Itens calculados no Excel e nos Serviços do Excel

Itens calculados no Excel e nos Serviços do Excel

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O Microsoft Excel 2013 oferece várias capacidades de business intelligence que lhe permitem criar relatórios, tabelas de indicadores e dashboards poderosos. As novas e melhoradas capacidades incluem a possibilidade de criar itens calculados, como por exemplo Medidas Calculadas, Membros Calculados e Campos Calculados. Leia este artigo para obter informações sobre itens calculados e se são suportados nos Serviços do Excel.

Itens calculados nos Serviços do Excel

No Excel, as pessoas podem criar itens calculados que incluem Medidas Calculadas, Membros Calculados e Campos Calculados. Os itens calculados permitem-lhe definir e utilizar cálculos personalizados e conjuntos de itens que não existem em bases de dados que são utilizadas para criar relatórios de Gráficos Dinâmicos ou de Tabelas Dinâmicas.

Se possuir um livro com itens calculados, pode partilhá-lo com outras pessoas ao carregá-lo para uma biblioteca do SharePoint. Consoante a forma como o seu ambiente do SharePoint estiver configurado, as pessoas podem, regra geral, visualizar e utilizar os livros com itens calculados numa janela do browser. No entanto, é possível que alguns ambientes não suportem esta capacidade.

Se a sua organização estiver a utilizar o Office Web Apps Server juntamente com o SharePoint Server 2013 (no local), então são utilizados os Serviços do Excel (SharePoint Server 2013) ou o Excel Web App (Office Web Apps Server)para compor livros numa janela do browser. Esta decisão pode afetar a possibilidade de visualizar livros com Campos Calculados (criados com o Power Pivot para Excel) numa janela do browser.

A tabela seguinte resume se os itens calculados são suportados nos Serviços do Excel (SharePoint Server 2013), no Excel Web App (Office Web Apps Server) e no Excel Online (no SharePoint Online).

Item calculado

Serviços do Excel (SharePoint Server 2013, no local)

Excel Web App (Office Web Apps, no local)

O Excel Online (no SharePoint Online)

Medidas calculadas

Sim

Sim

Sim, se as origens de dados que são usadas são suportadas no SharePoint Online. Consulte o artigo utilizar dados externos em livros no SharePoint Online.

Membros Calculados

Sim

Sim

Sim, se as origens de dados que são usadas são suportadas no SharePoint Online. Consulte o artigo utilizar dados externos em livros no SharePoint Online.

Campos Calculados

Sim

Não.

As funcionalidades de PowerPivot, incluindo os Campos Calculados e os Modelos de Dados, não são suportadas no Office Web Apps Server (no local).

Sim, se as origens de dados que são usadas são suportadas no SharePoint Online. Consulte o artigo utilizar dados externos em livros no SharePoint Online.

Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos:

Importante: Se tentar visualizar um livro que inclui itens calculados (ou funcionalidades não suportadas) numa janela do browser e for apresentada uma mensagem de erro que indica que o livro não é suportado, experimente abrir o livro no Excel 2013.

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O que são Medidas Calculadas?

Uma Medida Calculada é um cálculo personalizado que pode criar no Excel quando trabalha com dados multidimensionais que estão armazenados no SQL Server Analysis Services. As Medidas Calculadas são úteis para definir cálculos que possam ainda não existir numa base de dados. Os exemplos de cálculos personalizados podem incluir o seguinte:

  • Uma medida de quota de vendas que utiliza uma fórmula específica

  • Uma medida de percentagem do total relativa a itens num grupo

  • Uma medida de lucros ilíquidos que utiliza uma consulta complexa

  • Uma medida de receitas que utiliza a soma do lucro bruto e do custo do produto

Ao criar uma Medida Calculada, define uma consulta MDX (Multidimensional Expressions). Estas consultas são feitas facilmente através de uma caixa de diálogo Medida Calculada no Excel, que lhe permite utilizar a funcionalidade de arrastar e largar para configurar a sua consulta.

Para criar uma Medida Calculada no Excel

  1. Crie um relatório de Tabela Dinâmica ou de Gráfico Dinâmico com dados armazenados num cubo do Analysis Services.

  2. No separador Analisar, no grupo Cálculos, selecione Ferramentas OLAP > Medida Calculada MDX. É aberta a caixa de diálogo Novas Medidas Calculadas.

  3. Na caixa Nome, especifique um nome para a Medida Calculada.

  4. (Este passo é opcional.) Para especificar o local onde a Medida Calculada deverá aparecer na lista dos Campos da Tabela Dinâmica (ou dos Campos do Gráfico Dinâmico), siga um ou ambos os passos seguintes:

    • Utilize a lista Grupo de Medidas para especificar o local onde pretende que a Medida Calculada apareça na lista dos Campos da Tabela Dinâmica (ou dos Campos do Gráfico Dinâmico). Caso não especifique um Grupo de Medidas, a Medida Calculada irá aparecer num grupo denominado Valores.

    • Na caixa Pasta, escreva um nome para criar uma pasta de apresentação da Medida Calculada.

  5. A partir do separador Campos e Itens, arraste um item (como, por exemplo, uma medida) para o painel MDX.

  6. Adicione uma operação como +, -, / ou * a seguir ao item no painel MDX.

  7. A partir do separador Campos e Itens arraste outro item para o painel MDX.

  8. Repita os passos 5 a 7 até ter os itens e a fórmula configurados.
    Por exemplo, se estiver a criar uma Medida Calculada denominada Receita, no painel MDX, poderá ter uma consulta parecida com
    [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

  9. Selecione Testar MDX para se certificar de que a consulta irá funcionar corretamente.

  10. Selecione OK para criar a Medida Calculada.

  11. Para utilizar a Medida Calculada no relatório, selecione-a na lista Campos da Tabela Dinâmica (ou Campos do Gráfico Dinâmico). Poderá encontrá-la na localização especificada no passo 4.

Nota: Porque é utilizada a medida calculada do Excel MDX para criar um cálculo específico de sessão para uma origem de dados do SQL Server Analysis Services, a medida calculada serão limitada à sessão e a ligação de origem de dados que utilizou. Saiba mais sobre criar sessão-confinados membros calculados.

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O que são Membros Calculados?

Um Membro Calculado é um conjunto de membros que pode definir no Excel quando trabalha com dados multidimensionais que estão armazenados no Server Analysis Services. Os Membros Calculados são úteis para definir conjuntos de itens que possam ainda não existir numa base de dados. Os exemplos destes conjuntos personalizados podem incluir o seguinte:

  • Uma área que engloba certas áreas geográficas como países, regiões ou estados

  • Um grupo de produtos que são contabilizados num valor de quota de um representante de vendas

  • Um conjunto de atividades promocionais relacionadas com uma campanha de marketing específica

Tal como as Medidas Calculadas, ao criar um Membro Calculado, define uma consulta MDX. Estas consultas são feitas facilmente através de uma caixa de diálogo Membro Calculado no Excel, que lhe permite utilizar a funcionalidade de arrastar e largar para configurar a sua consulta.

Nota: Quando trabalha com uma tabela dinâmica no Excel e utiliza as ferramentas OLAP para somar um membro calculado, não poderá anular a seleção na lista pendente da Lista de Campos se a sua origem de dados estiver ligada a um servidor que executa o SQL Server 2008 ou anterior. Se a origem de dados estiver ligada a um servidor que executa o SQL Server 2008 R2 ou posterior, pode selecionar e anular a seleção do membro calculado na lista pendente de filtros.

Para criar um Membro Calculado no Excel

  1. Crie um relatório de Tabela Dinâmica ou de Gráfico Dinâmico com dados armazenados num cubo do Analysis Services.

  2. No separador Analisar, no grupo Cálculos, selecione Ferramentas OLAP > Membro Calculado MDX. É aberta a caixa de diálogo Novos Membros Calculadas.

  3. Na caixa Nome, especifique um nome para o Membro Calculado.

  4. Utilize a lista Hierarquia Principal para especificar o local onde pretende que o Membro Calculado apareça na lista dos Campos da Tabela Dinâmica (ou dos Campos do Gráfico Dinâmico).
    Preste atenção ao que seleciona. Tem de saber onde especificou o Membro Calculado para o utilizar no relatório de Tabela Dinâmica (ou no relatório de Gráfico Dinâmico).

  5. A partir do separador Campos e Itens arraste um item (como, por exemplo, uma hierarquia de dimensão) para o painel MDX.

  6. Adicione uma operação como +, -, / ou * depois do item no painel MDX.

  7. A partir do separador Campos e Itens arraste outro item para o painel MDX.

  8. Repita os passos 5 a 7 até ter configurados os itens e a fórmula.
    Por exemplo, se criar um Membro Calculado chamado Produtos Principais e que inclui todas as categorias de produtos à exceção de duas, poderá ter, no painel MDX, uma consulta semelhante a
    [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

  9. Selecione Testar MDX para se certificar de que a consulta irá funcionar corretamente.

  10. Escolha OK para criar o Membro Calculado.

  11. Siga os passos abaixo para adicionar o Membro Calculado ao relatório de Tabela Dinâmica (ou ao relatório de Gráfico Dinâmico):

    1. Certifique-se de que pelo menos uma medida se encontra selecionada para o relatório.

    2. Na lista Campos da Tabela Dinâmica (ou Campos do Gráfico Dinâmico), expanda a dimensão principal que especificou no passo 4.

    3. Selecione a caixa de verificação ao lado da hierarquia de dimensão correspondente à hierarquia utilizada para criar o Membro Calculado. O relatório apresenta informações de todos os membros da dimensão no grupo, incluindo o Membro Calculado que criou.

  12. (Isto é opcional.) Para apresentar informações apenas referentes ao Membro Calculado no relatório, siga os passos seguintes:

    1. Na lista de Campos da Tabela Dinâmica (ou Campos do Gráfico Dinâmico), aponte para a hierarquia de dimensão que contém o Membro Calculado.

    2. Quando a seta para baixo aparecer, clique (ou toque) na mesma para abrir a caixa de diálogo Selecionar campo.

    3. Desmarque as caixas de verificação de todos os itens, exceto a do Membro Calculado que criou.

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O que são Campos Calculados?

Os Campos Calculados são úteis quando pretende criar um item calculado numa Tabela Dinâmica ou um relatório que não utilize dados multidimensionais armazenados no Analysis Services, mas que utilize dados num Modelo de Dados no livro criado com o Power Pivot no Excel. Os valores em campos calculados podem ser alterados com base no contexto. O contexto é determinado por seleções em linhas, colunas, filtros ou numa fórmula personalizada ao utilizar o Data Analysis Expressions (DAX) no Power Pivot.

De forma semelhante ao que acontece com as Medidas Calculadas e com os Membros Calculados, os Campos Calculados são listados nos Campos de Tabela Dinâmicas (ou Campos de Gráfico Dinâmico), normalmente no grupo Valores. Possui várias opções à sua disposição para criar um Campo Calculado.

Para criar um Campo Calculado no Excel

Para informações detalhadas sobre como criar e trabalhar com Campos Calculados, consulte os seguintes recursos:

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