Despre rapoartele Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

În Business Contact Manager pentru Outlook, puteți utiliza una dintre cele mai mult de 50 de rapoarte pentru a vedea starea de conturi, contacte firmă, clienți potențiali, oportunități, activități, proiecte de firmă și campanii de Marketing. Puteți să creați rapoarte pentru a vă ajuta să sortați și să filtrați datele, organizarea și urmăriți activități de afaceri și stabiliți-vă obiectivele de afaceri. If Business Contact Manager pentru Outlook is integrated with an sistem de contabilitate, you can also run financial reports.

Ce intenționați?

Executarea unui raport Business Contact Manager

Particularizarea unui raport Business Contact Manager

Exportul unui raport Business Contact Manager în Microsoft Office Excel* sau în alte aplicații pentru analiză ulterioară

Trimiterea unui raport Business Contact Manager ca atașare de fișier Excel* într-un mesaj de poștă electronică

Lansarea unei campanii de marketing dintr-un raport Business Contact Manager

Salvarea, reîmprospătarea sau imprimarea unui raport Business Contact Manager

Executarea unui raport Business Contact Manager

Pentru a executa un raport, în meniul Business Contact Manager indicați spre Rapoarte, indicați spre un grup de rapoarte și selectați un tip de raport, sau faceți clic pe Deschidere raport salvat.

Notă : Dacă un câmp definit de utilizator inclus într-un raport este șters din baza de date curentă, un raport salvat nu va afișa informațiile particularizate, deoarece rapoartele se reexecută de fiecare dată când sunt redeschise. Rapoartele exportate în Excel* nu sunt afectate, deoarece sunt salvate în alt program.

Pentru asistență în modificarea raportul, faceți clic pe butonul de Pictograma Ajutor Ajutorpe bara de instrumente rapoarte .

Sfat : Conturi sau Persoane de contact afaceri sunt incluse în rapoarte Conturi abandonate sau în Contacte de afaceri abandonate dacă înregistrarea nu a fost actualizată de 90 de zile sau mai multe.

Începutul paginii

Particularizarea unui raport Business Contact Manager

Aveți posibilitatea să particularizați rapoarte în Business Contact Manager pentru Outlook în mai multe feluri.

  • Înainte de executarea unui raport, aveți posibilitatea să adăugați în formulare câmpuri definite de utilizator sau să editați valorile disponibile în listele pentru anumite câmpuri. Listele se mai numesc și liste verticale.

  • După executarea raportului, aveți posibilitatea să utilizați filele Simplu și Complex din filtru de raport pentru a îmbunătăți aspectul înregistrărilor incluse în raport.

  • Înainte de a salva sau imprima raportul, aveți posibilitatea să utilizați comenzile disponibile în panoul Modificare raport pentru a modifica formatul și conținutul raportului, inclusiv pentru a afișa câmpurile definite de utilizator sau coloanele particularizate adăugate în formulare.

Următorul tabel listează particularizările care se pot efectua în rapoarte, cu un link la subiectul de Ajutor pentru mai multe informații.

Particularizări pe care aveți posibilitatea să le efectuați în rapoarte

Particularizare

Subiect Ajutor

Adăugarea câmpurilor definite de utilizator la un formular

Particularizaţi formularele Business Contact Manager utilizând câmpuri definite de utilizator

Editarea unei liste verticale într-un formular

Particularizarea listelor verticale în formularele Business Contact Manager

Filtrarea înregistrărilor într-un raport

Filtrarea înregistrărilor în rapoartele Business Contact Manager

Începutul paginii

Exportul unui raport Business Contact Manager în Microsoft Office Excel* sau în alte aplicații pentru analiză ulterioară

În mod implicit, rapoartele salvate în Business Contact Manager pentru Outlook se salvează într-un format de fișier raport Business Contact Manager, cu extensia de fișier .bcr. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să exportați raportul pentru analiză ulterioară în Excel* sau în alte aplicații. Pentru a exporta datele din raport în altă aplicație, exportați raportul în Excel, apoi copiați sau salvați raportul în formatul de fișier dorit.

  1. În meniul Business Contact Manager, indicați spre Rapoarte, apoi faceți clic pe Deschidere raport salvat.

  2. Faceți clic pe raportul pe care doriți să-l deschideți.

  3. În meniul Fișier, faceți clic pe Export în Excel.

  4. În Excel*, salvați raportul în formatul de fișier dorit.

Începutul paginii

Trimiterea unui raport Business Contact Manager ca atașare de fișier Excel* într-un mesaj de poștă electronică

Aveți posibilitatea să salvați un raport ca atașare Excel* pentru examinare într-un mesaj de poștă electronică.

  1. Deschideți raportul pe care doriți să-l trimiteți.

  2. În meniul Fișier, faceți clic pe Trimitere mesaj de poștă electronică cu atașare Excel.

    Se deschide un mesaj nou de poștă electronică, cu raportul atașat.

  3. Adăugați informațiile necesare pentru a trimite mesajul de poștă electronică, apoi faceți clic pe Se trimite.

Notă : Pentru a deschide un raport salvat, în meniul Business Contact Manager indicați spre Rapoarte, apoi faceți clic pe Deschidere raport salvat. Numele fișierului raport include extensia numelui de fișier .bcr.

Începutul paginii

Lansarea unei campanii de marketing dintr-un raport Business Contact Manager

În Business Contact Manager pentru Outlook aveți posibilitatea să creați și să lansați o Campanie de marketing din Conturi, Persoane de contact de afaceri sau un raport despre Persoanele din conducere.

  1. Executarea unui raport

    În meniul Business Contact Manager, indicați spre Repoarte, indicați spre Conturi, Persoane de contact de afaceri sau Clienți potențiali, apoi faceți clic pe raportul pe care doriți să-l creați sau faceți clic pe Deschidere raport salvat.

  2. Rafinarea raportul utilizând filtre (opțional)

    1. Pentru a crea o anumită listă de destinatari pentru Campania de marketing, în raport, în meniul Acțiuni, faceți clic pe Filtrare raport.

    2. În caseta de dialog Filtru, utilizați filele Filtrare simplă și Filtrare complexă pentru a specifica informațiile dorite.

    3. Faceți clic pe fila Revizuire rezultate pentru a vizualiza lista filtrată de destinatari. Dacă rezultatele nu sunt cele pe care le doriți, întoarceți-vă la fila Filtrare simplă sau Filtrare complexă și continuați să rafinați filtrele până când obțineți rezultatele dorite.

    Sfat : Pentru a crea o Campanie de marketing care include numai destinatarii selectați, întâi apăsați pe tasta CTRL, apoi selectați destinatarii pe care doriți să-i includeți în listă.

  3. Crearea unei campanii de Marketing din raport.

    În meniul Acțiuni, indicați spre Lansare campanie de marketing, apoi efectuați una dintre următoarele:

    1. Faceți clic pe Toate elementele pentru a crea o Campanie de marketing nouă care include toți destinatarii din raport.

    2. Faceți clic pe Elemente selectate pentru a crea o Campanie nouă de marketing care include numai destinatarii pe care i-ați selectat în raport.

  4. Lansarea Campaniei de marketing

    Completați formularul Campanie de marketing, apoi faceți clic pe butonul Lansare.

Începutul paginii

Salvați, reîmprospătați sau imprimați un raport Business Contact Manager

  • Pentru a salva un raport, în meniul Fișier faceți clic pe Salvare raport sau Salvare raport ca.

    Notă : Dacă un câmp definit de utilizator inclus în raport se șterge din baza de date curentă după salvarea raportului, nu se va afișa în raport când acesta execută din nou, deoarece rapoartele reexecută de fiecare dată când se redeschid. Rapoartele exportate în Excel* nu sunt afectate, deoarece sunt salvate în alt program.

  • Pentru a reîmprospăta un raport, în meniul Vizualizare, faceți clic pe Reîmprospătare raport.

    Notă : Un raport se reîmprospătează numai dacă se deschide în Business Contact Manager pentru Outlook. Pentru a reîmprospăta un raport salvat deja în altă aplicație, deschideți Business Contact Manager pentru Outlook, reexecutați raportul, apoi exportați-l în aplicație și salvați-l din nou.

  • Pentru a imprima un raport, în meniul Fișier faceți clic pe Imprimarea.

Ediție independentă de Microsoft Office Outlook 2007 cu Business Contact Manager pot fi utilizate cu Excel 2007 sau Excel 2003.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×