Registar atividades no Gestor de Clientes do Outlook

O Outlook Customer Manager permite-lhe controlar diversas atividades e ligá-las a negócios, contactos ou empresas. Pode adicionar reuniões, criar tarefas, carregar ficheiros e introduzir notas a partir de qualquer item.

Adicionar uma atividade a um contacto, uma empresa ou um negócio

Com o Outlook Customer Manager, todas as mensagens de e-mail que enviar para um contacto serão automaticamente registadas. No entanto, se tiver outros tipos de atividades, tais como reuniões, chamadas telefónicas, notas ou ficheiros, pode adicioná-las manualmente.

  1. Abra um contacto, uma empresa ou um negócio no Outlook Customer Manager.

    Ecrã de boas-vindas do Gestor de Clientes do Outlook
  2. Para adicionar um registo de reunião, registo de chamada ou mensagem, comece a escrever na caixa diretamente abaixo do cabeçalho da Linha Cronológica. Por exemplo: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. O tipo de item predefinido é uma nova mensagem, mas pode escolher em vez disso, o ícone de reunião ou chamada telefónica. À medida que escrever, o Outlook Customer Manager irá tentar detetar o tipo de atividade que está a adicionar e propor uma opção. Pode aceitar a proposta ou escolher um tipo de atividade diferente. Depois de introduzir as suas notas, selecione Guardar.

    Adicionar uma nova atividade no Gestor de Clientes do Outlook

    Nota: Assim que guardar a atividade, esta irá tornar-se parte da linha cronológica. Pode selecionar a atividade mais tarde para editar os detalhes se for necessário.

  3. Também pode adicionar outros tipos de atividade.

    • Para adicionar uma nota de formulário longa, selecione Notas junto à Linha Cronológica. Comece a escrever na caixa Adicionar uma nota.... Quando terminar, selecione Guardar.

      As notas adicionadas desta forma não se tornam parte da linha cronológica, mas permanecerão sempre associadas ao contacto, empresa ou negócio.

    • Para carregar um ficheiro, selecione a opção Ficheiros. Selecione Adicionar Ficheiro e, em seguida, selecione Adicionar Ficheiro por URL ou Carregar Ficheiro.

      Nota: Os ficheiros são armazenados no OneDrive para Empresas e no SharePoint, pelo que as alterações que fizer ao ficheiro online se refletem no item armazenado com o contacto, empresa ou negócio.

    • Para adicionar uma mensagem de e-mail à linha cronológica de um negócio, selecione o botão Gestor de Clientes a partir do e-mail. Selecione Mostrar todos os relacionados, selecione o sinal + ao lado dos negócios e comece a escrever o nome do negócio. O Outlook Customer Manager irá sugerir negócios correspondentes. Selecione o negócio adequado e, em seguida, selecione Guardar.

Saiba mais sobre o Outlook Customer Manager

Se tiver perguntas sobre o Outlook Customer Manager ou quiser ver toda a nossa documentação sobre o produto, consulte a FAQ do Outlook Customer Manager.

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