Crearea unui Cont în Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Puteți să creați o înregistrare Cont pentru a stoca informațiile de cont pentru urmărirea și gestionarea client relații. Adăugați persoane de contact afaceri, oportunități sau elemente de istoric comunicații la înregistrările cont pentru a avea o imagine mai completă a activităților din conturile.

Sfat : Conturi sunt incluse automat în agendă. Pentru a vizualiza-le, în meniul Instrumente , faceți clic pe Agendă. În lista de Agendă , faceți clic pe conturi. Pentru mai multe informații despre agendă, consultați adăugarea sau eliminarea unei agende.

  1. În meniul Business Contact Manager, faceți clic pe Conturi.

  2. Pe bara de instrumente Standard , faceți clic pe butonul nou .

  3. Completați formularCont utilizând vizualizările General, Detalii, Istoric sau Câmpuri definite de utilizator.

    Notă : Formularele Cont se pot particulariza utilizând câmpurile definite de utilizator pentru a adăuga informaţii specifice firmei dvs. Câmpurile definite de utilizator sunt disponibile numai dacă dvs. sau unul dintre membrii echipei aţi particularizat acest formular.

    Pentru mai multe informații despre aceste vizualizări sau pentru ajutor cu finalizarea acest formular, faceți clic pe butonul de Pictograma Ajutor Ajutor

  4. Pe Panglică, în grupul Acţiuni faceţi clic pe Salvare şi închidere.

Sfat : Pe Panglică, parte a interfeţei utilizator Microsoft Office Fluent, faceţi clic pe Legare automată la poşta electronică pentru a vă asigura că mesajele de poştă electronică către şi de la acest Cont se salvează în istoricul comunicaţiilor pentru această înregistrare.

Crearea unui Cont dintr-o Persoană de contact afaceri (și copierea informațiilor în înregistrarea Cont)

  1. În meniul Business Contact Manager, faceți clic pe Persoane de contact afaceri.

  2. Faceți dublu clic pe înregistrarea Business Contact Manager pe care doriți să o deschideți și să o legați la un Cont.

  3. Sub Cont legat, faceți clic pe Cont.

  4. În caseta de dialog Selectați un Cont care urmează să fie legat la această Persoană de contact afaceri, faceți clic pe Nou.

    Unele informații din înregistrarea Persoană de contact afaceri sunt incluse automat în formularul Cont.

  5. Completați formularul Cont utilizând vizualizările General, Detalii, Istoric sau Câmpuri definite de utilizator.

  6. Pe Panglică, în grupul Acţiuni faceţi clic pe Salvare şi închidere.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×