Încercați! Utilizarea unui Client potențial pentru a dezvolta firma

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Manager vânzări pentru Adventure Works îndeplinește sau este menționate persoanele clienți potențiali. Adventure Works urmărește și clasifică aceste clienți potențiali în conformitate cu valoarea lor potențiale pentru firme.

Înainte de a încerca o

Dacă nu ați verificat deja, mai întâi trebuie să comutați la baza de date eșantion de afaceri pentru a utiliza date de afaceri Adventure Works pentru de activitate practică.

Comutați la baza de date de firmă eșantion

  1. Faceți clic pe fila Fișier.

  2. Faceți clic pe fila Business Contact Manager.

  3. Faceți clic pe Gestionare baze de dateși apoi faceți clic pe Comutare la firmă exemplu.

  4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă: Nu vă faceți griji, baza de date pe care îl utilizați pentru business proprii nu este afectată de utilizarea temporară date de firmă eșantion.

Evaluarea unui client potențial

Ultimul weekend, una dintre angajați Adventure Works îndeplinite Jeffrey Kurtz, proprietarul importatori World Wide, vorbit pentru a-l despre ciclism și realizate că el ar putea fi valoroase un client.

Angajatul completate într-un formular de conducere Jeffrey Kurtz.

Deschideți o înregistrare client potențial

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Faceți clic pe fila clienților potențiali .

  3. Faceți dublu clic pe înregistrare pentru Jeffrey Kurtz pentru a o deschide. Înregistrarea client potențial, puteți vedea:

    • Nume client potențial   

      art

    • Un link la înregistrare cont pentru firma sa     Ca el este un furnizor, linkul este către o înregistrare distribuitor pentru importatori World Wide.

      art

    • Sursă informație     Jeffrey Kurtz văzut o reclamă pentru Adventure Works și vorbit un angajat Adventure Works, care, de asemenea, estimată valoarea comenzii potențiale.

      art

    • Accesează un scor     Angajatul utilizează automat conducere punctaj pentru a califica Jeffrey Kurtz. Angajatul selectat casetele de selectare pentru criteriile care îndeplinește Jeffrey Kurtz. Apoi, Business Contact Manager pentru Outlook automat calculează numărul de stele.

      art

      Dacă angajatul vrut să utilizați manuală conducere punctaj pentru a califica Jeffrey Kurtz, lucrează faceți clic pe stele rată dl Kurtz.

      Adventure Works Particularizare criteriilor de punctaj pentru a oferi o valoare la caracteristici incluzând clienților trebuie pentru produse, mediile recomandare a companiei de, cum recent client contactat firmei și dacă persoana de contact s-a bazat pe un apel rece, sau a venit inițial de client, ceea ce înseamnă mai mult interes. Mai mare un client potențial Scor, cel mai probabil este că conducere va deveni client nou.

    • Comentarii     Angajatul utilizează câmpul comentarii pentru a adăuga note despre ordinea potențiale.

      art

Modificarea punctajului client potențial

Adventure Works observat că clienților care sponsorul evenimente Ciclism locale comanda mai multe biciclete de acestea acest lucru, decid pentru a le adăuga ca un criteriu punctaj la evaluarea care duce să urmărească.

  1. În secțiunea coordonarea Scor , faceți clic pe #scoring criterii.

    art

  2. În caseta de dialog Modificarea criteriilor de punctaj , faceți clic pe Adăugare.

  3. În caseta de dialog Adăugare punctaj criteriu , în caseta Descriere , tastați:

    Sponsorizări curent

  4. În lista de importanță maximă , faceți clic pe mare.

  5. Faceți clic pe OK pentru a salva modificările și închide casetele de dialog.

  6. Jeffrey Kurtz înregistrare, faceți clic pe Salvare și închidere pentru a actualiza înregistrarea.

  7. Redeschideți Jeffrey Kurtz înregistrare.

    Observați că punctajului este acum patru în loc de cinci stele.

    Lățime lume importatori sponsorul un eveniment Ciclism local.

  8. Bifați caseta de selectare sponsorizări curent .

    Numărul de stele se actualizează automat.

Cu aceste informații într-o înregistrare de client potențial, Adventure Works este pregătit să urmăriți cu Jeffrey Kurtz cu mai multe informații despre accesorii și biciclete lor.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×