Întrebări frecvente despre Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager funcționează în Outlook pentru a urmări istoricul de comunicații al clienților, pentru a vă ajuta să rămâneți la zi cu activitățile și să mențineți relațiile cu clienții. Outlook Customer Manager și aplicația mobilă asociată sunt incluse gratuit în planurile Office 365 Business Premium.

Browserul nu acceptă redarea video. Instalați Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player sau Internet Explorer 9.

Vedeți răspunsurile la cele mai frecvente întrebări despre Outlook Customer Manager. Pentru a căuta articole de ajutor suplimentare, utilizați caseta Căutați în ajutorul Office din colțul din dreapta sus al ecranului.

Introducere în Outlook Customer Manager

Dacă planul dvs. Office 365 acceptă Outlook Customer Manager, îl puteți găsi dacă alegeți Programe de completare din panoul de navigare sau dacă selectați butonul Outlook Customer Manager din panglică.

Ecran de întâmpinare în Outlook Customer Manager

Pentru mai multe informații, consultați Introducere în Outlook Customer Manager și Importați date în Outlook Customer Manager

Lucrul cu Outlook Customer Manager

După ce ați accesat Outlook Customer Manager pentru prima dată, sunteți gata să creați persoane de contact, firme și tranzacții. Puteți să înregistrați activități, cum ar fi întâlnirile și apelurile telefonice, și să adăugați documente la elementele din Outlook Customer Manager.

Outlook Customer Manager asociază toate activitățile dvs. cu persoana de contact, firma sau tranzacția corespunzătoare, astfel încât le găsiți rapid, iar ecranul Azi vă oferă o vizualizare a elementelor prioritate cu activitățile, tranzacțiile și sarcinile dvs. viitoare. De asemenea, vă ajută să precompletați informațiile despre firme utilizând Bing.

Vizualizați Elementele prioritare

Particularizați și partajați folosind Outlook Customer Manager

Dacă firma dvs. necesită modificări, vă recomandăm să adăugați un câmp sau să modificați moneda. De asemenea, se recomandă să partajați informații cu colegii dvs.

Probabil că utilizați mai multe sisteme, nu doar CRM, pentru a vă administra firma. Outlook Customer Manager este integrat cu Microsoft Flow, astfel încât să creați fluxuri de lucru între aplicațiiintegrat cu Microsoft Flow, astfel încât să creați fluxuri de lucru între aplicații și să vedeți toate datele în Outlook.

Feedback privind Outlook Customer Manager

Dacă aveți feedback privind Outlook Customer Manager, consultați Forumul de feedback pentru Outlook Customer Manager.

Aveți nevoie de ajutor?

Dacă aveți nevoie de asistență pentru Outlook Customer Manager, contactați administratorul Office 365 pentru asistență tehnică sau căutați răspunsuri la întrebările comune în forumurile comunității noastre.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×