Familiarize-se com o Business Contact Manager funcionalidades e opções

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Obter o máximo partido do seu investimento no Business Contact Manager para Outlook demorar um pouco das práticas, mas milhares dos utilizadores ter encontrado que o tempo é bem despendido.

Business Contact Manager para Outlook ajuda-o a organizar os seus registos de negócio, gerir vendas e as atividades de marketing, criar relatórios e gráficos e fornece-lhe frescas informações para o seu negócio.

Este artigo irá se familiarizar com as funcionalidades e opções de Business Contact Manager para Outlook. Cada secção inclua uma ou mais ligações para artigos mais detalhadas que irão ajudá-lo mais informações acerca de uma funcionalidade e concluir um conjunto de tarefas.

Neste artigo

Localizar o Business Contact Manager no Outlook

Pastas do Business Contact Manager

Saiba mais sobre o Business Contact Manager no Centro de boas-vindas

Controlar os detalhes de negócio importantes no Dashboard

Utilizar as áreas de trabalho do Business Contact Manager

Alterar opções e definições do Business Contact Manager ou obtenha ajuda

Mais funcionalidades

Localizar o Business Contact Manager no Outlook

Depois de instalado, Business Contact Manager para Outlook são uma parte integrante do Microsoft Outlook. As funcionalidades encontram-se ao clicar em pastas nas seguintes localizações:

  • No painel de navegação, em Business Contact Manager.

    Especificar uma rede social na qual publicar

    Sugestão: Clique na pasta do Business Contact Manager para apresentar o Dashboard do Business Contact Manager.

    -ou-

  • No painel de navegação, clique no botão Business Contact Manager ou soluções.

    Inserir os números de diapositivos

    Nesta vista, a pasta de Registos de negócio é apresentada na pasta do Business Contact Manager, para além do Centro de boas-vindas, Gestão de contactos, vendas, Marketing, Gestão de projetos e Itens eliminados pastas.

    Nota: Pastas de pesquisa não são apresentadas nesta vista.

Funcionalidades e opções adicionais encontram-se na vista Backstage, no separador Business Contact Manager. Para mais informações sobre estas, consulte o artigo Opções de definir o Business Contact Manager e utilizar as funcionalidades na vista Backstage.

Sugestão: Se não vir O Business Contact Manager, pode não ser instalado ou ter sido desativado no seu perfil.

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Pastas do Business Contact Manager

Cada pasta que está abaixo da pasta do Business Contact Manager representa uma vista diferente dos seus dados de negócio. Demore um minuto para abrir as pastas e familiarizar-se com as vistas.

Sugestão: Se já não tiver adicionado o seus próprio dados de negócio, tente utilizar a base de dados de negócio de exemplo. Clique no separador ficheiro.

Clique no separador Business Contact Manager. clique em Gerir bases de dados e, em seguida, clique em mudar para o negócio de exemplo.

Clique em

Consulte o artigo

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O Business Contact Manager

O Dashboard do Business Contact Manager. Ver uma informações sobre o seu negócio nas miniaplicações de. Miniaplicações apresentam graficamente informações a partir dos vários registos do Business Contact Manager para sua análise. Para obter informações sobre o Dashboard, consulte o artigo controlar empresariais importantes para obter detalhes sobre o Dashboardneste artigo. Para obter informações sobre as miniaplicações, consulte o artigo miniaplicações de utilização no Business Contact Manager.

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Centro de boas-vindas

Uma descrição geral das funcionalidades de Business Contact Manager para Outlook e vídeos introdutórios. Para mais informações sobre o Centro de boas-vindas, consulte a secção saber sobre o Business Contact Manager no Centro de boas-vindas neste artigo.

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Gestão de Contactos

Área de trabalho Gestão de contactos para lhe dar acesso rápido para a conta, contacto profissional e registos de oportunidade potencial e miniaplicações apresentam as informações que pretende ver. Para mais informações sobre contas, contactos profissionais e oportunidades potenciais, consulte o artigo

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Vendas

Área de trabalho de vendas que lhe oferece um acesso rápido aos seus registos de oportunidade e oportunidade potencial. Utilize os registos para rever os vendas potenciais e clientes. Miniaplicações de apresentam uma informações de vendas. Para obter informações sobre oportunidades potenciais, consulte o artigo oportunidades potenciais de vendas do registo no Business Contact Manager e Gerir os seus clientes potenciais ou oportunidades potenciais no Business Contact Manager.

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Marketing

A área de trabalho de Marketing para planear e ver as atividades de marketing promover o seu negócio. Miniaplicações de apresentam informações sobre as suas atividades de marketing. Para obter informações sobre a área de trabalho Marketing, consulte o artigo publicitar os seus produtos e serviços no Business Contact Manager.

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Gestão de projetos

Área de trabalho Gestão de projetos. Acompanhar projectos de negócio e os respetivos tarefas relacionadas. Para obter informações sobre projetos de negócio, consulte o artigo organizar projectos de negócio no Business Contact Manager.

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Itens eliminados

O pasta Itens Eliminados detém registos eliminados do Business Contact Manager para Outlook e apenas pode ser esvaziada pelo proprietário da base de dados do Business Contact Manager. Para obter informações sobre a pasta Itens eliminados, consulte o artigo registos do Business Contasdfgct Manager eliminar.

Pastas de pesquisa

Pastas, como empresas oportunidades potenciais, que lista os registos que correspondem aos critérios que especificou. Pastas de pesquisa são atualizadas automaticamente. Para obter informações sobre pastas de pesquisa, consulte o artigo Procurar registos no Business Contact Manager.

Para mais informações sobre as áreas de trabalho, consulte o artigo dominar as áreas de trabalho do Business Contact Manager.

Pasta registos de negócios

  • Para abrir a pasta de Registos de negócio, no painel de navegação, clique no botão Business Contact Manager ou soluções e, em seguida, clique em Registos de negócio.

    Pasta Registos de negócios contém pastas que apresentam uma lista de cada tipo de registo: contas; Contactos profissionais; Oportunidades; Atividades de marketing Projetos de negócio e tarefas de projecto e itens do histórico de comunicações.

    Nota: Oportunidades potenciais são incluídos na pasta Contactos profissionais, porque são um tipo de contacto profissional.

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Registos de negócio

A contas, contactos profissionais, oportunidades, atividades de Marketing, projetos de negócio e tarefas de projetos e pastas de histórico de comunicações que apresentam as listas de registos do tipo seleccionado.

Nota: Registos de oportunidade potencial estão incluídos na pasta Contactos profissionais, porque são um tipo de contacto profissional.

Contas

Contas

Uma lista de todas as contas e todos os registos que são baseados no tipo de registo conta.

Ver, editar ou adicionar novas contas e conta tipos de registo a esta lista. Para obter mais informações sobre contas Consulte armazenam informações sobre as suas contas no Business Contact Manager.

Contactos Profissionais

Contactos Profissionais

Uma lista de todos os contactos profissionais, potenciais clientes e todos os registos que são baseados no tipo de registo de contacto profissional.

Ver, editar ou adicionar novos contactos empresariais e os tipos de registo contacto profissional para esta lista. Para mais informações sobre contactos profissionais, consulte o artigo Utilizar contactos de profissionais no Business Contact Manager.

Oportunidades

Oportunidades

Uma lista de todas as oportunidades.

Ver, editar ou adicionar novas oportunidades para esta lista concluída. Para mais informações sobre oportunidades, consulte o artigo oportunidades potenciais de vendas do registo no Business Contact Manager.

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Atividades de marketing

Uma lista de todas as atividades de marketing como listas de chamadas e campanhas de e-mail em massa.

Criar, ver ou editar qualquer atividade de marketing. Para mais informações sobre as atividades de marketing, consulte o artigo publicitar os seus produtos e serviços no Business Contact Manager.

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Projetos de Negócio

Uma lista de todos os projetos de negócio.

Criar, ver ou editar um projecto de negócio.

Clique na pasta de tarefas do projeto para ver as tarefas relacionadas.

Para mais informações sobre projetos de negócio, consulte o artigo organizar projectos de negócio no Business Contact Manager.

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Tarefas do Projeto

Uma lista de todas as tarefas de projeto.

Criar e ligar tarefas de projeto para projetos de negócio e ver ou editar tarefas do projeto. Para obter informações sobre tarefas do projeto, consulte o artigo tarefas do projeto utilize no Business Contact Manager.

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Histórico de Comunicações

Uma lista de todos os itens do histórico de comunicações, tal como oportunidades, projetos de negócio, mensagens de correio electrónico, compromissos e reuniões.

Ver e editar qualquer item, mensagem de correio electrónico ou ficheiro. Também pode criar um novo item e ligá-lo a um registo. Para mais informações sobre o histórico de comunicações, consulte o artigo controlar as comunicações com os clientes no Business Contact Manager.

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Itens eliminados

O pasta Itens Eliminados detém registos eliminados do Business Contact Manager para Outlook e apenas pode ser esvaziada pelo proprietário da base de dados do Business Contact Manager. Para obter informações sobre a pasta Itens eliminados, consulte o artigo Eliminar o Business Contact Manager registos.

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Saiba mais sobre o Business Contact Manager no Centro de boas-vindas

Depois de concluir o Assistente de arranque, abre o Centro de boas-vindas. Utilizá-lo para encontrar uma grande quantidade de informações introdutórias sobre Business Contact Manager para Outlook. Clique numa categoria da roda para ver uma breve descrição sobre essa área. Veja um breve vídeo para obter uma descrição geral de como pode utilizar Business Contact Manager para Outlook para ajudar-lhe controlar as suas informações comerciais.

Em alternativa, clique dos cartões de introdução na parte inferior metade do Centro de boas-vindas para obter mais detalhes, vídeos e ligações para artigos sobre as funcionalidades que lhe interessam. Utilize as setas para percorrer os cartões.

Pode voltar ao centro de boas-vindas sempre que quiser. Basta clicar na pasta do Centro de boas-vindas no painel de navegação em Business Contact Manager.

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Controlar os detalhes de negócio importantes no Dashboard

Com apenas uma vista miniaplicações no Dashboard de no Business Contact Manager para Outlook, pode ver potencial dos seus ganhos do seu negócio, a carga de trabalho atual e futura no pessoal, e as atividades de marketing são produzir resultados para a sua empresa. O Dashboard pode apresentar até 20 miniaplicações vendas, de gráficos de marketing atividades, projetos e tarefas do seu negócio.

Utilize o friso para adicionar as miniaplicações que pretende ver no Dashboard. Arraste as miniaplicações para reordená-los ou clique no separador Ver no friso para adicionar ou remover colunas a partir do Dashboard. É a vista para personalizar.

Para mais informações sobre as miniaplicações, consulte o artigo miniaplicações de utilização no Business Contact Manager.

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Utilizar as áreas de trabalho do Business Contact Manager

Cada área de trabalho Business Contact Manager para Outlook inclui uma área de miniaplicações e a secção separadores. Os comandos são um pouco diferentes para cada uma das áreas de trabalho. Em geral, cada comandos de incluir que permitem-lhe criar novos registos, edite-os e configurar o qualquer tipo de comunicação, tais como enviar uma mensagem de e-mail.

Para mais informações sobre as áreas de trabalho, consulte o artigo dominar as áreas de trabalho do Business Contact Manager.

Apresentar uma área de trabalho

  • No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar a área de trabalho:

    • Gestão de Contactos.

    • Vendas.

    • Marketing.

    • Gestão de Projetos.

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1. na área miniaplicações, apresente métricas de chave de negócio em gráficos para obter uma vista rápida do Estado da sua empresa. Pode mostrar ou ocultar a área de miniaplicações, bem como adicionar ou remover miniaplicações. Para mais informações sobre as miniaplicações, consulte o artigo miniaplicações de utilização no Business Contact Manager.

2. na área dos separadores, pode gerir, reveja e analisar os seus dados de negócio. Cada separador é composto por uma lista de registos e um leitura ou o painel pré-visualização. O painel de leitura apresenta informações de secções de um registo selecionado.

3. os separadores da lista os registos que pretende ver, como os registos de oportunidades ou oportunidades potenciais apresentados. Pode adicionar um separador para qualquer tipo de registo para qualquer área de trabalho ao clicar no botão Criar novo separador.

4. na leitura ou painel pré-visualização, pode ver secções selecionadas a partir de um registo individual. Para alterar as secções que estão incluídas, clique em Selecionar secções. Para mais informações acerca do painel de leitura, consulte o artigo dominar as áreas de trabalho do Business Contact Manager.

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Alterar opções e definições do Business Contact Manager ou obtenha ajuda

Para alterar as definições de algumas funcionalidades, ou efetuar tarefas, como partilha ou cópias de segurança da base de dados, importar ou exportar dados ou obtenha ajuda do newsgroups ou por outros utilizadores, aceda à vista Backstage.

  1. Clique no separador Ficheiro.

  2. Clique no separador Business Contact Manager.

  3. Faça o seguinte:

    • Para executar uma tarefa. como partilhar a base de dados, o que afeta todos os do Business Contact Manager, clique dos botões.

    • Para obter ajuda da Microsoft ou a partir da Comunidade do Business Contact Manager, em Obter ajuda, clique das opções.

Para mais informações sobre as opções na vista Backstage, consulte Definir opções e utilizar as funcionalidades na vista Backstage.

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Mais funcionalidades

Vamos veio bastante a partir do Rolodex®. Hoje em dia, registos de negócio contêm um conjunto avançado de dados pesquisáveis que podem ser de grande ajudar a executar o seu negócio. Além disso, as ferramentas no Business Contact Manager para Outlook mesmo afaste ir uma vez que pode utilizá-los para visualizar os seus dados em miniaplicações, relatórios e gráficos e levar os dados para o ajudar a tornar-se mais produtivo quando estiver fora do escritório.

Nesta secção

Procurar registos de negócio

Filtrar os registos

Utilizar as miniaplicações

Criar gráficos e relatórios

Exportar registos de negócio

Trabalhar em dispositivos móveis

Procurar registos de negócio

Procurar registos de negócio é uma forma rápida de encontrar um único registo ou grupo de registos. As 10 mais recentes cadeias de pesquisa são guardadas automaticamente para reutilização fácil. Para mais informações acerca de procurar, consulte o artigo Procurar registos no Business Contact Manager.

Filtrar os registos

Aplicar um filtro para um conjunto de dados ou registos permite-lhe apresentar apenas as informações que cumpra um critério especificado. Filtros tornam mais fácil obter um único registo ou um conjunto de registos que tenham características comuns. Filtrar uma lista ou um relatório é uma ótima forma para produzir um listas para uma atividade de marketing, chamadas de vendas ou atividade de outras empresas. Para mais informações sobre a filtragem os seus registos, consulte o artigo Filtrar registos no Business Contact Manager.

Utilizar as miniaplicações

Business Contact Manager para Outlook, miniaplicações apresentam métricas de negócio cruciais e informações sobre as áreas de trabalho do Dashboard ou a gestão de contactos, vendas, Marketing e gestão de projetos. Para mais informações sobre as miniaplicações, consulte o artigo miniaplicações de utilização no Business Contact Manager.

Criar gráficos e relatórios

Um relatório é uma excelente ferramenta para obterem visão seu contas, contactos profissionais, potenciais clientes, oportunidades, projetos de negócio e atividades de marketing. Pode abrir mais de 60 relatórios padrão no Business Contact Manager para Outlook e pode também modificar, guardar, atualizar e reutilizar um número quase ilimitado de relatórios adicionais. Para mais informações sobre a criação de relatórios e gráficos, consulte o artigo utilizar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

Exportar registos de negócio

Pode exportar registos de negócio e utilizá-los noutros programas, como o Microsoft Excel. Por exemplo, poderá querer exportar uma cópia dos dados de um único relatório para o Excel para análise mais aprofundada. Para saber mais sobre como exportar registos de negócio, consulte Exportar registos de negócio a partir do Business Contact Manager.

Trabalhar em dispositivos móveis

Pode levar os dados de negócio consigo quando sai do office: no seu computador portátil ou no seu telemóvel. Também pode aceder a contactos profissionais iniciando sessão no Outlook Web Access se ativou a funcionalidade de sincronização de contactos profissionais. Para obter informações sobre os dados de negócio com a demorar no seu portátil, consulte o artigo trabalhar offline utilizando o Business Contact Manager. Para obter informações sobre incluindo contactos profissionais no seu telemóvel ou aceder a-las na web, consulte o artigo aceder aos contactos profissionais remotamente: utilizar a sincronização no Business Contact Manager.

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