Scenarii pentru utilizarea InfoPath și InfoPath Forms Services

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol discută despre scenarii în care organizațiile să utilizați Microsoft Office InfoPath și InfoPath Forms Services pentru a îmbunătăți procesele de afaceri, cum ar fi rambursarea sau cerere de asigurare de raportare.

Scenarii și companii care sunt discutate în acest articol sunt fictiv și sunt furnizate doar pentru ilustrație. Pentru a afla cum InfoPath și InfoPath Forms Services au fost utilizate în reale pentru firme medii, puteți consulta real studii de caz. Găsiți linkuri către mai multe informații despre studii de caz în secțiunea Consultați și .

În acest articol

Scenariul 1: Rapoarte de cheltuieli

Scenariul 2: Solicitări de asigurare

Scenariul 3: Permis de aplicații

Scenariu 4: Gestionarea inventarului

Scenariu 5: studiilor de piață

Scenariul 1: Rapoarte de cheltuieli

parte dintr-un formular raport de cheltuieli A. furnizor de servicii de referință ale Corporation, o echipamentele naționale și acesta, vinde computere, rețele hardware și îl serviciu contracte.

Mai multe grupuri în cadrul Corporation de referință ale A. — inclusiv marketing, vânzări și asistență consultanți-suporte și raportați cheltuielile legate de lucru.

Profesioniștilor IT la Corporation de referință ale A. doriți să o utilizați InfoPath și InfoPath Forms Services pentru a simplifica cheltuielile raportarea proces în cadrul firmei. În special, doresc la împiedicarea introducerii de date greșeli și pentru a elimina necesitatea pentru personalul administrativ la Reintroduceți datelor din rapoarte de cheltuieli într-altul, separate de date. A. referință ale Corporation, de asemenea, vrea să furnizați angajații cu o modalitate de a vizualiza stările de rapoarte de cheltuieli lor online.

Înainte de a InfoPath

Deși Corporation de referință ale A. utilizează un registru de lucru Microsoft Office Excel pentru a genera rapoarte de cheltuieli, angajați utilizate încă un proces manual pentru a trimite rapoarte de cheltuieli. De exemplu, un angajat introdus cheltuielile ei într-un registru de lucru Excel și apoi imprimate registrul de lucru. Ea atașat un hârtie rutare fie decalată la raportul imprimat și apoi trimise raport prin e-mail interoffice managerul foii ei.

După ce cu aprobarea raportul, manager de verificat numele ei pe rutare fie decalată și apoi trimis raportul Departamentul contabil prin e-mail interoffice. Dacă managerul de contabilitate aprobate raportul, au fost emis rambursare controale. Pentru sediile regionale, săptămâni ar putea trece între momentul în care a fost trimis inițial raport și când angajatul primit ei selectare rambursare.

După ce InfoPath

Rezultat al trecerea de la un proces de hârtie la un proces automat care utilizează InfoPath și InfoPath Forms Services, Corporation de referință ale A. are redus timpul de bani că petrecut procesare angajat cheltuieli rapoartele și. Angajații pot acum completarea formularelor lor online și să le prezinte electronic managerii lor. După ce managerii aprobă rapoartele, acestea pot distribui electronic la Departamentul de contabilitate pentru aprobare finală și rambursarea.

Beneficiile trecerea la un sistem de InfoPath includ:

  • Comoditate online    Angajații care au InfoPath instalat pe computerul său puteți utiliza InfoPath să completați și remiteți un formular raport de cheltuieli. Angajații care nu au InfoPath instalat pe computerul său să completați și remiteți lor rapoarte de cheltuieli, utilizând un browser Web.

  • Asistență offline    Dacă angajații completați un formular raport de cheltuieli în InfoPath, acestea pot salvare lor forme parțial completată computerul lor, lucrați offline din formular și apoi remiteți formularul completat la rețeaua de corporație atunci când acestea se reconectează. Aceasta este extrem de util pentru angajații care au acces limitat sau intermitente la resursele de rețea sau Internet, cum ar fi angajații care călătoresc frecvent.

  • Crescut cu precizie    Deoarece șablonul formular este proiectat pentru a asigura integritatea datelor, să apară mai puține intrări nevalide. De exemplu, angajați utilizați o casetă listă verticală pentru a alege dintr-o listă standardizate de categorii de cheltuieli, mai degrabă apoi având să rețineți și să introduceți manual o categorie de cheltuieli în formular.

  • Eficiența     Angajații vor putea vedea starea procesului de aprobare a prin vizualizarea unei pagini în site-ul Microsoft Windows SharePoint Services.

Începutul paginii

Scenariul 2: Solicitări de asigurare

Parte dintr-un formular de cerere de asigurare Asigurări humongous este o firmă mare, multinaționale care vinde produsele de asigurare la barca, automobil și proprietarii de acasă. Aceste produse sunt vândute pentru consumatori și clienții firmei.

Humongous de asigurare a unei mari, mobil de lucru de mai mult de 10.000 de persoane, care include oameni de vânzări, solicitări de reglare, avocatii, personalul, HR personal, şi finanţa personal.

Asigurări humongous vrea să utilizați InfoPath și InfoPath Forms Services pentru a permite clienților, asigurare agenților și asociate pentru întreprinderi pentru a utiliza formulare online pentru a procesa lor solicitări de asigurare.

Înainte de a InfoPath

Înainte de a utiliza InfoPath și InfoPath Forms Services, angajați la Humongous asigurare utilizează un proces de revendicare manuală, bazat pe hârtie. După ce intervievare un client, un agent ar completați un formular de mână și apoi fax revendicare formular pentru a o reglare. Atunci când de reglare revizuit informațiile, ea des ar trebui să apelați agent pentru clarificare, în funcție de calitatea imprimării de fax.

După ce InfoPath

Treceți de la un proces de revendicare bazate pe hârtie la InfoPath și InfoPath Forms Services a permis Humongous asigurări pentru a vă conecta clienți, agenților și reglare online.

De exemplu, acum este posibil ca un client Humongous asigurări pentru a depune o revendicare prin Internet de completarea unui formular activate pentru browser. Clientul puteți accesa site-ul Web asigurare Humongous, stabiliți contul ei, conectați-vă și o revendicare de fișier. După ce clientul remite formularul, acesta este trimis la reglare într-un mesaj de poștă electronică și o copie a mesajului de e-mail este trimis la agentul. Reglare returnează formularul la agentul dacă este nevoie de informații suplimentare. Sistem automat are reduse costurile de transformare, scurtat timpul este nevoie pentru a procesa solicitări, şi crescută satisfacției clienților generală.

Beneficiile trecerea la un sistem de InfoPath includ:

  • Comoditate    În plus față de trimiterea solicitări prin telefon, clienții pot remite solicitări prin completarea unui formular de pe Web. Acest lucru permite clienților să remiteți formulare în propria lor, nu doar în timpul orelor de afaceri standard.

  • Crescut cu precizie    Deoarece șablonul formular este proiectat pentru a asigura integritatea datelor, să apară mai puține intrări nevalide. De exemplu, clienți sau agenților utilizați o casetă listă verticală pentru a alege dintr-o listă standard de tipuri de revendicare, având mai degrabă apoi pentru a căuta și introduceți manual un tip de revendicare în formularul.

  • Eficiența    În plus, utilizarea unui flux de lucru aprobare integrat permite agent sau de reglare pentru a vedea rapid starea celelalte părți de lucru la cerere. Deși personalul de la Humongous asigurare utilizat anterior un flux de lucru în mod clar definite, de procese au fost bazate pe hârtie. Prin urmare, agenților și reglare nu au putut rapid stabili starea de revendicare fără a face un apel telefonic. Acum, un agent, de exemplu, puteți verifica pe pagina stare flux de lucru pe site-ul SharePoint unde este stocat formularul pentru a vedea dacă de reglare a finalizat procesul de aprobare.

Începutul paginii

Scenariul 3: Permis de aplicații

Parte a unui formular de aplicație de autorizare Departamentul componente controale este o agenție 100 persoana ale guvernului localitate pentru localitate Springfield.

Agenția acest este responsabil pentru revizuirea solicitările pentru permise care au fost remise de electrice contractanții, apoi pentru cu aprobarea sau refuzul solicitărilor de acele.

Departamentul componente controale dorește contractanții să poată să completați cereri de autorizare într-un browser Web, astfel încât procesul de autorizare este mai simplu și mai comod.

Înainte de a InfoPath

Înainte de a utiliza InfoPath și InfoPath Forms Services, Departamentul componente controale utilizează un proces de aplicație manuală, bazat pe hârtie care ca rezultat datele redundante intrare. Contractanții completat formulare de hârtie la birou guvernamental. Grefieri apoi trimis forme scrise de mână la un recepţioner care l-ați introdus datele într-un sistem de bază de date. După ce a fost introdus date, intrările rezultată au fost comparativ cu formularul de hârtie la sporesc acuratețea. Dacă s-au întâmpinat date nevalide sau neinteligibile, formularul s-a returnat contractor de corespondență, împreună cu un formular a doua care conținute instrucțiuni pentru corectarea intrări nevalide.

După ce contractor remis un formular revizuit, actualizări apoi au fost introduse în baza de date și intrări noi au fost verificate pentru precizie împotriva inițial și a doua formulare. După ce date a fost considerat valide, procesul de aprobare a început. În timpul etapei de aprobare, un inspector fie aprobate sau refuzat cererea de autorizare pe baza unor criterii diferite. După ce s-a finalizat fluxul de lucru aprobare, contractor a fost notificat decizie prin e-mail.

După ce InfoPath

Mutându dintr-un proces bazate pe hârtie permis într-un proces automat care utilizează InfoPath și InfoPath Forms Services, Departamentul componente controale se poate conecta contractanții, grefieri și inspectori online.

De exemplu, atunci când un contractor remite o aplicație permis de pe site-ul Departamentului de componente controale Web, datelor de formular este trimisă la o bază de date care se află în rețeaua Departamentul de componente controale ale. După ce aplicația este remis, o nouă solicitare de autorizare apare automat într-un site SharePoint, în cazul în care agent primirii verifică informațiile pentru integralitatea și semnează digital formular de aplicație pentru a confirma confirmare.

Beneficiile trecerea la un sistem de InfoPath includ:

  • Comoditate online    Contractanții mai fie nevoiți să se deplaseze la birou guvernamental pentru a depune cererea de autorizare. Contractanții pot remite acum lor cererea de autorizare prin Web, prin completarea unui formular activate pentru browser într-un browser, cum ar fi Firefox, Safari sau Internet Explorer.

  • Crescut cu precizie    Deoarece șablonul de formular de autorizare este proiectat pentru a asigura integritatea datelor, să apară mai puține intrări nevalide. De exemplu, contractanții utilizați o casetă listă verticală pentru a alege dintr-o listă standard de categorii atunci când selectați tipul de permis de căutat, mai degrabă apoi având pentru a căuta și introduceți manual tipul de autorizare în formă.

  • O mai bună experiență de utilizator    După ce s-a remis datele, un nou formular de solicitare de autorizare apare automat pe site-ul intranet Departamentul componente controale. Atunci când un functionar se deschide un formular, el vede date de firmă contractor și permiteți aplicarea date în formularul.

Începutul paginii

Scenariu 4: Gestionarea inventarului

parte dintr-o formă inventory Largă lume importatorilor este o companie internațională în Baltimore, Maryland Firma importă textile, artizanat şi materiale cu o anumită accentul pe bunuri din Africa de Nord.

Lățime lume importatori cumpără din peste 70 distribuitori situat în 12 țări/regiuni. Deoarece inventar deținut de acești furnizori este destul de dinamice și sezoniere, importatori World Wide vrea să proiectați șabloane formular InfoPath care le va permite să simplu și eficient lor furnizori cu privire la inventar de interogare.

Înainte de a InfoPath

Înainte de a utiliza InfoPath și InfoPath Forms Services, importatori World Wide utilizează un proces manuală, bazat pe hârtie sondaj care ca rezultat datele redundante intrare. Cumpărători trimis chestionare prin e-mail globale expres garantat distribuitori peste mări. Furnizori ar mail înapoi completată sondaj formulare sau fax le. Ocazional, acestea ar telefon importatori World Wide cu răspunsurile lor. În cazuri rare, personal de vânzări colectate rezultatelor unei anchete de la distribuitori în persoană. În general, luni ar putea trece înainte de a importatori World Wide primit rezultatelor unei anchete finală.

Aproape orice anchetă drept consecință datele redundante intrare. Anchete hârtie au fost introduse într-o bază de date de o secretarului la importatori World Wide. Înregistrările pe baza de date rezultat au fost comparativ cu formularul de hârtie pentru a vă asigura precizie. În cazul în care informațiile neinteligibile sau nevalide, un interviu urmărire s-a efectuat cu distribuitor prin telefon. Dacă care nu a fost posibil, o solicitare pentru clarificare a fost trimis prin e-mail sau fax. După ce largă lume importatori primit corectate informațiile, datele s-a finalizat.

După ce InfoPath

În loc de trimiterea anchetele World Wide importatori de corespondență, distribuitori remite anchete prin completarea formularelor activate pentru browser pe Web. Datele care distribuitori introduceți în formularele este populată imediat într-o bază de inventar. Rezultat al trecerea la InfoPath și InfoPath Forms Services, importatori World Wide se bucură acum următoarele avantaje:

  • Comoditate online    Cu sistemul bazate pe InfoPath, furnizori pot efectua anchete utilizând un browser. Furnizori nu mai trebuie să de e-mail sau fax anchete înapoi la importatori World Wide.

  • Oportunitatea    În sistemul anterior, bazate pe hârtie, a fost adesea o întârziere semnificativă din timpul distribuitori completat ancheta la momentul la care răspunsurile lor au fost introduse în baza de date largă importator Word. Prin urmare, estimărilor de inventar au fost adesea depășit. Cu un șablon de formular activate pentru browser InfoPath, datele pe care distribuitori introduceți în forme este populată imediat în baza de inventar.

  • Crescut cu precizie    Deoarece șablonul formular este proiectat pentru a asigura integritatea datelor, să apară mai puține intrări nevalide. De exemplu, distribuitori utilizați o casetă listă verticală pentru a alege dintr-o listă standard de categorii atunci când se selectează un tip de produs, având mai degrabă apoi pentru a căuta și introduceți manual un tip de produs în formă.

Începutul paginii

Scenariu 5: studiilor de piață

parte dintr-un formular studiilor de piață Proseware, Inc. este o companie de software în Canada care dezvoltă produse pentru imprimare industrie publicare.

Proseware, Inc. pornește ciclul de dezvoltare pentru ediția viitoare de lor pilot produs. Echipa de dezvoltare decide să utilizeze InfoPath și InfoPath Forms Services pentru a vă ajuta cu activitățile studiilor de piață. În timpul întâlnirilor cu clienții, echipa de dezvoltare intenționează să utilizeze un șablon formular pentru a colecta și a înregistra feedbackul de la clienți. Formularul obiectiv pentru a păstra o înregistrare a tuturor interacțiunile cu clienții pentru a înțelege mai bine necesităților clienților și pentru a vă asigura că datele pe care se vor colecta este ușor de descoperit și reutilizabil.

Șablonul de formular va prezenta datele direct la o bază de date, care vă va permite angajați să regăsiți și să analizați datele colectate de multe întâlniri diferite. Proseware, Inc. vrea să magazin finalizat formulare într-o bibliotecă pe un site SharePoint.

Înainte de a InfoPath

Deși membri ai echipei de dezvoltatori utilizată pentru a utiliza Microsoft Office Word sau Microsoft Office Excel pentru a lua note atunci când acestea colectat feedback din clienților și partenerilor, analiza și diseminarea acele date adesea drept consecință datele redundante intrare. Membrii echipei ar scrierea notelor în informații despre libere și asociate tind să obțineți împrăştiate în interiorul și între documente. Atunci când membrii echipei vrut să includă informațiile pe care au avut colectate în specificațiile tehnice, au petrecut mult timp căutarea prin nestandard documente pentru a găsi ceea ce au nevoie.

După ce InfoPath

Comutare la un proces de colectare date standard care utilizează InfoPath și InfoPath Forms Services permite echipei de dezvoltatori Proseware, Inc. pentru a reduce timpul și banii petrecut de colectare, analiza și diseminarea de date intern.

Atunci când întâlnirea cu existent și viitorii clienți, membri ai echipei de dezvoltatori utilizați acum un formular InfoPath colectarea datelor despre client cerințele și a împărtăși idei. Echipa utilizează o bibliotecă de pe un site SharePoint pentru a stoca și partaja forme. Din această bibliotecă, membrii echipei pot completarea formularelor de date client nou, examinați datele în formulare existente, exportul datelor din formulare completată în Microsoft Office Excel 2003 sau Microsoft Office Excel 2007sau îmbinarea datelor din mai multe formulare într-un formular.

Beneficiile trecerea la un sistem de InfoPath includ:

  • Consistent informații    Șablonul de formular este proiectat pentru a asigura organizarea și formalizarea permanentă a informațiilor. Datele care apar în listele de pe formularul provine din standardizate liste SharePoint și .xml fișiere. De exemplu, intrările din lista tip de afaceri vin direct de la o schemă XML predefinite, care este utilizată în întreaga Proseware, Inc. la uniformizarea schimbul de date de afaceri între diferitele sisteme.

  • Integrarea cu sistemele existente    Atunci când este remis un formular, acesta este stocat automat într-o bibliotecă pe un site SharePoint. Datele din fiecare formular apare în afara formular, din coloane în biblioteca de. Acest lucru vă ajută pentru membrii echipei să găsiți și sortarea datelor de formular din bibliotecă, fără a deschide fiecare formă individual.

  • Mai multe vizualizări    Formular de date client include vizualizări care se adresează nevoi diferite, inclusiv vizualizări separate pentru informații despre clienți, echipa concluziile, metodologia de cercetare și resurse suplimentare de înregistrare. Formularul include, de asemenea, o vizualizare de imprimare dedicat care afișează date din alte vizualizări într-un format convenabil, de imprimare.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×