Înregistrați în jurnal activitățile din Managerul de clienți pentru Outlook

Outlook Customer Manager vă permite să urmăriți o serie de activități și să le legați la oferte, persoane de contact sau companii. Puteți să adăugați întâlniri, să creați activități, să încărcați fișiere și să introduceți note din orice element.

Adăugați o activitate la o persoană de contact, o firmă sau o ofertă

Cu Outlook Customer Manager, toate mesajele de e-mail trimise unei persoane de contact sunt înregistrate automat în jurnal. Cu toate acestea, dacă aveți alte tipuri de activități, cum ar fi întâlniri, apeluri telefonice, note sau fișiere, le puteți adăuga manual.

  1. Deschideți o persoană de contact, o firmă sau o ofertă în Outlook Customer Manager.

    Ecran de întâmpinare în Managerul de clienți pentru Outlook
  2. Pentru a adăuga un jurnal de întâlnire, un jurnal de apelare sau o postare, începeți să tastați în caseta de sub titlul Cronologie. De exemplu: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Tipul implicit al elementului este o postare nouă, dar puteți alege pictograma de întâlnire sau apel telefonic în schimb. Pe măsură ce tastați, Outlook Customer Manager va încerca să detecteze tipul de activitate pe care o adăugați și va propune o opțiune. Puteți să acceptați propunerea sau să alegeți un alt tip de activitate. După ce ați terminat de introdus notele, alegeți Salvare.

    Adăugați o nouă activitate în Managerul de clienți pentru Outlook

    Notă : După ce salvați activitatea, aceasta devine parte a cronologiei. Puteți alege activitatea la o dată ulterioară, pentru a edita detaliile dacă este necesar.

  3. De asemenea, puteți adăuga alte tipuri de activități.

    • Pentru a adăuga o notă în format lung, alegeți Note lângă Cronologie. Începeți să tastați în caseta Adăugați o notă.... După ce ați terminat, alegeți Salvare.

      Notele adăugate în acest fel nu vor deveni parte din cronologie, dar vor fi asociate întotdeauna la persoana de contact, firmă sau ofertă.

    • Pentru a încărca un fișier, alegeți opțiunea Fișiere. Alegeți Adăugare fișier, apoi selectați Adăugare fișier după URL sau Încărcare fișier.

      Notă : Fișierele sunt stocate în OneDrive pentru business și SharePoint, astfel că toate modificările aduse fișierului online se vor reflecta în elementul stocat cu persoana de contact, firma sau oferta respectivă.

    • Pentru a adăuga un mesaj de e-mail în cronologia unei oferte, alegeți butonul Customer Manager din e-mail. Alegeți Afișați toate elementele asociate, alegeți semnul + de lângă oferte și începeți să tastați numele ofertei. Outlook Customer Manager va sugera oferte care se potrivesc. Selectați oferta corespunzătoare, apoi alegeți Salvare.

Aflați mai multe despre Outlook Customer Manager

Dacă aveți întrebări despre Outlook Customer Manager sau doriți să parcurgeți toată documentația despre produs, consultați Întrebări frecvente despre Outlook Customer Manager.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×