Personalizar os formulários do Business Contact Manager através de campos definidos pelo utilizador

Nota:  Queremos fornecer-lhe os conteúdos de ajuda mais recentes o mais rapidamente possível e no seu idioma. Esta página foi traduzida automaticamente e pode conter erros gramaticais ou imprecisões. O nosso objetivo é que estes conteúdos lhe sejam úteis. Pode informar-nos se as informações foram úteis no final desta página? Eis o artigo em inglês para referência.

Ao utilizar Business Contact Manager para Outlook, pode personalizar os formulários Conta, Contacto Profissional, Oportunidade e Projeto de Negócio para mostrar exatamente as informações que quer controlar. Por exemplo, se for um agente imobiliário, poderá querer controlar o tipo de propriedade (local ou comercial) que está interessado num cliente. Ao personalizar os formulários, ganhar a flexibilidade de poder melhor ordenar, filtrar, classificar e analisar os seus dados. Uma forma para fazer isto é criar os seus próprios campos definidos pelo utilizador e, em seguida, adicionar ou removê-los para estruturar os formulários da forma que pretende.

Pode utilizar estes campos definidos pelo utilizador da mesma forma que utiliza os campos nos formulários predefinidos. Por exemplo, como um agente imobiliário, poderá querer enviar uma mensagem de correio electrónico para todos os clientes quem estão à procura um quarto de duas. Pode filtrar a lista de destinatários com o tipo de campo de propriedade que criou para o formulário.

Depois de ter criado um formulário personalizado, este é guardado como um ficheiro .bcmx, que pode partilhar com outros na sua equipa de trabalho. Pode também importar personalizações criadas por outros.

Nota: Formulários do Business Contact Manager são personalizados ao adicionar campos, conhecidos como campos definidos pelo utilizador, ou ao alterar a lista de itens que estão disponíveis num campo (lista pendente). Não pode alterar o esquema de formulários ou remover campos predefinidos.

O que pretende fazer?

Criar um campo ou grupo definidos pelo utilizador

Personalizar um formulário através de campos definidos pelo utilizador

Eliminar um campo definido pelo utilizador que já não é necessária

Exportar e importar personalizações

Criar um grupo ou campo definido pelo utilizador

Quando introduz dados num formulário do Business Contact Manager para Outlook, introduz os dados num campo, tal como o nome da Conta ou Escritório, localizado no formulário Conta. Cada campo está incluído num grupo nesse formulário. Por exemplo, os campos de nome da Conta ou Escritório fazem parte do grupo de Conta. O nome do grupo aparece no formulário como um subcabeçalho.

Importante: Para ser incluído num formulário, um campo tem de fazer parte de um grupo. Se não especificar um grupo, será criado um grupo predefinido para o utilizador.

  1. No menu Business Contact Manager, aponte para Personalizar Formulários do Business Contact Manager e, em seguida, clique num dos seguintes: Personalizar formulário Conta, Personalizar formulário Contacto Profissional, Personalizar formulário Oportunidade ou Personalizar formulário Projecto de Negócio.

  2. Na caixa de diálogo Gerir Campos Definidos pelo Utilizador adequada, na lista Página, clique na página à qual pretende adicionar um campo definido pelo utilizador.

  3. Clique no botão Adicionar Grupo para criar um grupo de identificação para os novos campos definidos pelo utilizador e, na caixa de diálogo Adicionar um Grupo, escreva um nome para este grupo.

  4. Seleccione o grupo e clique no botão Editar para alterar o nome do grupo.

  5. Clique no botão Adicionar Campo.

  6. Na caixa de diálogo Adicionar um Campo, escreva o nome do campo pretendido, seleccione um Tipo de Dados (tal como Texto, Número ou Data/Hora) e um Formato para o tipo de dados que escolher.

    Nota: Depois de guardar o campo com um tipo de dados específico, não poderá alterar o tipo de dados. Em vez disso, terá de eliminar o tipo de dados existente e seleccionar um novo.

    O que é um tipo de dados?

    Quando cria um campo, tem de decidir qual o tipo de dados que vai incluir. Pode escolher entre os seguintes:

    Para este tipo de dados

    Seleccionar tipo de dados correspondente

    Palavras ou frases até 96 caracteres

    Texto

    Números com ou sem uma vírgula decimal (até 19 dígitos em cada lado da vírgula decimal).

    Número

    Percentagens

    Percentagem

    Preços, rendimentos ou quaisquer outros dados relacionados com moeda

    Moeda

    Respostas a perguntas simples, tais como sim ou não, activado ou desactivado, ou verdadeiro ou falso

    Sim/Não

    Informações de data ou hora em qualquer um dos formatos disponíveis no Outlook

    Data/Hora

    Números inteiros

    Número inteiro

    Uma lista previamente preenchida de possíveis entradas para poupar tempo ou manter a consistência entre os formulários.

    Lista pendente

Sugestão: Depois de criar um campo definido pelo utilizador num formulário, pode reutilizá-la noutro local. Na caixa de diálogo Adicionar um campo, clique em Adicionar campo a partir de uma entidade diferente e, em seguida, clique no campo que pretende. Pode pode até 40 campos por formulário.

Início da página

Personalizar um formulário através de campos definidos pelo utilizador

Pode criar, editar, mover ou eliminar campos e grupos de campos na caixa de diálogo Gerir Campos Definidos pelo Utilizador.

  1. No menu Business Contact Manager, aponte para Personalizar Formulários do Business Contact Manager, aponte para Gerir Campos Definidos pelo Utilizador e, em seguida, clique em Conta, Contacto Profissional, Oportunidade ou Projecto de Negócio.

  2. Na caixa de diálogo Gerir campos adequada, na lista de página, selecione a página que pretende personalizar. Se tiver adicionado anteriormente campos definidos pelo utilizador, estes são listados pela ordem em que aparecem na página.

    Para gerir estes campos, efectue um ou mais dos seguintes procedimentos:

    • Para adicionar um novo grupo ou campo para este formulário, consulte o artigo criar um definidos pelo utilizador grupo ou campo.

    • Para editar um campo definido pelo utilizador, clique no nome do grupo ou campo e, em seguida, clique em Editar. Escreva as informações que pretende.

      Nota: O tipo de dados não pode ser editado. Para obter mais informações sobre como editar um campo, consulte o artigo Gerir campos definidos pelo utilizador no Business Contact Manager: Editar um campo.

    • Para alterar a ordem destes campos, selecione o grupo ou campo que pretende mover e, em seguida, clique em Mover para cima ou no botão Mover para baixo. Para alterar a posição de um grupo ou campo na coluna esquerda ou direita, selecione o item e, em seguida, clique em Mover para o botão da esquerda para mover o item para a esquerda ou Mover para o botão da direita para mover o item para a direita.

    • Para mover um grupo ou campo para outra página no mesmo formulário, clique no botão Mover Para.

Início da página

Eliminar um campo definido pelo utilizador que já não seja necessário

Se já não necessitar de um grupo ou campo definido pelo utilizador, clique no botão Eliminar, que elimina o grupo ou campo a partir da página ou formulário.

Nota: Quando elimina um campo definido pelo utilizador num formulário, também está a eliminar todas as informações a ele associadas na base de dados do Business Contact Manager. Se considerar que pode vir a precisar destes dados novamente no futuro, faça uma cópia de segurança da base de dados antes de eliminar o campo. Para fazer uma cópia de segurança da base de dados, tem de ser o proprietário da base de dados.

Como?

Se for o proprietário da base de dados, no menu Business Contact Manager, aponte para Ferramentas da Base de Dados e, em seguida, clique em Gerir Base de Dados. Na caixa de diálogo Gerir Base de Dados, no separador Cópia de Segurança/Restauro, clique em Cópia de Segurança da Base de Dados.

Início da página

Exportar e importar personalizações

Quando tiver criado um conjunto de formulários que pretenda utilizar, pode partilhar estas personalizações com outros colegas.

Exportar as suas personalizações

As suas personalizações, incluindo campos definidos pelo utilizador, grupos e respectivas posições são guardadas como um ficheiro .bcmx.

  1. No menu Ficheiro, aponte para Importar e Exportar e, em seguida, clique em Business Contact Manager para Outlook.

  2. No Assistente para Importação/Exportação de Dados de Negócios, clique em Exportar um ficheiro.

  3. Clique em Personalizações do Business Contact Manager (.bcmx) e clique em Seguinte.

  4. Clique em Procurar para seleccionar uma localização para o ficheiro de personalização.

Certifique-se de que consegue partilhar este ficheiro de personalização com outros colegas ao seleccionar uma localização publicamente acessível.

Importar personalizações de outros

  1. No menu Business Contact Manager, clique em Importar Personalizações.

  2. No Assistente para Importação/Exportação de Dados de Negócios, clique em Seguinte.

  3. Clique em Procurar para localizar o ficheiro de personalizações (.bcmx) que pretenda importar e, em seguida, clique em Seguinte.

As personalizações são aplicadas aos formulários existentes na base de dados.

Nota: Este ficheiro de personalização aplica-se apenas à base de dados actual. Terá de importar novamente o ficheiro sempre que criar ou seleccionar uma base de dados diferente.

Início da página

Aumente os seus conhecimentos do Office
Explore as formações
Seja o primeiro a obter novas funcionalidades
Adira ao Office Insider

As informações foram úteis?

Obrigado pelos seus comentários!

Obrigado pelo seu feedback! Parece que poderá ser benéfico reencaminhá-lo para um dos nossos agentes de suporte do Office.

×