Importar dados para o Gestor de Clientes do Outlook

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Pode importar contactos, empresas e negócios de uma folha de cálculo do Excel. Isto pode ser útil se está a migrar a partir de uma solução de gestão de contactos existente para o Gestor de cliente do Outlook.

Importar dados de um ficheiro .CSV

Um ficheiro .CSV é um ficheiro delimitado por vírgulas que pode ser lido pelo Excel. Se tiver os seus dados armazenados numa folha de cálculo do Excel, pode selecionar Ficheiro > Guardar Como e guardar o ficheiro como um ficheiro .CSV.

  1. Selecione o botão mais no painel de navegação do Outlook e, em seguida, selecione suplementos para iniciar a vista detalhada do Gestor de cliente do Outlook.
    OLKNavPane

  2. Selecione o separador de contactos se pretender importar contactos, separador empresas caso que pretende importar empresas ou trata do separador lida , se pretende importar.

  3. Uma vez no separador relevante, selecione Importar na parte superior a grelha.
    Imp

  4. Selecione Procurar... para selecionar o ficheiro .CSV.

  5. Selecione Seguinte para permitir que o Gestor de Clientes do Outlook analise o seu ficheiro. Isto permite ao Gestor de Clientes do Outlook confirmar que o ficheiro pode ser importado.

  6. Mapeie as colunas no ficheiro .CSV para campos no Gestor de Clientes do Outlook. Por exemplo, pode mapear o campo Cidade de um ficheiro .CSV para o campo Cidade do Endereço da Empresa no Gestor de Clientes do Outlook.

  7. Selecione seguinte e selecione como pretende processar as entradas duplicadas.

    Identificamos uma entrada como sendo um duplicado baseado no seguinte:

    • Contactos profissionais são identificados como duplicado se contiverem o mesmo e-mail.

    • Empresas são identificadas como duplicado se contiverem o mesmo nome.

    • Negócios são identificados como duplicado se contiverem o mesmo nome.

  8. Selecione Seguinte novamente para permitir que o Gestor de Clientes do Outlook valide o seu ficheiro e, em seguida, selecione Iniciar importação.

  9. O processo de importação é executado em segundo plano e pode ver o progresso na parte inferior do ecrã.

  10. Quando concluir o processo de importação, uma notificação na parte inferior do ecrã fornece um resumo dos registos importados.

Saiba mais sobre o Outlook Customer Manager

Se tiver perguntas sobre o Outlook Customer Manager ou quiser ver toda a nossa documentação sobre o produto, consulte a FAQ do Outlook Customer Manager.

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