-un mod așteptat.

  • Reutilizarea datelor de formular    Standardizare este esențial dacă formularul de date să fie trimisă la nivel de companie sisteme, cum ar fi bazele de date Client Relationship Management (CRM), care necesită consistent câmp nume şi tipurile de date. Utilizând părți șablon, care vă pot ajuta asigurați-vă că datele din identice secțiunile unui formular aderă la un model comune pentru schimbul de date.

Începutul paginii

Scenariul 1: resurse umane

Departamentul de resurse umane (HR) pentru o agenție de asigurare mari este responsabil pentru proiectarea și întreținerea o serie de șabloane formular care sunt legate de recrutare de personal, oferind beneficii, plata angajați și asigurarea conformității legale. Deoarece multe dintre aceste șabloanele formular partajarea secțiuni comune, cum ar fi informațiile despre angajați și secțiunile semnătură angajat, are sens pentru HR Departamentului de personal pentru a lucra cu dezvoltatorii Departamentul informații tehnologie (l) pentru a dezvolta o bibliotecă de părți șablon utilizate de obicei. Proiectanții de formulare în cadrul firmei pot accesa această bibliotecă părțile de șablon din panoul de activități controale .

Părțile de șablon care apar în panoul de activități controale

De exemplu, pentru formulare de rambursare medical, angajați într-un departament resurse umane pot determina că următoarele părți șablon sunt necesare.

Parte șablon

Câmpuri posibile

Utilizate în

Sigla antet

Fără

Cele mai multe forme

Secțiunea informații angajat

Nume angajat, primul, al doilea nume și prenumele; Data nașterii; Adresa de e-mail; Numărul de telefon de acasă; Numărul de telefon de birou; Ocupație; Numele Departamentului

Cele mai multe forme

Secțiunea informații angajat

Nume angajat, primul, al doilea nume și prenumele; Adresa de e-mail; Planificarea număr ID; Numărul de grup

Medicale revendicare formulare

Secțiunea informații pacientului

Pacient, din mijloc, nume și Prenume; Data nașterii; Adresa de e-mail; Gen; Relații angajat

Medicale revendicare formulare

Secțiunea informații furnizor

Furnizor, din mijloc, nume și Prenume; Adresa de e-mail; Numărul de telefon

Medicale revendicare formulare

Revendicarea secțiunea informații

Dată de serviciu; Total plată transmise

Medicale revendicare formulare

Secțiunea de semnătură angajat

Semnătură angajat; Dată

Medicale revendicare formulare

Secțiunea de ID angajat

ID angajat; Nume angajat, primul, al doilea nume și prenumele; Adresa de e-mail, numărul de telefon; Angajați dată; ID munca; Salarii; Comisia; Manager; Departamentul

Medicale revendicării formulare

Începutul paginii

Scenariul 2: vânzări

Departamentul de vânzări pentru o firmă farmaceutice planuri pentru a proiecta o serie de șabloane formular InfoPath care va fi utilizată pentru a colecta informații despre produs comenzi și clienți. Firma utilizează în prezent un Schemă XML pentru a ajuta la uniformizarea colecție de date de firmă. Această schemă este utilizat în primul rând de marketing, vânzări și departamente de serviciu clienți și definește datele legate de clienți, produse și comenzi.

În InfoPath, proiectanții de formulare pot crea părțile de șablon care se bazează pe schemele existente, selectând opțiunea XML sau schemă în caseta de dialog Proiectare șablon formular .

Proiectarea unei parți de șablon care se bazează pe o schemă XML existente

După ce formular de proiectare a creat parte șablon, se poate insera controalele pe parte de șablon care sunt legate la câmpurile corespunzătoare din schema. Proiectanții puteți specifica setările de validare a datelor, reguli, valorile calculate implicite și conexiunile de date pentru controale în partea din șablon. Atunci când ați terminat de proiectat parte șablon, acestea pot să-l salvați și anunță disponibilitatea sa la alte proiectanții de formulare din organizație, care puteți utiliza apoi parte șablon în propria lor șabloane formular.

De exemplu, angajați în Departamentul de vânzări poate determina că următoarele părți șablon sunt necesare.

Parte șablon

Câmpuri posibile

Utilizate în

Secțiunii pentru client

ID client; Numele clientului; Tip de client; Adresa de e-mail; City; Stat/provincie; Cod poștal/zip; Țara/regiunea; Adresă de e-mail Numărul de telefon

Client interacţiunea formele; formulare Solicitare informații; forme ordine; apel urmărirea formulare; demonstrație solicitare; solicitare de serviciu

Ordine de antet

Departamentul; Centrul de distribuire; Vânzări organizație

Client interacţiunea formele; formulare Solicitare informații; notele de comandă; apel urmărirea formulare; demonstrație solicitare; solicitare de serviciu

Secțiunea de stare ordine

Data comenzii; Data livrării; Adresă de e-mail

Forme ordine; factură formulare

Secțiunea de stare de livrare

Nume pacient; Relație angajat; Data nașterii

Notele de comandă; factură formulare

Secțiunea informații de plată

Tipul de plată; Dată de plată; Notele de plată

Notele de comandă; factură formulare

Secțiunea de detalii comandă

ID produs; Cantitate; Cost unitar; Dată primit; Reducere; Prețul total; Stare

Notele de comandă; factură formulare

Secțiunea de adresa de livrare

Nume de transport; Adresa de livrare; City; Stat/provincie; Cod poștal/zip; Țară/regiune

Notele de comandă; factură formulare

Secțiunea de adresa de facturare

Nume de facturare Adresa de facturare; City; Stat/provincie; Cod poștal/zip; Țară/regiune

Notele de comandă; factură formulare

Secțiunea agentul de vânzări

Nume agent; Data de începere; Data de sfârșit; Activitatea de departament

Forme ordine; factură formulare

Comisia secțiune

Organizarea vânzări; Vânzător; Comisia cantitate; Valoare comision; Valoarea totală a comenzii; Ordinea cantitate; Procent cantitate

Forme ordine; factură formulare

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×