Criar contactos, empresas e negócios no Outlook Customer Manager

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Existem três tipos principais de itens que pode criar no Gestor de Clientes do Outlook: contactos, empresas e negócios.

Eis um pequeno vídeo sobre como pode utilizar negócios e abaixo daí encontra-se mais informações sobre contactos e empresas.

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Contactos

Gestor de cliente do Outlook funciona com os seus contactos do Outlook existentes. Todos os seus contactos atuais são automaticamente adicionados. Também pode adicionar novos contactos a partir de mensagens de correio eletrónico ou a partir do painel de contacto.

Criar um contacto a partir de uma mensagem de e-mail

  1. Abra a mensagem de e-mail e, em seguida, selecione Gestor de Clientes no friso.

  2. Se já tiver uma entrada desse remetente, verá um ecrã com detalhes do contacto existente. Se o Gestor de cliente do Outlook não localizar uma entrada de correspondência, verá um ecrã de contacto do Gestor de cliente do Outlook com a opção para Adicionar como contacto.

  3. Opção para adicionar como contacto

  4. Selecione Adicionar como contacto. Este procedimento guarda o contacto e apresenta o ecrã de detalhes de contacto.
    Verifique se o nome do contacto, adicione uma empresa e, em seguida, selecione Criar para guardar o contacto.

    Sugestões: 

    • Quando adiciona uma tarefa, negócio ou registo,-lo também irá criar um contacto para si.

    • Se quiser adicionar outros contactos no e-mail aos seus contactos, selecione Mostrar todos os relacionados. Serão apresentados outros potenciais contactos para adicionar.

Criar um contacto a partir do painel de contactos

  1. Selecione Suplementos no painel de navegação do Outlook e, em seguida, selecione Contacto no grupo Novo do friso do Gestor de Clientes do Outlook.

  2. Introduza o nome do contacto, o endereço de e-mail e a empresa e, em seguida, selecione Criar.

    Introduza as informações de contacto e, em seguida, selecione criar.

  3. Selecione Detalhes no cartão de contacto que aparece no lado direito da janela do Gestor de Clientes do Outlook para adicionar informações adicionais, tais como o número de telefone, aniversário e notas.

  4. Selecione Guardar para atualizar o contacto.

No Gestor de Clientes do Outlook, pode marcar qualquer contacto como um contacto profissional. Em seguida, quando estiver a ver os seus contactos, pode optar por ver apenas os contactos profissionais. Todos os contactos que adicionar a uma empresa ou negócio serão automaticamente marcados como contactos profissionais.

Marcar um contacto existente como um contacto profissional no Gestor de Clientes do Outlook

  1. Na home page do Gestor de Clientes do Outlook, selecione Contactos.

  2. Selecione um contacto a partir da lista e, em seguida, selecione Ver Detalhes.

  3. Deslocar para baixo e mover o controlo de deslize de contacto profissional para a direita ( Sim ) e, em seguida, selecione Guardar.

Empresas

Pode ligar múltiplos contactos a uma empresa. As empresas, contactos e negócios podem ter as suas próprias atividades.

Criar uma empresa a partir do painel Empresas

  1. Selecione Empresa a partir do grupo Novo no friso do Gestor de Clientes do Outlook.

  2. Introduza o nome da empresa e o site (opcional) e, em seguida, selecione Criar.

    Criar uma nova empresa e adicionar contactos

  3. Selecione Detalhes para preencher informações, como o endereço comercial da empresa, número de telefone, endereço de e-mail e todas as notas que se aplicam a toda a empresa, e selecione Guardar.

Negócios

Pode utilizar os negócios para gerir as transações ou oportunidades com os seus contactos. Os negócios podem conter datas de início e de fim, objetivos e atividades próprias.

Criar um novo negócio a partir do painel de negócios

  1. Selecione Negócio a partir do grupo Novo no friso do Gestor de Clientes do Outlook.

  2. Introduza o nome do negócio, escolha uma empresa e um ou mais contactos (opcional) e, em seguida, selecione Criar.

    Criar um novo negócio
  3. Selecione Ver detalhes para preencher informações como a quantidade do negócio, prioridade, data de fecho e fase. Quando terminar, selecione Guardar.

Criar empresas e contactos a partir de outros itens do Gestor de Clientes do Outlook

Quando adiciona um novo item do Gestor de Clientes do Outlook, pode especificar sempre uma empresa ou um contacto para associar a esse item. Por exemplo, se adicionar Samuel Costa como um contacto, pode optar por uma empresa existente, a Contoso, ou pode introduzir um novo nome de empresa, como Fourth Coffee. Se o Gestor de Clientes do Outlook não conseguir encontrar uma empresa existente, ser-lhe-á pedido para criar uma nova empresa. Quando cria um novo negócio, pode optar por uma empresa ou contacto existentes, ou por criar novos a partir do negócio.

Sugestão: Ao escrever numa nova empresa, tem a opção para melhorar as informações com informações do Bing. Selecione pesquisa com o Bing. Gestor de cliente do Outlook irá utilizar os resultados da pesquisa do Bing para fornecer-lhe informações da empresa a partir da internet e prefill muitos dos campos da empresa para si. Para obter mais informações consulte o artigo empresas de pesquisa a partir do Bing

Saiba mais sobre o Outlook Customer Manager

Se tiver perguntas sobre o Outlook Customer Manager ou quiser ver toda a nossa documentação sobre o produto, consulte a FAQ do Outlook Customer Manager.

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