Localizar atividades ligadas a um item do Gestor de Clientes do Outlook

No Outlook Customer Manager, as suas atividades são ligadas automaticamente ao contacto, empresa ou negócio adequado. Por exemplo, se tiver um contacto com o nome Rita Santos armazenado no Outlook Customer Manager, com o endereço de e-mail rita@contoso.com, sempre que enviar um e-mail para a Rita através do Outlook, essa comunicação ficará associada ao registo de contacto da Rita e ao registo de empresa da Contoso. Também pode iniciar atividades a partir do Outlook Customer Manager.

Localizar atividades ligadas a um item do Outlook Customer Manager

Existem duas formas de ver atividades ligadas a um item. Pode ver as atividades a partir de uma mensagem de e-mail recebida de um contacto ou pode procurar atividades através de um contacto, empresa ou negócio do Outlook Customer Manager.

Localizar atividades a partir de uma mensagem de e-mail

  1. Abra uma mensagem de e-mail existente e, em seguida, selecione Gestor de Clientes a partir do friso.

  2. No ecrã de detalhes do remetente, pode ver todas as informações. Selecione Mostrar todos os relacionados para ver todas as atividades do contacto. Pode fazer duplo clique nos e-mails ou reuniões para os abrir na janela correspondente do Outlook. As empresas, contactos e negócios serão abertos no painel do Outlook Customer Manager.

    Ver todas as atividades relacionadas de um contacto

Localizar atividades a partir de um contacto, empresa ou negócio

  1. Selecione o módulo Contactos, Empresas ou Negócios no Outlook Customer Manager.

  2. Pode escolher o contacto, empresa ou negócio a partir da lista,selecioná-lo a partir do controlo de deslize Destaques ou procurá-lo. Quando encontrar o item que lhe interessa, selecione-o para o abrir.

  3. Todas as atividades que envolvem essa empresa, contacto ou negócio serão apresentadas abaixo da Linha cronológica. Pode ver a próxima atividade futura agendada, bem como todas as atividades anteriores. Para os negócios, desde que o negócio esteja ativo, todos os e-mails enviados para um dos contactos ligados ao negócio estarão também ligados ao negócio.

  4. Pode fazer duplo clique nos e-mails ou reuniões para os abrir na janela correspondente do Outlook. As empresas, contactos e negócios serão abertos no painel do Outlook Customer Manager.

Saiba mais sobre o Outlook Customer Manager

Se tiver perguntas sobre o Outlook Customer Manager ou quiser ver toda a nossa documentação sobre o produto, consulte a FAQ do Outlook Customer Manager.

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