Usar o Excel 2013 para criar um novo relatório do Project Server

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Pode utilizar Microsoft Excel 2013 para aceder aos dados Project Server 2013 e criar relatórios.

Este artigo explica a criar uma ligação de dados entre Excel 2013 e os seus dados Project Server 2013, para mostrar uma lista dos seus projetos utilizando um relatório de tabela dinâmica. Que pode fazer muito mais do que este com uma ligação de OData e Excel 2013 para os seus dados Project Server, mas uma vez que está a dar os primeiros passos, podemos tenha mantido neste exemplo simples e de fácil.

Passo 1: Criar uma ligação para os seus dados Project Server no Excel 2013

O primeiro passo é criar uma ligação no Excel 2013 que aponta para os seus dados Project Server.

Para criar uma ligação aos dados do Project Server no Excel 2013:

  1. Abra um novo livro em branco no Excel 2013.

  2. No separador Dados, no grupo Obter Dados Externos, clique em De Outras Origens > Do Feed de Dados de OData.

  3. Em 1. Localização do feed de dados, na caixa ligação ou ficheiro, escreva o URL do seu instância Project Web App, seguido: /_api/ProjectData /

    Por exemplo, se aceder Project Web App na https://contoso.com/sites/pwa, deverá introduzir https://contoso.com/sites/pwa/_api/ProjectData/ na caixa ligação ou ficheiro.

  4. Na caixa de diálogo Assistente de Ligação de Dados, selecione a caixa de verificação ao lado de Projetos e, em seguida, clique em Seguinte.

  5. No passo Guarde o ficheiro de ligação de dados e termine, clique em Concluir.

  6. Na caixa de diálogo Importar Dados, selecione Relatório de Tabela Dinâmica e, em seguida, clique em OK.

Já está! Agora está ligado aos dados armazenados em projetos na base de dados Project Server.

Passo 2: selecionar dados para incluir no relatório

Em seguida, precisa de escolher que partes de dados dos Projetos pretende incluir no relatório e, em seguida, criar o prórpio relatório. Neste exemplo simples, escolhe dois pontos de dados: nomes dos projetos e nomes dos proprietários dos projetos.

Para criar um relatório de Tabela Dinâmica simples:

  1. No painel Campos da Tabela Dinâmica no lado direito da janela do Excel 2013, selecione as caixas de verificação ao lado de NomeProjeto e de NomeProprietárioProjeto.

  2. Utilize as opções dos separadores Analisar e Estrutura por baixo de Ferramentas de Tabela Dinâmica no friso para personalizar o seu relatório de Tabela Dinâmica.

Passo 3: guardar o relatório no Project Server

Quando o relatório estiver compilado, o último passo é guardá-la Project Server, para que lhe pode facilmente aceder posteriormente com oExcel Online.

Para guardar o relatório de tabela dinâmica no Project Server:

  1. No Excel 2013, clique em Ficheiro.

  2. Clique em Guardar e, em seguida, clique em Microsoft e, em seguida, em Procurar.

  3. Na barra do topo, onde está listada a sua localização atual, clique com o botão direito no URL e, em seguida, clique em Editar endereço.

  4. Escreva o URL do seu site do Project Web App na caixa de localização e prima Enter.

    Por exemplo, escreva https://contoso.com/sites/pwa e, em seguida, prima ENTER.

  5. Desloque para baixo na lista e faça duplo clique em Centro de Informações da Empresa, por baixo de Sites e Áreas de Trabalho.

  6. Faça duplo clique na biblioteca de Relatórios de Exemplo.

  7. Faça duplo clique na pasta Português (Portugal).

  8. Escreva um nome para o seu novo relatório na caixa Nome do ficheiro e, em seguida, clique em Guardar.

Depois de guardar o relatório para o seu Project Server Centro de Business Intelligence, feche o relatório no Excel 2013. Agora pode navegar para o mesmo no seu browser e abra-o utilizando Project Web App.

Importante: Excel Online irá mostrar dados do projeto a partir da última vez que o relatório foi atualizado no Excel 2013. Para ver os dados mais recentes do projecto no Excel Online, abra o relatório na Excel 2013 pela primeira vez, atualizar os dados e, em seguida, guarde o relatório de voltar a Project Server.

Passo 4: abrir o relatório no Project Server

Assim que o relatório está guardado no Project Server, pode navegar para o Centro de Business Intelligence e, em seguida, abrir o relatório utilizando Excel Online. Isto permite-lhe ver o relatório a partir de qualquer local com acesso a Project Web App.

Importante: Excel Online irá mostrar dados do projeto a partir da última vez que o relatório foi atualizado no Excel 2013. Para ver os dados mais recentes do projecto no Excel Online, abra o relatório na Excel 2013 pela primeira vez, atualizar os dados e, em seguida, guarde o relatório de voltar a Project Server.

Para abrir o relatório no Excel Online:

  1. No Project Web App, clique em Relatórios na Iniciação Rápida.

  2. No Centro de Informações da Empresa, clique em Conteúdos do Site na Iniciação Rápida.

  3. Em Listas, Bibliotecas e outras Aplicações, clique em Relatórios de Exemplo.

  4. Clique em Português (Portugal).

  5. Clique no nome do seu relatório para o abrir no Excel Online.

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