Căutarea înregistrărilor în Business Contact Manager

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Căutarea înregistrărilor de firmă este o modalitate rapidă de a găsi una sau mai multe înregistrări cu informațiile pe care doriți să vedeți. Utilizați căutarea pentru a identifica mare valoare sau prioritate înaltă proiecte, de exemplu, sau pentru a găsi toate conturi, contacte firmă, proiecte de firmă și oportunități care au fost desemnat de către pentru a gestiona.

Acest articol descrie cum să utilizați caracteristici de căutare pentru a găsi Business Contact Manager pentru Outlook înregistrările.

Ce intenționați?

Înregistrările de business căutare

Repetarea unei căutări recente

Sugestii pentru căutare

Opțiuni complexe de căutare

Extind aplicare unei căutări

Rafinați rezultatele căutării

Utilizarea folderelor de căutare

Crearea unui Folder de căutare

Înregistrările de business căutare

Puteți căuta fiecare tip de înregistrare în Business Contact Manager pentru Outlook, cât și alte informații, cum ar fi rezultatele activitățile de marketing.

Atunci când porniți o căutare, tot textul din câmpurile cheie în tipul de înregistrare selectat sunt bifate pentru informațiile pe care doriți să găsiți, toate câmpurile definite de utilizator sau particularizat, inclusiv. Dacă doriți să puteți căuta aproape fiecare câmp cu un tip de înregistrare.

  1. În Panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe unul dintre următoarele foldere pentru a afișa spațiul de lucru:

    Gestionare contacte.

    Vânzări.

    De marketing.

    Management de proiect.

  2. În spațiul de lucru, faceți clic pe fila care conține tipul de înregistrare pe care doriți să o căutați.

  3. Fila format, în caseta de Căutare în '(numele listei)' , tastați un termen care credeți că se află în înregistrările pe care doriți să găsiți, cum ar fi o localitate, prefixul zonei sau chiar și un nume parțial. Dacă tastați mai mulți termeni de căutare, cum ar fi Jesper 555, rezultatele de căutare va include înregistrările care conțin atât acești termeni.

Cum caut elemente de istoric comunicații?

Puteți căuta elementele din istoricul de comunicații din înregistrările individuale sau puteți căuta întregul folder istoric comunicații.

Pentru a căuta elementele istoric pentru o înregistrare    Faceți dublu clic pe înregistrare pentru a deschide și apoi, pe panglică, faceți clic pe butonul de istoric .

Pentru a căuta folderul istoric comunicații    În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Istoric comunicații.

Sfat : Căutați operatori, cum ar fi și și sau indică relația dintre termenii de căutare. Operatorul implicit este AND. Dacă nu există un operator cu mai mulți termeni de căutare, de exemplu Jesper sau 555, căutarea va returna doar acele înregistrările care conțin fiecare termen de căutare care l-ați tastat.

  1. Faceți clic pe butonul Căutare butonul Căutare . Rezultatele căutării sunt afișate pe fila. Numele fila se modifică pentru a include cuvinte (Rezultate de căutare).

Notă : Caracteristica de căutare în Business Contact Manager pentru Outlook nu de căutare în rezultatele de căutare.

  1. După ce ați terminat, faceți clic pe butonul Închidere căutare Închideți butonul gadget .

    Sfat : Puteți, de asemenea, filtru listă de înregistrări pe un fila. faceți clic dreapta pe fila și apoi faceți clic pe Modificare. Faceți clic pe butonul Filtru și apoi introduceți criteriile pe care doriți. Pentru mai multe informații despre filtre, consultați Filtrarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Repetarea unei căutări recente

Dacă aveți nevoie pentru a vedea un set de rezultate de căutare din nou după ce ați închis rezultatele de căutare, puteți repeta rapid căutarea fără reintroducerea criteriile de căutare. Căutările cele mai recente 10 sunt salvate automat pentru fiecare filă.

Notă : Căutări recente nu pot fi aplicate la celelalte file.

  1. Într-un spațiu de lucru, pe orice filă, faceți clic pe caseta de Căutare .

  2. Pe panglică, dacă este necesar, faceți clic pe fila Căutare .

  3. În grupul Opțiuni , faceți clic pe Căutări recente butonul Căutare recente . Căutări sunt identificate cu criteriile lor, cu cea mai recentă de căutare din partea de sus a listei.

  4. Faceți clic pe căutare pe care doriți să se repete. Înregistrări care îndeplinesc criteriile de căutare sunt afișate în panoul cu rezultatele căutării.

Dacă doriți să creați o listă reutilizabil, vă recomandăm să creați o nouă filă din spațiu de lucruși aplicarea unui filtru. În spațiul de lucru, faceți clic pe butonul Creare filă nouă , apoi introduceți informațiile. Pentru mai multe informații despre cum să creați o filă nouă, consultați informațiile pe filele în articolul cunoașterea spațiilor de lucru Business Contact Manager .

Sfat : Puteți să lansați o activitate de marketing dintr-un set de rezultate de căutare, selectând toate înregistrările din rezultatele, făcând clic dreapta, apoi făcând clic pe Creare și tipul de activitate de marketing care doriți să începeți. Pentru mai multe informații despre activitățile de marketing de lansare, consultați promovarea produselor și a serviciilor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Sugestii pentru căutare

  • Dacă nu sunteți sigur despre ortografia un termen de căutare, cum ar fi un nume, tastați litere a acestuia.

  • Caracteristica de căutare scanează tot textul introduse în câmpurile esențiale de fiecare înregistrare care sunt căutarea, astfel încât rezultatele căutării poate fi mai largă decât vă așteptați. De exemplu, dacă ați tastat Chicago ca un termen de căutare, ar vedea persoanele de contact cu Chicago adrese, precum și cele cu Chicago în numele firmei lor în rezultatele de căutare.

  • Puteți introduce mai mult de un termen de căutare, cum ar fi un nume sau localitate, în caseta de Căutare .

  • Operatorul de căutare implicită este AND. Dacă nu utilizați alte operatori, se afișează doar înregistrări care îndeplinesc toate criteriile de căutare.

  • Utilizați operatori (= < > OR) individual sau în combinație între termenii de căutare pentru a restrânge rezultatele.

Tastați operatorii și or în majuscule.

Începutul paginii

Opțiuni complexe de căutare

Mergeți dincolo de căutare de bază de afaceri de înregistrări pentru a extinde sau restrânge aria de căutare.

Utilizați opțiunile de domeniu pentru a lărgi câmpul de căutare. De exemplu, dacă sunt căutarea înregistrărilor Contact firmă, dar doriți să le includeți clienți potențiali în rezultatele, puteți să includeți alte înregistrări de același tip în căutare.

Utilizați opțiunile rafinați pentru a restrânge căutarea la anumite câmpuri, inclusiv orice câmpurilor definite de utilizator. Faceți clic pe oricare dintre câmpurile din grupul pentru a adăuga acel tip de informații de criteriile de căutare.

Începutul paginii

Extind aplicare unei căutări

După ce vă lansa o căutare, puteți să modificați sa domeniu pentru a include înregistrări suplimentare de același tip, sau toate Business Contact Manager pentru Outlook înregistrările și elementele. Încercați această procedură dacă nu găsiți o înregistrare, în cazul în care vă așteptați să vedeți.

De exemplu, dacă vă interesează pentru toate înregistrările-elemente de istoric comunicații, înregistrărilor oportunitate, conturi legate și atât pe-care sunt asociate cu un anumit Persoană de contact de business, să Extindeți căutarea pentru a include automat toate înregistrările în căutare, inclusiv toate tipurile de înregistrări particularizate.

După ce ați lansat o căutare, utilizați următoarea procedură pentru a lărgi domeniul de căutare.

  1. Pe panglică, pe fila Căutare , în grupul domeniu , faceți clic pe una dintre următoarele:

    • Toate tipurile de (numele de înregistrare) Această opțiune se extinde căutarea pentru a include toate tipurile de înregistrări care se bazează pe tipul de înregistrare selectat.

    • Toate elementele de Business Contact Manager Această opțiune ( căutați toate bcm elemente butonul ) extinde rezultatele de căutare pentru a include toate Business Contact Manager pentru Outlook înregistrările și elementele, inclusiv elementele de istoric comunicații.

      Notă : Elementele Outlook, cum ar fi rezervările și mesajele de poștă electronică, nu sunt incluse în rezultatele de căutare.

  2. Reveniți la original rezultatele căutării, făcând clic pe Fila curentă din panglică.

Începutul paginii

Rafinați rezultatele căutării

În orice moment în timpul căutarea, puteți să adăugați criteriile de căutare pentru a restrânge și mai mult rezultatele pe care le vedeți. Adăugați valorile de căutare pentru aproape fiecare câmp pe tipul de înregistrare selectat.

După ce ați lansat o căutare, utilizați următoarea procedură pentru a restrânge aria de căutare.

  1. Pe panglică, pe fila Căutare , în grupul rafinați , faceți clic pe oricare dintre următoarele opțiuni pentru a include criteriile în căutare:

Atunci când faceți clic pe...

Rezultatele căutării includ...

Nume opțiune (etichetă vor varia cu înregistrările care căutați)

Toate înregistrările cu nume sau nume parțial pe care le tastați în caseta de Căutare .

Atribuit cătreși apoi faceți clic pe un nume din listă

Toate înregistrările care sunt atribuite utilizatorului nume pe care ați selectat.

Campanie (pentru înregistrările de activitate de marketing)

Înregistrările de activitate de care aparțin campanie sau campanii cu numele pe care le tastați în caseta campanie de marketing.

Semnalizate

Înregistrările care au fost semnalizate.

Etapele vânzărilor (pentru oportunitate doar înregistrări)

Posibilitatea de înregistrări care se află în etapa vânzări (cum ar fi prospectare sau calificarea) faceți clic în listă.

Stare (pentru activitate de marketing, proiect firmă și doar înregistrărilor activități de proiect)

Înregistrările care sunt marcate cu starea pe care ați făcut clic în lista de stare .

Categorii

Înregistrările pe care s-au atribuit la categoria pe care faceți clic în lista de categorii .

Opțiunea părinte (etichetă vor varia cu înregistrările care căutați)

Înregistrările care sunt legate la un cont sau un proiect cu numele pe care le tastați în caseta de Căutare .

Câmpuri de formular buton de câmpuri de formular

Toate înregistrările care conțin aceeași valoare în câmpurile pe care le tastați sau faceți clic în caseta de Căutare pentru câmpurile pe care faceți clic în lista de Câmpuri de formular .

  1. Faceți clic pe butonul de Căutare pentru a afișa rezultatele căutării.

Sfat : Fiecare selecție faceți din grupul rafinați este adăugat ca un câmp sub caseta de Căutare . Să revizuiți și modifica aceste criterii și rulați suplimentare căutări atâta timp cât este evidențiată caseta de Căutare .

Începutul paginii

Utilizarea folderelor de căutare

Foldere de căutare, cum ar fi filele de pe un spațiu de lucru, sunt un mod util pentru a afișa cu ușurință informații specifice pe care doriți să le vedeți.

Foldere de căutare Business Contact Manager pentru Outlook sunt afișate în panoul de navigare, atunci când faceți clic pe corespondență. Faceți clic pe un folder pentru a vedea înregistrările pe care le conține.

Puteți să creați și să utilizați Foldere de căutare , după cum este necesar. Când funcția în mod similar într-o listă filtrată într-o filă. Cu toate acestea, Foldere de căutare necesită semnificativ mai mult de pe computer procesare power față de tabulatori, pentru a păstra datele lor curentă. Filele sunt actualizate ori de câte ori sunt vizibile, dar Foldere de căutare se actualizează constant, sau nu au vizualizat.

Vă recomandăm să limitați numărul de Foldere de căutare care îl creați și utilizați în schimb filele atunci când aveți nevoie pentru a crea o listă reutilizabil. Puteți crea până la 20 file în fiecare spațiu de lucru. Pentru informații despre crearea filele din listele filtrate, consultați secțiunea filele din articolul cunoașterea spațiilor de lucru Business Contact Manager .

Crearea unui folder de căutare

  1. În panoul de navigare, faceți clic pe corespondență.

  2. Sub Business Contact Manager, faceți clic dreapta pe Foldere de căutareși apoi faceți clic pe Folder de căutare nou.

  3. În caseta de dialog Folder de căutare nou , tastați un nume pentru folder.

  4. Faceți clic pe tipul de înregistrare pe care o doriți folder de căutare să conțină.

Puteți alege tipurile de înregistrări, cum ar fi contacte firmă, conturi, oportunități, proiecte de firmă și activitățile de proiect sau istoric comunicații înregistrărilor, cum ar fi istoricul de persoane de Contact de afaceri, cont istoric, oportunitate istoric și istoricul de proiect firmă. Folderele istoric va conține elementele istoricului de comunicații pentru tipurile de înregistrări selectat.

Sfat : Dacă creați un folder cu bazate pe cont sau Contact firmă bazat pe înregistrări, puteți utiliza folderul de căutare ca listă de destinatari de o activitate de marketing. Selectați înregistrări, apoi pe panglică, în grupul comunicare , faceți clic pe Marketing și apoi faceți clic pe activitatea pe care doriți să începeți.

  1. Faceți clic pe butonul Filtru pentru a deschide caseta de dialog filtru. Alegeți oricare dintre următoarele:

    • Pe fila Filtrare simplă , faceți clic pe opțiunile pe care doriți să fie incluse în rezultatele filtrării dvs.

    • Faceți clic pe fila Filtrare complexă pentru a crea unul sau mai multe interogări pentru a limita și mai mult rezultatele filtrării dvs.

    • Faceți clic pe fila Revizuire rezultate pentru a vedea lista de înregistrări. Debifați casetele de selectare de înregistrări suplimentare pe care doriți să îl Excludeți din rezultatele.

      Pentru mai multe informații despre utilizarea de filtre, consultați Filtrarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

  2. Faceți clic pe OK pentru a salva de rezultate ca un Folder de căutare.

    Folderul apare în panoul de navigare, sub folderul Business Contact Manager .

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×