Cum funcționează tipurile de înregistrări împreună în Business Contact Manager

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Centrală la organizarea informațiilor în Business Contact Manager pentru Outlook sunt înregistrările cont și contacte de firmă, deoarece acestea stoca informațiile de contact despre persoanele cu care faceți afaceri. Cele mai multe dintre celelalte tipuri de înregistrări trebuie legate la ele.

Acest articol listează tipurile de înregistrări Business Contact Manager pentru Outlook și arată ce înregistrări pe care puteți sau trebuie să legați la alte tipuri de înregistrări.

Pentru informații despre cum să legați înregistrările, consultați articolul despre acel tip de înregistrare.

În acest articol

Tipurile de înregistrări

De ce legați înregistrările împreună

Tipurile de înregistrări

Diagramă de înregistrări Business Contact Manager și cum poate fi legat

Business Contact Manager pentru Outlook include următoarele tipuri de înregistrări:

  • Cont     O Cont este o firma sau organizația cu care care faceți afaceri. Dacă vă oferă un serviciu la cont, cum ar fi un serviciu medicale sau dentare, un cont, de asemenea, poate fi o client.

    Pentru mai multe informații despre înregistrările cont, consultați magazin informațiilor despre conturi în Business Contact Manager.

  • Contact firmă     O Persoană de contact de business este o persoană la o firma sau organizația cu care care faceți afaceri. Un Contact firmă poate fi legat la un cont, dar nu trebuie să fie.

    Pentru mai multe informații despre persoanele de contact de Business, consultați Utilizarea contacte de firmă în Business Contact Manager.

  • Coordonarea     Un client potențial este o persoană care este potențial interesat de cumpărare produse sau servicii de oferte de afaceri. De obicei, clienții potențiali sunt calificate pentru a oferi personalul de vânzări o idee dacă un client potențial poate deveni un client plata.

    Un client potențial este un tip de înregistrare Contact firmă, deoarece formularul client potențial, prin particularizare, se bazează pe formularul Contact firmă. Pentru informații despre crearea propriile tipurile de înregistrări, consultați crearea și particularizarea listelor și tipurilor de înregistrări.

    Pentru mai multe informații despre clienți potențiali, consultați gestionarea de clienți potențiali sau conduce în Business Contact Manager

  • Oportunitate     O Oportunitate este înregistrarea o vânzare potențiale produse sau servicii la un cont sau Contact firmă. Fiecare oportunitate listează produse sau servicii care interesează clienților. Înregistrărilor oportunitate trebuie să fie legat la un tip de înregistrare cont sau Contact firmă.

    Pentru mai multe informații despre posibilitatea de înregistrări, consultați urmărirea oportunităților de vânzări potențiale în Business Contact Manager.

  • Activitate de marketing     Un marketing activitate, cum ar fi o listă de apel sau e-mail țintă, vă permite să planificați și urmăriți activități comunicații pentru a realiza un rezultat de afaceri, cum ar fi crescătoare piață partajarea, introducere un produs nou sau păstrează clienții. Activitățile de marketing stea singur, dar poate fi legat la diverse tipuri de înregistrări pentru a urmări înregistrărilor și a venitului care a generat activitatea de marketing.

    Pentru mai multe informații despre înregistrările de activitate de marketing, consultați promovarea produselor și a serviciilor în Business Contact Manager.

  • Proiect de firmă     O Proiect firmă reprezintă o singură întreprindere, cum ar fi punerea în conferință vânzări sau finalizarea unui proiect peisagistică pentru un client. Proiect de firmă, de obicei, cuprinde o serie de activități care vă vor ajuta să luați obiectivul dvs.

    Proiecte de firmă trebuie să fie legat la un tip de înregistrare cont sau Contact firmă.

    Pentru mai multe informații despre proiecte de Business, consultați organizarea proiecte de firmă în Business Contact Manager.

  • Activități proiect     O activitate de proiect este un element de lucru care face parte dintr-un proiect de firmă.

    Pentru mai multe informații despre înregistrările activitate proiect, consultați utilizarea activitățile de proiect în Business Contact Manager.

  • Elemente din istoricul de comunicații     Un element de istoric comunicații, cum ar fi un mesaj de e-mail, un fișier sau un jurnal de telefon, vă permite să urmăriți de activități de comunicare cu o individuale cont sau Contact firmă.

    Elemente de istoric comunicații trebuie să fie legat la un cont sau Contact firmă.

    Pentru mai multe informații despre elementele din istoric comunicații, consultați urmărirea comunicațiilor cu clienții în Business Contact Manager.

Notă: Puteți să creați propriile tipurile de înregistrări care se bazează pe un tip de înregistrare cont sau Contact firmă. Pentru informații despre particularizarea înregistrărilor, consultați crearea și particularizarea listelor și tipurilor de înregistrări.

Începutul paginii

De ce legați înregistrările împreună

Legați înregistrările Business Contact Manager pentru Outlook împreună pentru a crea relații între ele și să accesați cu ușurință informații asociate.

Cele mai multe tipuri de înregistrări, cu excepția activitățile de marketing și a activităților proiectului, trebuie să fi legat la un cont sau Contact firmă. Acest lucru înseamnă că înainte de a vă puteți salva o înregistrare, trebuie să selectați cont sau Contact firmă de legat.

Istoricul de comunicații din înregistrările cont și Contact firmă listă istoric de comunicații de alte înregistrări care sunt legate la ele.

Tabelul următor afișează elementele care pot fi legate la fiecare tip de înregistrare.

Tip de înregistrare

Înregistrările și elementele care pot fi legate

Cont   

(poate sta singur)

  • Mai multe contacte de firmă

  • Elemente de istoric comunicații

    • Oportunitate

    • Mesaj de e-mail

    • Notă despre firmă

    • Jurnal telefon

    • Proiect firmă

    • Activitate

    • Fișier

      Notă: Activitățile de proiect sunt incluse în istoricul de comunicații al o înregistrare cont, dar acestea nu pot fi legate direct la înregistrarea cont. Activitățile de proiect sunt listate, deoarece o înregistrare cont moștenește activitățile de proiect de proiecte de firmă legat.

Persoană de Contact afaceri sau client potențial   

(poate sta singur)

  • Cont (părinte). Link la cont este opțional.

  • Elemente de istoric comunicații

    • Oportunitate

    • Mesaj de e-mail

    • Notă despre firmă

    • Jurnal telefon

    • Proiect firmă

    • Fișier

    • Activitate Outlook

    • Rezervare

      Notă: Activitățile de proiect sunt incluse în istoricul de comunicații al o înregistrare Contact firmă, dar acestea nu pot fi legate direct la înregistrarea Contact firmă. Activitățile de proiect sunt listate, deoarece o înregistrare Contact firmă moștenește activitățile de proiect de proiecte de firmă legat.

Oportunitate   

(trebuie să fie legat la un tip de înregistrare cont sau Contact firmă)

  • (Părinte) Tip de înregistrare cont sau Contact firmă

  • Elemente de istoric comunicații

    • Mesaj de e-mail

    • Notă despre firmă

    • Jurnal telefon

    • Fișier

    • Activitate Outlook

    • Rezervare

Proiect de firmă   

(trebuie să fie legat la un tip de înregistrare cont sau Contact firmă)

  • (Părinte) Tip de înregistrare cont sau Contact firmă

  • Elemente de istoric comunicații

    • Notă despre firmă

    • Jurnal telefon

    • Fișier

    • Activitate Outlook

    • Rezervare

Activități proiect   

(trebuie să fie legat la un proiect de firmă)

  • (Părinte) Proiect de firmă

Activitate de marketing   

(stea singur)

  • Pot fi asociate cu o campanie de marketing.

  • Pot fi asociate cu contul, Contact firmă, coordonarea oportunitate, înregistrări pentru urmărire, selectând numele activitatea de marketing în câmpul inițiat de cont și Contact firmă de înregistrări.

Elemente de istoric comunicații   

(trebuie să fie legat la un tip de înregistrare cont sau Contact firmă)

  • Oportunitate

  • Mesaj de e-mail

  • Notă despre firmă

  • Jurnal telefon

  • Proiect firmă

  • Activitate

  • Fișier

  • (Părinte) Tip de înregistrare cont sau Contact firmă

  • Oportunitate

  • Proiect firmă

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×