Utilizar o Cartão de Contacto no Business Contact Manager

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Recebeu uma mensagem de e-mail a partir de um potencial cliente que está interessado em alguns dos seus produtos. A partir da sua mensagem, sabe que ela era designada e tiver informações suficientes para criar um registo de oportunidade potencial para este contacto. Utilize o Cartão de contacto para criar um registo na Business Contact Manager para Outlook.

Este artigo descreve a funcionalidade de cartão de contacto no Business Contact Manager para Outlook, como pode utilizá-la e como selecionar as informações apresentadas no cartão.

Neste artigo

O que é um cartão de contacto?

Criar um registo a partir de um cartão de contacto

Escolher os campos que são apresentados no cartões de contacto

O que é um cartão de contacto?

Business Contact Manager para Outlook tem adaptados a funcionalidade de Cartão de contacto do Microsoft Outlook 2010 para incluir informações específicas para os seus dados de negócio. Parte superior de um Cartão de contacto é apresentada quando o botão direito do rato ou coloque o cursor (passe o cursor) sobre um endereço de e-mail na pasta a receber, um registo de Conta ou Contacto Profissional e qualquer outro local que apresenta um indicador de presença, tais como os pontos coloridos no Office Communicator.

parte superior do cartão de contacto
Parte superior do cartão de contacto abre-se quando o botão direito do rato um endereço de e-mail.

O Cartão de contacto é outra forma de aceder a algumas das suas tarefas de negócio importantes. O cartão apresenta dados básico para o contacto, incluindo cargo, departamento, números de telefone e eventos agendados da pessoa no calendário.

cartão de contacto
Apresenta o cartão de contacto todo fazendo duplo clique um endereço de e-mail.

A partir do Cartão de contacto, que pode fazer a todas as ações que pode fazer no Microsoft Outlook: enviar uma mensagem de e-mail para o contacto; iniciar uma conversação de mensagens instantâneas ou ligar a um contacto utilizando o Office Communicator. Clique no botão Opções de fazer mais: procurar o registo de endereços, criar um registo de conta ou contacto profissional para o contacto, se ainda não existir um registo; agendar uma reunião; Efetue uma chamada de vídeo.

Nota: O Office Communicator poderão não estar incluído com a instalação do Microsoft Office.

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Criar um registo a partir de um cartão de contacto

  1. Para abrir a parte superior do Cartão de contacto, com o botão direito um endereço de e-mail.

  2. Aponte para criar no Business Contact Manager e, em seguida, clique no tipo de registo conta ou contacto profissional que pretende criar.

    Nota: Se tiver criado tipos de registo personalizados, estes são incluídos na lista.

    É aberta a selecionado formulário, com alguns dos dados do contacto já introduzidos.

  3. Preencha o formulário e, em seguida, clique em Guardar e fechar para armazenar o novo registo.

Antes de criar um registo, pode utilizar a funcionalidade de pesquisa no Cartão de contacto para saber se já existe um registo na base de dados para esta pessoa.

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Escolher os campos que são apresentados no cartões de contacto

  1. Clique no separador Ficheiro.

  2. Clique no separador Business Contact Manager.

  3. Clique em Personalizar e, em seguida, clique em Escolher campos de cartão de contacto.

  4. Na lista tipo de registo de escolher, clique no tipo de registo para o qual pretende alterar o Cartão de contacto.

    Nota: Se tiver criado tipos de registo personalizados, estes são incluídos na lista.

  5. Na lista de Campos disponíveis, clique num campo e, em seguida, clique em Adicionar para inserir um novo campo.

    Nota: Pode apresentar apenas oito campos no cartão de, para que poderá ter de remover campos para as personalizações. Na lista de campos no cartão de contacto, clique no campo que pretende excluir e, em seguida, clique em Remover.

  6. Para mover um campo para cima ou para baixo na lista, clique no campo e, em seguida, clique em cima ou para baixo botões de seta para mover o campo para onde pretende no Cartão de contacto.

  7. Se pretender anular todas as suas alterações, clique em Repor. As definições de visualização predefinida do Cartão de contacto são restauradas.

  8. Clique em OK.

As suas alterações irão aparecer no Cartão de contacto dentro de alguns minutos. Se não tiver, poderá ter de reiniciar Business Contact Manager para Outlook.

Notas: 

  • Se as personalizações não serão refletidas no Cartão de contacto imediatamente, selecione para se certificar de que tiver personalizado o cartão do tipo de registo que está a visualizar.

  • Se as suas alterações ainda não são refletidas no cartão de contacto quando tiver confirmado que foram efectuadas para o tipo de registo que está a ver as alterações, reinicie o Outlook.

Alterações que fizer no cartão de contacto não são exportadas como personalizações do Business Contact Manager.

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