Încercați! Utilizarea unui Client potențial pentru a dezvolta firma

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Manager vânzări pentru Adventure Works îndeplinește sau este menționate persoanele clienți potențiali. Adventure Works urmărește și clasifică aceste clienți potențiali în conformitate cu valoarea lor potențiale pentru firme.

Înainte de a încerca o

Dacă nu ați verificat deja, mai întâi trebuie să comutați la baza de date eșantion de afaceri pentru a utiliza date de afaceri Adventure Works pentru de activitate practică.

Comutați la baza de date de firmă eșantion

  1. Faceți clic pe fila Fișier.

  2. Faceți clic pe fila Business Contact Manager.

  3. Faceți clic pe Gestionare baze de dateși apoi faceți clic pe Comutare la firmă exemplu.

  4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă : Nu vă faceți griji, baza de date pe care îl utilizați pentru business proprii nu este afectată de utilizarea temporare de date de firmă eșantion.

Evaluarea unui client potențial

Ultimul weekend, una dintre angajați Adventure Works îndeplinite Jeffrey Kurtz, proprietarul importatori World Wide, vorbit pentru a-l despre ciclism și realizate că el ar putea fi valoroase un client.

Angajatul completate într-un formular de conducere Jeffrey Kurtz.

Deschideți o înregistrare client potențial

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Faceți clic pe fila clienților potențiali .

  3. Faceți dublu clic pe înregistrare pentru Jeffrey Kurtz pentru a o deschide. Înregistrarea client potențial, puteți vedea:

    • Nume client potențial   

      Înregistrarea Client potențial afișând câmpul nume

    • Un link la înregistrare cont pentru firma sa     Ca el este un furnizor, linkul este către o înregistrare distribuitor pentru importatori World Wide.

      Înregistrarea Client potențial afișând contul legat

    • Sursă informație     Jeffrey Kurtz văzut o reclamă pentru Adventure Works și vorbit un angajat Adventure Works, care, de asemenea, estimată valoarea comenzii potențiale.

      Înregistrarea Client potențial afișând secțiunea Sursă

    • Accesează un scor     Angajatul utilizează automat conducere punctaj pentru a califica Jeffrey Kurtz. Angajatul selectat casetele de selectare pentru criteriile care îndeplinește Jeffrey Kurtz. Apoi, Business Contact Manager pentru Outlook automat calculează numărul de stele.

      Înregistrarea Client potențial afișând punctajul Clientului potențial

      Dacă angajatul vrut să utilizați manuală conducere punctaj pentru a califica Jeffrey Kurtz, lucrează faceți clic pe stele rată Dl Kurtz.

      Adventure Works personalizat criteriilor de punctaj pentru a oferi o valoare la caracteristici incluzând clienților necesitatea produselor, mediile de recomandare a companiei de, clientul contactat cum recent firmei, și dacă persoana de contact s-a bazat pe un apel rece, sau inițial a provenit de la client, ceea ce înseamnă mai mult interes. Mai mare un client potențial scor, cel mai probabil este că conducere va deveni client nou.

    • Comentarii     Angajatul utilizează câmpul Comentarii pentru a adăuga note despre ordinea potențiale.

      Înregistrarea Client potențial afișând comentarii

Modificarea punctajului client potențial

Adventure Works observat că clienților care sponsorul evenimente ciclism locale comanda mai multe biciclete de acestea acest lucru, decid pentru a le adăuga ca un criteriu punctaj la evaluarea care duce să urmărească.

  1. În secțiunea duce scor , faceți clic pe #scoring criteriile.

    Modificarea criteriilor de punctaj

  2. În caseta de dialog Modificarea criteriilor de punctaj , faceți clic pe Adăugare.

  3. În caseta de dialog Adăugare punctaj criteriu , în caseta Descriere , tastați:

    Sponsorizări curent

  4. În lista de importanță maximă , faceți clic pe mare.

  5. Faceți clic pe OK pentru a salva modificările și închide casetele de dialog.

  6. Jeffrey Kurtz înregistrare, faceți clic pe salvare și închidere pentru a actualiza înregistrarea.

  7. Redeschideți Jeffrey Kurtz înregistrare.

    Observați că punctajului este acum patru în loc de cinci stele.

    Lățime lume importatori sponsorul un eveniment ciclism local.

  8. Bifați caseta de selectare sponsorizări curent .

    Numărul de stele se actualizează automat.

Cu aceste informații într-o înregistrare de client potențial, Adventure Works este pregătit să urmăriți cu Jeffrey Kurtz cu mai multe informații despre accesorii și biciclete lor.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×