Ciclul de viaţă al unui şablon formular

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol este dedicat proiectanților de șabloane formular care doresc o înțelegere mai aprofundată a procesului de proiectare a formularelor în Microsoft Office InfoPath. Acesta schițează fazele diferite ale creării și configurării unui șablon formular și furnizează linkuri către mai multe informații despre activitățile cheie. În timp ce experimentați și lucrați cu metoda care vi se pare cea mai potrivită, urmărirea acestui proces de proiectare recomandat salvează timp și efort pe termen lung.

În acest articol

Faza 1: Planificare

Faza 2: Proiectare

Faza 3: Implementarea

Faza 4: Întreținerea

Faza 5: Arhivare

Faza 1: Planificare

Cantitatea de timp petrecută pentru planificare depinde de complexitatea șablonului formular, de rolul dvs în cadrul organizației și de procesele și cerințele din organizație.

Dacă șablonul formular este utilizat doar de membrii din echipa dvs, faza de planificare este informală. Dacă șablonul formular este mai complex, faza de planificare este un proces mai formal și se poate să fie nevoie să vă consultați cu mai mulți acționari. De exemplu, dacă șablonul formular este o parte dintr-un sistem de afaceri mai mare, la nivelul companiei, cum ar fi raportarea cheltuielilor sau sistemul de planificare a resurselor pentru firmă, atunci este nevoie să creați documente formale de planificare, cum ar fi specificații funcționale.

În ambele cazuri, înainte de a porni proiectarea șablonului formular, luați în considerare aspectele următoare:

  • Obiectivele utilizatorilor     Ce anume intenționează utilizatorii să realizeze cu șablonul formular? Ce scenarii trebuie să acceptați? Cum măsurați succesul în atingerea obiectivelor utilizatorilor?

  • Considerații de compatibilitate     Șablonul formular trebuie să fie accesibil pentru toți utilizatorii din exteriorul organizației, acum sau în viitor? De exemplu, doriți ca șablonul formular să fie disponibil pe site-ul Web extern al organizației, pentru utilizatorii care nu au InfoPath instalat pe computer? Dacă da, proiectați un șablon formular compatibil cu browserul în loc de un șablon standard, disponibil doar în InfoPath. Unii utilizatori din organizație trebuie să aibă posibilitatea să completeze formularul în InfoPath 2003? Dacă da, doriți un șablon formular compatibil cu versiunile anterioare. Doriți ca utilizatorii să aibă posibilitatea să completeze formulare în timp ce nu se află la birou sau sunt offline? Dacă da, adăugați șa șablonul formular caracteristici care îi permit să funcționeze efectiv în mod offline.

  • Șabloane formular existente     Utilizați în prezent documente Microsoft Office Word sau registre de lucru Microsoft Office Excel pentru a colecta date de la utilizatori? Dacă da, se poate face cu ușurință conversia acestor fișiere le șabloane formular InfoPath. Aveți șabloane formular InfoPath 2003 existente? Dacă da, doriți ca acele șabloane de formular să fie compatibile cu versiunile anterioare sau faceți upgrade pentru acestea la formatul Office InfoPath 2007?

  • Solicitări de integrare     Cu ce alte produse și tehnologii funcționează șablonul formular? De exemplu, se poate să fie nevoie să stocați datele din formular într-o bază de date Microsoft SQL Server sau decideți să bazați proiectarea șablonului formular pe un serviciu Web, astfel încât să remiteți datele la o bază de date care nu este acceptată în mod direct de către InfoPath.

  • Solicitări interfață utilizator     Utilizați o personalizare corporativă? Cum doriți să arate șablonul formular? Ce tip de controale utilizați și cum le organizați?

  • Cerințe de proces    Șablonul de formular va fi parte dintr-un proces de afaceri mai mari, cum ar fi procesul de aprobare a unui raport de cheltuieli? Dacă este așa, ce tip de vizualizări trebuie și cum vă va implementeze regulile care guvernează cum datele se deplasează prin intermediul organizației și este procesate de persoane diferite și sisteme de afaceri? Va puteți beneficia de caracteristicile de flux de lucru în alte programe, cum ar fi Microsoft Office SharePoint Server 2007? Șablonul de formular va necesita gestionate cod sau script? Dacă este așa, veți utiliza interne dezvoltatorii sau vor fi externalizate acest lucru?

  • Solicitări pentru stocarea de date     Ce doriți să faceți cu datele din formularele utilizatorilor? De exemplu, dacă utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea să trimită rapid datele din formular și nu trebuie să reutilizați datele, utilizați mesajele de poștă electronică pentru a stoca datele. Dacă utilizatorii trebuie să acceseze și să partajeze datele din formular, stocați colecțiile de formulare InfoPath corelate în biblioteci pe un server pe care se execută Microsoft Windows SharePoint Services. Dacă utilizatorii trebuie să acceseze datele din formular în alte aplicații de afaceri sau sisteme, cum ar fi raportarea cheltuielilor sau aplicații de contabilitate, stocați datele în baze de date corporative. Acest lucru se realizează de obicei conectând șablonul de formular la un serviciu Web, care servește ca intermediar între șablonul de formular și baza de date sau sau sistemul de afaceri.

  • Cerințele de securitate    Ce tip de probleme de securitate și vulnerabilităţi care se confruntă? Șablonul de formular are nevoie să fie instalat pe computerele utilizatorilor sau poate utilizatori accesa de la o resursă de rețea? Doriți ca utilizatorii să semnați digital lor formulare sau anumite seturi de date în formele lor? Vă va conecta șablonul de formular direct la o bază de date sau va utiliza fișierele de conexiune de date în biblioteci de conexiuni de date, care sunt de obicei gestionate de către un administrator?

  • Solicitări de testare     Ce proces utilizați pentru a testa aspectul și comportamentul șablonului formular? Este nevoie să creați un plan de testare formal?

  • Solicitări de configurare     Cum intenționați să partajați șablonul formular cu alte persoane? Unde publicați șablonul formular? Dacă intenționați să-l publicați pe un server pe care se execută InfoPath Forms Services, doriți să-l publicați la o bibliotecă sau ca tip de conținut site? Cum notificați utilizatorii despre disponibilitatea șablonului formular? Care este planul de lansare a versiunilor noi ale șabloanelor formular?

  • Solicitări de menținere     Arhivați șabloanele formular, formularele utilizatorilor sau ambele? Cât timp trebuie să păstrați datele? Ce tip de politici pentru arhivarea și reținerea datelor este solicitat de către organizație?

Începutul paginii

Faza 2: Proiectare

După ce se termină faza de panificare, începe procesul de proiectare. Se recomandă să urmați ordinea activităților listate mai jos atunci când proiectați șablonul formular. Însă, aveți posibilitatea să vă îndepărtați de la această ordine dacă este necesar. De exemplu, preferați să definiți validarea datelor, formatarea condițională și regulile pentru controale pe măsură ce adăugați controalele la șablonul formular și nu mai târziu, în timpul procesului de proiectare.

Pasul 1: Crearea șablonului formular

Pasul 2: Crearea sau specificarea sursei de date principale

Pasul 3: Definirea aspectului

Pasul 4: Adăugarea controalelor

Pasul 5: Adăugarea conexiunilor de date

Pasul 6: Adăugarea validării de date, a regulilor și a altor caracteristici de logică operațională

Pasul 7: crearea vizualizărilor particularizate

Pasul 8: activarea comportamentului de remitere

Pasul 9: activarea caracteristicilor de securitate

Pasul 10: testarea aspectului și a comportamentului

Step 1: Crearea șablonului formular

Când creați șablonul formular, poate fi necesar să importați un formular existent, cum ar fi un document Word sau un registru de lucru Excel, în InfoPath sau să specificați setări de compatibilitate pentru șablonul formular, pentru ca formularele rezultate să poată fi completate în InfoPath 2003 sau într-un browser Web. Majoritatea acestor opțiuni sunt disponibile în caseta de dialog Proiectare șablon formular. De exemplu, dacă doriți să proiectați un șablon formular care să se deschidă și să se completeze fie în Microsoft Office InfoPath, fie într-un browser Web, bifați caseta de selectare Activare caracteristici compatibile doar cu browserul din caseta de dialog Proiectare șablon formular.

Resursele următoare furnizează detalii suplimentare despre procesul creării unui șablon formular.

Faceți clic pe

Pentru a

Introducere în InfoPath Forms Services

Informații despre tehnologia de server care vă permite să creați un șablon formular care se poate deschide și completa într-un browser.

Introducere în șabloanele formular compatibile cu browserul

Informații despre șabloanele formular compatibile cu browserul, care se pot deschide sau completa în InfoPath, într-un browser sau pe un dispozitiv mobil. Un șablon formular compatibil cu browserul poate fi activat pentru utilizare într-un browser atunci când se publică pe un server pe care se execută InfoPath Forms Services, de către dvs sau de către administratorul grupului pentru server.

Specificarea setărilor de compatibilitate pentru un șablon formular

Alegeți o setare de compatibilitate pentru un șablon formular sau modificați setarea de compatibilitate existentă. Această setare determină care caracteristici și controale InfoPath sunt disponibile atunci când proiectați șablonul formular. De exemplu, dacă bifați caseta de selectare Activare caracteristici compatibile doar cu browserul din panoul de activitate Proiectare șablon formular, InfoPath ascunde sau dezactivează controalele și caracteristicile care nu funcționează în șabloanele formular activate pentru browser.

Conversia unui registru de lucru Excel într-un şablon formular InfoPath

Creați un șablon formular de la un registru de lucru Microsoft Office Excel existent.

Conversia unui document Word la un şablon de document InfoPath

Creați un șablon formular de la un document Microsoft Office Word existent.

Pasul 2: Crearea sau specificarea sursei de date principale

Toate șabloanele formular se bazează pe o sursă de date, care stochează datele colectate într-un formular. Această sursă de date poate fi o bază de date corporativă, un serviciu Web sau un fișier XML existent, utilizat în organizație pentru a standardiza datele, cum ar fi un fișier Schemă XML (.xsd). Dacă nu aveți o sursă de date existentă, InfoPath creează una pe măsură ce adăugați controalele la șablonul formular.

O reprezentare a sursei de date pentru șablonul formular se poate vizualiza în panoul de activitate Sursă de date:

Parte din panoul de activitate Sursă de date

Atunci când creați pentru prima dată un șablon formular, trebuie să decideți care dintre aceste abordări se utilizează:

  • InfoPath permite crearea sursei de date    Dacă creați un șablon formular necompletat, InfoPath creează sursa de date pentru care în timp ce adăugați controale la șablonul de formular. Acest lucru poate fi util atunci când sunteți proiectarea unui șablon formular care vor fi utilizate informal de membri de echipă, atunci când nu aveți acces la o sursă de date existentă în organizația dvs., sau atunci când nu trebuie să stocați datele pe care le colecta din afara formularului. Acest lucru poate fi util atunci când partajați formulare într-o bibliotecă SharePoint sau într-un mesaj de poștă electronică Microsoft Office Outlook 2007 și doriți să afișați informații din formularul în coloanele din bibliotecă sau într-un folder Formulare InfoPath în loc de stocarea-l într-o bază de date sau în altă locație externe.

  • Utilizați o sursă de date existentă    Dacă vă bazați proiectare șablonului de formular pe o sursă de date existentă, cum ar fi o bază de date sau un serviciu Web, InfoPath stabilește o principală conexiune de date la această sursă de date. Poate fi o conexiune de date principală într-un șablon formular. Mai târziu în procesul de proiectare, puteți crea conexiuni de date la surse de date secundare pentru a popula casetele listă cu datele externe sau remiterea datelor în mai multe surse de date. Pentru mai multe informații despre sursele de date secundară, consultați "Pasul 5: adăugarea de conexiuni de date" mai jos în acest articol.

Resursele următoare furnizează detalii suplimentare care vă ajută să determinați ce tip de surse date să utilizați și când trebuie să adăugați conexiuni de date suplimentare la șablonul formular.

Faceți clic pe

Pentru a

Introducere în sursele de date

Informații despre sursele de date cu care funcționează InfoPath și despre modul în care acestea sunt reprezentate în panoul de activitate Sursă de date.

Introducere în conexiunile de date

Informații despre conexiunile de date, care reprezintă linkuri dinamice între un formular și o sursă de date care stochează sau furnizează date pentru formular.

Proiectarea unui şablon formular utilizând setările dintr-o bibliotecă de conexiuni de date

Bazați proiectarea șablonului formular pe un fișier conexiune de date comun, stocat într-o bibliotecă de conexiuni de date pe un site Office SharePoint Server 2007. Acest fișier stochează informațiile despre o conexiune la o sursă de date, cum ar fi o bază de date Access, o foaie de calcul sau un fișier text.

Pasul 3: Definirea aspectului

Cele mai multe șabloane formular includ cel puțin un tabel de aspect, care este un cadru de lucru pentru organizarea și aranjarea conținutului din formular, inclusiv controale, secțiuni din formular, sigle și alte tipuri de imagini.

Tabele de aspect predefinite se găsesc în panoul de activitate Aspect:

Parte din panoul activități aspect

Resursele următoare furnizează detalii suplimentare despre opțiunile de proiectare vizuală pentru șablonul formular.

Faceți clic pe

Pentru a

Introducere în structurarea unui șablon formular

Informații despre tabele de aspect, care vă ajută să aliniați elementele dintr-un șablon formular și despre controalele utilizate pentru aspect.

Aplicarea unei scheme de culori:

Informații despre modul de aplicare automat al culorilor coordonate la anumite elemente din șablonul formular.

Inserarea şi poziţionarea unei imagini

Informații despre modul de inserare a unei imagini, cum ar fi sigla sau antetul unei corporații, în șablonul formular.

Pasul 4: Adăugarea controalelor

Controale permite utilizatorilor să introduceți și să selectați datele din șablonul de formular. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a afișa date din surse de date existente, cum ar fi bazele de date sau servicii Web. După ce creați un șablon formular aspect, puteți să inserați niciunui control necesare într-un șablon formular. Panoul de activități controale oferă acces la toate controalele pe care sunt disponibile în InfoPath, inclusiv orice controale particularizate care au fost adăugate la panoul de activități, cum ar fi controalele ActiveX sau părți șablon.

Parte a panoului de activitate Controale

Adăugați un control la șablonul formular fie făcând clic pe numele său în lista Inserare controale, fie glisându-l din panoul de activitate în spațiul de lucru pentru șablon. În funcție de tipul de control pe care îl adăugați la șablonul formular, utilizatorii care completează formulare vor avea capacitatea să tasteze text în câmpurile text, să vadă date în controalele repetabile, să facă selecții în butoanele de opțiuni și casetele de selectare, să aleagă intrări din liste și să facă clic pe butoane de comandă pentru a realiza comenzi. Datele pe care le introduc utilizatorii într-un control se stochează în sursa de date a formularului.

Resursele următoare furnizează detalii suplimentare despre utilizarea controalelor în InfoPath.

Faceți clic pe

Pentru a

Introducere în controale

Informații despre tipurile diferite de controale disponibile în InfoPath.

Proiectarea unei părți șablon pentru reutilizare în mai multe șabloane formular

Informații despre modul de inserare și actualizare a părților șablon. Părțile șablon contribuie la redarea unui aspect consistent pentru o colecție de șabloane formular. De exemplu, se pot crea părți șablon pentru secțiunile de semnături. Suplimentar la reutilizarea controalelor și aspectului, se pot reutiliza și reguli, formatare condițională și validare de date.

Pasul 5: Adăugarea conexiunilor de date

Toate șabloanele formular au o sursă de date primară, denumită sursă de date principală. Dacă proiectați un șablon formular bazat pe o sursă de date externă, cum ar fi o bază de date sau un serviciu Web, InfoPath creează sursa de date principală pe baza acelei surse de date externe. Alternativ, dacă proiectați un șablon formular necompletat, InfoPath creează sursa de date principală pe măsură ce adăugați controalele la șablonul formular.

Pe măsură ce proiectați șablonul formular, aveți posibilitatea să adăugați conexiuni de date la una sau la mai multe surse secundare de date. O sursă secundară de date este un fișier de date XML, o bază de date sau un serviciu Web ce se utilizează de către un formular pentru intrările dintr-o casetă listă sau pentru acțiuni de script. Astfel devine posibilă alimentarea casetelor listă și a altor controale cu date externe șablonului formular, cum ar fi date ce se află într-o bază de date SQL Server sau o listă SharePoint. De asemenea, se pot adăuga conexiuni de date la sursele de date secundare când aveți nevoie ca utilizatorii să remită date la mai mult de o singură sursă externă de date.

Resursele următoare furnizează detalii suplimentare despre conexiunile de date secundare și despre modul de utilizare al acestora în InfoPath.

Faceți clic pe

Pentru a

Introducere în conexiunile de date

Informații despre conexiunile de date și despre modul în care acestea se utilizează pentru a regăsi și a remite date de la o bază de date, serviciu Web sau altă sursă de date. De exemplu, dacă proiectele echipei se listează pe un site SharePoint, creați o conexiune de date la acea listă pentru ca numele proiectelor să apară în interiorul unui control casetă listă din formular.

Adăugarea unei conexiuni de date către o bibliotecă de documente sau listă SharePoint

Adăugați o conexiune de date secundară la șablonul formular, care interoghează date de la o bibliotecă sau listă sau remite date către o bibliotecă pe un server pe care se execută Windows SharePoint Services.

Adăugarea unei conexiuni de date către o bază de date Microsoft SQL Server

Adăugați o conexiune de date secundară la șablonul formular, care interoghează o bază de date SQL Server.

Adăugarea unei conexiuni de date la un serviciu Web

Adăugați o conexiune de date secundară la șablonul formular, care interoghează sau remite date către un serviciu Web.

Adăugarea unei conexiuni de date utilizând setările dintr-o bibliotecă de conexiuni

Adăugați o conexiune de date secundară la șablonul formular utilizând un fișier conexiune de date stocat într-o bibliotecă de conexiuni de date pe un site Office SharePoint Server 2007. Acest fișier stochează informațiile despre o conexiune la o sursă de date, cum ar fi o bază de date Access, o foaie de calcul sau un fișier text.

Utilizarea valorilor de la un serviciu Web pentru a popula o casetă listă, caseta listă verticală sau casetă combo

Populează o casetă listă, o casetă listă verticală sau o casetă combo cu date din conexiunea de date secundară la un serviciu Web.

Utilizarea valorilor dintr-o bază de date SQL Server pentru a popula o casetă listă, casetă listă verticală sau casetă combo

Populează o casetă listă, o casetă listă verticală sau o casetă combo, cu date de la o conexiune de date de interogare la o bază de date Microsoft SQL Server.

Configurarea unei conexiuni de date secundare pentru utilizare offline

Configurați șablonul formular pentru ca formularele bazate pe șablonul formular să memoreze în cache datele dintr-o conexiune de date secundară atunci când utilizatorii completează formularul. Acest lucru este util atunci când utilizatorii nu au conexiune la rețea sau când sursa de date externă pentru formular nu este disponibilă. În aceste cazuri, InfoPath afișează datele memorate în cache din formular și formularul continuă să funcționeze corespunzător pentru utilizatori.

Pasul 6: Adăugarea validării de date, a regulilor și a altor caracteristici de logică operațională

Este important să reduceți costurile și mări eficiența din firma dvs., dacă este posibil. Puteți utiliza caracteristicile logica de afaceri în șablonul formular pentru a preveni erorile de introducere de date costisitoare și pentru a automatiza acțiuni în formular de utilizator. Atunci când utilizați InfoPath caracteristici precum validare date, formatare condiționatăși regulile, aveți posibilitatea să definiți condițiile și acțiunile care se efectuează automat activități care se bazează pe evenimente, cum ar fi deschiderea sau închiderea unui formular sau pe valorile care sunt introduse într-un șablon formular.

Resursele următoare furnizează detalii suplimentare care ilustrează varietatea de caracteristici de logică a afacerilor din InfoPath.

Faceți clic pe

Pentru a

Adăugarea, modificarea sau eliminarea validării de date

Detectarea automată a erorilor pe măsură ce utilizatorul completează un formular. Adăugând validarea datelor la controalele din șablonul formular, asigurați că datele colectate sunt corecte și consistente și că sunt conform cu standardele impuse deja de companie.

Aplicarea formatării condiționale într-un șablon formular

Ascundeți sau aplicați formatare unui control, pe baza condițiilor ce se pot produce în formular. Utilizați formatarea condițională pentru a aplica automat controalelor font aldin, subliniat, cursiv, tăiat, culoare de font sau culoare de fundal. De asemenea, utilizați formatare condițională pentru a determina dacă un control este vizibil sau dezactivat în formular atunci când utilizatorii îl completează sau dacă permiteți utilizatorilor să adauge sau să elimine anumite controale, cum ar fi secțiuni opționale.

Adăugarea unei reguli

Adăugarea regulilor care afișează o casetă de dialog, setarea valorii unui câmp, interogarea sau abonarea la o colecție de date, comutarea între vizualizări sau deschiderea sau închiderea unui formular, în funcție de anumite evenimente și condiții care apar în formular.

Adăugarea unei formule la un control

Adăugarea formulelor care calculează date, afișarea anumitor date și ore într-un control sau afișarea valorilor introduse de utilizatori dintr-un control într-altul.

Vizualizarea logicii de afaceri într-un șablon formular

Caseta de dialog Inspector logic se utilizează la examinarea tuturor setărilor de validare a datelor, a valorilor implicite calculate, a regulilor și a caracteristicilor de programare asociate șablonului formular. Aceasta vă ajută să evitați procesul costisitor de deschidere a fiecărui control în mod individual pentru a examina modificările.

Caracteristici logica de afaceri în InfoPath sunt tot ce trebuie pentru cele mai multe șabloane formular. Cu toate acestea, dacă un șablon formular necesită caracteristici suplimentare care nu sunt disponibile în InfoPath, puteți utiliza cod pentru a crea caracteristici particularizate. Dacă doriți să scrieți script, utilizați Microsoft Script Editor (MSE) pentru a crea, a edita și Depanare Microsoft JScript sau codul Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Dacă doriți să scrieți cod gestionat, utilizați Microsoft Visual Studio 2005 Tools pentru Applications (VSTA) pentru a crea, a edita și depana codul Visual Basic sau Visual C#. În plus, dacă aveți Microsoft Visual Studio 2005, care pot integra caracteristici de modul de proiectare InfoPath mediu de dezvoltare Visual Studio 2005, descărcarea și instalarea Microsoft Visual Studio 2005 Tools pentru 2007 Microsoft Office System pe computerul dvs. Apoi puteți să deschideți Visual Studio 2005, să creați un proiect de șablon formular InfoPath și să utilizați caracteristicile de modul de proiectare pentru a proiecta un șablon formular. Pentru informații despre descărcarea Microsoft Visual Studio 2005 Tools pentru 2007 Microsoft Office System, consultați portalul pentru dezvoltatori InfoPath pe site-ul Web Microsoft Developer Network (MSDN).

Pasul 7: crearea vizualizărilor particularizate

Fiecare șablon formular InfoPath are o vizualizare implicită, care se afișează atunci când utilizatorii deschid pentru prima dată un formular bazat de șablonul formular.

Aveți posibilitatea să utilizați panoul de instrumente Vizualizări, pentru a proiecta vizualizări suplimentare pentru șablonul formular:

Parte a panoului de activitate vizualizări

Când proiectați o vizualizare nouă, repetați de obicei procesul de expunere a formularului, de adăugare a controalelor la el și de adăugare a validării datelor sau a altor caracteristici.

Creând vizualizări diferite pentru șablonul formular, permiteți utilizatorilor să privească datele din formular în modalități diferite. Aceasta elimină procesul costisitor de proiectare a mai multor șabloane formular pentru același proces de afaceri. De exemplu, într-un șablon formular utilizat la procesarea contractelor de asigurări, se poate să creați o vizualizare pentru persoanele care impun politica, altă vizualizare pentru agenții de asigurări și o a treia vizualizare pentru contractanții de asigurări. Fiecare dintre aceste vizualizări este particularizată să se conformeze cu tipul de utilizator care introduce informații. De asemenea, este posibil să proiectați vizualizări particularizate pentru imprimare, care să se utilizeze exclusiv la imprimarea formularului.

Vizualizările trebuie să fie simple și relativ ușor de urmărit. Cu toate acestea, dacă doriți să comunicați instrucțiuni speciale utilizatorilor, se poate să fie cazul să construiți o asistență în vizualizare. De exemplu, aveți posibilitatea să creați o vizualizare Ajutor în șablonul formular, apoi să adăugați un buton la vizualizarea implicită, pe care utilizatorii să facă clic pentru a accesa vizualizarea Ajutor.

Resursele următoare furnizează detalii suplimentare despre vizualizări.

Faceți clic pe

Pentru a

Adăugarea sau ştergerea unei vizualizări

Învățați cum se adaugă, se gestionează și se șterg vizualizările.

Crearea unei vizualizări doar pentru InfoPath a unui șablon formular compatibil cu browserul

Învățați cum să creați două vizualizări ale unui șablon formular compatibil cu browserul pentru două tipuri de utilizatori. O vizualizare va fi pentru utilizatorii care deschid șablonul formular într-un browser Web. Cealaltă vizualizare va fi utilizată exclusiv de utilizatorii care au instalat InfoPath în computer. Această vizualizare doar pentru InfoPath nu se afișează niciodată într-un browser Web. În consecință, în această vizualizare se pot utiliza caracteristici InfoPath care nu se acceptă în șabloanele formular compatibile cu browserul, cum ar fi rolurile de utilizator sau controalele coordonatoare/de detaliu.

Proiectarea unei vizualizări care este optimizată pentru imprimare

Învățați cum se proiectează o vizualizare pentru imprimare pentru șablonul formular și alte tehnici de creare a șabloanelor formular pentru imprimare

Adăugarea unui text de Ajutor particularizat în șablonul formular

Învățați cum se proiectează o vizualizare Ajutor pentru șablonul formular și alte tehnici de afișare a unui text particularizat cu instrucțiuni pentru utilizatori.

Pasul 8: activarea comportamentului de remitere

Când proiectați șabloane formular pentru a colecta date ca parte a unui proces de afaceri mai larg, acele date nu rămân de obicei în formularele completate de utilizatori. În schimb, datele formularului se mută din formular în următoarea fază a procesului de afaceri - de obicei, într-o sursă de date externă, cum ar fi o bază dedate sau un serviciu Web. De exemplu, un angajat poate utiliza InfoPath pentru a completa un formular raport de cheltuieli, după care să remită formularul respectiv la un serviciu Web în care să poată fi procesat.

Specificarea locației de remitere a datelor din șablonul formular poate clarifica și eficientiza procesele de afaceri, deoarece permite un control mai mare a acestor procese. Înainte ca utilizatorii să poată remite datele lor din formulat, InfoPath asigură că datele din formulare sunt valide și permite utilizatorilor să corecteze toate datele nevalide. Această caracteristică asigură că la sursa de date externă se trimit numai date valide.

Resursele următoare arată cum se proiectează șablonul formular astfel încât datele acestuia să fie remise într-o locație aleasă.

Faceți clic pe

Pentru a

Prezentarea remiterii datelor de formular

Citiți despre trimiterea datelor formularelor într-o locație specifică, precum o bază de date sau un serviciu Web.

Remiterea datelor formularelor în mai multe locații

Proiectați conexiuni secundare de date și reguli care să remită datele formularelor în mai multe locații atunci când utilizatorii fac clic pe butonul Remitere din formular.

Pasul 9: activarea caracteristicilor de securitate

Utilizați politica de securitate existentă a organizației ca fundament pentru toate opțiunile ce se pot face în privința securității șabloanelor formular și a formularelor asociate.

Dacă creați șabloane formular compatibile cu browserul, rețineți că există o serie de factori care afectează securitatea informațiilor stocate pe serverele care execută InfoPath Forms Services. Unele sunt controlate de dvs., iar altele sunt controlate de administrator, persoana care configurează și gestionează conturile de utilizatori, care atribuie permisiuni și care ajută utilizatorii în legătură cu problemele de acces la rețea sau la server. Se poate să fie cazul să rugați administratorul să configureze opțiunile corespunzătoare pentru șablonul formular.

Resursele următoare arată cum se proiectează un șablon formular securizat.

Faceți clic pe

Pentru a

Considerații de securitate pentru șabloanele formulare și pentru formulare

Citiți câteva practici optime pentru securizarea șabloanelor formulare și a formularelor, precum și o serie de considerații în legătură cu securizarea serverului.

Niveluri de securitate pentru formularele InfoPath

Învățați despre cele trei niveluri diferite de securitate pentru formulare: Restricționat, Domeniu și Încredere deplină. Nivelurile de securitate determină posibilitatea unui formular de a accesa date din alte domenii sau fișiere și setări de pe computerul unui utilizator.

Setarea nivelului de securitate solicitat pentru un șablon formular

Înlocuiți setarea implicită de securitate, pe care InfoPath o selectează automat, în baza caracteristicilor din șablonul formular.

Introducere în semnăturile digitale

Învățați despre semnăturile digitale în InfoPath și motivațiile pentru a le utiliza în șabloanele formular activate pentru browser. Semnarea formularului ajută la autentificarea unui utilizator ca persoană care a completat formularul și ajută, de asemenea, la asigurarea că nu s-a modificat conținutul formularului

Pasul 10: testarea aspectului și a comportamentului

Planul de testare depinde de complexitatea formularului și de politicile existente din organizația dvs. în legătură cu implementarea șabloanelor formular. Planul de testare poate fi la fel de simplu ca examinarea șabloanelor formulare pentru a testa comportamentul și aspectul formularelor bazate pe acestea. Dacă implementați un șablon formular la o scară mai mare, mai metodic, se poate să fie necesară testarea formală. De exemplu, aveți posibilitatea să dirijați testarea utilizării sau să programați implementări pilot, cu un eșantion de utilizatori.

Testarea de bază implică de obicei examinarea șablonului formular în fereastra Examinare din InfoPath. Fereastra Examinare vă permite să vedeți toate formularele, așa cum apar ele utilizatorilor și să introduceți date în controale, pentru a le testa funcționalitatea. Aceasta vă permite să verificați alinierea și formatarea controalelor. De asemenea, este posibil să testați funcționalitatea controalelor din formular. De exemplu, aveți posibilitatea să introduceți date în controale, pentru a vă asigura că validarea datelor, formulele, regulile și conexiunile de date funcționează corect. În fereastra Examinare, trebuie, de asemenea, să vă asigurați că șablonul de formular nu cuprinde erori ortografice sau editoriale și să verificați că arată bine.

Sfat : De asemenea, fereastra Examinare se utilizează la testarea simplă, iterativă a controalelor și a comportamentului formularelor în timpul proiectării șabloanelor formular.

Deși cea mai mare parte a testării o realizați dvs., înainte să publicați și să distribuiți șablonul formular, trebuie să îl testați împreună cu alți utilizatori, pentru a vă asigura că acesta corespunde cerințelor lor. Cel mai bine este să publicați un șablon formular pilot și să îl distribuiți unui eșantion redus de utilizatori. Astfel, aveți posibilitatea să solicitați feedback de la utilizatori în legătură cu utilizarea generală a șablonului formular. Înainte să publicați șablonul formular pentru un public mai larg, aveți posibilitatea să efectuați toate modificările necesare.

Resursa următoare arată cum se utilizează panoul de activitate Verificator design pentru a verifica șablonul formular.

Faceți clic pe

Pentru a

Introducere în panoul de activitate Verificator design

Învățați despre panoul de activitate Verificator design și despre cum se poate utiliza la testarea funcționalității șablonului formular.

Începutul paginii

Faza 3: Implementarea

Procesul de implementare a unui șablon formular presupune publicarea lui, permiterea utilizării lui pe Web (numai pentru șabloanele formular compatibile cu browserul) și informarea utilizatorilor că acesta este disponibil. Dacă plănuiți să instalați șablonul formular în computerele utilizatorilor, procesul de publicare poate necesita și crearea unui fișier special de instalare. Șabloanele formular se pot publica în mai multe locații, între care se numără listele de distribuție de poștă electronică și serverele care execută InfoPath Forms Services sau Windows SharePoint Services.

Dacă intenționați să publicați un șablon formular compatibil cu browserul pe un server care execută InfoPath Forms Services, trebuie să activați șablonul formular pentru browser. În cele mai multe cazuri, aveți posibilitatea să efectuați acest lucru în timpul procesului de publicare, bifând o casetă de selectare din Expertul de publicare. Cu toate acestea, dacă șablonul formular cuprinde anumite caracteristici, cum ar fi un cod gestionat, nu va fi posibil să activați singur șablonul formular pentru browser. În schimb, trebuie să salvați șablonul formular într-o locație partajată, apoi să informați un administrator de uniune că acesta este disponibil pentru revizuire. Apoi, administratorul de uniune poate să verifice dacă șablonul formular nu are erori și avertizări, să îl încarce într-o locație din uniunea Web și să îl activeze după aceea într-o colecție de site din server.

Resursele următoare descriu procesul de publicare și ce presupune acesta.

Faceți clic pe

Pentru a

Introducere în publicarea unui șablon formular

Determinarea modului și a locației de publicare a șablonului formular.

Publicarea unui șablon formular pe un server care execută InfoPath Forms Services

Publicați un șablon formular compatibil cu browserul, care să poată fi completat în InfoPath sau pe Web. De asemenea, dacă citiți acest articol, determinați dacă este posibil să activați pentru browser un șablon formular sau dacă trebuie să solicitați unui administrator de uniune să efectueze acest lucru.

Publicarea unui șablon formular pe un server care execută Microsoft Windows SharePoint Services

Publicați un șablon formular într-o bibliotecă, o locație dintr-un site SharePoint unde se gestionează o colecție de fișiere. Șabloanele formular se pot publica și ca tip de conținut de site, ceea ce vă permite să atribuiți mai multe șabloane formular unei singure biblioteci sau să atribuiți șablonul formular mai multor biblioteci dintr-o colecție de site-uri.

Publicarea unui șablon formular într-o listă de destinatari de mesaj de poștă electronică

Distribuiți utilizatorilor șablonul formular într-un mesaj de poștă electronică. Expertul de publicare creează un mesaj de poștă electronică ce cuprinde o copie a șablonului formular și formularul bazat pe șablonul formular. Când utilizatorii deschid mesajul de poștă electronică, aceștia pot completa formularul direct din corpul mesajului de poștă electronică.

Publicarea unui șablon formular cu încredere deplină

Utilizați Expertul Publicare pentru a crea fișiere de instalare care să poată instala șabloane formular cu încredere deplină pe computerele utilizatorilor. Un formular se poate executa cu Încredere deplină numai dacă șablonul formular asociat este semnat digital cu un certificat rădăcină de încredere sau dacă șablonul formular a fost instalat pe computerul utilizatorului utilizând un program de instalare cum a fi Microsoft Windows Installer (fișier .msi).

Începutul paginii

Faza 4: Întreținerea

Întreținerea unui șablon formular presupune actualizarea acestuia când este cazul și lansarea de versiuni noi. De asemenea, se recomandă să solicitați periodic feedback de la utilizatori în legătură cu utilizarea proiectului. Corespunde încă șablonul formular cerințelor lor sau cerințele sunt acum altele?

Când publicați un șablon formular pe care l-ați modificat, InfoPath poate actualiza atât șablonul formular (fișierul .xsn), cât și toate formularele existente (fișiere .xml) care se bazează pe acel șablon formular. Când utilizatorii deschid un formular existent, aceștia descarcă automat ultima copia a șablonului formular, iar datele lor de formular se actualizează pentru a corespunde acelei versiuni. În mod implicit, InfoPath înlocuiește automat versiunea mai veche a șablonului de formular cu versiunea cea mai recentă. Aveți posibilitatea să alegeți metoda preferată pentru actualizarea formularelor existente ale utilizatorilor.

Dacă sunteți administrator de uniune pentru un server care execută InfoPath Forms Services și trebuie să încărcați o versiune nouă a unui șablon formular aprobat de administrator, aveți posibilitatea să determinați cum să aibă loc tranziția dintre versiunea existentă și versiunea căreia i s-a efectuat un upgrade. De exemplu, este posibil să alegeți să înlocuiți șablonul formular cu o versiune mai recentă, fără ca utilizatorii care completează în prezent formularul în browser să piardă date. Alternativ, dacă aveți un motiv întemeiat, cum ar fi să remediați securitatea, aveți posibilitatea să optați să suprascrieți imediat șablonul formular.

Dacă trebuie să actualizați o parte existentă a șablonului, deschideți-o, efectuați modificările necesare, salvați partea din șablon, apoi redistribuiți-o proiectanților de formulare. După ce proiectanții de formulare adaugă ultima versiune a părții șablonului la panoul de activitate Controale, aceștia îl pot utiliza în șabloanele lor de formulare. Dacă deschid un șablon de formulare care conține o versiune mai veche a părții formularului, InfoPath le va solicita să actualizeze partea din șablon cu ultima versiune.

Resursele următoare descriu mult mai detaliat cum se modifică și se actualizează șabloanele formular și părțile de șablon.

Faceți clic pe

Pentru a

Introducere în actualizarea șabloanelor formular existente

Aflați cum actualizează InfoPath un șablon de formular și toate formularele corespunzătoare ale utilizatorilor. Citiți considerații despre actualizarea șabloanelor de formulare activate pentru browser și aflați tehnici pentru evitarea pierderii datelor din formularele existente ale utilizatorilor.

Modificarea unui șablon formular publicat

Aflați cum se modifică un șablon de formular publicat, cum se modifică o copie de lucru a șablonului de formular și cum se publică din nou copia de lucru în locația de publicare inițială.

Mutarea unui șablon formular publicat într-o bibliotecă de documente

Mutați eficient un șablon de formular și orice formulare existente dintr-o bibliotecă într-alta. De exemplu, după implementarea șablonului de formular, se poate să fie cazul să îl mutați pe un server cu o capacitate mai mare, pentru a permite mai multor utilizatori să completeze simultan formulare.

Modificarea sau eliminarea unei conexiuni de date

Modificați sau eliminați conexiuni de date din șablonul de formular. Această operațiune poate fi necesară dacă se modifică sursele de date externe ale șablonului de formular.

Adăugarea, eliminarea sau actualizarea fișierelor de resurse dintr-un șablon de formular

Gestionați fișierele adăugate la un șablon de formular pentru ca acestea să accepte funcționalitatea formularelor sale asociate. De exemplu, se poate să fie cazul să adăugați un fișier HTML utilizat la afișarea informațiilor într-un panou de activități particularizat sau să modificați un fișier XML utilizat pentru afișarea elementelor dintr-o listă.

Modificarea unei părți existente din șablon

Modificați proiectul unei părți existente din șablon.

Începutul paginii

Faza 5: arhivarea

Organizațiile arhivează adesea șabloanele de formular și formularele în ultimul pas al procesului de proiectare a formularelor. Dacă nu mai aveți nevoie de un anumit șablon de formular, este posibil să îl retrageți din uz și să păstrați o copie digitală a acestuia pentru înregistrări. În plus, se poate să mențineți datele strânse în formularele bazate pe acel șablon de formular.

Majoritatea organizațiilor urmează reguli stricte în ceea ce privește stocarea pe termen lung și menținerea datelor din arhive. De exemplu, o organizație poate fi obligată să păstreze înregistrările tranzacțiilor cu clienții într-un fișier pentru un număr specific de ani. Regulile arhivei organizației dvs. pot fi determinate de politici interne, de legile impuse sau de ambele. Ca parte a procesului de planificare, trebuie să aflați politica impusă.

Arhivarea șablonului de formular

Dacă sunteți administrator de uniune pentru un server care execută InfoPath Forms Services, aveți posibilitatea să retrageți șabloanele de formular activate pentru browser atunci când acestea devin învechite. De exemplu, este posibil să retrageți un șablon de formular anchetă după finalizarea anchetei. Pentru a menține bibliotecile la zi și organizate, asigurați-vă că ați retras șabloanele de formular care nu se mai utilizează și că ați impus o politică pentru auditarea și upgrade-ul șabloanelor de formular existente.

Dacă intenționați să retrageți un șablon de formular activat pentru browser care se utilizează deja, trebuie fie să efectuați un upgrade gradual, fie să inactivare șablonul de formular, pentru ca sesiunile curente să nu se termine, fapt care ar determina pierderea datelor și întreruperea brusă a completării formularelor de către utilizatori.

De asemenea, se recomandă să arhivați fișierul sursă pentru șablonul formularului (fișierul .xsn) într-un program de control al versiunilor sau în alt tip de soluție pentru gestionarea fișierelor utilizată de organizație. Acest lucru asigură că dvs. și organizația aveți o înregistrare a șablonului de formular, care se poate utiliza când faceți referire la arhive de formulare sau la date din formulare și în cazul în care doriți să restaurați sau să actualizați șablonul formularului.

Arhivarea formularelor și a datelor din formulare

Dacă organizația dvs. utilizează Office SharePoint Server 2007, aveți posibilitatea să arhivați formulare terminate, bazate pe server (fișiere .xml), transformându-le în pagini Web. Formularul arhivat se poate stoca în aceeași bibliotecă în care este amplasat formularul inițial sau poate fi mutat în altă locație, în funcție de regulile din organizație.

Notă : Când transformați un formular în pagină Web, fișierul rezultat poate diferi ușor de cel inițial. Trebuie să verificați rezultatele conversiei, pentru a vă asigura că sunt în conformitate cu cerințele dvs. De exemplu, dacă o conexiune de date la o sursă de date secundară s-a utilizat pentru a umple o casetă listă din formular, nu veți vedea toate valorile casetei listă în formularul arhivat. În schimb, veți vedea numai valoarea specificată de utilizator la completarea formularului.

În InfoPath, un formular se poate arhiva deschizându-l și exportându-l într-unul dintre formatele următoare:

  • Portable Document Format (PDF)    PDF este un format electronic de fișier cu aspect fix, care menține formatarea documentelor și permite partajarea fișierelor. Formatul PDF asigură că, atunci când fișierul este vizualizat online sau imprimat, acesta păstrează exact formatul planificat și că datele din fișier nu se pot copia sau modifica simplu.

  • XML Paper Specification (XPS)    XPS este un format electronic de fișier care menține formatarea documentelor și permite partajarea fișierelor. Formatul XPS asigură că, atunci când fișierul este vizualizat online sau imprimat, acesta păstrează exact formatul planificat și că datele din fișier nu se pot copia sau modifica simplu.

Salvarea ca fișier PDF sau XPS dintr-un program 2007 Microsoft Office system se poate efectua numai după ce se instalează un program de completare. Pentru mai multe informații, consultați Activarea suportului pentru alte formate de fișiere, precum PDF și XPS.

De asemenea, puteți exporta un formular completat ca pagină Web, în pagina Web un singur fișier (MHTML) format. Acest tip de fișier permite persoanelor să vizualizeze (dar nu modificați) conținutul de pe formularul într-un browser.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×