Importar dados para o Gestor de Clientes do Outlook

Pode importar os seus contactos, empresas e negócios a partir de uma folha de cálculo do Excel. Isto pode ser útil se estiver a migrar de uma solução de gestão de contactos existente para o Outlook Customer Manager.

Importar dados de um ficheiro .CSV

Um ficheiro .CSV é um ficheiro delimitado por vírgulas que pode ser lido pelo Excel. Se tiver os seus dados armazenados numa folha de cálculo do Excel, pode selecionar Ficheiro > Guardar Como e guardar o ficheiro como um ficheiro .CSV.

  1. Selecione o botão mais no painel de navegação do Outlook e, em seguida, selecione suplementos para iniciar a vista detalhada do Outlook Customer Manager.
    OLKNavPane

  2. Selecione o separador contactos se pretender importar contactos, separadores empresas se pretender importar empresas ou o separador negócios se pretender importar negócios. 

  3. Uma vez no separador relevante, selecione importar na parte superior da grelha.
    Imp

  4. Selecione Procurar... para selecionar o ficheiro .CSV.

  5. Selecione Seguinte para permitir que o Gestor de Clientes do Outlook analise o seu ficheiro. Isto permite ao Gestor de Clientes do Outlook confirmar que o ficheiro pode ser importado.

  6. Mapeie as colunas no ficheiro .CSV para campos no Gestor de Clientes do Outlook. Por exemplo, pode mapear o campo Cidade de um ficheiro .CSV para o campo Cidade do Endereço da Empresa no Gestor de Clientes do Outlook.

  7. Selecione Seguinte e escolha como pretende lidar as com entradas duplicadas.

    Identificamos uma entrada como tendo um duplicado com base no seguinte:

    • Os contactos profissionais são identificados como duplicados se contiverem o mesmo e-mail.

    • As empresas são identificadas como duplicadas se contiverem o mesmo nome.

    • As negociações são identificadas como duplicadas se contiverem o mesmo nome.

  8. Selecione Seguinte novamente para permitir que o Gestor de Clientes do Outlook valide o seu ficheiro e, em seguida, selecione Iniciar importação.

  9. O processo de importação é executado em segundo plano e pode ver o progresso na parte inferior do ecrã.

  10. Quando o processo de importação for concluído, uma notificação na parte inferior do ecrã fornece um resumo dos registos importados.

Saiba mais sobre o Gestor de Clientes do Outlook

Se tiver perguntas sobre o Gestor de Clientes do Outlook ou quiser ver toda a nossa documentação sobre o produto, consulte a FAQ do Gestor de Clientes do Outlook.

Nota:  Esta página foi traduzida automaticamente e pode conter erros gramaticais ou imprecisões. O nosso objetivo é que estes conteúdos lhe sejam úteis. Pode indicar-nos se estas informações foram úteis? Eis o artigo em inglês para sua referência.​

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