Programarea unei întâlniri sau a unei rezervări cu clienții în Business Contact Manager

Puteți utiliza Business Contact Manager pentru Outlook la fel cum ați utiliza Outlook pentru a planifica întâlniri și rezervări cu orice clienți ale căror înregistrări conțin o adresă de e-mail.

  1. În Panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe unul dintre următoarele foldere pentru a afișa spațiul de lucru:

    • Gestionare contacte.

    • Vânzări.

    • Management de proiect.

      De ce nu este listat folderul Marketing?

      În mod implicit, folderul Marketing nu conține înregistrări cont sau persoană de contact de business. Nu puteți să trimiteți un mesaj de e-mail sau să planificați o rezervare utilizând activități de marketing sau înregistrări de activitate de proiect, deoarece acestea nu sunt conectate la un tip de înregistrare cont sau persoană de contact de business.

  2. Faceți clic pe fila care conține înregistrările persoanelor cu care doriți să vă întâlniți.

  3. Faceți clic pe înregistrările pe care le doriți.

    Cum selectez mai multe înregistrări?

    Pentru a selecta înregistrări adiacente, apăsați tasta SHIFT, apoi faceți clic pe prima și pe ultima înregistrare din grupul pe care doriți să-l adăugați. Pentru a selecta înregistrări neadiacente, apăsați tasta CTRL, apoi faceți clic pe înregistrările individuale. Pentru a selecta toate înregistrările, faceți clic pe o înregistrare, apoi apăsați CTRL+A.

  4. În Panglică, în grupul Comunicare, alegeți una dintre următoarele:

    • Planificarea unei întâlniri și invitarea clienților    

      1. Faceți clic pe Solicitare de întâlnire

        • Pe fila Conturi, Persoane de contact afaceri sau Clienți potențiali, faceți clic pe Mai multe, apoi pe Solicitare de întâlnire.

        • Pe o filă Proiecte firmă sau Oportunități, faceți clic pe Solicitare de întâlnire.

          O nouă solicitare de întâlnire, o invitație, apare cu adresele de e-mail enumerate în caseta Către.

          Notă : Înregistrările individuale pot conține mai multe adrese de e-mail. Numai prima adresă din listă este inclusă în solicitarea de întâlnire.

      2. Tastați și trimiteți solicitarea dvs. de întâlnire așa cum ați proceda în mod normal atunci când vă invitați clienții la o întâlnire.

    • Adăugarea la calendar a unei rezervări asociate clienților dvs.    

      1. Faceți clic pe Mai multe, apoi faceți clic pe Rezervare.
        Se deschide o rezervare cu numele înregistrărilor selectate în linia Subiect.

      2. Tastați informațiile în rezervare așa cum ați proceda în mod normal, apoi faceți clic pe Salvare și închidere.
        Rezervarea este adăugată la calendarul dvs.

Solicitarea de întâlnire sau rezervarea este listată în pagina cu istoricul de comunicații a fiecărui destinatar.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×