Práticas recomendadas para submeter e criar relatórios sobre o trabalho real

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Selecione as organizações controlar o trabalho é executado pelos recursos de diversas formas. Microsoft Project Server 2010 suporta flexibilidade para as necessidades de controlo variados das organizações. Algumas organizações requerem o trabalho submetido por recursos para ser gravados no dia a dia, sobretudo se o trabalho real é utilizado para faturação, folha de pagamentos ou outras finalidades financeiro. Project Server 2010 podem ser utilizados para capturar trabalho real submetido pelos utilizadores. Algumas organizações escolha Transferir o trabalho real para outro recurso de empresa planeamento (ERP) e sistemas de elaboração de relatórios. Por exemplo, uma organização poderá optar por utilizar Project Server 2010 para capturar trabalho real, mas, em seguida, transferir o trabalho real para uma ferramenta de gestão de contas para orientar a faturação aos clientes internos e externos.

Uma vez que o Project Server ajudam-na gerir projetos, reais do trabalho pode ser capturado de várias formas, e esta será apresentada da forma que o torna mais úteis para o utilizador que está a aceder ao mesmo. Por exemplo, na folha de horas-se nos dados introduzidos pelo utilizador numa base por dia (ou por período), Considerando que no cliente do Microsoft Project o foco estiver no valor de agregação ou escalar, para o trabalho concluído e restante numa tarefa para ajudar o planeamento.

Este artigo descreve o conjunto de melhores práticas para elaboração de relatórios no trabalho real na Project Server 2010 e submeter.

Neste artigo

1. utilizar o modo de entrada individual

2. proteger atualizações do utilizador

3. Utilize submetido trabalho real a partir de folhas de horas, em vez de plano de projeto, para elaboração de relatórios com faseamento temporal

4. utilizar categorias de tempo administrativo para controlar o trabalho de projeto

5. Fechar tarefas para atualizações, em vez de utilizar os campos publicar e tipo de reserva

Resumo

Confirmações

1. utilizar o modo de entrada individual

Melhores práticas para ajudar a tornar-se de que trabalho real é povoado corretamente ao longo Project Server 2010 são utilizar o modo de entrada individual e tiver recursos só introduzir trabalho real através da vista de folha de horas.

Para ativar o modo de entrada individual:

  1. Na Iniciação rápida, na secção Definições, clique em Definições do servidor.

  2. Na página Definições do servidor, na secção de tempo e gestão de tarefas, clique em definições de folha de horas e predefinições.

  3. Na secção Modo de entrada individual, selecione a caixa de verificação do Modo de entrada individual.

Se a sua organização utilizar o modo de entrada individual, pode ser no seus interesses melhor para ocultar a vista de tarefas completamente modo recursos só podem introduzir trabalho real, utilizando a vista de folha de horas. Quando ambas as vistas estão disponíveis, os utilizadores podem introduzir trabalho real na vista de um dos e os dados são mantidos em ambas as vistas. Se a sua organização obtém dados de folhas de horas faturação da unidade ou a folha de pagamentos, por exemplo, a melhor prática é apenas permitir que os utilizadores introduzir trabalho real na vista Folha de horas. Este procedimento reduz a possibilidade de trabalho real ser substituído incorretamente se um utilizador também pode introduzir trabalho real na vista tarefas.

Uma exceção para esta prática recomendada é se existem recursos materiais. Proprietários de atribuições para recursos materiais tem de introduzir tempo para os recursos materiais, utilizando a vista de tarefas. Se a sua organização tiver proprietários de atribuições nesse período de tempo de registo de recursos materiais, a vista de tarefas deve permanecem visível e os utilizadores devem ser indicados para apenas introduzir trabalho real para as respetivas atribuições na vista de folha de horas.

Para ocultar a vista de tarefas:

  1. Na Iniciação rápida, na secção Definições, clique em Definições do servidor.

  2. Na página Definições do servidor, na secção aspeto e funcionamento, clique em Iniciação rápida.

  3. Em Definir detalhes do Item de Menu, clique em vista de tarefas, na coluna nome.

  4. Clique em não na lista de ligação de visualização na Iniciação rápida e, em seguida, clique em OK.

Existem algumas notas importantes a ter em consideração quando o modo de entrada individual está ativado na sua organização. Vamos apresentamos folha de horas de um utilizador contém uma linha para uma atribuição específica, e essa atribuição é eliminada. Da próxima vez que o utilizador abre dessa folha de horas, a linha associada a atribuição eliminada poderão ser removida, consoante as seguintes condições:

  • Se a linha contiver sem entradas de utilizador, este é removido.

  • Se não estão protegidas atualizações do utilizador e a linha contiver aprovado trabalho real, este é removido.

  • Se as atualizações do utilizador estão protegidas, e a linha contiver aprovado trabalho real, a linha permanece na folha de horas. No entanto, se recorda-se a folha de horas aprovada, em seguida, a linha é removida.

  • Se a linha contiver trabalho real que foram introduzida na folha de horas mas que ainda está pendente aprovação, a linha é removida, mesmo quando estão protegidas atualizações do utilizador.

Os gestores de projeto devem cuidado quando eliminar ou alterar atribuições, para se certificar de que todos os submetidos trabalho real for revista antes da alteração ou eliminação. Isto ajuda a garantir que os dados válidos introduzidos pelo utilizador não não perdidos. As atribuições podem ser alteradas explícita ou implicitamente em qualquer um dos cenários listados abaixo:

  • O Gestor de projetos explicitamente elimina uma atribuição para os quais existem atualizações de trabalho real pendentes.

  • O plano de projecto que contém a atribuição é restaurado a partir do seu arquivo.

  • O plano de projecto que contém a atribuição é eliminado.

  • O plano de projecto que contém a atribuição é substituído, utilizar a funcionalidade Guardar como no Microsoft Project 2010.

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2. proteger atualizações do utilizador

Algumas organizações podem optar impedir um Gestor de projetos de actualizar trabalho real de um membro da equipa dentro do projeto.

Nota: Os gestores de projeto são não é possível atualizar o trabalho real de um recurso gravado numa folha de horas.

Se a organização pretende manter valores introduzidos por recurso para o trabalho real de folhas de horas e certifique-se de que o valor é refletido no plano de projeto, em seguida, a melhor prática é ativar a funcionalidade no Project Server 2010 protege atualizações do utilizador.

Para proteger atualizações do utilizador:

  1. Na Iniciação rápida, na secção Definições, clique em Definições do servidor.

  2. Na página Definições do servidor, na secção de tempo e gestão de tarefas, clique em definições da tarefa e a apresentação.

  3. Na secção Proteger atualizações do utilizador, selecione a caixa de verificação Permitir apenas atualizações de tarefas via tarefas e folhas de horas.

Quando proteger atualizações do utilizador, folhas de horas mantém sempre exatamente o que o utilizador introduziu para trabalhar com faseamento temporal e os valores escalares entre folhas de horas e o plano de projecto sempre são consistentes. No entanto, a distribuição com faseamento temporal do valor escalar poderá ser ligeiramente diferente no plano de projeto, tal como está orientado por defeito até o planeamento de futuro trabalho e não manutenção dos valores de histórico de trabalho real. O motor de agendamento pode ajustar algumas trabalho real com faseamento temporal para manter o plano consistentes.

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3. Utilize submetido trabalho real a partir de folhas de horas, em vez de plano de projeto, para elaboração de relatórios com faseamento temporal

Trabalho real pode ser capturado utilizando o cliente Project 2010 (plano de projeto) ou folhas de horas. No entanto, vários utilizadores apenas capturar trabalho real diretamente a partir dos seus recursos utilizando as folhas de horas, especialmente se também estão a proteger atualizações reais conforme descrito anteriormente. Quando estiver a utilizar folhas de horas para controlar a apresentação dos valores reais numa base diária ou semanal, é a melhor prática comunicar diretamente contra o trabalho real captadas folhas de horas quando sincronizar com ERP externo e sistemas de relatórios. Os dados da folha de horas são compostos especificamente para assegurar a exatidão numa base histórica e por período exatamente como o utilizador introduzi-la, mesmo quando as condições no plano de projeto tiverem alterado.

Enquanto vários cálculos são efectuados no plano de projeto, tal como custo com base em taxas de custo, estes podem ser facilmente replicadas com dados de folha de horas. Plano de projecto, compõe outro lado, os dados de trabalho real (e outros dados de agenda) com um realce no trabalho futuro planeamento (valor ganho cálculos e de análise). Por conseguinte, poderão existir circunstâncias onde o valor introduzido pelo utilizador na folha de horas não correspondam exatamente o mesmo valor no plano de projecto para um dia específico. No entanto agregado global, ou escalar, valor para a atribuição serão consistente entre o plano de projecto e a folha de horas quando os valores reais protegidos está ativado.

Se está a relatar submetido trabalho real a partir de folhas de horas, é importante que recursos ser-lhe pedido não reatribuir ou personalizada atribua tarefas. Todas as atribuições devem ir através do Gestor de projetos ou Gestor de recursos. Isto ajuda a garantir uma manipulação dos dados de trabalho real.

O Centro de BI Microsoft Project Web App fornece modelos de relatório que tirem partido da base de dados do relatório (T SQL) e Analysis Services (OLAP). Estes modelos podem ajudá-lo a criação de relatórios relativamente ao arquivo de dados da folha de horas.

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4. utilizar categorias de tempo administrativo para controlar o trabalho de projeto

Algumas organizações requerem o rastreio de actividades administrativas ou trabalho não relacionado projeto. Exemplos de actividades administrativas incluem doença, férias e actividades repetitivas relacionadas com o trabalho como o suporte ao cliente, manutenção do sistema ou reuniões. Recomendamos que estas actividades ser registadas utilizando as categorias de tempo administrativo. Estas categorias necessitam de manutenção mínima e hora em que é capturado nestas categorias pode ser utilizada para gerar relatórios de análise de dados do cubo OLAP correspondente.

Para mais informações sobre como configurar categorias de tempo administrativo, consulte o artigo Tempo administrativo.

Se categorias de tempo administrativo não correspondam necessidades da sua organização e optar por utilizar projectos para controlar atividades administrativas, o proprietário do projecto deve siga estas diretrizes para projetos mais eficientes:

  • Limite o número de recursos atribuídos ao plano de projecto para recursos menos de 100.

  • Limite a duração dos planos do project para controlar atividades administrativas numa base trimestral ou semestral.

  • Manter as tarefas no plano de projeto agendado automaticamente, com um tipo de tarefa de unidades fixas.

  • Manter a agenda do plano de projecto em linha com o relatório períodos de tempo.

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5. Fechar tarefas para atualizações, em vez de utilizar os campos publicar e tipo de reserva

Os gestores de projeto poderão ser úteis os campos Publicar e Tipo de reserva para controlar tarefas e visibilidade do recurso. O campo Publicar pode ser utilizado para controlar as tarefas que são visíveis no Project Web App e o campo Tipo de reserva pode ser utilizado para controlar os recursos que são visíveis durante o processo de planeamento de recursos. No entanto, tenha em atenção de que estes campos estão parte do processo de planeamento antecipado. Não são concebidas para limitar a capacidade dos utilizadores para continuar a controlar o tempo numa tarefa específica. Se os campos Publicar e Tipo de reserva forem utilizados incorretamente, eles podem resultar na remoção de entradas de tarefa a partir folha de horas de um utilizador ou estado da tarefa. Isto é especialmente crítico porque a remoção de entradas de tarefa poderá vermelha a perda de tempo submetido.

Para mais informações sobre os campos Publicar e Tipo de reserva, consulte os seguintes artigos de ajuda:

Se pretender fechar uma tarefa específica, para que pode ser apresentado sem tempo adicional, pode utilizar a opção Fechar tarefa para a atualização no Project Server 2010.

Para obter mais informações sobre como fechar uma tarefa para atualizações, consulte o artigo Fechar tarefas para atualizar.

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Resumo

Se a sua organização utiliza o trabalho real capturado numa Project Server 2010 juntamente com outros sistemas ERP ou sistemas de elaboração de relatórios, ele está num seus interesses melhor para seguir as orientações descritas neste artigo:

  • Utilizar o modo de entrada individual

  • Proteger atualizações do utilizador

  • Utilizar o trabalho real submetido das folhas de horas, em vez de plano de projeto, para elaboração de relatórios com faseamento temporal

  • Utilize categorias de tempo administrativo para controlar o trabalho de projeto

  • Fechar tarefas para atualizações, em vez de utilizar os campos Publicar e Tipo de reserva

Ao seguir estes procedimentos recomendados, está a trabalhar para manter a precisão dos dados trabalho real que são introduzidos folhas de horas por recursos da sua organização.

Para manter os dados de trabalho real de um projeto que tenha sido concluído ou já não está ativa, siga as orientações oferecida no arquivo de um projeto concluído.

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Confirmações

A equipa de projeto conteúdo publicação no servidor obrigado os contribuintes seguintes para este artigo:

  • Bruno queimaduras, Gestor de programas II, projecto/Project Server

  • Engenharia de elevação de suporte AIK Chen, sénior, projecto/Project Server

  • Christophe Fiessinger, Gestor de produto do sénior técnicos, projecto/Project Server

  • Urze O'Cull, sénior programa Gestor oportunidade potencial, projecto/Project Server

  • Keshav Puttaswamy, Gestor de programas de grupo de capital, projecto/Project Server

  • Artur ovas, Gestor de programas, projecto/Project Server

  • Saurabh Sanghvi, Gestor de programas, projecto/Project Server

  • Eli Sheldon, Gestor de programas, projecto/Project Server

  • Engenharia de elevação de suporte do Paulo Silva, sénior, projecto/Project Server

  • Eric Zenz, oportunidade potencial do Gestor de programa sénior, projecto/Project Server

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