Experimente! Adicionar e utilizar uma miniaplicação de marketing

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Business Contact Manager para Outlook permite-lhe ver informações atualizadas sobre suas atividades de marketing nas miniaplicações.

Antes de a testar

Se ainda não o fez, primeiro tem de mudar para a base de dados de negócio de exemplo para utilizar os dados de negócio de Adventure Works para o exercício.

Mudar para a base de dados de negócio de exemplo

  1. Clique no separador Ficheiro.

  2. Clique no separador Business Contact Manager.

  3. Clique em Gerir bases de dados e, em seguida, clique em Mudar para o negócio de exemplo.

  4. Siga as instruções no ecrã.

Nota: Não se preocupe, a base de dados que utiliza para o seu negócio não é afetada pela utilização temporária da base de dados de negócio de exemplo.

Adicionar uma miniaplicação de marketing para o dashboard do Business Contact Manager

  1. No painel de navegação, clique em Business Contact Manager para apresentar o dashboard.

  2. No grupo Adicionar miniaplicações, clique em Marketing e, em seguida, clique em Análise do tipo de atividade.

Modificar a miniaplicação de marketing

Pode escolher o tipo de dados que são apresentados ao alterar as opções de miniaplicação.

  1. Na miniaplicação de Análise do tipo de atividade clique de botão de opções Definições .

  2. Na lista Tipo de atividade, clique em Lista de chamadas e, em seguida, clique em OK.

    As alterações de visualização para mostrar a receita prevista da chamada atividades de lista.

Atualizar a receita prevista

As miniaplicações Mostrar alterações em tempo real nos seus dados.

A miniaplicação de análise do tipo de atividade mostra que a receita estimada a partir de novos clientes potenciais cerca 12.000.

A receita prevista mostrada na miniaplicação provém o valor estimado das oportunidades que estão associadas a lista de chamada de Novos clientes potenciais . Registos estejam associados ou ligados a atividades de marketing ao selecionar o nome da atividade de marketing no campo no registo iniciado por.

Utilize o seguinte procedimento para alterar o montante das receitas Adventure Works poderá obter depois de chamar clientes como parte de uma atividade de marketing de lista de chamada Novos clientes potenciais estimado.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.

  2. Mostrar o campo iniciadas nos registos de oportunidade.

    Como?

    1. No separador oportunidade, faça duplo clique num registo para o abrir.

    2. No Friso, no grupo Personalizar, clique em Esquema do formulário.

    3. No separador Personalizar, no grupo esquema, clique em Adicionar campos.

    4. Clique iniciadas por e, em seguida, clique em Adicionar ao formulário.

    5. Clique em Guardar e Fechar.

    6. No registo de oportunidade, clique em Guardar e fechar.

  3. No separador oportunidades, escreva Bicicleta negrito na caixa de pesquisa e, em seguida, clique de botão de pesquisa Ícone Pesquisa .

  4. Faça duplo clique no registo relativo a dar seguimento com imagem para o abrir.

  5. Em produtos e serviços, clique em Adicionar.

  6. Na caixa de diálogo Adicionar produto ou serviço, na caixa nome do Item, clique em bicicleta lavagem-dissolvente.

  7. Na caixa quantidade, escreva 5000e, em seguida, clique em OK.

  8. No registo de oportunidade, clique em Guardar e fechar.

  9. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager.

    Na miniaplicação análise do tipo de atividade, tenha em atenção que a receita potencial tem aumentados para quase $48,000.

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