Gestionarea de produse și servicii în Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Puteți utiliza Business Contact Manager pentru Outlook 2010 pentru a vă ajuta să urmăriți elemente produse și servicii care îl utilizați în firma dvs. Se pot stoca, de asemenea, descrieri ale elementului, costurile pentru unitățile și vă prețurile pentru fiecare element.

Puteți importa o listă de elemente de produse și servicii din alt program sau puteți adăuga produse sau servicii individual. Atunci când adăugați produse și servicii elemente la înregistrărilor oportunitate, puteți modifica informațiile element, cum ar fi implicit cantitățile sau prețurile, pentru fiecare client specifice.

Acest articol descrie modul de a importa o listă de produse și servicii, cum să editați lista sau un singur element din listă, cum să ștergeți elementele din listă și cum să modificați setările de monedă utilizate de listă.

Ce intenționați?

Creați și să importați o listă de produse și servicii

Adăugați un produs sau serviciu în listă

Editarea unui element produsul sau serviciul

Ștergerea unui element din produsul sau serviciul

Adăugați un produs sau serviciu la o înregistrare oportunitate

Modificarea elemente de produse și servicii într-o înregistrare oportunitate

Modificați formatul monedă utilizate în lista de elemente

Creați și să importați o listă de produse și servicii

Pentru a importa o listă de produse și servicii în Business Contact Manager pentru Outlook, creați o listă de elemente și salvați-l ca o fișier de valori separate prin virgulă (.csv). Primul rând sau prima linie din fișierul .csv trebuie să fie titlurile de coloană din lista pentru care ar trebui să vă asigurați că primul rând al lista constă în titlurile de coloană.

Pentru a importa cu succes o listă de produse și servicii elemente în formatul de fișier .csv, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  • Trebuie să creați o linie separată în fișier pentru fiecare element pe care îl importați.

  • Fiecare element înregistrare trebuie să conțină aceste trei câmpuri: nume element, descriere element și preț unitar.

  • Câmpurile trebuie să fie separate prin virgule, fără spații înainte sau după acestea.

În fișierul .csv, puteți utiliza una dintre mai multe coloane aranjamente.

Aranjament cu trei coloane

Prețul de NameDescriptionUnit element

Tip element nume, descriere și unități prețul ca în mod normal, ar, cu spații, dar plasați spațiilor dintre titlurile de coloană. Iată un exemplu de modul în care informațiile ar trebui să arate:

Nume element 1, descriere element 1, preț unitar 1

Nume element 2, descriere element 2, preț unitar 2

De asemenea, puteți adăuga un câmp al patrulea opțional pentru câmp element cantitate și al cincilea pentru Cost unitar.

Aranjament cu patru coloane

Element NameDescriptionUnit PriceQuantity

Tip element nume, descriere și unități prețul ca în mod normal, ar, cu spații, dar plasați spațiilor dintre titlurile de coloană. Iată un exemplu de modul în care informațiile ar trebui să arate:

Nume element 1, descriere element 1, preț unitar 1, cantitate 1

Aranjament cu cinci coloane

Element NameDescriptionUnit PriceQuantity Cost unitar

Tip element nume, descriere și unități prețul ca în mod normal, ar, cu spații, dar plasați spațiilor dintre titlurile de coloană. Iată un exemplu de modul în care informațiile ar trebui să arate:

Nume element 1, descriere element 1, preț unitar 1, cantitate 1, Cost unitar 1

Exemplu pentru Excel

Iată cum poate apărea o listă de două elemente în Excel. Aceasta constă într-un rând titlu, urmat de un rând pentru fiecare element.

Nume element

Descriere

Preț unitar

Lanț de bicicletă

Titaniu 48"

56,50

Sticlă de apă

Albastru cristalin

11,75

Exemplu pentru Notepad

Dacă editați fișierul într-un editor de text, cum ar fi Notepad, creați o linie separată în fișier pentru fiecare element pe care îl importați și separați elementele din fiecare linie prin virgule, fără spații înainte sau după acestea. Rețineți că prima linie se consideră a fi textul titlului.

Nume element,Descriere,Preț unitar
Lanț de bicicletă,Titaniu 48",56,50
Sticlă de apă,Albastru cristalin,11,75

Instrucțiuni pentru semne de punctuație și simboluri monetare

Produs prețurile și cantitățile nu include simboluri monetare sau semne de punctuație internă. Există o singură excepție este că puteți să utilizați o zecimală pentru monedă. De exemplu:

  • Pentru o perioadă în numere întregi, tastați 10000, pentru a reprezenta o sumă de zece mii.

  • Pentru o sumă care include o fracție, cum ar fi prețurile, includeți virgula zecimală. Tastați 10,50 pentru a reprezenta un preț de zece lei și 50 de bani.

Importul listei de produse și servicii

După ce ați pregătit fișierul .csv, puteți importa. În timpul importului puteți alege pentru a adăuga elemente noi la lista existentă de produse și servicii sau pentru a înlocui lista existentă cu noua listă.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Pe panglică, pe fila Pornire, în grupul Particularizare, faceți clic pe Produse și servicii.

  3. În caseta de dialog produse și servicii , faceți clic pe Importși apoi urmați instrucțiunile din Expertul Import produse și servicii elemente .

    Notă : Dacă un mesaj de eroare în fișierul jurnal spune că elementele sunt deja în Business Contact Manager pentru Outlook și doriți elementele din fișierul pentru a suprascrie elementelor existente, porniți importul din nou și faceți clic pe Înlocuire listă existentă cu elementele din acest fișier în caseta de dialog importul de produse și servicii elemente .

    Pentru mai multe informații despre cum să importați un fișier .csv în Business Contact Manager pentru Outlook, consultați importul datelor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Adăugați un produs sau serviciu în listă

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Pe panglică, pe fila Pornire, în grupul Particularizare, faceți clic pe Produse și servicii.

  3. În caseta de dialog produse și servicii , faceți clic pe Adăugare.

  4. În caseta de dialog Adăugare produsul sau serviciul , tastați Numele elementului, Descriere, Implicit cantitate, Cost unitarși Preț unitar.

    Câmpul marcaj este calculată automat.

    Mai multe informații despre detalii puteți adăuga la produse sau servicii elemente în caseta de dialog Adăugare produsul sau serviciul

    Câmp

    Descriere

    Nume element

    Tastați numele elementului produsul sau serviciul.

    Descriere

    Tastați o descriere a produsul sau serviciul.

    În mod implicit cantitate

    Tastați numărul de produse sau servicii pe care le vindeți de obicei în același timp. Cantitatea implicită este 1.

    Cost unitar

    Tastați costul o singură unitate de produs sau serviciu.

    Marcaj

    Diferența dintre costul și prețul de o unitate este calculată automat și se afișează în câmpul marcaj .

    Preț unitar

    Tastați la prețul de o singură unitate de produs sau serviciu.

    Impozit

    Selectați taxabilă pentru a indica faptul că taxele nu este necesară pentru un element.

  5. Dacă taxele sunt evaluate la produsul sau serviciul, bifați caseta de selectare taxabilă .

    Sfat : Mai multe state, comitate și orașe au taxele de vânzări, care trebuie să fie adăugat la prețul de produse și servicii vândute. Se referă la Departamentul de stat de venituri site-ul Web pentru a afla ce taxe sunt se aplică în zona de.

  6. Alegeți una dintre următoarele:

    • Faceți clic pe Adăugați următorul pentru a salva elementul din listă și adăugați un alt element produsul sau serviciul.

    • Faceți clic pe Salvare pentru a adăuga elementul în listă și închideți caseta de dialog.

Începutul paginii

Editarea unui element produsul sau serviciul

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Pe panglică, pe fila Pornire, în grupul Particularizare, faceți clic pe Produse și servicii.

  3. În caseta de dialog produse și servicii , faceți clic pe element și apoi faceți clic pe Editare.

  4. În caseta de dialog Editare produsul sau serviciul , modificați oricare dintre următoarele informații: Nume element, Descriere, Implicit cantitate, cost unitarsau Preț unitar.

    Pentru mai multe informații despre câmpurile Puteți actualiza în caseta de dialog Adăugare produsul sau serviciul , consultați adăugați un produs sau serviciu în listă

  5. Faceți clic pe Salvare.

  6. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog produse și servicii , sau faceți clic pe un alt element din listă și apoi faceți clic pe Editare pentru a edita.

Începutul paginii

Ștergerea unui element din produsul sau serviciul

Ștergerea produse și servicii va elimina definitiv le din baza de date.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Pe panglică, pe fila Pornire, în grupul Particularizare, faceți clic pe Produse și servicii.

  3. În caseta de dialog produse și servicii , faceți clic pe un element din listă și apoi faceți clic pe Ștergere.

  4. Când vi se solicită, faceți clic pe Da pentru a șterge elementul.

  5. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog produse și servicii , sau faceți clic pe un alt element din listă și apoi faceți clic pe Ștergere pentru a o șterge.

Începutul paginii

Adăugați un produs sau serviciu la o înregistrare oportunitate

Pentru a vă ajuta să urmăriți ce produse sau servicii persoana de contact pentru o oportunitate este interesat, puteți să asociați produse și servicii cu o înregistrare oportunitate. Adăugați produsul sau serviciul de pe existente produse și servicii de listă sau adăugați un element nou produsul sau serviciul cu totul.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Pe fila oportunități faceți dublu clic pe înregistrarea pe care doriți să îl deschideți.

  3. În secțiunea informații despre produse și servicii , faceți clic pe Adăugare.

  4. Alegeți una dintre următoarele în caseta nume articol :

    • Faceți clic pe elementul pe care doriți să adăugați din lista de elemente de produse și servicii.

      Restul informațiile se adaugă automat la formular. Modificați informațiile după cum este necesar. Modificările se aplică doar pentru elementele pe care le adăugați la înregistrare oportunitate selectată.

    • Tastați un nume pentru noul element pe care doriți să creați și să adăugați la înregistrare oportunitate.

      Notă : Elemente noi pe care le creați direct într-o înregistrare oportunitate nu sunt adăugate la produse și servicii de listă. Acestea sunt adăugate la doar o înregistrare oportunitate selectată.

    • Faceți clic pe editați această listă pentru a adăuga un element nou de produs și liste de elemente de serviciu.

      1. În caseta de dialog produse și servicii, faceți clic pe Adăugare.

      2. Furnizați informații în caseta de dialog și apoi faceți clic pe OK.

      3. În caseta de dialog Adăugare produsul sau serviciul , faceți clic pe elementul pe care tocmai ați adăugat și apoi faceți clic pe OK. Element informațiile se adaugă automat la formularul oportunitate.

  5. În caseta de dialog Adăugare produse sau servicii , Tastați informațiile în casetele Descriere, Implicit cantitate, Cost unitar, Preț unitarși reducere . Marcajele și cu câmpurile Total linie (înainte de reducere) și Total linie sunt calculate automat. Dacă colecta și plătiți taxele de vânzări sau alte taxe din produsul sau serviciul, bifați caseta de selectare taxabilă .

Mai multe informații despre detalii puteți adăuga la o înregistrare oportunitate în caseta de dialog Adăugare produsul sau serviciul .

Câmp

Descriere

Nume element

Tastați numele de produs sau serviciu.

Descriere

Tastați o descriere a produsul sau serviciul.

Cantitate

Tastați numărul de produse sau servicii pentru această oportunitate.

Cost unitar

Tastați costul o singură unitate de produs sau serviciu.

Marcaj

Diferența dintre costul și prețul de o unitate este calculată automat și se afișează în câmpul marcaj .

Preț unitar

Tastați la prețul de o singură unitate de produs sau serviciu.

Total linie (înainte de scont)

Prețul total de cantitatea de elemente. Acest număr este calculată automat.

Reducere (%)

Dacă vă oferă o reducere, tastați procentul care sunt reducerea la prețul de element.

Total linie

Prețul total de cantitatea de elemente după reducere se aplică. Acest număr este calculată automat.

Impozit

Selectați taxabilă pentru a indica faptul că taxele nu este necesară pentru un element.

  1. Alegeți una dintre următoarele:

    • Faceți clic pe Adăugați următorul pentru a salva elementul din listă și adăugați un alt element produsul sau serviciul.

    • Faceți clic pe OK pentru a adăuga elementul în listă și închideți caseta de dialog.

    • Faceți clic pe Anulare pentru a închide caseta de dialog Adăugare produsul sau serviciul .

Începutul paginii

Modificarea elemente de produse și servicii într-o înregistrare oportunitate

Când acordați o ofertă pentru o persoană, care poate fi oferă o reducere, se adaugă un produs sau serviciu care nu oferă, de obicei, sau chiar elimina una de obicei produselor sau serviciilor dvs.. Pentru a urmări aceste modificări, vă puteți adăuga, editarea sau ștergerea elementelor direct de la orice înregistrare Oportunitate. Modificările făcute se vor aplica doar pentru înregistrarea oportunitate selectate și nu va afecta lista de produse și servicii din Bază de date Business Contact Manager.

În secțiunea de produse și servicii de înregistrare oportunitate editați, faceți clic pe Adăugare, sau selectați un element din listă, apoi faceți clic pe Editaresau Eliminare.

  • Dacă ați făcut clic pe Adăugare:

    1. În caseta de dialog Adăugare produsul sau serviciul , tastați Numele elementului, Descriere, cantitate, Cost unitarși Preț unitar. Adăugați un procent reducere , dacă doriți.

    2. Actualizați toate celelalte câmpuri pe care doriți să îl actualizați, așa cum este descris în adăugarea unui produs sau serviciu la o înregistrare oportunitate.

    3. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Adăugare produsul sau serviciul , sau faceți clic pe Adăugați următorul pentru a adăuga un alt element.

  • Dacă ați făcut clic pe Editare:

    1. În caseta de dialog Editare produsul sau serviciul , tastați Numele elementului, Descriere, cantitate, Cost unitar și Preț unitar, și apoi include o reducere procent, dacă doriți.

    2. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Editare produsul sau serviciul .

  • Dacă ați făcut clic pe Eliminare, faceți clic pe Da.

Începutul paginii

Modificați formatul monedă utilizate în lista de elemente

Monedă care vă bazați costuri și prețul de elemente de produse și servicii este determinat de setările regionale pe computerul dvs. Nu puteți utiliza monedă din mai multe regiuni în Business Contact Manager pentru Outlook.

Modificarea setărilor regionale pe computer care rulează Business Contact Manager pentru Outlook

Microsoft Windows XP

  1. În meniul Start, faceți clic pe Panou de control.

  2. Alegeți una dintre următoarele:

    • În Vizualizarea clasică, faceți dublu clic pe Opțiuni regionale și lingvistice.

    • În Vizualizarea categorie, faceți clic pe data, ora, limba, și Opțiuni regionaleși apoi faceți clic pe Opțiuni regionale și lingvistice.

  3. Pe fila Opțiuni regionale , faceți clic pe Particularizare.

  4. Faceți clic pe fila monedă și apoi din lista de simbol monetar , faceți clic pe simbolul dorit.

    Windows Vista

  5. Faceți clic pe Startși apoi faceți clic pe panou de Control.

  6. În Vizualizare clasică. faceți dublu clic pe Opțiuni regionale și lingvistice.

  7. Pe fila formate , faceți clic pe Particularizare format.

  8. Faceți clic pe fila monedă și apoi din lista de simbol monetar , faceți clic pe simbolul dorit.

    Windows 7

    1. Faceți clic pe Start, apoi faceți clic pe Panou de control.

    2. Faceți dublu clic pe ceas, limbă și regiune.

    3. Sub regiune și limbă, faceți clic pe modificare dată, oră, sau format de număr.

    4. În caseta dialog regiune și limbă , în lista Format , faceți clic pe țara cu formatul pe care doriți să o utilizați și apoi faceți clic pe Opțiuni suplimentare.

    5. În caseta de dialog Particularizare Format , faceți clic pe fila monedă și apoi din lista de simbol monetar , faceți clic pe simbolul pe care doriți să îl utilizați.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×