Introdução à estruturação de um Painel de Informações do Documento utilizando o InfoPath

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Neste artigo

Introdução aos documentos painéis de informações

Utilizar um painel de informações do documento

Descrição geral de segurança

Introdução aos documentos painéis de informações

O painel de informações do documento, o que é apresentado numa Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 e Microsoft Office Excel 2007 documentos, permite aos utilizadores ver e alterar as propriedades para um ficheiro individual ou para um tipo de conteúdo que esteja guardado um servidor de gestão de documentos, tal como um Site de área de trabalho de documentos ou uma biblioteca baseada no Windows SharePoint Services 3.0. Estas propriedades, também conhecido como metadados, são detalhes sobre um ficheiro que descrevem ou identificação-lo. Os utilizadores podem utilizar estas propriedades para organizar, identificar e procurar documentos.

O painel de informações do documento é um formulário de Microsoft Office InfoPath 2007 que está alojado e apresentado dentro de um documento. Não necessita de InfoPath instalado no seu computador para ver um painel de informações do documento num documento de Microsoft Office system de 2007, mas é necessário Office InfoPath 2007 para criar ou personalizar os painéis de informações do documento. Por exemplo, se pretender personalizar um painel de informações do documento para apresentar dados de um recurso externo como um serviço Web, tem de utilizar Office InfoPath 2007 para estruturar desse painel de informações do documento.

Ao utilizar um painel de informações do documento com versão Office de 2007 documentos, os utilizadores podem controlar e editar os metadados para um documento, mesmo à medida que continuem a trabalhar no documento. Além disso, o painel de informações do documento pode ser personalizado para utilizar os dados a partir de um externos origem de dados, tal como um serviço Web, permitindo que os funcionários a utilização de metadados forma consistente nos tipos de documentos de diferentes versão Office de 2007 em toda a organização.

Ao personalizar o painel de informações do documento, também pode adicionar lógica de negócio, tal como a validação de dados, ou adicionar propriedades personalizadas que são importantes para a sua organização. Além disso, através da criação de uma peça para modelo para conter campos comuns, pode organizar a reutilização eficiente de painéis de informações do documento em tipos de documentos de diferentes versão Office de 2007 em toda a organização.  Uma peça para modelo é uma parte de um modelo de formulário que pode ser guardado para reutilização em múltiplos modelos de formulário.

Para além de controlo e edição metadados utilizando painéis de informações do documento no Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, os utilizadores de documentos Office Word 2007 podem executar tarefas adicionais. No Office Word 2007, os utilizadores podem adicionar propriedades a partir do painel de informações do documento como controlos da propriedade no próprio documento. Controlos de propriedade na Office Word 2007 apresentam as propriedades do documento como conteúdo no próprio documento. Estes controlos de propriedade serão atualizados quando as informações no painel de informações do documento for alteradas. Além disso, os dados no painel de informações do documento são atualizados quando os controlos de propriedade correspondentes são alterados no documento.

Obtenha mais informações sobre como adicionar propriedades a um documento do Word na secção Consulte também.

Tipos de propriedades

Painéis de informações do documento são utilizados para controlar um dos seguintes procedimentos:

  • Propriedades do documento padrão em documentos individuais.

  • Propriedades do servidor para tipos de conteúdo do SharePoint com baseiam no tipo de conteúdo do documento ou o tipo de conteúdo de Dublin, que está disponível em servidores a executar o Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Propriedades personalizadas que adicionar a um painel de informações do documento.

As propriedades que os utilizadores podem ver ou editar utilizando um painel de informações do documento pode ser agrupado em três categorias gerais: propriedades do documento, baseadas no servidor e propriedades e propriedades personalizadas. Consoante a estrutura do painel de informações do documento, e onde se encontra, podem aparecer algumas ou todas as seguintes propriedades no painel de informações do documento:

Propriedades do documento    Estas incluem propriedades, tais como título, nome do autor, assunto e palavras-chave que identificam tópico ou o conteúdo do documento.

Propriedades baseadas no servidor    Documentos que estão guardadas num site SharePoint e que utilizam os painéis de informações do documento personalizado, estas propriedades podem incluir dados sobre a biblioteca de documentos, colunas de site, tipos de conteúdo do site ou dados a partir de outros campos personalizados.

Propriedades personalizadas    Definir propriedades personalizadas para um documento do Office através da personalização um painel de informações do documento utilizando o InfoPath. Propriedades personalizadas podem incluir metadados que seja específico a uma organização ou projeto, tal como um valor de centro projeto código ou custo.

Nota: Também pode definir propriedades personalizadas para um documento ao clicar em Propriedades avançadas no menu de Propriedades do documento um painel de informações do documento no Office Word 2007, Office Excel 2007 ou Office PowerPoint 2007. No entanto, estas propriedades avançadas não são visíveis no painel de informações do documento propriamente dita. Para personalizar as propriedades que são visíveis no painel de informações do documento, tem de utilizar o InfoPath ou no caso de documentos armazenados no servidor de gestão de documentos, tem de modificar o esquema de tipo de conteúdo ao adicionar ou remover colunas a partir do tipo de conteúdo.

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Utilizar um painel de informações do documento

Quando cria um documento com Office Word 2007, Office Excel 2007 ou Office PowerPoint 2007, um painel de informações do documento é automaticamente criado por si. Esta predefinição painel de informações do documento inclui propriedades padrão, tais como autor, o título e o assunto. Em alternativa, pode adicionar propriedades personalizadas ao estruturar um painel de informações do documento de raiz e, em seguida, associando-a com um documento ou através da personalização um painel de informações do documento existente.

Ao estruturar um painel de informações do documento personalizado, pode utilizá-lo com vários documentos a partir do Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007 ou pode desenhar várias painéis de informações do documento. Por exemplo, se determinados documentos estão associados um projecto específico, poderá querer utilizar campos exclusivos para os painéis de informações do documento que são utilizados em apenas esses documentos.

Mesmo que a sua organização utiliza várias painéis de informações do documento, cada pode conter várias propriedades comuns. Para reutilizar facilmente propriedades comuns ao estruturar um painel de informações do documento, considere utilizar as partes do modelo. Criar e utilizando as partes do modelo, pode ajudar a garantir que metadados chave para a organização é consistente em tom, a estrutura e o comportamento. Por exemplo, a sua organização pode exigir cada painel de informações do documento incluir num campo denominado cargo para além de autor. Ao criar uma peça para modelo que utiliza esses campos comuns, pode facilmente reutilizar a peça para modelo em vários painéis de informações do documento.

Nota: Para personalizar um esquema de tipo de conteúdo do SharePoint, apenas pode personalizar o painel de informações do documento ao adicionar os campos que fazem parte do esquema. Para adicionar ou remover campos do painel de informações do documento conteúdo ao adicionar novos campos ao esquema de tipo de conteúdo, tem de adicionar ou remover colunas de tipo de conteúdo.

Depois de criar um painel de informações do documento personalizado, tem de associá-lo com um documento antes de poder utilizá-lo. Para fazer isto, primeiro tem de ativar o separador Programador no Friso nos programas em que pretende utilizar o painel de informações do documento. Em seguida, pode especificar a localização do painel de informações do documento utilizando um URL, UNC ou URN caminho do ficheiro. Além disso, pode escolher apresentar o painel de informações do documento por predefinição, quando o documento é aberto. Também pode escolher se as propriedades personalizadas que criou são visíveis por predefinição quando o documento é aberto.

Para além de ver ou alterar propriedades em painéis de informações do documento em documentos para Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, no Office Word 2007 os utilizadores podem adicionar propriedades a partir do painel de informações do documento como controlos de propriedade na documento em si. Por exemplo, várias instâncias de um endereço da empresa podem ser adicionadas como controlos de propriedade num documento. Estes controlos de propriedade serão atualizados quando as informações no painel de informações do documento for alteradas.

Obtenha mais informações sobre como criar um painel de informações do documento personalizado e adicionar propriedades a um documento de Office Word 2007 na secção Consulte também.

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Descrição geral de segurança

Um painel de informações do documento está sujeito a restrições e os mesmos diretrizes de segurança como um formulário do InfoPath. As funcionalidades de segurança no InfoPath foram concebidas para ajudar a proteger formulários dos utilizadores e computadores de operações não seguras, tal como aceder a dados a partir de ou o envio de dados a uma origem de que não é fidedigna. Por exemplo, os modelos de formulário do InfoPath executar dos três níveis de segurança, dependendo de onde estão localizados, como são instaladas e se estiverem assinadas digitalmente. Os três níveis de são: restringido, domínio e fidedignidade total. Um painel de informações do documento é atribuído o nível de segurança mesmo como um modelo de formulário do InfoPath. Antes de criar e utilizar um painel de informações do documento, deverá familiarizar-se com as considerações de segurança de ligações de dados de utilização e para implementação.

Considerações de segurança para utilizando ligações de dados

Um painel de informações do documento não consegue aceder uma origem de dados a partir de outro domínio, a menos que o painel de informações do documento está definido para fidedignidade total. Para ativar a fidedignidade total, digitalmente tem de iniciar sessão no modelo de formulário para o painel de informações do documento com um certificado de raiz confiável ou criar um ficheiro instalável para a mesma.

Nota: Se a pessoa a utilizar o documento não tem permissão para aceder à origem de dados, verá uma mensagem de erro mesmo se o nível de permissão para o painel de informações do documento é suficiente para aceder à origem de dados.

Encontre informações adicionais sobre os níveis de segurança de modelos de formulário do InfoPath na secção Consulte também.

Considerações de segurança para implementação

É recomendado que implementar um painel de informações do documento para o mesmo domínio onde estão localizados os próprios documentos. Por exemplo, se a um documento do Office Word 2007 num http://example servidor utiliza um painel de informações do documento personalizado que preferir, é recomendado que armazene o painel de informações do documento para esse documento no http://example também. Se decidir implementar um painel de informações do documento para outro domínio ou se um utilizador abre uma versão de um documento guardada localmente — ou mesmo que aquele enviadas como um anexo numa mensagem de e-mail — o nível de segurança para o painel de informações do documento irão ser mudado anterior como para um título inferior nível. Esta é uma medida de segurança para ajudar a proteger os seus utilizadores a partir de riscos de segurança associados um painel de informações do documento aceder aos dados que se encontra no outro domínio.

Notas: 

  • Ao personalizar um painel de informações do documento para um tipo de conteúdo do SharePoint, o painel de informações do documento é implementado automaticamente ao site do SharePoint quando publicá-la.

  • Se pretender que um utilizador para executar uma versão instalada localmente de um painel de informações do documento a partir do seu computador, terá de criar um ficheiro instalável utilizando o Assistente de publicação e Visual Studio. Se publicar o modelo de formulário (ficheiro. xsn) para o painel de informações do documento para uma unidade de disco rígido, o painel de informações do documento não serão abertos quando o utilizador abre o documento associado.

Encontre informações adicionais sobre a criação de um ficheiro instalável utilizando o Assistente de publicação e Visual Studio na secção Consulte também.

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