Estruturar um Painel de Informações do Documento utilizando o InfoPath

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Este artigo explica como utilizar o Microsoft Office InfoPath para estruturar um painel de informações do documento que está associado a documentos para Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 e Microsoft Office PowerPoint 2007.

Neste artigo

Noções sobre painéis de informações do documento

Estruturar um painel de informações do documento

Criar ou editar um painel de informações do documento personalizado para um tipo de conteúdo do SharePoint

Adicionar um painel de informações do documento personalizado a um documento

Noções sobre painéis de informações do documento

O painel de informações do documento, o que é apresentado numa Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007 documentos, permite aos utilizadores ver e alterar as propriedades para um ficheiro individual ou para um tipo de conteúdo que esteja guardado um servidor de gestão de documentos, tal como um Site de área de trabalho de documentos ou uma biblioteca baseada no Windows SharePoint Services 3.0. Estas propriedades, também conhecido como metadados, são detalhes sobre um ficheiro que descrevem ou identificação-lo. Os utilizadores podem utilizar estas propriedades para organizar, identificar e procurar documentos.

O painel de informações do documento é um formulário de Microsoft Office InfoPath 2007 que está alojado e apresentado dentro de um documento. Não necessita de InfoPath instalado no seu computador para ver um painel de informações do documento num documento de Microsoft Office system de 2007, mas é necessário Office InfoPath 2007 para criar ou personalizar os painéis de informações do documento. Por exemplo, se pretender personalizar um painel de informações do documento para apresentar dados de um recurso externo como um serviço Web, tem de utilizar Office InfoPath 2007 para estruturar desse painel de informações do documento.

Ao personalizar o painel de informações do documento, também pode adicionar lógica de negócio, tal como a validação de dados, ou adicionar propriedades personalizadas que são importantes para a sua organização. Além disso, através da criação de uma peça para modelo para conter campos comuns, pode organizar a reutilização eficiente de painéis de informações do documento em tipos de documentos de diferentes versão Office de 2007 em toda a organização.

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Estruturar um painel de informações do documento

Ao estruturar um painel de informações do documento personalizado, pode utilizá-lo com vários documentos a partir do Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007 ou pode desenhar várias painéis de informações do documento. Por exemplo, se determinados documentos estão associados um projecto específico, poderá querer utilizar campos exclusivos para os painéis de informações do documento que são utilizados em apenas esses documentos.

Mesmo que a sua organização utiliza várias painéis de informações do documento, cada pode conter várias propriedades comuns. Para reutilizar facilmente propriedades comuns ao estruturar um painel de informações do documento, considere utilizar as partes do modelo. Criar e utilizando as partes do modelo, pode ajudar a garantir que metadados chave para a organização é consistente em tom, a estrutura e o comportamento. Por exemplo, a sua organização pode exigir cada painel de informações do documento incluir num campo denominado cargo para além de autor. Ao criar uma peça para modelo que utiliza esses campos comuns, pode facilmente reutilizar a peça para modelo em vários painéis de informações do documento.

O procedimento seguinte descreve como estruturar um painel de informações do documento para utilização com versão Office de 2007 documentos.

  1. No menu ficheiro, clique em estrutura de um modelo de formulário.

  2. Em Estruturar um novo na caixa de diálogo estrutura um modelo de formulário, clique em Modelo de formulário.

  3. Na galeria baseado em, clique em branco e, em seguida, clique em OK. Permite que o InfoPath definir a origem de dados, tal como estruturar o modelo de formulário.

    Também pode basear o modelo de formulário num documento XML ou esquema XML, tais como as propriedades de essenciais de Dublin. Além disso, pode estruturar o seu modelo de formulário utilizando um serviço Web, uma base de dados ou definições numa biblioteca de ligações de dados. Encontre informações acerca da criação de um modelo de formulário baseado numa origem de dados na secção Consulte também.

  4. Estruture o modelo de formulário para utilizar como um painel de informações do documento.

    Ao criar uma peça para modelo para conter campos comuns, pode coordenar a reutilização eficiente de painéis de informações do documento em tipos de documentos de diferentes versão Office de 2007 em toda a organização. Se tiver criado uma peça para modelo e adicionado ao painel de tarefas controlos, pode inserir a peça para modelo para o modelo de formulário utilizando o procedimento seguinte.

    1. Coloque o cursor no modelo de formulário onde pretende inserir a peça para modelo.

    2. Se o painel de tarefas Controlos não estiver visível, clique em Mais Controlos no menu Inserir ou prima ALT+I, C

    3. Em personalizado na lista Inserir controlos, clique no nome da peça de modelo que pretende inserir.

      A peça para modelo é apresentado no interior de um controlo de secção no modelo de formulário. Pode reconhecer a peça para modelo no modelo de formulário uma vez que as palavras secção (peça para modelo: nome) aparecem como etiqueta de secção, onde nome é o nome do ficheiro peça de modelo.

      Etiqueta no modelo de formulário que indica a presença de uma peça para modelo

  5. Mudar o nome a vista predefinida e quaisquer outras vistas no modelo de formulário.

    Como?

    1. No menu Ver, clique em Gerir vistas.

    2. No painel de tarefas de vistas, clique na vista que pretende mudar e, em seguida, clique em Ver propriedades.

    3. Clique no separador Geral.

    4. Na caixa nome da vista, escreva um novo nome para a vista.

    Nota: Mesmo se o modelo de formulário contém apenas uma vista, deve dar a vista um nome amigável, tal como Propriedades personalizadas, porque o nome da vista será apresentado na lista de vistas de propriedade e opções quando o painel de informações do documento é visualizado num documento.

  6. Publica o painel de informações do documento para uma pasta de rede partilhada.

    Como?

    1. No menu ficheiro, clique em Publicar.

    2. No Assistente de publicação, clique em para uma localização de rede e, em seguida, clique em seguinte.

    3. Na página seguinte do assistente, clique em Procurar.

    4. Navegue para a pasta de rede partilhada onde pretende publicar o modelo de formulário e, em seguida, clique em OK.

    5. Na página seguinte do assistente, certifique-se de que o caminho e o formulário de nome de modelo na caixa nome do modelo de formulário estão correto e, em seguida, clique em seguinte.

    6. Na página seguinte do assistente, se tiver um caminho alternativo para esta pasta de rede partilhada, tal como um público URL Uniform Resource Locator (), escreva o caminho na caixa e, em seguida, clique em seguinte.

    7. Na página seguinte do assistente, clique em Publicar.

      Receberá uma confirmação na última página do assistente se o modelo de formulário foi publicado com êxito.

    Também pode publicar o painel de informações do documento para um site do SharePoint. Encontre informações sobre a publicação a um site SharePoint na secção Consulte também.

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Criar ou editar um painel de informações do documento personalizado para um tipo de conteúdo do SharePoint

Quando cria um tipo de conteúdo de site com base no tipo de conteúdo do documento ou o tipo de conteúdo de Dublin — que se encontra disponível no servidores a executar o Microsoft Office SharePoint Server 2007 — um painel de informações do documento é criado automaticamente para controlar as propriedades do SharePoint. Pode utilizar Office InfoPath 2007 para personalizar este tipo de painel de informações do documento da mesma forma que personalizar qualquer modelo de formulário do InfoPath. Por exemplo, pode personalizar o painel de informações do documento ao efetuar um ou mais dos seguintes procedimentos:

  • Adicione funcionalidades como validação de dados ou formatação condicional.

  • Adicionar uma ligação de dados secundária para o painel de informações do documento e, em seguida, adicione controlos que apresentam dados a partir de campos na origem de dados.

  • Criar uma nova vista e, em seguida, adicione uma peça para modelo que contém os campos comuns que a sua organização pode utilizar para controlar os dados.

    Nota: Quando um painel de informações do documento é baseado num esquema de tipo de conteúdo do SharePoint, não é possível personalizar o painel de informações do documento ao adicionar os campos que não fazem parte desse esquema. Para adicionar ou remover campos de esquema de tipo de conteúdo, tem de adicionar ou remover colunas de tipo de conteúdo.

Criar ou editar um painel de informações do documento personalizado

  1. No menu ficheiro, clique em estrutura de um modelo de formulário.

  2. Em Estruturar um novo na caixa de diálogo estrutura um modelo de formulário, clique em Modelo de formulário.

  3. Na lista baseado em, clique em XML ou esquema e, em seguida, clique em OK.

    Nota: Não selecione a caixa de verificação Ativar funcionalidades de compatíveis com o browser apenas uma vez que o painel de informações do documento só será apresentada como parte de um documento versão Office de 2007 e não como parte de uma página Web.

  4. No Assistente de origem de dados, escreva o URL do servidor do SharePoint e, em seguida, clique em seguinte.

  5. Na lista Selecione uma lista ou web, clique no nome do tipo de conteúdo que pretende e, em seguida, clique em seguinte.

  6. Clique em Concluir.

    Abre o painel de informações do documento para o esquema de tipo de conteúdo.

  7. Efetue as alterações que pretende para o painel de informações do documento e, em seguida, guarde o modelo de formulário.

    Nota: Porque o painel de informações do documento é baseado no esquema de tipo de conteúdo, que é a origem de dados principal para o modelo de formulário, não é possível personalizar o painel de informações do documento ao adicionar os campos que não fazem parte do esquema. Para adicionar ou remover campos a partir do painel de informações do documento ao adicionar novos campos ao esquema de tipo de conteúdo, tem de adicionar ou remover colunas de tipo de conteúdo.

  8. No menu ficheiro, clique em Publicar.

  9. No Assistente de publicação, clique em modelo do como um painel de informações do documento para um tipo de conteúdo de site do SharePoint ou tipo de conteúdo de lista (recomendado) e, em seguida, clique em seguinte.

    Nota: Modelo de como um painel de informações do documento para um tipo de conteúdo de site do SharePoint ou tipo de conteúdo de lista (recomendado) só aparece nesta página do assistente, se tiver clicado em XML ou de esquema no passo 3.

  10. Na página seguinte do assistente, clique em Publicar.

    Receberá uma confirmação na última página do assistente se o modelo de formulário foi publicado com êxito.

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Adicionar um painel de informações do documento personalizado a um documento

Depois de criar um painel de informações do documento personalizado, tem de associá-lo com um documento antes de poder utilizá-lo. Para fazer isto, primeiro tem de ativar o separador Programador no Friso nos programas em que pretende utilizar o painel de informações do documento. Em seguida, pode especificar a localização do painel de informações do documento utilizando um URL, UNC ou URN caminho do ficheiro. Além disso, pode escolher apresentar o painel de informações do documento por predefinição, quando o documento é aberto. Também pode escolher se as propriedades personalizadas que criou são visíveis por predefinição quando o documento é aberto.

O procedimento seguinte descreve como associar um painel de informações do documento com um documento para Office Word 2007, Office Excel 2007 ou Office PowerPoint 2007.

  1. Clique no Botão do Microsoft Office Imagem do botão do Office e, em seguida, clique em Opções de nome do programa, onde o nome do programa é o nome do programa que está a trabalhar no. Por exemplo, clique em Opções do Word.

  2. Na caixa de diálogo Opções do nome do programa, clique em Popular, selecione a caixa de verificação Mostrar separador Programador no Friso e, em seguida, clique em OK.

    O Friso faz parte da interface de utilizador Microsoft Office Fluent

  3. Clique no separador Programador no friso Office Fluent e, em seguida, clique em Painel de documento.

  4. Na caixa de diálogo de Painel de informações do documento, em especificar um modelo personalizado (URL, UNC ou URN), escreva a localização do painel de informações do documento ao qual pretende adicionar ao documento.

  5. Para apresentar as propriedades personalizadas por predefinição no seu documento, na lista de apresentar por predefinição, clique em Propriedades personalizadas.

  6. Para apresentar o painel de informações do documento por predefinição, clique na caixa de verificação Mostrar sempre guardar do painel de informações do documento no documento aberto e inicial.

Para além de ver ou alterar propriedades em painéis de informações do documento em documentos para Office Word 2007, Office Excel 2007 e Office PowerPoint 2007, no Office Word 2007 os utilizadores podem adicionar propriedades a partir do painel de informações do documento como controlos de propriedade na documento em si. Por exemplo, várias instâncias de um endereço da empresa podem ser adicionadas como controlos de propriedade num documento. Estes controlos de propriedade serão atualizados quando as informações no painel de informações do documento for alteradas.

Obtenha mais informações sobre como adicionar propriedades a um documento Office Word 2007 na secção Consulte também.

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