Experimente! Contactar Novos Clientes Potenciais

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O Gestor da Adventure Works utiliza Business Contact Manager para Outlook para desenvolver e controlar atividades de publicitar os seus bicicletas e acessórios Reciclagem.

Semana seguinte, o Gestor de está a planear até Califórnia para efetuar chamadas de vendas. O Gestor de ligarem oportunidades potenciais na Califórnia, falar sobre os requisitos e pedir um compromisso para se reunir com um Gestor de arquivo.

Antes de a testar

Se ainda não o fez, primeiro tem de mudar para a base de dados de negócio de exemplo para utilizar os dados de negócio de Adventure Works para o exercício.

Mudar para a base de dados de negócio de exemplo

  1. Clique no separador Ficheiro.

  2. Clique no separador Business Contact Manager.

  3. Clique em Gerir bases de dados e, em seguida, clique em Mudar para o negócio de exemplo.

  4. Siga as instruções no ecrã.

Nota: Não se preocupe, a base de dados que utiliza para o seu negócio não é afetada pela utilização temporária da base de dados de negócio de exemplo.

Contactar clientes potenciais

Crie uma nova lista de chamada de atividade que inclui todas as oportunidades potenciais Califórnia de marketing.

  1. No painel de navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.

  2. No Friso, no grupo Novo, clique em Nova lista de chamadas   Ícone Script de Chamada .

  3. No formulário da lista de chamadas, na secção de atividade, na caixa nome, escreva: Califórnia potenciais clientes

  4. Na caixa campanha, escreva: Califórnia Dreaming

    Esta lista de chamada estará uma atividade numa campanha de marketing.

Registo Lista de Chamadas

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Filtrar a lista de destinatários

A lista de chamada inclui todos os contactos profissionais e oportunidades potenciais atualmente na base de dados da Adventure Works. Aplica um filtro para criar uma lista que inclui apenas as oportunidades potenciais com base na Califórnia.

  1. Na secção lista de destinatários, clique em Todos os gere.

  2. Clique em Rever e filtrar.

  3. Na caixa de diálogo Contactos profissionais de filtro, clique no separador Filtro avançado.

  4. No separador Filtro avançado, faça o seguinte:

    1. Na lista Nome do campo, clique em Business estado/província.

    2. Na lista comparação, clique em é igual a.

    3. Na caixa Comparar com, escreva: AC

      Filtro Avançado

  5. Clique em OK para aplicar o filtro.

    Oportunidades dez potenciais Califórnia estão listados.

Selecione uma secção para apresentar

O Gestor de decide apresentar os endereços das oportunidades potenciais da lista de chamadas para ver onde estão localizados e mapear a sua visita.

  1. Na secção de Detalhes do destinatário, clique em Selecionar secções.

  2. Na caixa de diálogo Seleccionar secções para clientes potenciais Califórnia lista de chamadas, em Geral, selecione a caixa de verificação de endereços e, em seguida, clique em OK.

    O endereço para cada potencial cliente é agora listado na secção de Detalhes do destinatário.

Criar um script de chamada

Como o Gestor de prepara para ligar a cada cliente para configurar uma reunião, ela decide criar um script de chamada. Posteriormente, vai utilizar o script para lembrá-lhe dos pontos e produtos que pretende mencionar enquanto posteriormente, está a falar com cada cliente.

  1. No Friso, no grupo tipo de Registo de chamadas, clique em Criar Script de chamada   Ícone Script de Chamada .

  2. Nos clientes potenciais Califórnia – formulário de Script de chamada, escreva o seguinte:

    Indicador de manhã/tarde boa. Estou a chamar a partir da Adventure Works bicicletas. Tem alguns minutos para falar?

    Vamos reunir e vender um intervalo de montanha e bicicletas de turismo que são muito populares na costa leste. Com uma ano Arred época repetida Califórnia, tenho a certeza de que os nossos bicicletas será muito populares com o seu cliente.

    Que tipo de bicicletas os seus clientes procura?

    Será < localização da oportunidade potencial > nas duas semanas e será os incluir algumas bicicletas de exemplo comigo. Quando seria a melhor hora para me visita?

  3. Clique em Guardar e Fechar.

    O script é listado na secção de registo de telefone da lista de chamada. no registo de chamadas de cada um deles.

Lista de Chamadas com script

Criar uma oportunidade

Indica um dos clientes, Christensen Carlos, que ele é dele interessado em comprar algumas bicicletas de montanha. Crie uma oportunidade um registo para as bicicletas que lhe interessam Christensen SR..

  1. Na secção lista de destinatários da lista de chamada, clique em Christensen, Carlos M.

  2. No Friso, no grupo Ações do destinatário, clique em Novo Item do histórico   Ícone Adicionar Item do Histórico de Comunicações e, em seguida, clique em oportunidade.

  3. Na caixa título oportunidade, escreva: Bicicletas de montanha.

    Repare que iniciado porLigação campos e são propagados automaticamente. Iniciado por campo contém o nome da lista de chamada a partir do qual a oportunidade ou venda potencial teve origem. Este registo será incluído no controlo total da lista de chamada. A oportunidade esteja automaticamente associada ao registo de oportunidade potencial para Carlos Christenson.

  4. Na secção informações de vendas, na caixa de probabilidade, escreva: 50%.

  5. Na secção de produtos e serviços, clique em Adicionar.

  6. Na caixa de diálogo Adicionar produto ou serviço, faça o seguinte:

    1. Na lista nome do Item, clique em Montanha 200 preto, 38.

    2. Na caixa quantidade, escreva: 5

    3. Selecione a caixa de verificação taxável e, em seguida, clique em OK.

  7. No formulário de oportunidade, clique em Guardar e fechar.

  8. No formulário de lista de chamadas, clique em Guardar e fechar.

Sugestão: A oportunidade também está listada na página Histórico do registo Carlos M. Christensen.

Controlar o retorno do investimento de uma atividade de marketing

Para ver a quantidade receita veio a partir da lista de chamada, verifique a página de registar no registo.

  1. No separador Listas de chamadas na área de trabalho Marketing, faça duplo clique Califórnia potenciais clientes para abrir o registo.

  2. No Friso, no grupo Mostrar, clique em Registar.

    Na secção de resultados de atividade, oportunidades iniciadas é 1 e Receita prevista é $2699.98.

  3. Ao lado de oportunidades iniciadas, clique em Mostrar relatório.

    O relatório apresenta informações sobre a atividade de marketing de lista de chamadas e listas o registo do Carlos Christenson, que poderá comprar algumas bicicletas de montanha.

    A receita prevista é 50% da quantia total que Christenson SR poderão passam porque a probabilidade de fechar a venda é 50%.

Configurar um compromisso com Christenson SR.

Adicione uma reunião com SR. Christenson ao calendário.

  1. No formulário de lista de chamada, no Friso, clique em Geral.

  2. Clique em Novo Item do histórico e, em seguida, clique em compromisso.

  3. Na linha Assunto, escreva: se reunir com SR. Christenson sobre bicicletas de montanha.

  4. Na caixa localização, escreva o endereço para SR. Christenson: 100 terra pequenos, Jefferson cidade, CA.

  5. Na caixa hora de início, clique numa data e hora da semana seguinte. Por exemplo, clique em 10 de Junho de 2010 e 1:00.

  6. Adicione quaisquer comentários ou os lembretes e, em seguida, clique em Guardar e fechar.

    O compromisso é adicionado ao calendário e está listado na página Histórico do registo Carlos M. Christensen.

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