Experimente! Utilizar uma Oportunidade Potencial para Expandir o Seu Negócio

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O Gestor de vendas para Adventure Works cumpre ou é referido às pessoas que são potenciais clientes. Adventure Works controla e categoriza estes oportunidades potenciais de acordo com os respetivos valor potencial para o negócio.

Antes de a testar

Se ainda não o fez, primeiro tem de mudar para a base de dados de negócio de exemplo para utilizar os dados de negócio de Adventure Works para o exercício.

Mudar para a base de dados de negócio de exemplo

  1. Clique no separador Ficheiro.

  2. Clique no separador Business Contact Manager.

  3. Clique em Gerir bases de dados e, em seguida, clique em Mudar para o negócio de exemplo.

  4. Siga as instruções no ecrã.

Nota: Não se preocupe, a base de dados que utiliza para o seu negócio não é afetada pela utilização temporária da base de dados de negócio de exemplo.

Avaliar uma oportunidade potencial

Última fim de semana, um dos empregados da Adventure Works cumpridas Jeffrey Kurtz, o proprietário dos importadores de World Wide, falou para contactá-la ciclo e realizados que ele pode ser um cliente potencial útil.

O colaborador preenchido num formulário de oportunidade potencial para Jeffrey Kurtz.

Abrir um registo de oportunidade potencial

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Clique no separador oportunidades potenciais.

  3. Faça duplo clique sobre o registo do Jeffrey Kurtz para o abrir. No registo de oportunidade potencial, consulte:

    • Nome da oportunidade potencial   

      GoDaddy-Configure-MX-1-3

    • Uma ligação para o registo de conta para a sua empresa     Como ele é um fornecedor, a ligação é um registo de fornecedor para importadores de World Wide.

      GoDaddy-Configure-MX-1-3

    • A origem da oportunidade potencial     Jeffrey Kurtz viu agora um anúncio para Adventure Works e raio a um empregado Adventure Works, que o valor da ordem de potencial também estimado.

      GoDaddy-Configure-MX-1-3

    • Liderar A pontuação     O colaborador utilizado pontuação para qualificar Jeffrey Kurtz da oportunidade potencial automática. O colaborador selecionado as caixas de verificação para os critérios que cumpre Jeffrey Kurtz. Em seguida, Business Contact Manager para Outlook automaticamente calcula o número de estrelas.

      GoDaddy-Configure-MX-1-3

      Se o colaborador queria utilizar pontuação para qualificar Jeffrey Kurtz da oportunidade potencial manual, pretende clique em estrelas para classificar Kurtz SR..

      Adventure Works personalizados os critérios de pontuação para atribuir um valor a características incluindo necessidade do cliente para os produtos, a média das referência para a empresa, como recentemente o cliente contactado na empresa e se o contacto baseou uma chamada fria, ou veio inicialmente a partir do cliente, o que implica juros mais. O mais alto pontuação de uma oportunidade potencial, o mais provável é que a oportunidade potencial irão tornar-se de um cliente novo.

    • Comentários     O colaborador utilizado o campo de comentários para adicionar notas sobre a ordem de potencial.

      GoDaddy-Configure-MX-1-3

Alterar a pontuação da oportunidade potencial

Estes Adventure Works apercebeu-se de que os clientes quem patrocinar locais eventos repetidos encomendar mais bicicletas contra-lo, decidam adicionar essa como critério pontuação ao avaliar que oportunidades potenciais exercer.

  1. Na secção pontuação da oportunidade potencial, clique em critérios de pontuação.

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

  2. Na caixa de diálogo Modificar critérios de pontuação, clique em Adicionar.

  3. Na caixa de diálogo Adicionar critério de pontuação, na caixa Descrição, escreva:

    Patrocínios atuais

  4. Na lista de importância, clique em Alta.

  5. Clique em OK para guardar as alterações e fechar as caixas de diálogo.

  6. No registo de Jeffrey Kurtz, clique em Guardar e fechar para atualizar o registo.

  7. Reabra o registo de Jeffrey Kurtz.

    Repare que a pontuação está agora quatro em vez de cinco estrelas.

    Importadores de World Wide patrocinar um evento de reciclagem local.

  8. Selecione a caixa de verificação patrocínios atuais.

    O número de estrelas é atualizado automaticamente.

Estas informações num registo de oportunidade potencial, Adventure Works está preparado para dar seguimento com Jeffrey Kurtz com mais informações sobre as respetivas bicicletas e acessórios.

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