Exportul înregistrărilor de firmă din Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Datele dvs. Business Contact Manager pentru Outlook sunt stocate în SQL Server, în formatul de fișier .bcm, dar le puteți exporta în mai multe formate. De exemplu, se recomandă să exportați informații de afaceri pentru a fi utilizate într-un program de contabilitate integrat sau pentru a transfera cu ușurință datele pe un alt computer. Dacă alegeți să faceți acest lucru, puteți exporta particularizările efectuate asupra bazei de date, cu sau fără date de firmă. Formatul de fișier .bcmx este utilizat doar pentru particularizări.

Acest articol descrie opțiunile pe care le aveți pentru a exporta datele de firmă și prezintă pe scurt unele dintre motivele pe care le puteți avea.

Ce intenționați?

Înțelegerea exportului datelor

Exportul datelor

Ce se întâmplă când exportați particularizări?

Exportul elementelor de produse și servicii

Exportul unui raport în Excel pentru analiză aprofundată

Înțelegerea exportului datelor

Procesul de export din Business Contact Manager pentru Outlook creează o copie a datelor selectate din baza de date Business Contact Manager curentă și le salvează într-un fișier, pe care ulterior îl puteți importa în altă bază de date. Exportul nu elimină date din baza de date curentă. Limitați datele exportate prin filtrarea lor sau exportați toate Conturile, Persoane de contact afaceri, elementele din istoricul de comunicări și listele de elemente produse și servicii.

Puteți exporta datele de firmă într-unul dintre următoarele formate de fișier:

  • Date Business Contact Manager (.bcm). Acestea pot include toate datele dvs. de firmă, cum ar fi Conturile, Persoane de contact afaceri, Oportunitățile, Proiectele de firmă și istoricul de comunicații. Sunt incluse, de asemenea, elementele de produse și servicii și toate particularizările pe care le-ați făcut. Formatul .bcm este singura opțiune care poate exporta atât conturi, cât și Persoane de contact afaceri, precum și toate particularizările dvs. Puteți exporta date în formatul de fișier .bcm dacă doriți să utilizați informațiile pe un alt computer care rulează Business Contact Manager pentru Outlook.

  • Particularizări Business Contact Manager (.bcmx). Acest tip de fișier include câmpuri definite de utilizator, formulare particularizate (sau tipuri de înregistrări), aspecte și rapoarte. Utilizați acest format dacă doriți să exportați numai particularizările efectuate în Business Contact Manager pentru Outlook. Nu se exportă niciuna dintre datele de firmă. Puteți alege acest format de fișier pentru a stoca un aspect unic, pe care angajații noi îl pot utiliza pentru a-și configura rapid sistemele.

  • Valori separate prin virgulă (.csv). Această opțiune de export creează un fișier de valori separate prin virgulă (fișier .csv) care stochează datele exportate. Multe programe pot citi fișiere .csv, inclusiv Microsoft Excel. Puteți alege acest format de fișier dacă doriți să exportați numai datele dvs. Business Contact Manager pentru Outlook fără particularizări sau dacă doriți să vizualizați datele în alt program care poate citi fișiere .csv.

    Există, totuși, limitări ale formatului .csv. De exemplu, puteți exporta numai un singur tip de înregistrare, fie Conturi și înregistrări bazate pe conturi, fie Persoane de contact afaceri și înregistrări bazate pe Persoane de contact afaceri, dacă alegeți acest format de fișier. De asemenea, nu puteți exporta elementele din istoricul de comunicații într-un fișier .csv.

Începutul paginii

Exportul datelor

  1. Faceți clic pe fila Fișier.

  2. Faceți clic pe fila Business Contact Manager, apoi pe butonul Import și export.

  3. Faceți clic pe Export în fișier.

  4. Faceți clic pe formatul de fișier în care doriți să exportați datele, apoi pe Următorul. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru formatul de fișier ales.

    Notă :  În Windows 7 și Windows Vista, locația implicită pentru fișierul exportat este folderul Documente. În Microsoft Windows XP, locația implicită este folderul Documentele mele. Faceți clic pe Răsfoire dacă doriți să modificați locația.

Date Business Contact Manager (.bcm)   

  1. În caseta Fișier de exportat, tastați locația și numele fișierului pe care îl veți crea în procesul de export.

  2. Selectați tipul de înregistrări pe care doriți să le efectuați:

    • Conturi și tipuri de înregistrări de conturi. Include Conturile și toate tipurile de înregistrări de conturi, cum ar fi zonele de stocare.

    • Persoane de contact afaceri și tipuri de înregistrări bazate pe Persoane de contact afaceri. Include Persoane de contact afaceri și toate tipurile de înregistrările bazate pe Persoane de contact afaceri, cum ar fi Clienții potențiali.

  3. Dacă doriți să filtrați lista de înregistrări care va fi exportată, faceți clic pe Filtrare. Pentru informații despre filtrarea înregistrărilor, consultați Filtrarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

  4. În secțiunea Includere de pe pagina Selectați locația fișierului și opțiunile de export, faceți clic pe opțiunile dorite:

    • Toate elementele de istoric. Include întregul istoric de comunicații al înregistrărilor selectate, cum ar fi oportunitățile, jurnalele telefonice, rezervările, proiectele de firmă, fișierele și mesajele de e-mail.

    • Cu excepția mesajelor de poștă electronică. Exclude mesajele de e-mail din elementele din istoricul de comunicații pentru înregistrările selectate.

    • Produse. Include toate elemente produse și servicii din baza de date.

      Sfat : Dacă un element de produse sau servicii a fost adăugat la o Oportunitate, iar înregistrarea Oportunitate a fost legată de un Cont sau o Persoană de contact afaceri, elementul de produse sau servicii este inclus în înregistrările exportate. Utilizați această casetă de selectare dacă doriți să vă asigurați că exportați întreaga listă de produse și servicii a firmei dvs.

  5. Faceți clic pe Export, apoi faceți clic pe Da atunci când vi se solicită.

  6. Dacă au apărut erori, puteți face clic pe Vizualizare jurnal pentru a revizui erorile. Altfel, faceți clic pe Terminare.

    Sfat : De asemenea, puteți exporta înregistrări în formatul de fișier .bcm dintr-un spațiu de lucru. Faceți clic pe fila care listează înregistrările pe care doriți să le exportați, faceți clic dreapta pe una sau mai multe înregistrări, apoi faceți clic pe Export. Finalizați expertul Export date firmă.

Particularizări Business Contact Manager (.bcmx)   

  1. Tastați locația și numele fișierului pe care îl veți crea în procesul de export.

  2. Faceți clic pe Export, apoi faceți clic pe Da atunci când vi se solicită.

  3. Faceți clic pe Terminare.

    Pentru informații despre cum se importă particularizările într-un fișier .bcmx, consultați Importul datelor în Business Contact Manager

Valori separate prin virgulă (.csv)   

  1. Tastați locația și numele fișierului pe care îl veți crea în procesul de export.

  2. Faceți clic pe una dintre următoarele opțiuni:

    • Persoane de contact afaceri și subtipuri. Include Persoane de contact afaceri și toate înregistrările bazate pe tipul de înregistrare Persoană de contact afaceri, cum ar fi Clienții potențiali.

    • Conturi și subtipuri. Include Conturile și toate înregistrările bazate pe tipul de înregistrare Cont.

  3. Dacă doriți să filtrați lista de înregistrări care va fi exportată, faceți clic pe Filtrare. Pentru mai multe informații despre filtrarea înregistrărilor, consultați Filtrarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

  4. Faceți clic pe Următorul, apoi pe Da atunci când vi se solicită să exportați fișierul .csv.

  5. Faceți clic pe Terminare pentru a închide expertul.

Note : 

  • Faceți clic pe Vizualizare jurnal pentru a vedea care sunt erorile sau excepțiile specifice. Dacă aceste mesaje includ probleme care trebuie remediate, remediați-le în fișierul pe care încercați să-l exportați, apoi încercați din nou să exportați datele.

  • Exportul datelor de firmă din sau în regiuni diferite ale lumii nu este recomandat, deoarece unele structuri și tipuri de date nu sunt convertibile.

Începutul paginii

Ce se întâmplă când exportați particularizări?

Toate rapoartele, aspectele de formular, tipurile de înregistrări și câmpurile definite de utilizator care sunt particularizate și pe care le-ați creat în Business Contact Manager pentru Outlook vor fi salvate într-un fișier .bcmx dacă alegeți să exportați particularizările.

Majoritatea particularizărilor vor suprascrie setările existente în baza de date destinație, dar există câteva excepții. Pentru informații despre cum vă va afecta importul particularizărilor baza de date, consultați Importul datelor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Exportul elementelor de produse și servicii

Puteți exporta informații despre elemente de produse și servicii împreună cu alte înregistrări, dar nu puteți exporta doar liste de elemente de produse și servicii.

Dacă doriți să exportați doar aceste date, trebuie să creați un fișier .csv cu elementele de produse și servicii. Fișierul trebuie să fie formatat cu cel puțin trei coloane, în ordine:

  • Nume produs sau serviciu

  • Descriere

  • Preț unitar.

Puteți include și coloanele Cantitate și Cost unitar, dar acestea nu sunt necesare.

Începutul paginii

Exportul unui raport în Excel pentru analiză aprofundată

Puteți exporta date direct din orice raport într-o foaie de calcul Excel pentru analiză suplimentară, păstrarea înregistrărilor sau arhivare. Cu Business Contact Manager pentru Outlook, puteți să generați și să particularizați rapoarte despre vânzări, produse și servicii, Conturi, Persoane de contact afaceri, Clienți potențiali, Oportunități, Proiecte de firmă, Activități de proiect și activități de marketing.

  1. În panoul de navigare, faceți clic pe Business Contact Manager.

  2. În Panglică, faceți clic pe fila Rapoarte.

  3. Faceți clic pe unul dintre următoarele tipuri de rapoarte, apoi faceți clic pe raportul pe care doriți să-l deschideți.

  4. În grupul Acțiuni, faceți clic pe Export în Excel. Raportul se deschide în Excel.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×