Încercați! Urmăriți o Oportunitate de vânzări de la începere până la închidere

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Adventure Works vinde asamblate biciclete și accesorii Bike la magazin de vânzare cu amănuntul. Managerul de vânzări pentru firma utilizează formularul oportunitate în Business Contact Manager pentru Outlook pentru a urmări o vânzare din conversația prima până la terminare.

Înainte de a încerca o

Dacă nu ați verificat deja, mai întâi trebuie să comutați la baza de date eșantion de afaceri pentru a utiliza date de afaceri Adventure Works pentru de activitate practică.

Comutați la baza de date de firmă eșantion

  1. Faceți clic pe fila Fișier.

  2. Faceți clic pe fila Business Contact Manager.

  3. Faceți clic pe Gestionare baze de dateși apoi faceți clic pe Comutare la firmă exemplu.

  4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă: Nu vă faceți griji, baza de date pe care îl utilizați pentru business proprii nu este afectată de utilizarea temporară date de firmă eșantion.

O vânzare printr-un formular oportunitate de urmărire

Tururi de weekend, una dintre stochează care Adventure Works vinde, rearanjează Ciclism tururi. Cu abordarea Bike season, mai multe persoane sunt tururi de rezervare. Bob Gage, directorul tur tururi de Weekend, a spus că firma sa ar putea fi interesat achiziționarea tură biciclete din Adventure Works.

Revizuiți înregistrarea oportunitate care listează biciclete.

Vizualizarea înregistrare oportunitate

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Vânzări.

  2. Pe fila oportunități , faceți dublu clic pe 10 biciclete de șosea această vară.

Înregistrare Oportunitate

Sub activitatea de vânzări, Etapă de vânzări este prospecţiuni. În timpul etapei de prospecţiuni, Adventure Works pot apela tururi de Weekend pentru a obține mai specifice detalii despre tipul de biciclete acestea doriți, indica atunci când este necesară o acțiune orice urmărire și verificați că Weekend tururi încă vrea să achiziționați mai multe tură biciclete de șosea înainte de a trece oportunitatea la următoarea etapă de vânzări.

Modificarea duratei unei activități de vânzări

Adventure Works personalizat etapele vânzărilor, specificând activitățile pentru fiecare etapă. Acestea specificate, de asemenea, durata de fiecare activitate.

Sfat: Puteți să vedeți activități vânzări diferite pentru fiecare etapă, selectând o etapă de vânzări din listă.

Modificarea duratei activității urmărire asupra tuturor formelor de oportunitate.

  1. Sub Activitate de vânzări, bifați caseta de selectare tatălui vânzări comunicare , apoi selectați o dată, sau acceptați opțiunea implicită.

    În partea de sus a formularului, sub panglică, consultați un memento că urmărire activitatea, următoarea activitate scena prospecţiune, trebuie efectuate în două zile lucrătoare.

    Înregistrarea Oportunitate afișând un memento

  2. Pe panglică, în grupul Particularizare , faceți clic pe Etape de vânzări.

  3. În caseta dialog modifica etapele vânzărilor și activități de vânzări , sub prospecţiuni, faceți clic pe urmărireși apoi faceți clic pe Editare.

  4. În caseta de dialog Editare activitate de vânzări , în lista de durată , faceți clic pe 1 ziși apoi faceți clic pe OK.

    Notă: Memento sub panglică nu este actualizat până când ștergeți, apoi bifați caseta de selectare din nou.

    Un memento este adăugat la bara de făcut.

Începutul paginii

Adăugarea de produse și servicii de la o înregistrare oportunitate

După ce inițial vânzări apela, John T. Donovan, proprietarul tururi de Weekend, spus vrea să le ordine patru galben tură 1000 biciclete, patru albastru tură 3000 biciclete, şi două biciclete tură 2000 albastru.

În timpul unui apel urmărire, Dl Donovan spune că vrea să adăugați 10 seturi de șosea panniers, astfel încât clienții săi să suporte îmbrăcămintei și furnituri cu ele.

Aceasta este prima dată a are ordonat panniers din Adventure Works, pentru a obține o reducere 15 % despre această achiziție.

Adăugați panniers la înregistrarea oportunitate.

  1. În formularul oportunitate, sub produse și servicii, faceți clic pe Adăugare.

    Caseta de dialog Adăugare produse și servicii

  2. În lista nume element , faceți clic pe Tură Panniers, mari.

  3. În caseta Cantitate , tastați 10.

  4. În caseta reducere , tastați 15și apoi faceți clic pe OK.

    Panniers sunt adăugate la înregistrarea oportunitate împreună cu prețul, inclusiv reducere 15 %.

    Dl Donovan este de acord cu prețul total de $15,997.88. După livrare, vânzare este închis.

  5. Faceți clic pe lista Etapă de vânzări și apoi faceți clic pe Închis.

Înregistrarea Oportunitate Închis și câștigat

Figura 1: Vânzări probabilitate se modifică automat la 100 %.

Figura 2: Etapă de vânzări este Închis.

Figura 3: Cu adăugarea de 10 panniers, valoarea totală a ordinea este $15, 997.88.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×