Particularizați formularele Business Contact Manager utilizând câmpuri definite de utilizator

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Utilizând Business Contact Manager pentru Outlook, aveți posibilitatea să particularizați formularele Cont, Persoană de contact de business, Oportunitateși Proiect firmă pentru a afișa exact informațiile pe care doriți să le urmăriți. De exemplu, dacă sunteți un agent imobiliar, se recomandă să urmăriți tipul de proprietate (rezidențiale sau comerciale) că un client e interesat. După particularizarea formularelor, puteți obține flexibilitatea de a le mai bine sortarea, filtrarea, clasifica și analizarea datelor. O metodă de a face acest lucru este să creați propriile câmpuri definite de utilizator, apoi adăugați sau eliminați-le pentru a proiecta formularele așa cum doriți.

Puteți să utilizați aceste câmpuri definite de utilizator în același fel să utilizaţi câmpuri în formularele implicite. De exemplu, ca un agent imobiliar, se recomandă pentru a trimite un mesaj de e-mail pentru toți clienții care caută 2 dormitoare. Puteți să filtrați lista de destinatari utilizând tipul de proprietăți câmp pe care l-ați creat pentru formular.

După ce ați creat un formular particularizat, acesta se salvează ca fișier .bcmx file, pe care aveți posibilitatea să îl partajați cu alți colegi din echipă. De asemenea, aveți posibilitatea să importați particularizări create de alte persoane.

Notă : Formularele Business Contact Manager sunt personalizate prin adăugarea de câmpuri, denumit câmpuri definite de utilizator, sau modificând lista de elemente care sunt disponibile într-un câmp (listă verticală). Nu puteți să modificați aspectul formularelor sau eliminați câmpuri implicite.

În acest articol

Creați un câmp sau grup definite de utilizator

Particularizarea unui formular prin câmpuri definite de utilizator

Ștergerea unui câmp definit de utilizator care nu mai este necesară

Exportul și importul particularizărilor

Crearea unui câmp definit de utilizator

Când introduceți date într-un formular Business Contact Manager pentru Outlook, le introduceți într-un câmp - cum ar fi Account name sau Office, localizate în formularul Account. Fiecare câmp este parte a unui grup de pe acel formular. De exemplu, câmpurile Account name sau Office sunt ambele parte din grupul Cont. Numele grupului se afișează pe formular ca subtitlu.

Important : Pentru a fi inclus într-un formular, un câmp trebuie să fie parte dintr-un grup. Dacă nu specificați un grup, se creează un grup implicit.

  1. În meniul Business Contact Manager, indicați spre Customize Business Contact Manager Forms, apoi faceți clic pe una dintre următoarele: Customize Account form, Customize Business Contact form, Customize Oportunitate form sau Customize Business Project form.

  2. În caseta de dialog corespunzătoare Manage Câmpuri definite de utilizator, în lista Page, faceți clic pe pagina la care doriți să adăugați un câmp definit de utilizator.

  3. Faceți clic pe butonul Add Group pentru a crea un grup identificare pentru câmpurile noi definite de utilizator, iar în caseta de dialog Add a Group tastați un nume pentru acest grup.

  4. Selectați grupul, apoi faceți clic pe butonul Editare pentru a modifica numele grupului.

  5. Faceți clic pe butonul Add Field.

  6. În caseta de dialog Add a Field tastați numele dorit pentru câmp, selectați un Tip de date (cum ar fi Text, Număr sau Data/Ora) și un Format pentru tip de date ales.

    Notă : După ce ați salvat câmpul cu un anumit tip de date, nu aveți posibilitatea să modificați tipul de date. În schimb, trebuie să ștergeți tipul de date existent și să selectați un nou tip de date.

    Ce este un tip de date?

    Când creați un câmp, trebuie să decideți ce tip de date va include acesta. Aveți posibilitatea să alegeți dintre următoarele:

    Pentru acest tip de date

    Selectați tipul de date corespunzător

    Cuvinte sau propoziții până la 96 de caractere

    Text

    Numere cu și fără semn zecimal (până la 19 cifre de fiecare parte a semnului zecimal).

    Număr

    Procentaje

    Procent

    Prețuri, venituri sau orice alte date cu privire la monedă

    Monedă

    Răspunsuri la întrebări simple, cum ar fi da sau nu, activat sau dezactivat, adevărat sau fals

    Da/Nu

    Informațiile cu privire la dată sau oră în oricare dintre formatele disponibile în Outlook

    Dată/Oră

    Numere întregi

    Număr întreg

    O listă prepopulată de posibile intrări pentru a economisi timp sau pentru a păstra consistența între formulare.

    Listă verticală

Sfat : După ce creați un câmp definit de utilizator într-o formă, o puteți reutiliza în altă parte. În caseta de dialog adăugați un câmp , faceți clic pe Adăugare câmp dintr-o altă entitateși apoi faceți clic pe câmpul pe care doriți. Puteți până la 40 câmpuri pe formular.

Înapoi la început

Particularizarea unui formular prin câmpurile definite de utilizator

Aveți posibilitatea să creați, să editați, să mutați sau să ștergeți câmpuri și grupuri de câmpuri din caseta de dialog Manage User-defined Fields.

  1. În meniul Business Contact Manager, indicați spre Customize Business Contact Manager Forms, apoi spre Manage Câmpuri definite de utilizator, apoi faceți clic pe Cont, Persoană de contact de afaceri, Oportunitate sau Proiect firmă.

  2. În caseta de dialog Manage User-Defined câmpurile corespunzătoare, în lista de pagini , selectați pagina pe care doriți să îl particularizați. Dacă anterior ați adăugat câmpuri definite de utilizator, acestea sunt listate în ordinea în care apare pe pagina.

    Pentru a gestiona aceste câmpuri, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:

    • Pentru a adăuga un nou grup sau câmp acest formular, consultați crearea unui definite de utilizator grup sau câmp.

    • Pentru a edita un câmp definit de utilizator, faceți clic pe numele de câmp sau de grup și apoi faceți clic pe Editare. Tastați informațiile pe care o doriți.

      Notă : Tipul de date nu poate fi editată. Pentru mai multe informații despre editarea unui câmp, consultați gestionarea câmpurilor definite de utilizator în Business Contact Manager: editarea unui câmp.

    • Pentru a modifica ordinea aceste câmpuri, selectați grupul sau câmpul pe care doriți să-l mutați și apoi faceți clic pe Mutare în sus sau Mutare în jos butonul. Pentru a modifica poziția unui grup sau câmp din coloana din stânga sau la dreapta, selectați elementul, apoi faceți clic pe trece la butonul din stânga pentru a muta elementul la stânga sau la deplasarea la butonul din dreapta pentru a muta elementul la dreapta.

    • Pentru a muta un grup sau câmp pe altă pagină din același formular, faceți clic pe butonul Move To.

Înapoi la început

Ștergerea unui câmp definit de utilizator care nu mai este necesar

Dacă nu mai aveți nevoie de un grup sau câmp definit de utilizator, faceți clic pe butonul Delete, care șterge grupul sau câmpul din pagină sau din formular.

Notă : Când ștergeți un câmp definit de utilizator dintr-un formular, ștergeți, de asemenea, toate informațiile legate de acest câmp din Bază de date Business Contact Manager. Dacă considerați că veți utiliza aceste date din nou în viitor, efectuați o copie de rezervă a bazei de date înainte să ștergeți câmpul. Pentru a efectua o copie de rezervă a bazei de date, trebuie să fiți proprietar bază de date.

Cum?

Dacă sunteți proprietarul bazei de date, în meniul Business Contact Manager , indicați spre Instrumente bază de date, apoi faceți clic pe Gestionare bază de date. În caseta de dialog Gestionare bază de date de pe fila Copie de rezervă/Restabilire, faceți clic pe Back Up Database.

Înapoi la început

Exportul și importul particularizărilor

După ce ați creat un set de formulare pe care doriți să-l utilizați, aveți posibilitatea să partajați particularizările cu alți colegi de birou.

Exportul particularizărilor

Particularizările, inclusiv câmpurile definite de utilizator, grupurile și locațiile lor se salvează ca fișier .bcmx.

  1. În meniul Fișier, indicați spre Import și export, apoi faceți clic pe Business Contact Manager for Outlook.

  2. În expertul Import și export date firmă, faceți clic pe Exportul unui fișier.

  3. Faceți clic pe Particularizare Business Contact Manager (.bcmx), apoi faceți clic pe Următorul.

  4. Faceți clic pe Răsfoire pentru a selecta o locație pentru fișierul de particularizare.

Asigurați-vă că aveți posibilitatea să partajați punctual fișierul de particularizare cu alți colegi de birou, selectând o locație accesibilă în mod public.

Importul particularizărilor de la alte persoane

  1. În meniul Business Contact Manager, faceți clic pe Import particularizări.

  2. În expertul Import și export date firmă, faceți clic pe Următorul.

  3. Faceți clic pe Răsfoire pentru a localiza fișierul de particularizări (.bcmx) pe care doriți să îl importați, apoi faceți clic pe Următorul.

Particularizările se aplică formularelor existente în baza de date.

Notă : Fișierul de particularizare se aplică numai bazei de date curente. Este necesar să importați din nou fișierul de fiecare dată când creați sau selectați o altă bază de date.

Înapoi la început

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×