Formularul Cont în Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Pe un Contformular, puteți să introduceți informații extinse despre un cont, inclusiv persoane de contact, sursă și informațiile de profil a firmei. De asemenea, puteți lega contacte firmă și elemente de istoric comunicații, și adăugați detalii particularizabile. Aceste informații sunt apoi stocate ca o înregistrare Cont.

Formularul conține patru vizualizări: General, Detalii, Istoric și Câmpuri definite de utilizator. Fiecare vizualizare conține una sau mai multe secțiuni.

Pentru a introduce mai multe înregistrări într-un câmp, cum ar fi mai multe adrese sau adresa de e-mail, faceți clic pe săgeata în jos Săgeată câmp din dreptul câmpului.

Vizualizarea generale

Vizualizarea General conține următoarele secțiuni în care aveți posibilitatea să introduceți sau să editați informații despre Cont.

  • Cont

    Tastați numele Contului (obligatoriu) și biroul asociat acestuia (opțional).

  • Numere de telefon

    Tastați numerele de telefon ale Contului.

  • Adresă

    Tastați adresa implicită de afaceri asociată cu acest Cont. Dacă aveți mai mult de o adresă pentru un Cont, pentru a stabili care dintre ele se utilizează în timpul îmbinare corespondență*, bifați caseta de selectare Aceasta este adresa poștală.

    *Pentru îmbinarea corespondenței Publisher sau Word. Ediție independentă de Microsoft Office Outlook 2007 cu Business Contact Manager pot fi utilizate cu versiunile 2007 sau 2003 de Publisher și Word.

  • Sursă de informații

    Selectați sursa acestui Cont și zona de interes. Pentru a adăuga un element nou sau pentru a edita un element existent în listele Sursă sau Zonă de interes, faceți clic pe Editați această listă.

    Pentru mai multe detalii, faceți clic pe butonul Inițiat de. În caseta de dialog Selectare Campanie, Persoană de contact afaceri, Oportunitate sau Proiect din Folder, selectați o listă, apoi selectați un element din listă care descrie cel mai bine cum s-a întâmplat prima interacțiune din Cont. Pentru a lega elementul la înregistrarea Cont, faceți clic pe butonul Legare la. Pentru a crea un element nou, faceți clic pe Nou.

  • Persoane de contact afaceri

    Pentru a lega una sau mai multe Persoane de contact de afaceri la acest Cont, faceți clic pe butonul Adăugare, apoi selectați-o în listă. Pentru a desface legătura dintre o Persoană de contact de afaceri și Cont, selectați Persoana de contact de afaceri, apoi faceți clic pe butonul Eliminare.

    Notă : Deoarece o Persoană de contact afaceri se poate lega numai la un Cont, lista afişează numai Persoane de contact afaceri care nu sunt încă legate la un Cont. Dacă toate Persoanele de contact afaceri sunt legate la Conturi corespunzătoare, lista este goală, deoarece nu există Persoane de contact disponibile, nelegate, de afişat.

  • Adresele de e-mail și Internet

    Introduceți adresa sau adresele de poștă electronică asociate cu acest Cont și adresa paginii de Web. Pentru a specifica modul de afișare al numelui Contului în linia Către: a unui mesaj, tastați numele în caseta Afișare ca.

    Pentru a adăuga o imagine pentru acest Cont, faceți clic pe cadrul imaginii.

    contact picture

    În caseta de dialog Adăugarea imaginii persoanei de contact, localizați folderul care conține imaginea, apoi faceți dublu clic pe fișierul imagine pentru a-l adăuga. Imaginea este dimensionată automat pentru a se potrivi.

  • Clasificarea

    Bifați sau debifați caseta de selectare stare pentru a marca cont ca activ. Faceți clic pe săgeata în jos Săgeată câmp lângă câmpuri pentru a selecta care este atribuită contului, evaluare și stare plată.

Notă : În vizualizarea General, câmpurile Sursă, Zonă de interes, Evaluare cont și Stare plată sunt particularizabile.

Vizualizare detalii

Vizualizarea Detalii conține detalii cu privire la profilul firmei, preferințele de comunicare și comentarii. Aveți posibilitatea să lipiți comentariile din alte fișiere sau să adăugați comentarii direct în înregistrarea contului.

  • Profilul firmei

    Introduceți contul număr, simbolul bursiere (dacă este cazul), venituri anuale și numărul de angajați. Faceți clic pe săgeata în jos Săgeată câmp lângă câmpuri pentru a selecta tipul de cont de afaceri și teritoriu.

    Notă : Aveți posibilitatea să editați o listă de opțiuni asociate cu Tip de activitate și Teritoriu.

  • Comunicații

    Faceți clic pe săgeata în jos Săgeată câmp în câmpul metoda preferată pentru a selecta metoda preferată de comunicare pentru acest cont, sau faceți clic pe editați această listă pentru a adăuga, editarea sau eliminarea elementelor din listă. Bifați casetele de selectare nu apelați, prin e-mail, nu faxsau nu trimiteți corespondență pentru a indica formele de comunicare care nu ar trebui să fie utilizate pentru acest cont.

  • Comentarii

    Aveți posibilitatea să lipiți comentarii din alte fișiere sau să adăugați comentarii direct în înregistrarea Cont. Faceți clic pe butonul Adăugare marcaj de timp pentru a data comentariile.

Vizualizare istoric

Vizualizare istoric conține toate elementele din istoric comunicații legate cu acest înregistrare. Faceți clic pe săgeata în jos Săgeată câmp în câmpul de Vizualizare pentru a selecta un tip de vizualizare pentru listă. Faceți dublu clic pe un element de istoric comunicații pentru a o deschide. Puteți să creați istoric mai detaliate despre contul făcând clic pe butonul nou și apoi legarea unui element, cum ar fi o notă firmă, un jurnal telefon, o rezervare sau o activitate-la înregistrare.

Vizualizare Câmpuri definite de utilizator

Secțiunea de Câmpuri definite de utilizator conține câmpuri particularizate care puteți crea și a organiza. Câmpuri sunt organizate în funcție de grup și afișate în două coloane.

Pe panglică, în grupul Opțiuni , faceți clic pe butonul Particularizare formular pentru a crea sau a gestiona grupuri și câmpuri.

Vizualizare Istoric financiare

Dacă Business Contact Manager pentru Outlook este integrat cu vă sistem de contabilitate și această înregistrare are tranzacțiile financiare, puteți vizualiza tranzacțiile în această vizualizare. Faceți dublu clic pe orice tranzacție pentru a o vizualiza.

  • Tranzacție de listă

    Dată     Faceți clic pe antetul de coloană pentru a sorta lista după data de la tranzacție.

    # De documente     Faceți clic pe antetul de coloană pentru a sorta lista după numărul de document.

    Tip     Faceți clic pe antetul de coloană pentru a sorta lista după tipul de tranzacție.

    Contact firmă     Faceți clic pe antetul de coloană pentru a sorta lista după numele persoanei de Contact de afaceri.

    Suma totală     Faceți clic pe antetul de coloană pentru a sorta lista după valoarea totală a tranzacției.

Vizualizare Rezumat financiare

Dacă Business Contact Manager pentru Outlook este integrat cu vă sistem de contabilitateși această înregistrare are tranzacțiile financiare, puteți vedea un rezumat al aceste tranzacții în această vizualizare. Această vizualizare afișează informații despre tranzacțiile financiare pentru informațiile de cont, balanței și plată, sumă de vânzări, financiare detalii și termeni.

  • Echilibrarea data scadentă

    Curent    Afișează balanței curent.

    Depășite    Afișează valoarea depășite, sortate în categorii de 1-30 de zile, 31-60 de zile, 61-90 de zile și 90 de zile.

    Balanța totală    Afișează balanța totală.

  • Informații despre plată

    Medie de zile de la plata    Afișează numărul mediu de zile care au avut loc contul să plătiți.

    Medie de zile de la plata (YTD)    Afișează anul la dată medie numărul de zile care au avut loc contul să plătiți.

  • Termeni

    Metoda de livrare preferate    Afișează metoda de livrare preferată.

    Metoda de plată preferate    Afișează metoda de plată preferată.

  • Informații despre vânzări

    Lună în data    Se afișează valoare monetară de vânzări de cont pentru luna curentă.

    Year-to-date    Afișează valoarea monetară de vânzări în cont pentru anul curent.

    Anul trecut    Afișează valoarea monetară de vânzări în cont pentru anul anterior.

    Numărul de perioade de vânzări    Afișează valoarea monetară totală de vânzări în cont, pentru durata de viață a contului.

Navigarea în panglică

Formularul conține următoarele pictograme, situate pe Panglică, parte a interfeței utilizator Microsoft Office Fluent, care sunt specifice pentru Business Contact Manager pentru Outlook.

În grupul

Faceți clic pe

Pentru

Afișare

General

Afișarea vizualizării General în formular, ceea ce permite introducerea de informații de bază.

Afișare

Detalii

Afișarea vizualizării Detalii în formular, ceea ce permite introducerea de informații mai personalizate.

Afișare

Istoric

Afișarea tuturor elementelor de istoric al comunicării pentru această înregistrare anume.

Afișare

Câmpuri definite de utilizator

Afișarea tuturor câmpurilor definite de utilizator care au fost particularizate pentru acest formular.

Comunicare

Element istoric nou

Adăugarea unei note de firmă noi, a unui jurnal telefonic, a unei oportunități, a unui proiect firmă, a unei activități, a unui mesaj de de poștă electronică, a unei rezervări sau a unui fișier în Istoric comunicații pentru înregistrare.

Opțiuni

Particularizare formular

Adăugarea câmpurilor definite de utilizator la acest formular.

Opțiuni

Legare automată la poșta electronică

Legarea automată mesajelor de poştă electronică către adresa de poştă electronică sau de la adresa de poştă electronică din această înregistrare.

Notă : Dacă nu este disponibilă nicio adresă de poștă electronică, această pictogramă apare estompată.

Opțiuni

Verificare nume

Rezolvarea adresei de poștă electronică sau a înregistrării legate și asigurarea validității.

Notă : Pentru a accesa formularul Cont, în meniul Business Contact Manager, faceți clic pe Conturi, apoi faceți dublu clic pe un Cont.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×