Colocar os seus registos de negócio no Business Contact Manager

Importante: Este artigo foi traduzido automaticamente, consulte a exclusão de responsabilidade. Veja este artigo em inglês aqui para ter uma referência.

Os dados de negócio são um dos seus ativos empresas mais importantes e, uma das mais difícil substituir. Business Contact Manager para Outlook torna-fácil e conveniente para introduzir manualmente ou importar dados de negócio a partir de outros programas.

Pode obter os dados de negócio para Business Contact Manager para Outlook de várias formas:

  • Escreva os dados nos formulários. Que ou vendedores podem fazê-lo quando correspondam a um novo Contacto Profissional ou oportunidade potencial ou criar um novo Conta.

  • Mover ou copiar os seus contactos do Outlook para Business Contact Manager para Outlook. Também pode criar um contacto profissional a partir de uma mensagem de correio electrónico do Outlook.

  • Importar dados a partir de um ficheiro, Outlook ou noutro programa. Para obter informações sobre como importar dados para Business Contact Manager para Outlook, consulte o artigo Importar dados para o Business Contact Manager.

O que pretende fazer?

Introduzir manualmente dados em formulários do Business Contact Manager

Mover ou copiar contactos do Outlook para o Business Contact Manager

Introduzir manualmente dados em formulários do Business Contact Manager

  1. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager.

  2. No Friso, no separador base, no grupo Novo, clique no formulário que pretende, ou para mais opções, clique em Novos itens e, em seguida, clique num formulário.

  3. Escreva as informações do formulário.

  4. Clique em Guardar e Fechar.

Sugestão: Se quiser adicionar mais registos do mesmo tipo, depois de concluir o formulário, clique em Guardar e novo para guardar o registo atual e abrir um novo formulário.

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Criar um contacto profissional ou o registo de oportunidade potencial a partir de uma mensagem de e-mail

  1. No Painel de Navegação, clique em A Receber.

  2. Faça duplo clique numa mensagem para abri-lo e, em seguida, no grupo negócios, clique em Criar registo.

  3. Clique no tipo de registo ao qual pretende criar, um tipo de registo personalizados, conta ou Contacto profissional.

  4. O formulário de registo será aberto. Preencha o formulário e, em seguida, clique em Guardar e fechar.

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Mover ou copiar contactos do Outlook para o Business Contact Manager

Se tiver utilizar o Outlook para armazenar contactos pessoais e profissionais, pode mover ou copiar os seus contactos relacionadas com a empresa para Business Contact Manager para Outlook como contas ou contactos profissionais.

Nesta secção

Mover contactos do Outlook para uma pasta do Business Contact Manager

Mover um contacto do Outlook aberto

Copiar um contacto do Outlook aberto

Mover contactos do Outlook para uma pasta do Business Contact Manager

Pode mover um contacto do Outlook para a pasta de contas ou contactos profissionais.

Poderá pretender mover contactos para as empresas que lidar com para a pasta de contas e mover contactos para pessoas com quem tem negócios para a pasta de contactos profissionais.

  1. No Painel de Navegação, clique em Contactos.

  2. Clique numa ou mais contactos que pretende mover para Business Contact Manager para Outlook pastas.

    Como seleciono mais do que um registo?

    Para selecionar registos adjacentes, prima a tecla SHIFT e, em seguida, clique no primeiro e último registos do grupo que pretende adicionar. Para selecionar registos não adjacentes, prima a tecla CTRL e, em seguida, clique nos registos individuais. Para selecionar todos os registos, clique num e, em seguida, prima CTRL+T.

  3. No Friso, no grupo negócios, clique em Criar registo e, em seguida, clique dos seguintes botões:

    • Copiar para o Business Contact Manager, copie as informações para um registo no Business Contact Manager para Outlook e deixe o registo original não foi alterado.

    • Mover para o Business Contact Manager para criar um registo a partir da informação no Business Contact Manager para Outlook e, em seguida, elimine o registo no Outlook.

  4. Na lista, clique no tipo de registo ao qual pretende criar, um tipo de registo personalizados, conta ou Contacto profissional.

  5. Os registos que criar são listados alfabeticamente pelo nome que é apresentado no campo do ficheiro como.

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Mover um contacto do Outlook aberto

Quando mover um registo para Business Contact Manager para Outlook crie um novo registo de negócio para o contacto e eliminar o registo existente no Outlook.

  1. No Painel de Navegação, clique em Contactos.

  2. Faça duplo clique no contacto que pretende mover para Business Contact Manager para Outlook.

  3. No Friso, no grupo Empresa, clique em Criar Registo e, em seguida, clique em Mover para o Business Contact Manager.

  4. Na lista, clique no tipo de registo ao qual pretende criar, um tipo de registo personalizados, conta ou Contacto profissional.

  5. O registo é eliminado a partir do Outlook e é apresentado na Business Contact Manager para Outlook, ordenados alfabeticamente pelo nome que é apresentado no campo do ficheiro como.

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Copiar um contacto do Outlook aberto

Ao copiar um registo para Business Contact Manager para Outlook utilizando o botão Criar registo, crie um novo registo de negócio para o contacto e manter as outras informações de contacto inalteradas no Outlook.

  1. No Painel de Navegação, clique em Contactos.

  2. Faça duplo clique no contacto que pretende copiar para Business Contact Manager para Outlook.

  3. No Friso, no grupo negócios, clique em Criar registo e, em seguida, clique em Copiar para o Business Contact Manager.

  4. Na lista, clique no tipo de registo ao qual pretende criar, um tipo de registo personalizados, conta ou Contacto profissional.

  5. O registo é criado no Business Contact Manager para Outlook, alfabeticamente pelo nome que é apresentado no campo do ficheiro como.

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Nota: Exclusão de Responsabilidade da Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por um sistema informático sem intervenção humana. A Microsoft fornece estas traduções automáticas para ajudar utilizadores que não falam inglês a desfrutarem de conteúdos acerca dos produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Uma vez que o artigo foi traduzido de forma automática, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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