Crearea unei înregistrări Oportunitate în Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Puteți să creați o înregistrare Oportunitate pentru a vă ajuta să organizați mai bine, gestionarea și urmărirea detalii importante despre de oportunitate, inclusiv etapă vânzare, valoarea potențiale, client interacțiunile și estimată TE000129512. De asemenea, puteți legați elementele istoricului de comunicații și adăugați detalii particularizate, utilizând câmpuri definite de utilizator și editarea listelor pentru anumite câmpuri.

  1. În meniul Business Contact Manager, faceți clic pe Oportunități.

  2. Pe bara de instrumente Standard , faceți clic pe butonul nou .

  3. Completați formularul oportunitate utilizând General, detalii, istoriculsau vizualizări Câmpuri definite de utilizator .

    Notă : Aveți posibilitatea să particularizați formularele de oportunitate pentru a adăuga informații care să fie specific pentru afacerea dvs., creând câmpuri definite de utilizator, sau listele de editare. Sunt disponibile dacă vă sau pe unul dintre membrii echipei, particularizate acest formular doar câmpuri definite de utilizator.

    Pentru ajutor cu finalizarea formular, faceți clic pe butonul de Pictograma Ajutor Ajutor

  4. Pe Panglică, în grupul Acţiuni faceţi clic pe Salvare şi închidere.

Adăugați informații despre perspectivele înregistrărilor oportunitate

Pentru a urmări produse sau servicii și alți termeni pe care ați partajat cu clienți potențiali, adăugați informațiile despre etapă vânzare și termenii de plată la înregistrarea oportunitate. Apoi, puteți afișa de oportunități etapă de vânzări pentru a vedea ce clienții care doriți să îl urmăriți cu. De asemenea, puteți vizualiza informațiile pe pagina de pornire Business Contact Manager, sau crearea unui raport pentru a imprima informații sau exportul datelor în Excel *.

Specificați vânzări etapă și plată termeni

  1. În meniul Business Contact Manager, faceți clic pe Oportunități.

  2. Creați sau deschideți o înregistrare oportunitate, efectuând una dintre următoarele:

    • Pentru a crea o înregistrare nouă oportunitate, pe bara de instrumente Standard , faceți clic pe nou.

    • Pentru a deschide o înregistrare oportunitate, faceți dublu clic pe înregistrare.

  3. Pentru o înregistrare nouă, procedați astfel:

  4. Dacă este necesar, în secțiunea stare , în lista de vânzare etapă , faceți clic pe Propunere/preț ofertă.

  5. În secțiunea condiții , în lista de termeni de plată , faceți clic pe termenii de plată care vă citat la viitorii clienți. Sau faceți clic pe editați această listă pentru a adăuga un termen particularizat în listă.

  6. În secțiunea produse și servicii, faceți clic pe una dintre următoarele butoane:

    • Adăugare pentru a adăuga un element nou la listă.

    • Editare pentru a efectua modificări la informații despre un element selectat.

    • Eliminarea să ștergeți un element din listă.

      Pentru ajutor cu finalizarea Adăugare sau casetele de dialog Editare , faceți clic pe butonul Ajutor în caseta de dialog.

  7. Dacă doriți să adăugați informații la celelalte câmpuri din formular.

Vizualizarea informațiilor despre perspectivele

Există o varietate de moduri de a vizualiza informații despre oportunități, inclusiv oportunități aflate în etapa propunere/preț ofertă vânzări. Pentru mai multe informații despre cum să Vizualizați lista de oportunități așa cum doriți, consultați următoarele subiecte:

  • Despre Business Contact Manager pagina de pornire. În caseta de dialog Adăugare sau eliminare conținut , selectați Oportunitățile deschise . Pentru a sorta oportunități în etapă de vânzări propunere/preț ofertă, faceți clic pe coloana Vânzări etapă , apoi defilați la propunere/preț ofertă oportunități.

    Sfat : Pentru a afișa coloana termenii de plată, particularizarea vizualizării Listă oportunitățile deschise . În caseta de dialog Afișare câmpuri , faceți clic pe câmpuri definite de utilizator în folder, faceți clic pe TermeniPlatăși apoi faceți clic pe Adăugare. Pentru mai multe informații despre adăugarea unei coloane, consultați adăugarea unei coloane.

  • Despre vizualizările în Business Contact Manager. În Lista de foldere, faceți clic pe oportunități. În meniul Vizualizare , indicați spre Vizualizare curentă, și apoi faceți clic pe Zona de lucru de vânzări.

    Sfat : Pentru a afișa coloana termenii de plată, particularizarea vizualizării Listă oportunitățile deschise . În caseta de dialog Afișare câmpuri , faceți clic pe câmpuri definite de utilizator în folder, faceți clic pe TermeniPlatăși apoi faceți clic pe Adăugare. Pentru mai multe informații despre adăugarea unei coloane, consultați adăugarea unei coloane.

  • Rapoarte despre Business Contact Manager. Afișează raportul Oportunitate circuit . Oportunități sunt grupate după etapă vânzare din raport.

    Sfat : Pentru a afișa coloana Condiții de plată , faceți clic pe Modificare raport. În panoul de Modificare raport , faceți clic pe coloane. Sub coloane, faceți clic pe Bază de coloaneși apoi faceți clic pe Condiții de plată.

Ediție independentă de Microsoft Office Outlook 2007 cu Business Contact Manager pot fi utilizate cu Excel 2007 sau Excel 2003.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×