Gestionarea potențiale de clienți sau clienți potențiali în Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Cu Business Contact Manager pentru Outlook puteți a urmări clienți potențiali și a progresului spre câştigarea lor de afaceri.

Un client potențial este o persoană, pentru firme sau organizația care este potențial interesat de produse sau servicii de oferte de afaceri. Puteți utiliza Business Contact Manager pentru Outlook pentru a gestiona de clienți potențiali sau clienți potențiali, urmărirea de informații despre clienți potențiali individuale. Utilizarea criteriilor de punctaj pentru a evalua calitatea clienții potențiali pentru a avea o idee mai bună de unde să se concentreze eforturile de vânzări. De asemenea, puteți utiliza Business Contact Manager pentru Outlook pentru a monitoriza progresul sau echipei de progres spre activarea clienți potențiali în vânzări.

Ce intenționați?

Crearea clienți potențiali

Crearea clienți potențiali

Un client potențial pot proveni de oriunde-dintr-o activitate de marketing, o recomandare de la un client curent, sau verbal. Ca proprietar pentru firme mici, este important pentru dvs pentru a captura și urmărirea fiecare conducere. Dacă sunteți suficient de norocos pentru a avea o mulțime de clienți potențiali, doriți să aibă un proces pentru a captura și să monitorizeze informațiile despre conducere și dacă conducere transformat într-o vânzare. De exemplu, poate doriți să:

  • Captura informațiile despre client într-o înregistrare de conducere, inclusiv informații care îndeplinește condițiile conducere.

  • Înregistrarea informațiilor despre produse și servicii care este interesată client potențial într-un formular oportunitate.

  • Urmărire cu persoane și urmărire conducere așa cum dezvoltă într-o persoană de contact de afaceri.

Clienții potențiali sunt afișate într-o filă pe spațiul de lucru vânzări . Din vânzări spațiu de lucru, puteți vizualiza înregistrări individuale conducere și oportunitate.

În această secțiune

Creați o nouă înregistrare client potențial

Crearea clienți potențiali din mesajele de e-mail sau prin import

Crearea unui client potențial dintr-un mesaj de poștă electronică

Importul și exportul conducere înregistrări

Creați o nouă înregistrare client potențial

Inițial informații despre o persoană care s-ar putea face de afaceri cu care poate fi limitat, dar este încă în valoare captarea știți într-o înregistrare de conducere.

Introduceți extins informații despre un client potențial, legarea alte înregistrările și elementele de istoric comunicații și adăugați câmpuri particularizate. Toate aceste informații se stochează ca un client potențial înregistrare.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Pe panglică, pe pornire tab, în grupul nou , faceți clic pe duce.

  3. În secțiunea coordonarea , în caseta Full Name , tastați numele de conducere.

    Sfat : Numele complet este doar informațiile necesare în formularul client potențial.

  4. Introduceți orice alte informații pe care aveți despre conducere.

    O înregistrare de conducere are o pagină generale și un istoric pagină.

Pagina General

Pe pagina General a unei înregistrări de conducere este împărțit în secțiuni, după cum urmează:

Coordonarea    Tastați ocupație a persoanei de contact și apoi faceți clic pe opțiunea îndosariere preferați în fișier ca domeniu. Dacă doriți să atribuiți un angajat pentru a urmări cu conducere, faceți clic pe numele unui angajat din lista atribuit către . Numai persoanele cu care ați partajat baza de date apar în această listă. Dacă doriți să, puteți face clic pe pictograma de fotografie pentru a adăuga o fotografie de conducere, făcând clic pe butonul foto.

Coordonarea formular cu secțiunea de nume client potențial

Informațiilor despre firmă    Tastați numele firmei care reprezintă conducere.

Contul legat    Dacă doriți să le asociați conducere cu unul dintre conturile, faceți clic pe butonul de cont și selectați un cont din listă.

Internet, adrese și numere de telefon    Introduceți informațiile de contact conducere în aceste secțiuni. În câmpuri care includ o săgeată, puteți să introduceți mai multe elemente. De exemplu, Introduceți adresele pentru firme, acasă și pentru alte în secțiunea de adrese și bifați caseta de selectare a adresei de utilizat pentru corespondență.

Sursă de informații    Utilizați această secțiune pentru a înregistra modul în care ați aflat despre această conducere. Să selectați un element din lista sursă , sau introduceți o sursă nouă. Apoi faceți clic pe inițiat de pentru a specifica sursa exactă. Dacă alegeți Word de gură ca sursă, de exemplu, apoi faceți clic pe inițiat de, caseta de dialog care se deschide va lista toate contactele firmă, și puteți selecta numele angajatului sau clienților care poartă conducere.

Coordonarea înregistrare afișând secțiunea sursă

Coordonarea punctajului    Scor sau evaluarea conducere după cum probabil lucrează este de a cumpăra produse sau servicii. Manual să introduceți un scor, făcând clic pe numărul de stele doriți conducere să aibă, sau alegeți un tip de scorautomată a. Punctaj automată este bazată pe criterii #scoring, care aveți posibilitatea să particularizați, sau pur și simplu folosi intrările în mod implicit.

Potențial cu conducere punctaj

Comentarii    Adăugați orice informații suplimentare despre client potențial în câmpul de note . Faceți clic pe Adăugare marcaj temporal pentru a atașa data și ora la care ați introdus informațiile.

Pagina istoric

Pentru a deschide pagina istoric , pe panglică, faceți clic pe Afișareși apoi faceți clic pe istoric. Această pagină conține toate elementele din istoric comunicații legate cu acest înregistrare.

Pentru a crea un istoric mai detaliate despre client potențial, faceți clic pe butonul nou și apoi legați un element, cum ar fi o notă despre firmă, jurnal telefon, rezervare sau activitate, la înregistrare. Pentru mai multe informații despre istoric comunicații, consultați urmărirea comunicațiilor cu clienții în Business Contact Manager.

  1. Faceți clic pe salvare și închideresau, dacă aveți mai multe înregistrări client potențial pentru a crea, faceți clic pe salvare și nou pentru a deschide un formular necompletat conducere.

Începutul paginii

Creează conduce la mesaje de e-mail sau prin import

De asemenea, puteți crea o înregistrare de conducere dintr-un mesaj de e-mail sau prin import înregistrări.

Crearea unui client potențial dintr-un mesaj de poștă electronică

Puteți să capturați adresa nume și e-mail potențial direct dintr-un mesaj de e-mail.

  1. În Microsoft Outlook, faceți dublu clic pe mesajul de e-mail de la persoana de contact.

  2. Pe panglică, pe fila mesaj , în grupul firmă , faceți clic pe Creare înregistrare.

  3. Faceți clic pe coordonarea din listă. Se deschide un formular nou client potențial cu numele persoanei, dacă este cunoscut și adresa de e-mail a introdus deja.

  4. Completați formularul și apoi faceți clic pe salvare și închidere.

Începutul paginii

Importul și exportul conducere înregistrări

Puteți să importați conducere informații din alte programe, cum ar fi ACT! și Microsoft Excel. Pentru informații despre importul conducere înregistrărilor și a altor date, consultați importul datelor în Business Contact Manager.

Deoarece clienții potențiali sunt un tip de înregistrare Contact firmă, puteți să export le cu datele Business Contact Manager pentru Outlook . Pentru informații despre exportul conducere înregistrărilor și a altor date, consultați exportul înregistrărilor de firmă în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Se califică sau scor, clienți potențiali

Atunci când vă calificați conducător, sunt indicând faptul că client potențial este o persoană care are o utilizare sau aveți nevoie pentru produsul sau serviciul dvs. De exemplu, dacă afacerea vinde yard grijă servicii, modelul ar trebui să aibă un yard.

Mai multe criterii punctaj implicite sunt furnizate pe formularul client potențial. Utilizați aceste criterii pentru a calcula un client potențial scor automat, pentru a particulariza-le pentru firma dvs, sau puteți să le ștergeți și să introduceți propriile criterii.

Utilizați informațiile de punctaj pentru a marca toate înregistrările Contact firmă sau orice înregistrări particularizate bazate pe tipul de înregistrare Contact firmă. Rețineți că toate criteriile de punctaj afectează conducător sau scor unei persoane de contact. Marcat casetele de selectare mărirea unei persoane de contact automat calculează scor, în timp ce nemarcate casetele de selectare lower scor persoanei de contact.

În această secțiune

Scor sau evaluarea clienții potențiali

Particularizarea conducere criteriilor de punctaj

Scor sau evaluarea clienții potențiali

Utilizarea criteriilor de punctaj pentru a evalua clienții potențiali pe probabilitatea că se va face achiziții.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Faceți clic pe fila clienților potențiali și apoi faceți dublu clic pe o înregistrare pentru a o deschide.

  3. Înregistrarea client potențial, în secțiunea coordonarea scor , selectați o casetă de selectare pentru a indica faptul că conducere îndeplinește criteriul respectiv. Deoarece fiecare criteriu este inclusă în calcul punctaj automată, o casetă de selectare marcat va mări conducere scor și o casetă de selectare nemarcate va aduce mai jos.

  4. Dacă doriți să, puteți modifica bază un scor, făcând clic pe Punctaj criterii. Criteriilor de punctaj fiecare se atribuie o grosime scăzută, normal sau mare. Modificarea grosimii fiecare criteriu, modificați gradul la care se influențează punctajul total.

    Bazat pe cantitatea de criterii completată și importanță relativă atribuită la fiecare, Business Contact Manager pentru Outlook calculează punctajului și îl afișează în număr de stele galbene în secțiunea coordonarea scor .

  5. Dacă doriți să suprascrieți procesul de punctaj automată, puteți să atribuiți un scor fix la conducere. Din lista tip de scor , faceți clic pe Manualși apoi faceți clic pe numărul de stele pe care doriți să le atribuiți.

Începutul paginii

Particularizarea conducere criteriilor de punctaj

Business Contact Manager pentru Outlook include implicit punctaj criterii, dar puteți schimba criteriile pentru a se potrivi mai bine procesele.

  1. Faceți clic pe fila Fișier.

  2. Faceți clic pe Business Contact Manager.

  3. Faceți clic pe Particularizareși apoi faceți clic pe Modificarea criteriilor de punctaj.

    Sfat : Puteți, de asemenea, particulariza criteriilor de punctaj conducere prin deschiderea unei înregistrări de conducere și, în secțiunea coordonarea scor , făcând clic pe #scoring criterii.

    Potențial cu conducere punctaj

  4. Pentru a edita un criteriu, selectați-l și apoi faceți clic pe Editare. Modificați Descrierea element, importanță maximă sau ambele și apoi faceți clic pe OK.

  5. Pentru a crea un criteriu nou, faceți clic pe Adăugare. Tastați o descriere, selectați importanța și apoi faceți clic pe OK.

  6. Pentru a șterge un criteriu, selectați-l și apoi faceți clic pe Ștergere.

Începutul paginii

Atribuirea de clienți potențiali

Business Contact Manager pentru Outlook stochează datele de firmă într-o bază de date. Puteți partaja acele date de afaceri cu colegii, astfel încât au informațiile necesare pentru a servi clienților. Pot atribui un client potențial pentru persoanele cu care ați partajat baza de date.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Faceți clic pe fila clienților potențiali , apoi selectați conducere sau clienți potențiali pe care doriți să le atribuiți.

Cum selectez mai multe înregistrări?

Pentru a selecta înregistrările care sunt adiacente între ele, apăsați tasta SHIFT și apoi faceți clic pe prima și ultima înregistrări grupului din care doriți să-l adăugați. Pentru a selecta înregistrările neadiacente, apăsați tasta CTRL și apoi faceți clic pe înregistrările individuale. Pentru a selecta toate înregistrările, faceți clic pe una și apăsați CTRL + A

  1. Pe panglică, în grupul acțiuni , faceți clic pe atribuiți , apoi selectați persoana pe care doriți să lucrați cu conducere.

Începutul paginii

Editarea mai mult de un client potențial odată

Este simplu editarea simultană a mai multor înregistrări client potențial, de exemplu, pentru a actualiza mai multe punctaje manuală sau pentru a identifica toate conduce la o anumită sursă.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Faceți clic pe fila clienților potențiali și apoi faceți clic pe înregistrările pe care doriți să o modificați.

Cum selectez mai multe înregistrări?

Pentru a selecta înregistrări adiacente, apăsați tasta SHIFT, apoi faceți clic pe prima și pe ultima înregistrare din grupul pe care doriți să-l adăugați. Pentru a selecta înregistrări neadiacente, apăsați tasta CTRL, apoi faceți clic pe înregistrările individuale. Pentru a selecta toate înregistrările, faceți clic pe o înregistrare, apoi apăsați CTRL+A.

  1. Pe Panglică, pe fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Editare în masă.

    editarea masivă butonul de pe panglică

  2. Faceți clic pe câmpul pe care doriți să îl editați în lista Selectați câmpul .

  3. Introduceți valoarea nouă dorit în câmpul, sau faceți clic pe goliți valoarea pentru a șterge intrarea din câmpuri în fiecare dintre înregistrările selectate.

  4. Faceți clic pe OK pentru a finaliza editarea în masă și închideți caseta de dialog.

Începutul paginii

Conversia unui client potențial într-o persoană de Contact afaceri

În orice set de clienți potențiali, unele nu va duce la vânzări și vor fi șterse; alte persoane va demonstra pentru a fi valoroase. Puteți efectua conversia aceste valoroase conduce la contacte firmă. Business Contact înregistrări se utilizează pentru persoanele de contact cu care aveți o relație de afaceri în curs de desfășurare.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. În spațiul de lucru, selectați fila clienților potențiali și apoi faceți dublu clic pe o înregistrare de client potențial pentru a o deschide.

  3. Pe panglică, în grupul Editare , faceți clic pe Conversie în și apoi faceți clic pe Contactul de firmă.

  4. Editați înregistrarea Contact firmă, după cum este necesar, apoi faceți clic pe salvare și închidere.

Notă : Forme de persoane de Contact afaceri sunt foarte asemănătoare cu formulare client potențial, dar acestea au pagini suplimentare: detalii și câmpurile definite de utilizator. Pentru mai multe informații despre completarea unui formular de Contact firmă, consultați Utilizarea contacte de firmă în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Crearea de rapoarte din conducere înregistrările

Rapoarte de clienți potențiali sunt construite în Business Contact Manager pentru Outlookși sunt modificate cu ușurință potrivit necesităților dvs.

  1. În Panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe unul dintre următoarele foldere pentru a afișa spațiul de lucru:

    • Gestionare contacte.

    • Vânzări.

    • De marketing.

    • Management de proiect.

  2. Pentru a vedea unul dintre implicit conducere rapoarte, pe panglică, faceți clic pe fila rapoarte . Gestionare contacteîngrup, faceți clic pe clienților potențialiși apoi selectați un raport:

    • Conduce prin atribuite .

    • Conduce prin atribuite și evaluare .

    • Conduce de scor.

  3. Pentru a crea un nou raport, deschideți raportul în mod implicit. Faceți clic pe Opțiuni în grupul aspect sau Sortare și filtrare pentru a modifica aspectul raportului și datele afișate.

  4. Faceți clic pe Salvare ca și tastați un nume pentru raport. Raportul este salvat în categoria clienților potențiali . Pentru a o deschide, faceți clic pe Rapoarte salvate, faceți clic pe conduce în listă, faceți clic pe numele raportului în caseta de dialog și apoi faceți clic pe Deschidere.

Pentru mai multe informații despre crearea și particularizarea rapoartelor, consultați utilizarea rapoartelor și diagramelor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×