Trabalhar com um site do Centro de Relatórios

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Microsoft Office SharePoint Server 2007 inclui um modelo de site de centro de relatórios que as organizações podem utilizar para criar um site para gerir relatórios e apresentar e trabalhar com dados de business intelligence. As organizações podem criar um site de centro de relatórios para consolidar acesso a dados de business intelligence numa localização centralizada. Sites criados a partir do modelo de site do Centro de relatórios têm funcionalidades que tornam mais fácil:

  • Organizar e gerir folhas de cálculo, relatórios e ligações de dados.

  • Criar indicadores chave de desempenho (KPIs) para medir o progresso face aos objectivos de negócio.

  • Apresentar dados de negócio em dashboards dinâmicos e personalizados.

Consoante as suas necessidades de negócio, pode criar um site de centro de relatórios para a prestação ficarem informações de business intelligence em toda a organização ou pode restringir o acesso a um site de centro de relatórios para os equipas específicas ou grupos que tem de trabalhar com este tipo de negócio dados.

Nota: Este artigo refere-se para um site do SharePoint exemplo criado por uma empresa fictícia que fabricante bicicletas, componentes de bicicleta e em acessórios andar de bicicleta do Adventure Works.

Adventure Works, o departamento de vendas utiliza um site de centro de relatórios para criar, controlar, partilhar e armazenar os dados do departamento financeiro e vendas. Os membros da equipa trabalham com livros do Microsoft Office Excel 2007 que tenham sido publicados para o site de centro de relatórios como relatórios interativos utilizando o Excel Services, uma tecnologia Office SharePoint Server 2007. Também pode controlar o progresso das vendas por monitorização KPIs e reveja as informações de vendas nos dashboards personalizadas. A figura seguinte mostra a home page de site do Centro de relatórios do departamento, que foi personalizado para apresentar uma peça Web de KPI que mostra informações sobre vendas trimestrais.

Centro de Relatórios de Vendas

Gerir ligações de dados, relatórios e folhas de cálculo

O site de centro de relatórios inclui várias funcionalidades que podem ajudar a organizar não só relatórios, mas também as ligações a origens de dados externos que podem utilizar esses relatórios.

Biblioteca de Relatórios

Na biblioteca de relatórios num site do Centro de relatórios é o local central onde pode criar e guardar relatórios (Office Excel 2007 livros) e páginas de dashboard. Relatórios e páginas de dashboard são os tipos de conteúdo predefinidos para uma biblioteca de relatórios disponíveis. Ao publicar um livro do Excel a uma biblioteca de relatórios no Centro de relatórios, é activado para abrir na vista de browser, que é uma forma conveniente para ver o livro sem adicioná-lo a uma página de peça Web de clique único. A figura seguinte mostra um relatório numa janela do browser.

Relatório numa janela do browser

Páginas de dashboard contenham um ou mais peças Web, tal como dados de negócio peças Web, peças Web do Excel Web Access ou peças Web de KPI, que pode ser filtrada para fornecer uma vista unificada mas flexível de dados e o conteúdo de várias origens diferentes. Na biblioteca relatórios torna mais fácil de gerir muitos relatórios e dashboards. A figura seguinte mostra o menu Ver para a biblioteca de relatórios, pode utilizar para filtrar a vista para apresentar relatórios, páginas de dashboard ou todo o conteúdo guardado na biblioteca.

Ver relatórios actuais

Biblioteca de Ligações de Dados

Um site de centro de relatórios também inclui uma biblioteca de ligação de dados, que é uma biblioteca de documentos do SharePoint especial que torna mais fácil armazenar, seguro, partilhar e gerir ficheiros de ligação (. odc) de dados do Office. Um ficheiro. odc é um tipo de ficheiro de ligação de dados que utiliza HTML e XML para armazenar as informações de ligação de origens de dados externos, como bases de dados ou de aplicações empresariais. Pode ver ou editar o conteúdo de um ficheiro. odc qualquer editor de texto.

Por exemplo, se a sua organização tiver livros do Excel que se ligam ao informações numa ou mais origens de dados externos, tal como uma base de dados ou num cubo OLAP, em seguida, estes dados ligações contêm mais informações sobre como localizar, início de sessão, de consulta e aceder aos dados externos origem. Apesar desta informação de ligação pode ser armazenada no livro propriamente dito, este com frequência é armazenado num ficheiro. odc, especialmente quando os dados são partilhados por muitos utilizadores e as informações de ligação têm de ser atualizadas. Ao guardar estes ficheiros. odc à biblioteca de ligação de dados num site do Centro de relatórios, pode garantir que todos os ficheiros de ligação de dados são as suas necessidades de organização para os seus relatórios numa localização central onde ser facilmente geridos, actualizados e reutilizadas para os novos relatórios. A figura seguinte mostra os ficheiros numa biblioteca de ligação de dados.

Biblioteca de ligações de dados

Calendário de relatório e biblioteca de referência

Um site de centro de relatórios também funcionalidades de algumas ferramentas adicionais para o ajudar a gerir dados de business intelligence e relatórios. Pode utilizar o calendário de relatório para agendar o processo de criação de relatório, ou para comunicar informações sobre a frequência com que os relatórios são criados ou atualizados. Pode utilizar a biblioteca de referência para armazenar e partilhar informações relacionadas com o processo para as pessoas que utilizam o seu site.

Utilizar KPIs para comunicar aos objetivos e de estado

Um KPI é indicador gráfico fácil compreender que comunica o progresso face uma medida predefinida ou o objetivo. KPIs são ferramentas útil que ajudam as equipas, gestores e empresas rapidamente avaliar o progresso face aos objetivos determinada com uma precisão.

Por exemplo, um KPI pode utilizar os ícones de tráfego light para indicar que um esforço de específicas da empresa está excedem, reunião ou a falhar corresponder aos objetivos. O departamento de vendas Adventure Works utiliza uma lista KPI para controlar o progresso contra seus objetivos de vendas trimestrais. Se os respetivos totais de vendas para determinado trimestre fiscal exceder um objetivo predefinido, o KPI para esse trimestre é apresentado com um ícone verde tráfego light. Se as vendas total para um trimestre não cumpre um objetivo mínimo, o KPI para esse trimestre é apresentado com um ícone vermelho tráfego light. Caso contrário, é apresentada com um ícone de luz tráfego amarela. A figura seguinte mostra uma peça Web de KPI que apresenta as informações de KPI de vendas trimestrais na home page do site de centro de relatórios para o departamento de vendas.

KPI de vendas trimestrais

KPIs aumentar a eficiência da avaliação de progresso face aos objetivos de negócio cruciais e velocidade. Sem KPIs, empregados e gestores empresariais teria cuidadosamente extrair dados de desempenho e avaliar esses dados face aos objetivos e, em seguida, perder o tempo para apresentar dados num relatório separado para responsáveis de negócio. É difícil obter o estado atempado sem uma forma rápida e automaticamente avaliar dados dinâmicos. Com KPIs, os utilizadores que pretende ver o desempenho atual podem ver rapidamente um relatório no seu site de negócio ou conseguirá ver indicadores relevantes nos respetivos sites pessoais.

KPIs ligar a dados de negócio a partir de várias origens e, em seguida, utilizam peças Web que apresente as informações numa lista de KPIs ou numa vista detalhada para um único KPI. As peças Web podem ser adicionadas aos dashboards no site do Centro de relatórios ou apresentadas em outras listas e sites. Cada KPI recebe um único valor a partir de uma origem de dados, a partir de uma única propriedade ou ao calcular médias entre os dados selecionados e, em seguida, se compara esse valor de um valor previamente selecionado. Uma vez que os valores são calculados ao longo de um intervalo de dados, em vez de apresentar dados num formulário de lista, KPIs são geralmente mais úteis quando medir o desempenho nos grupos ou projetos. No entanto, calculando um intervalo de dados para uma pessoa específica, tal como uma lista das vendas de um funcionário única, um KPI pode avaliar desempenho individual.

Para criar um KPI, primeiro crie uma lista KPI ao qual adicionar um ou mais KPIs. Pode criar novos indicadores numa lista de KPI utilizando qualquer um dos seguintes procedimentos:

  • Dados em listas do SharePoint.

  • Dados em livros do Excel.

  • Dados do Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

  • Informações introduzidas manualmente.

Criar dashboards visuais dinâmicos

Os dashboards são páginas de peças Web especial que apresentam dados de negócio a partir de uma variedade de origens diferentes. Dashboards podem apresentar relatórios e KPIs sobre os dados de negócio e processos de negócio na sua organização. Os dados apresentados nos dashboards podem ser filtrados automaticamente ou filtrados por propriedades seleccionada pelos utilizadores, permitindo-análise comparativa por toda a organização.

Os dashboards são compostos por dados de negócio peças Web e peças Web de filtro e o filtro que peças Web estão ligadas aos dados de negócio peças Web. Algumas filtrar automaticamente, peças Web filtro dados enquanto outras peças Web de filtro permitem aos utilizadores para introduzir valores ou selecione valores de uma lista e, em seguida, aplique esses valores ao clicar no botão Aplicar filtro na página. O botão Aplicar filtro é implementado como outra peça Web que é invisível no dashboard de até um ou mais filtros que têm valores especificado pelo utilizador são adicionados à página. O botão Aplicar filtro e filtros especificado pelo utilizador são apresentados numa zona de filtro especiais no modelo de dashboard.

A figura seguinte mostra um Dashboard de vendas no site do Centro de relatórios de vendas do Adventure Works. Este dashboard apresenta informações de uma peça Web de KPI e um relatório de uma peça Web do Excel Web Access.

Dashboard de vendas

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