Experimente! Personalizar a área de trabalho Vendas

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As áreas de trabalho Business Contact Manager para Outlook podem apresentar miniaplicações e listas de registos nos separadores.

Adventure Works tiver personalizado a área de trabalho de vendas adicionando uma miniaplicação e uma tecla de tabulação para permitir que o-los vista e acesso informações sobre vendas potenciais, atuais e anteriores.

Consulte o artigo a imagem seguinte para ver o que foi adicionado.

GoDaddy-Configure-MX-1-3

Figura 1: Uma adicional miniaplicação funil de vendas.

Figura 2: Um separador rotulados Stores.

Figura 3: Secções foram adicionadas ao painel de leitura/pré-visualização.

Adicionar outra miniaplicação, criar um novo separador e alterar as secções que são apresentadas no painel de leitura/pré-visualização.

Antes de a testar

Se ainda não o fez, primeiro tem de mudar para a base de dados de negócio de exemplo para utilizar os dados de negócio de Adventure Works para o exercício.

Mudar para a base de dados de negócio de exemplo

  1. Clique no separador Ficheiro.

  2. Clique no separador Business Contact Manager.

  3. Clique em Gerir bases de dados e, em seguida, clique em Mudar para o negócio de exemplo.

  4. Siga as instruções no ecrã.

Nota: Não se preocupe, a base de dados que utiliza para o seu negócio não é afetada pela utilização temporária da base de dados de negócio de exemplo.

Personalizar a área de trabalho de vendas

A área de trabalho da Adventure Works vendas apresenta informações sobre vendas global para a empresa.

Efetue algumas alterações para a área de trabalho de vendas para ver mais informações sobre vendas.

Em primeiro lugar, adicione uma miniaplicação para a área de trabalho de vendas para controlar os produtos com melhores vendas.

Adicionar a miniaplicação de principais produtos para a área de trabalho de vendas

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. No Friso, clique no separador miniaplicações.

  3. No grupo Adicionar miniaplicações, clique em vendas e, em seguida, clique em Principais produtos.

    Separador Miniaplicações no Friso com botões para as miniaplicações Vendas, Marketing, Gestão de Projectos e Geral. Também mostra um botão Actualizar Tudo

Sugestão: Se a área de miniaplicações estiver oculto, clique em Mostrar miniaplicações para apresentá-lo. Adicionar uma miniaplicação apresenta também a área de miniaplicações.

Os separadores da Adventure Works já tem sido personalizados para incluir um separador de Stores. Este separador apresenta os contactos para potenciais tomadas de bicicleta para a empresa. Para se preparar para a sua visitas vendas, pode adicionar um novo separador, apresentar os empregados nesses lojas.

Adicionar um separador

  1. Na área de trabalho de vendas, clique no botão de Criar novo separador ( Criar Novo Separador ).

  2. Na caixa de diálogo Criar novo separador, na caixa nome do separador, escreva: Empregados da loja

  3. Na lista tipo de Item, em Contactos profissionais, clique em Arquivo de empregados e, em seguida, clique em OK.

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

O separador novo apresenta todos os contactos profissionais designado como arquivo de empregados na base de dados da Adventure Works.

GoDaddy-Configure-MX-1-3

Alterar as secções que são apresentadas no painel de leitura

Separadores apresentam listas de registos e uma pré-visualização ou obter mais detalhes, de um registo selecionado no painel de leitura/pré-visualização.

Vendas pessoas Adventure Works pretende ver os aniversários dos empregados da loja quando ver registos. Adicione uma secção para apresentar a data de nascimento listada em cada registo.

  1. No separador de Empregados da loja, no painel de leitura, clique em Selecionar secções.

    Seleccionar Secções

  2. Na caixa de diálogo Seleccionar secções para funcionários de arquivo, em Geral, selecione a caixa de verificação de informações pessoais e, em seguida, clique em OK.

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

  3. No separador, clique em Julião Asberg e, em seguida, desloque-se através do painel de leitura para a secção de informações pessoais e ver a data do seu aniversário.

  4. No painel de leitura, clique na secção de Informações pessoais e, em seguida, arraste-a para a parte superior do painel.

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